UNO Digital Bank primește finanțare, lansează în Phils

UNO Digital Bank testează acum noua sa bancă digitală în Filipine cu persoane selectate – „prieteni și familie”, spune Manish Bhai, fondator, președinte și CEO.

Cu sediul în Singapore, la grupul-mamă UNOAsia, Bhai spune că banca digitală recent licențiată va oferi o suită completă de servicii financiare în Filipine, cu împrumuturi în prim-plan.

Experiența băncilor digitale din întreaga lume sugerează că puținele care devin profitabile fac acest lucru pe baza împrumuturilor, mai degrabă decât a taxelor de tranzacție, depozitelor sau altor servicii, spune Bhai.

„Suntem un spectru complet, dar ne bazăm pe împrumuturi și vom urmări incluziunea financiară de acolo”, a spus el. DigFin.

UNOAsia a asigurat 11 milioane de dolari într-o rundă de finanțare pre-Seria A condusă de Creador Private Equity pentru a finanța lansarea unui set complet de produse de către entitatea din Filipine.

Deși strategia de afaceri vizează creditarea, produsele disponibile acum sunt depozitele și procesarea tranzacțiilor (ex. plăți). Banca va introduce rapid capacități de creditare și asigurare în următoarele câteva luni, cu investiții care urmează să completeze produsul în termen de 12 luni, a spus Bhai.

Crearea UNO

Bhai este un bancher cu experiență, care a lucrat la Citibank și Société Générale în India sa natală, precum și în Indonezia și Singapore. Ultima sa poziție în domeniul bancar a fost cea de director general al Citi și șef al vânzărilor instituționale în FX pentru Asia Pacific. Bhai a plecat în 2019 pentru a fonda CoantumLeap Tech Ventures, care dezvoltă AI și alte soluții digitale pentru instituțiile financiare asiatice.

Bhai nu a stat mult: la începutul lui 2020 a făcut echipă cu Kalidas Ghose, un fost bancher care din 2015 a ocupat funcția de CEO și vicepreședinte al FE Credit, cea mai mare afacere de finanțare a consumatorilor din Vietnam. FE Credit are multă experiență în dezvoltarea modelelor de date alternative pentru a profila bonitatea consumatorilor.

---

---

Bhai și Ghose au adus această experiență fintech combinată pentru a crea o platformă bancară digitală, UNOAsia. (Ghose își împarte timpul cu FE Credit, dar afacerea respectivă nu are nicio relație cu UNO.)

Scopul lor pentru UNOAsia este să opereze licențe bancare pe trei sau patru piețe asiatice până la sfârșitul anului 2025, dar în următorii doi ani se vor concentra pe Filipine. UNO Digital Bank este reprezentată pe teren de Benjamin Cross Sevilla, fost președinte și co-fondator al băncii locale de investiții Altus Capital.

Filipine mai întâi

UNOAsia dorea să înceapă în Filipine, deoarece, mai întâi, era disponibilă o licență: guvernul a emis șase aprobări bancare digitale, cu o cerință ușoară de capital de 1 miliard Php (18 milioane USD, față de peste 1 miliard USD necesar în Singapore). Banca centrală a Filipinelor a licențiat UNO în iunie 2021, iar afacerea a fost înființată în octombrie; lansarea sa soft a început în iunie 2022.

În al doilea rând, țara este foarte insuficientă, creând astfel o oportunitate pentru o bancă care poate traversa arhipelagul digital. Potrivit lui Bhai, jumătate din populația de 100 de milioane nu are cont bancar și doar 18% au acces la credit reglementat.

„Sectorul neorganizat este rampant”, a spus Bhai. Acest lucru se datorează faptului că Filipinelor îi lipsesc două ingrediente: un sistem de identitate și un birou de credit eficient. Țara le construiește pe ambele, dar implementarea acestora va dura câțiva ani.

Bhai spune că UNO Digital Bank intenționează să folosească depozitele și tranzacțiile pentru a-i determina pe oameni să-și folosească portofelul, să creeze profiluri de date și apoi să se bazeze pe împrumuturi la scară largă. Această creștere anticipată va fi susținută de îmbunătățirile viitoare ale infrastructurii digitale naționale.

Construiește și cumpără

O parte din fondurile de risc ale UNOAsia vor fi destinate construirii anumitor sisteme proprietare: analize, modelare și alte aspecte ale experienței clienților și ale serviciilor de personalizare. Bhai consideră datele alternative – derivate din utilizarea telefonului mobil, rețelele sociale, plățile facturilor, printre alte surse – ca un diferențiere competitivă. Cu toate acestea, nu este un substitut pentru documentația financiară tradițională, așa că există o limită la cât de repede se va scala UNO înainte ca Filipine să-și modernizeze birourile de credit și capacitățile de identitate digitală.

Banca externalizează orice funcții care pot fi accesate de la raft ca abonamente și care pot fi conectate sau abandonate după cum este necesar. UNO Digital Bank folosește AWS pentru cloud, Mambu pentru core banking, HPS pentru procesarea cardurilor de credit și Oracle pentru raportarea conformității împotriva spălării banilor.

Banca caută, de asemenea, parteneriate – inclusiv cu alte bănci digitale. Trebuie să construiască un ecosistem pentru a genera clienți potențiali sau pentru a crea împreună oferte de creditare.

Gestionarea costurilor

Bhai spune că compania se așteaptă ca UNO Digital Bank să poată fi egal cu trei ani. Atingerea acestui obiectiv va necesita ca banca să își gestioneze costurile. Costul de achiziție a clienților (CAC) este o astfel de măsurătoare despre care Bhai susține că va fi menținut la un nivel scăzut dacă UNO Digital Bank creează un ecosistem sănătos de parteneri, inclusiv fintech-uri, alte bănci și corporații orientate către clienți.

UNO nu a anunțat o legătură strategică cu un conglomerat local de familie, așa cum au făcut-o alte bănci digitale.

Un alt factor este costul capitalului. Deocamdată, portofoliul de creditare va fi finanțat din capitalul propriu al companiei (inclusiv bani din ultima rundă de finanțare) și din depozite. După un an sau doi, banca va lua în considerare și accesarea piețelor de capital interne și internaționale. Bhai spune că în 2021, costurile de capital au variat între 5% și 11%, deși ratele dobânzilor globale au crescut de atunci.

„Trebuie să ne asigurăm că produsele noastre sunt disponibile, că sistemele noastre funcționează, că sunt stabile și sigure”, a spus Bhai. „Trebuie să evităm să creștem fără minte cartea de creditare. Va dura un an până să începem să creștem cu adevărat afacerea.”