Wayne Van Dyck, fondator/CEO ClimateCapex

Pemo: Bun venit Wayne. E atât de bine să vorbesc cu tine din nou. Sunt cu adevărat interesat de Climă [CapEx 00:00:07]. Vreți să-mi oferiți câteva informații despre ceea ce faceți?

Wayne Van Dyck: Ei bine, mulțumesc, Pemo. Da. Climate CapEx este o platformă digitală FinTech, concepută practic pentru a accelera viteza fluxului de capital în proiecte de energie curată. Practic, este o platformă FinTech care automatizează finanțarea proiectelor cu accent pe, cel puțin inițial, pe proiecte solare și de stocare între 2 milioane și 200 de milioane, cu un accent principal pe investitorii instituționali.

Pemo: Corect. Și cum funcționează de fapt? Vrei să detaliezi puțin asta pentru mine și pentru afacere?

Wayne Van Dyck: Sigur. Modul în care funcționează tehnologia și ceea ce o face neobișnuită este că este un sistem confidențial și se bazează pe o tehnologie de profilare sau pe o taxonomie structurată ierarhică pe care am dezvoltat-o ​​cu câțiva ani în urmă într-o altă afacere. Și, practic, modul în care funcționează este că ieșim și intervievăm investitori instituționali care doresc să pună capital să lucreze în zona climatică și îi intervievăm pentru a afla exact ce tip de capital au, capital de datorie, capital fiscal, capital de dezvoltare, etc. În ce fel de tehnologii le place să investească, care sunt preferințele lor geografice, ratele obstacolelor, structurile tranzacțiilor, toate aceste informații intră într-un profil confidențial. Și apoi, pe cealaltă parte, să-i spunem cealaltă parte a motorului de tranzacții. Acesta este un motor de tranzacții care constă într-adevăr din două componente.

Wayne Van Dyck: A doua componentă este ceea ce numim motorul de evaluare a proiectelor. Și ceea ce face este că atunci când un dezvoltator sau un proprietar de proiect vine la noi, care caută capital pentru proiectul lor, trec printr-un proces similar de profilare sau un proces în care practic le punem o serie întreagă de întrebări despre proiectul lor. Acele întrebări sau răspunsurile la acele întrebări intră într-o grămadă de algoritmi, modele, standarde din industrie și, practic, vine cu o analiză, dacă doriți, a proiectului în care, practic, punctăm proiectul pe 25 de criterii majore. Și apoi luăm acele informații printr-o mulțime de algoritmi și apoi construim și un model de flux de numerar al proiectului pe 20 de ani.

Wayne Van Dyck: Și apoi totul se reunește în ceea ce numim un scor de finanțare. Și așadar, dacă proiectul este peste prag, ar părea că avem nevoie pentru a putea face finanțarea... Cu alte cuvinte, am dori să-l ducem la sursele investitorilor noștri. Dacă este peste prag, punem apoi profilul proiectului în motorul de potrivire, cu profilele de la investitori, iar apoi printr-o serie de algoritmi și algoritmi de potrivire, potrivim de fapt proiectul cu investitorii potriviți.

Wayne Van Dyck: Și apoi sistemul anunță automat investitorul că există un proiect care îndeplinește criteriile lor. Și apoi primesc un rezumat orb al proiectului. Ei pot analiza proiectul și pot decide dacă sunt interesați de el. Dacă sunt, atunci ei răspund prin intermediul sistemului. Și apoi sistemul stabilește autorizarea NDA-urilor, astfel încât să putem elibera investitorilor restul informațiilor despre proiect. Și apoi, dacă investitorii mai sunt interesați, l-am prezentat pe investitor dezvoltatorului. Și în acel moment, apoi încep conversațiile despre colectarea tuturor informațiilor din camera de date pentru procesul de due diligence. Și dacă ajung la o concluzie și apoi fac o investiție, atunci percepem o mică taxă de introducere.

Pemo: Uau. Așadar, este cu adevărat un serviciu de potrivire pentru startup-uri și investitori în domeniul schimbărilor climatice. Fantastic.

Wayne Van Dyck: Exact.

