Prețurile Ventas de 650 de milioane de dolari canadian de 5.10% bilete senior scadente în 2029

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) („Ventas” sau „Compania”) a declarat astăzi că a stabilit o ofertă privată în Canada de 650 USD milioane de 5.10% Obligațiuni Senior, Seria J cu scadență în 2029 („Bnotțele”). Vânzarea Obligațiunilor este de așteptat să se încheie pe 5 martie 2024, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite de închidere.

Obligațiunile sunt emise de filiala indirectă, deținută în totalitate a lui Ventas, Ventas Canada Finance Limited („Emitentul”), pe bază de scutire de prospect, numai „investitorilor acreditați” care nu sunt persoane fizice, cu excepția cazului în care aceste persoane sunt și „clienți autorizați”. ”, în fiecare caz, așa cum este definit în legile canadiane aplicabile privind valorile mobiliare. Notele vor fi garantate necondiționat de către Companie („Garanția”).

Obligațiile vor ajunge la scadență la 5 martie 2029. Obligațiile vor constitui obligații senior negarantate ale Emitentului și vor avea un rang egal cu toate celelalte obligații negarantate și nesubordonate prezente și viitoare ale Emitentului. Garanția va constitui o obligație senior negarantată a Garantului și va avea rang egal cu toate celelalte obligații prezente și viitoare negarantate și nesubordonate ale Companiei. Dobânda la Obligațiuni va fi plătită semestrial în restanță la 5 martie și 5 septembrie a fiecărui an, începând cu 5 septembrie 2024. Se așteaptă ca Notele să fie evaluate BBB+ (Stable) de către S&P, Baa1 (Stable) de către Moody's și BBB (Stable) de Fitch.

Emitentul intenționează să utilizeze veniturile nete din oferta de Obligațiuni să ramburseze sumele restante în temeiul datoriilor existente a Emitentului, inclusiv în cadrul facilității sale de împrumut negarantat pe termen de 500 de milioane USD și pentru alte scopuri corporative generale.

Obligațiile nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Securities Act din 1933, astfel cum a fost modificat („Securities Act”), sau al oricăror legi de stat privind valorile mobiliare și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în lipsa înregistrării sau a unei scutiri aplicabile de la cerințele de înregistrare ale Legii privind valorile mobiliare și legile de stat aplicabile. Obligațiile nu au fost calificate prin prospect în nicio provincie sau teritoriu al Canadei și nu pot fi oferite sau vândute unor persoane situate sau rezidente în Canada, cu excepția unei derogări de la cerințele privind prospectele din legislația canadiană aplicabilă privind valorile mobiliare.

Acest comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau cumpărare sau solicitarea unei oferte de cumpărare sau vânzare a vreunei valori mobiliare și nu va constitui o ofertă, solicitare, vânzare sau cumpărare de valori mobiliare în nicio jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare, vânzare. sau cumpărarea ar fi ilegală.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) este un trust de investiții imobiliar S&P 500 de top, axat pe furnizarea de randamente puternice și durabile pentru acționari, prin crearea unor medii excepționale care beneficiază o populație mare și în creștere. Creșterea companiei este alimentată de comunitățile sale de locuințe pentru seniori, care oferă servicii valoroase rezidenților și le permit să prospere în medii susținute. Ventas își valorifică expertiza operațională de neegalat, informații bazate pe date din Perspectiva operațională Ventas^TM platformă, relații extinse și poziție financiară puternică pentru a-și atinge obiectivul de a oferi performanțe uriașe în aproximativ 1,400 de proprietăți. Portofoliul Ventas este compus din comunități de locuințe pentru seniori, clădiri medicale ambulatoriu, centre de cercetare și unități de asistență medicală din America de Nord și Regatul Unit. Compania beneficiază de o echipă experimentată de profesioniști talentați care împărtășesc angajamentul față de excelență, integritate și un scop comun de a ajuta oamenii să trăiască o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai fericită.

Acest comunicat de presă include declarații prospective în sensul secțiunii 27A din Securities Act și secțiunii 21E din Securities Exchange Act din 1934, astfel cum a fost modificată și informații prospective în sensul legilor canadiane aplicabile privind valorile mobiliare (colectiv, „forward -declarații de căutare”). Aceste declarații prospective includ, printre altele, declarații de așteptări, convingeri, planuri și strategii viitoare, rezultate anticipate din operațiuni și dezvoltări și alte aspecte care nu sunt fapte istorice. Declarațiile prospective includ, printre altele, declarații cu privire la intenția, credința sau așteptările noastre și ale ofițerilor noștri, astfel cum sunt identificate prin utilizarea unor cuvinte precum „presupune”, „poate”, „va”, „proiectează”, „se așteaptă, ” „crede”, „intenționează”, „anticipează”, „căută”, „țintă”, „prognoză”, „planifică”, „potențial”, „oportunitate”, „estima”, „ar putea”, „ar fi”, „ ar trebui” și alți termeni comparabili și derivați sau negativul acestora.

Declarațiile prospective se bazează pe convingerile conducerii, precum și pe o serie de ipoteze privind evenimentele viitoare. Nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe aceste declarații prospective, care nu reprezintă o garanție a performanței și sunt supuse unui număr de incertitudini și alți factori care ar putea face ca evenimentele sau rezultatele reale să difere în mod semnificativ de cele exprimate sau implicite de viitor. declarații de căutare. Nu ne asumăm obligația de a actualiza aceste declarații prospective, care vorbesc doar de la data la care au fost făcute. Vă îndemnăm să analizați cu atenție dezvăluirile pe care le facem cu privire la riscurile și incertitudinile care ne pot afecta afacerea și performanța financiară viitoare, inclusiv pe cele făcute mai jos și în dosarele noastre la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, cum ar fi în secțiunile intitulate „Declarații de precauție – Rezumați factori de risc”, „Factori de risc” și „Discuția și analiza conducerii privind starea financiară și rezultatele operațiunilor” din documentele noastre. Raport anual pe formularul 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Contact

Ventas, Inc.

BJ Grant

(877) 4-VENTAS

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/