FIS vinde pachetul majoritar din Worldpay către firma de capital privat GTCR – Finovate

• Gigantul fintech FIS a anunțat că va vinde pachetul majoritar din Worldpay către firma de capital privat GTCR.
• Mișcarea vine la puțin peste patru ani după ce FIS a achiziționat Worldpay într-o tranzacție evaluată la 43 de miliarde de dolari.
• Tranzacția este cea mai mare până în prezent pentru GTCR și cea mai mare cumpărare cu efect de levier din 2023.

Patru ani după societate de plăți de achiziție WorldPay, titanul fintech FIS are a anunțat intenționează să vândă o acțiune majoritară în firmă. Compania de capital privat GTCR este cumpărătorul și va câștiga 55% din Worldpay, care este evaluată în prezent la 18.5 miliarde de dolari. Rețineți că atunci când FIS a achiziționat compania în 2019, Worldpay a fost evaluat la 43 de miliarde de dolari.

Vânzarea este de așteptat să se încheie în primul trimestru al anului 2023. Fostul CEO Worldpay, Charles Drucker, va fi renumit în funcția de director executiv.

Tranzacția este cea mai mare până în prezent pentru firma PE. Tranzacția este, de asemenea, cea mai mare cumpărare cu efect de levier din an. GTCR va finanța jumătate din tranzacție cu finanțare prin capital propriu și cealaltă jumătate prin capital împrumutat. De asemenea, GTCR s-a angajat la o investiție suplimentară de până la 1.25 miliarde USD în Worldpay pentru a facilita achizițiile viitoare. Potrivit Reuters, GTCR a reușit să depășească Advent International, o firmă rivală care era, de asemenea, interesată de o participație majoră la Worldpay.

FIS va folosi capitalul strâns din vânzare pentru a retrage datoria și a răscumpăra acțiuni de la actualii săi acționari. Vânzarea vine după luni de revizuire strategică și presiune din partea investitorilor activiști preocupați de ceea ce ei au numit „subinvestire”, „pasi greșiți operaționali” și o „integrare nereușită” generală a Worldpay în FIS. Achiziția va ajuta Worldpay să-și reducă datoria de la 20 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii martie la 10 miliarde de dolari când tranzacția se va încheia anul viitor. Analiza strategică, condusă de CEO-ul FIS, Stephanie Ferris, este concepută pentru a ajuta firma să reducă costurile cu 1.25 miliarde de dolari.

Sans Worldpay, FIS va continua să își desfășoare activitatea de bază a sistemelor de procesare pentru bănci și IF, precum și divizia de piețe de capital pentru firme de investiții. Afacerile pe piețele de capital ale FIS reprezintă puțin sub 25% din veniturile companiei. Divizia de tehnologie bancară a companiei asigură 46% din venituri, iar conturile comerciale ale comercianților săi reprezentând aproximativ 30%.

Fondată în 1968, FIS este alum Finovate din 2010. Worldpay este un alum al conferinței noastre pentru dezvoltatori, prezentând tehnologia sa publicului FinDEVr în 2015 și din nou în 2016.

Fotografie de Karolina Grabowska

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
• Sursa: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/