Starea actuală: Money 20/20 Europe

În fiecare lună, analistul fintech Philip Benton explorează un nou subiect și evaluează „starea actuală”, oferind o analiză aprofundată și o înțelegere a peisajului pieței.

Luna aceasta este puțin diferită, oferim a „starea actuală” a industriei fintech pe măsură ce recapitulăm temele și tendințele cheie la Bani 20/20 Europa.

Money 20/20 Europe a revenit în forță pentru prima dată în trei ani, deoarece evenimentul anual fintech a avut loc la RAI Amsterdam în perioada 7-9 iunie 2022. Deși evenimentul a revenit în septembrie 2021, după o pauză impusă de COVID , în acest an, Money 20/20 Europe a revenit la intervalul obișnuit din iunie, cu peste 4,000 de participanți prezenți pe parcursul a trei zile de prezentări, discuții și petreceri pline de viață.

Înainte de pandemie, evenimentul ar atrage până la 6,000 de participanți, așa că a fost încurajator să vedem o prezență puternică și sa simțit înapoi la normal, cu măști opționale și strângeri de mână încurajate. Cei 4,000 de participanți erau din 1,900 de companii, cu 34% lideri seniori prezenți și reprezentanți din domeniul bancar (14%), plăți (33%) și tehnologie (27%), cu peste 90 de țări prezente, dar, de înțeles, marea majoritate fiind din Europa.

Principalele momente importante la Money 20/20 Europe 2022:

• convergență Fintech/incumbent,
• monetizare bancară deschisă,
• identitate digitala,
• BNPL 2.0 și, desigur,
• cripto.

În timp ce mediul macroeconomic rămâne provocator și o mare parte a discuțiilor a fost despre economia unității și profitabilitatea, spre deosebire de creștere și scară, au existat câteva anunțuri de strângere de fonduri în timpul emisiunii, cele mai semnificative fiind 120 de milioane de euro strânși de Backbase, care evaluează acum furnizorul de servicii bancare digitale la 2.5 miliarde de euro.

Maturitatea Fintech

După mai bine de un deceniu de când mișcarea fintech a decolat, convergența dintre fintechs și banking este în creștere. Un climat macroeconomic provocator obligă neobăncile să acorde prioritate economiei unitare și profitului, spre deosebire de creștere și scară. Acest lucru a fost discutat în toată Europa Money 20/20, cu șefii executivi ai N26, Starling Bank și Zopa, toți susținând punctul de vedere.

CEO-ul N26, Valentin Stalf, a recunoscut că neobancă a încercat să crească prea rapid „ne-am extins la nivel internațional prea repede, asta a fost o greșeală”, care vine după ieșirile de profil în Marea Britanie și SUA. În schimb, Anne Boden, CEO-ul Starling Bank, a sugerat că obiectivul pe termen lung este să fie o „companie globală de tehnologie care se întâmplă să dețină o bancă în Marea Britanie”. Zopa, o bancă digitală cu sediul în Marea Britanie, sperase să devină publică până la sfârșitul anului 2022. Dar acest lucru pare mai puțin probabil, deoarece șocurile inflaționiste exacerbate de războiul din Ucraina au dus la o scădere atât a piețelor publice, cât și a celor private.

Acest lucru se reflectă în sondajul Omdia IT Enterprise Insights 2022/23, care a constatat că neobăncile (cele cu mai puțin de 500 de angajați) acordau prioritate asigurării conformității cu reglementările față de orice altceva. În timp ce prioritatea numărul unu pentru băncile mai consacrate a fost îmbunătățirea managementului clienților.

Care sunt prioritățile tale de investiții în afaceri pentru 2022? (Bănci de retail cu 100 – 499 de angajați)

Sursa: Omdia

Nu doar neobancile recunosc că bilanțul este cea mai importantă prioritate a anului 2022, CEO-ul Crypto.com, Peter Smith, subliniind „trecem de la creșterea fiind cel mai important lucru la accesul liber la fluxul de numerar”. CEO-ul Tink, Daniel Kjellen, a făcut ecou acest sentiment în prima prezentare a evenimentului „nu a fost niciodată mai important să construim o afacere profitabilă acum, este un compromis între viteză și profitabilitate”.

Parteneriatele deschid calea pentru finanțarea încorporată și multe altele

Finanțarea integrată a fost o tendință mult vorbită în timpul Money 20/20 Europe, dar parteneriatele/ecosistemul de bază a fost o tendință mai mare de care Omdia a reținut-o. Stivele de tehnologie moderne au permis noilor intrați în servicii financiare să adopte o abordare „a la carte” pentru implementarea produselor bancare. Acest lucru a permis băncilor să-și ofere produsele „ca serviciu” mărcilor de servicii non-financiare prin finanțare încorporată, prin consumarea unor părți specifice din stack-ul bancar. Omar Haque, șeful grupului de comerț electronic la Nexi Group, paytech a comentat că „singura cale naturală pentru finanțarea încorporată este „complexitatea și fragmentarea crescute”, motiv pentru care trebuie să vă alegeți partenerii cu atenție”.

Primele zile ale revoluției fintech au fost despre „perturbarea” sectorului bancar, dar în prezent operatorii și fintech-urile lucrează din ce în ce mai mult împreună pentru a conduce inovația. Bank of America și start-up-ul de plăți din Regatul Unit Banked s-au asociat recent pentru a lansa o nouă soluție de plăți online, iar operatorul bancar din Regatul Unit NatWest Group a colaborat cu tehnologiile de plată TrueLayer, GoCardless și Crezco. pentru a lansa soluția de plăți recurente variabile (VRP)..

