Cum să importați contacte și detalii de contact în Salesforce

Soluțiile CRM sunt utile în aproape toate domeniile unei afaceri – marketing, vânzări, servicii pentru clienți, comerț digital și alte domenii care se ocupă direct cu clienții.  

Potrivit lui Gartner, în 2020, Salesforce a condus piața mondială CRM în domeniile de top ale marketing, vânzări și servicii.

Salesforce este utilizat în principal pentru a păstra datele clienților, cum ar fi nume, site-uri web, ID-uri de e-mail, numere de telefon, date din rețelele sociale etc. din mai multe surse. De asemenea, clasifică și organizează detaliile clienților, astfel încât serviciul pentru clienți să poată fi personalizat.

Acest articol este un ghid despre cum să importați contacte și detalii în Salesforce.

Importarea regulată a datelor clienților în Salesforce CRM este esențială pentru păstrarea datelor la zi. Orice întârzieri sau erori în importul datelor clienților în Salesforce pot duce la probleme precum:

• Detalii nevalide ale clientului, cum ar fi adrese și numere de telefon
• Urmărirea slabă a serviciilor, care poate afecta încrederea și relația client-companie
• Extragerea defectuoasă a inteligenței din date, care poate descuraja îmbunătățirea procesului
• Comunicare greșită sau, mai rău, neînțelegere, care poate duce la pierderea credibilității
• Probleme cu lanțul de aprovizionare din cauza unor informații greșite sau învechite despre clienți
• Pierdere de timp
• Pierderea vânzărilor din cauza tuturor celor de mai sus

O bază de date actualizată a clienților poate ajuta, de asemenea, la identificarea de noi clienți potențiali, care, la rândul lor, pot ajuta echipele de vânzări să planifice oferte și strategii de marketing.  

Pe lângă atragerea de noi clienți, eficiența serviciilor oferită de o evidență completă și actualizată a clienților poate contribui la creșterea satisfacției și reținerii clienților. Chiar și un mic procent de clienți fideli poate contribui la aproape 60% a veniturilor unei companii.

Detaliile de contact pot fi importate (ca csv) în Salesforce urmând acești pași:

• Conectați-vă la Salesforce
• Faceți clic pe „Contacte” în tabloul de bord Salesforce
• Faceți clic pe fila „Importați” și urmați instrucțiunile
• Hartați câmpurile de contact cu câmpurile existente pe câmpurile Salesforce sau creați altele noi
• Faceți clic pe „Start Import”
• Confirmați că noile contacte au fost importate corect în ecranul de contacte

Pentru importarea datelor, Salesforce Data Loader citește, extrage și încarcă date din fișiere cu valori separate prin virgulă (CSV) sau dintr-o conexiune de bază de date.

După cum se poate vedea din metoda de mai sus, importarea datelor în Salesforce necesită un format de date semi-structurat. Această metodă nu este potrivită pentru datele nestructurate.  

Următoarea metodă se ocupă de importarea datelor nestructurate în Salesforce și de automatizarea întregului flux de lucru de la capăt la capăt.

Importați automat date nestructurate în Salesforce

Nanonets este un software OCR bazat pe inteligență artificială care automatizează toate tipurile de flux de lucru de transformare a datelor.

Nanonets poate recunoaște și extrage date din e-mailuri, atașamente de e-mail, PDF-uri, imagini, documente, foi de calcul și alte tipuri de surse de date.

Apoi poate converti datele în orice format semistructurat sau structurat care poate fi integrat în CRM-uri precum Salesforce, ERP-uri sau orice altă aplicație de afaceri.

Urmați acești pași pentru a importa automat date în Salesforce cu Nanonets:

Creează un cont

Înregistrează-te pentru a începe cu Nanonets.

Încărcați câteva exemple de capturi de ecran prin e-mail sau PDF-uri. Marcați datele de contact sau câmpurile pe care doriți să le extrageți din ele și antrenați-vă analizatorul. Inteligența artificială va învăța să identifice date de contact similare pe baza exemplelor pe care le afișați – cu cât mai multe, cu atât mai bine.

Definiți sursa (sursele)

Dacă detaliile dvs. de contact se găsesc în principal în e-mailurile primite, configurați o adresă de primire Nanonets și redirecționați automat toate e-mailurile relevante către acel ID de e-mail.

De asemenea, puteți configura un import automat de fișiere din stocarea în cloud, baze de date sau vă puteți conecta la alte surse prin API.

Configurați fluxul de lucru de import

Creați întregul flux de lucru conectând sursa la extractorul de detalii de contact personalizat pe care tocmai l-ați antrenat. De asemenea, puteți defini reguli de analizare pentru a transforma/procesa datele extrase în formate de ieșire adecvate – csv în cazul Salesforce.

Definiți în sfârșit destinația în care doriți să exportați datele rafinate. Puteți exporta datele direct în Salesforce, baze de date externe sau vă puteți conecta prin API-ul Nanonets.

Nanonets poate fi, de asemenea, conectat la orice aplicație la alegere prin Zapier.

La pachet

Instrumentele CRM precum Salesforce sunt esențiale pentru întreprinderi pentru gestionarea activă și automată a informațiilor despre clienți. CRM-urile ajută la minimizarea sarcinilor banale repetitive.  

Actualizarea listelor de contacte și a datelor clienților în CRM-urile este esențială pentru a obține toate beneficiile platformei automate.

Construirea unui flux de lucru automatizat pentru a gestiona această activitate aproape în timp real, ar permite echipelor de vânzări și marketing să se concentreze pe oportunități de valoare mai mare, cu impact direct asupra rezultatelor finale.