Tehnologia se mișcă într-un ritm atât de rapid încât construirea internă nu are sens, deoarece valoarea adăugată este modul în care te dezvolți în partea superioară a stivei de tehnologie, nu în construirea bazelor. Dacă JP Morgan Chase, cu cel mai mare buget de investiții în tehnologie din lume (conform Omdia), optează pentru a colabora cu Thought Machine – un furnizor de tehnologie bancară de bază contestator – să-și folosească platforma în loc de a-și folosi vasta echipă de dezvoltatori pentru a construi una internă de la zero, atunci acesta ar trebui să fie un semnal pentru restul industriei.

Finanțarea integrată este doar una dintre o serie de tendințe emergente care vor modifica relațiile pe care băncile (și tehnologia financiară) o au cu clienții lor, astfel încât stabilirea și menținerea unor parteneriate puternice este esențială pentru a asigura relevanța în viitorul serviciilor financiare.

Monetizarea open banking-ului va fi „facilitatorul” pentru plăți în timp real

În ciuda unor sugestii, open banking se mișcă prea lent, open banking are acum șase milioane de utilizatori activi în Marea Britanie, la cinci ani de la lansare. Plățile fără contact au fost nevoie de șapte ani pentru a ajunge la aceeași etapă. A fost nevoie de zece luni pentru a crește numărul de utilizatori de la un milion la două milioane în 2020, dar, în contrast, a durat doar cinci luni pentru a crește de la patru milioane la șase milioane în 2022, o mare parte din această creștere fiind legată de încorporarea de către HMRC a „Plătiți prin opțiunea băncii” în procesul său anual de autoevaluare.

Regatul Unit este văzut ca modelul de urmat dacă open banking-ul poate fi monetizat cu participanții la „Cum pot băncile să monetizeze open banking?” panel care sugerează că, dacă open banking-ul va fi facilitatorul pentru plăți în timp real, „trebuie să educăm băncile despre oportunitatea de a monetiza”.

A existat multă entuziasm în jurul API-urilor premium și a posibilității nașterea plăților recurente variabile (VRP), care vor permite plăților să fie invizibile prin eliminarea autentificării pentru fiecare tranzacție.

Domenii de investiții IT cu prioritate în produsele de vânzare cu amănuntul pentru următoarele 18 luni (emițători/dobânditori de plăți)

Sursa: Omdia

Cazurile de utilizare construite pe șinele de plată în timp real se extind odată cu Sondajul IT Enterprise Insights al Omdia, care constată că aproape 40% dintre respondenți au considerat că este o prioritate maximă pentru plățile cu amănuntul, cu plăți cont la cont (A2A), cerere de plată ( R2P), iar VRP-ul menționat mai sus este considerat ca având cel mai mare potențial de adoptare de către consumatori și comercianți.

Reglementarea este moartă, trăiește regulamentul

În mod neobișnuit, a existat mult optimism că mai multe reglementări ar fi bune pentru industrie, în special în ceea ce privește cripto/stablecoins, cumpărați acum, plătiți mai târziu și identitatea digitală. Autoritățile de reglementare au întârziat inițial să coopereze cu fintech-urile în creștere rapidă, Valentin Stalf, CEO al N26, menționând că „avem o licență bancară timp de cinci ani fără prea multă interacțiune cu autoritățile de reglementare, dar de la scandalurile Wirecard și Greensill, autoritățile de reglementare monitorizează mai îndeaproape noile modele de afaceri”. .

Crypto, în ciuda faptului că este descentralizat prin natură, este din ce în ce mai primitor la reglementare pentru a aduce uniformitate, Peter Smith, CEO al Blockchain.com, comentând că „reglementarea devine din ce în ce mai definită, ceea ce ajută la standardizare”. Deși Smith a remarcat, de asemenea, că autoritățile de reglementare trebuie să fie la fel de primitoare față de criptomonedele emergente „fie accepți toate criptomonedele, fie nu accepți deloc, este vorba despre acceptarea tehnologiei”.

Cumpărați acum, plătiți mai târziu (BNPL) a fost sub presiune pentru a se confrunta cu un control sporit de către autoritățile de reglementare din cauza naturii sale inerente de a încuraja datoria consumatorilor, subiectul politicii fiind discutat pe larg în cadrul panelului „Ce urmează pentru BNPL”, unde s-a sugerat „noi suntem în momentul în care este nevoie de BNPL 2.0 – ar trebui să fie mai structurat, reglementat și mai ușor de gestionat mai mulți plăți/furnizori BNPL”. Verificările de accesibilitate au fost menționate ca un punct cheie pentru ceea ce trebuie să includă reglementarea cumpărării acum, a plăților mai târziu, precum și îndrumări clare privind protecția și standardizarea consumatorilor.

Identitatea digitală a fost un subiect important la Money 20/20 Europe, expozanții de identitate digitală fiind unul dintre cei mai mari segmente prezenți la eveniment. Trecerea către societate pe primul plan digital a făcut ca identitatea să fie o provocare cheie de depășit dacă suntem capabili să îmbrățișăm noua lume a cripto, web3 și metavers. În timpul panelului despre „Vor exista vreodată reguli paneuropene și șine de plătit?” s-a remarcat importanța ca un ID digital reglementat să fie în vigoare înainte ca o monedă digitală a băncii centrale să poată fi adoptată în masă „euroul digital și identitatea trebuie integrate nativ”. În timpul multor sesiuni de finanțare încorporată, a fost abordat și subiectul „în fintech 3.0, identitatea va fi identificatorul de bază, care este momentul în care finanțarea încorporată va deveni cu adevărat”.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Source: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/