Pemo: Da. E atât de grozav. Și spune-mi, evident, lucrurile s-au schimbat foarte mult la începutul lui 2020 la câteva niveluri. Ați observat o schimbare în ceea ce privește mai mulți investitori și mai multe startup-uri interesate de problemele legate de schimbările climatice?

Wayne Van Dyck: Evoluția acestei tehnologii a rezultat din faptul că am început-o acum câțiva ani. Am început inițial să reprezentăm dezvoltatorii care căutau bani și am dezvoltat o companie numită Repower Capital. Și când reprezinți dezvoltatorii, de fapt pentru a ieși și a strânge bani pentru ei, acea afacere este reglementată de... Cel puțin în Statele Unite este reglementată de FINRA, consiliul consultativ financiar. Și așa eram un broker dealer autorizat FINRA și îi reprezentam pe dezvoltatori. Și acum aproximativ doi ani, am văzut o mare schimbare pe piață, unde dintr-o dată intră pe piață o mulțime de capital care nu era aici înainte.

Pemo: Deci ar fi fost începutul lui 2020?

Wayne Van Dyck: Da. Undeva în asta. Ei bine, târziu... În jurul anului 2020, mulți oameni intrau în ceea ce se numește investiții de impact, investiții ESG, investiții sustenabile. Și așa am decis să luăm modelul de afaceri și să inversăm modelul de afaceri și, în loc să reprezentăm dezvoltatorii, acum reprezentăm investitorii.

Pemo: Da. Wow. Ei bine, pentru că, evident, vreau să spun, sunt un boomer și sunt o fată a schimbărilor climatice de când aveam douăzeci de ani, dar am observat cu adevărat o diferență în timpul crizei COVID, a oamenilor care plătesc dintr-o dată. mult mai multă atenție schimbărilor climatice.

Wayne Van Dyck: Absolut.

Pemo: Are un fel de sens în ceea ce privește momentul. Slavă Domnului că mai mulți oameni sunt atenți. Deci cât de gravă credeți că este criza climatică? De asemenea, sunteți mult în dinte în ceea ce privește o anumită concentrare pe asta, corect? Ca mine.

Wayne Van Dyck: Da. De fapt, am început să lucrez la ceea ce credeam că va fi criza energetică. Am înființat prima companie de dezvoltare a energiei eoliene la scară largă din Statele Unite pentru utilități chiar la sfârșitul anilor șaptezeci. Și așa am văzut cum criza energetică se transforma în criza climatică. Petrec mult timp urmărind ce se întâmplă în criza climatică, plus faptul că locuiesc în California, unde acum avem incendii foarte importante. Ne uităm la o secetă foarte semnificativă. Cred că criza climatică este extrem de gravă.

Pemo: Temperaturi ridicate.

Wayne Van Dyck: Exact. Chiar acum, în India, de exemplu, au un val de căldură uriaș [inaudible 00:07:26].

Pemo: Știu, am văzut asta. Oamenii mor și vreau să spun că am călătorit în India la vârsta de douăzeci de ani și era cald, dar nimic nu seamănă cu ceea ce raportează ei în acest moment. Deci, pai.

Wayne Van Dyck: Exact.

Pemo: Este o adevărată îngrijorare.

Wayne Van Dyck: Nu, cred că este foarte grav, motiv pentru care îmi petrec tot timpul lucrând la asta.

Pemo: Nu. Karma foarte bună, karma foarte bună. Deci, spune-mi, ce fel de startup-uri abordezi sau te abordezi pentru a căuta finanțare?

Wayne Van Dyck: Ei bine, finanțarea noastră, căutăm ceea ce am numi un investitor strategic în acest moment. Aceștia sunt oameni care sunt deja în afaceri, care s-au angajat în fața climei, fac ceva în privința climei și care înțeleg problema pe care încercăm să o abordăm. Problema pe care încercăm să o abordăm este că, dacă te uiți la lumea schimbărilor climatice și la viteza cu care trebuie să începem să accelerăm implementarea tehnologiilor de energie regenerabilă, AIE spune că trebuie să accelerăm implementarea, să numim toate tehnologiile, inclusiv solare, dar în primul rând solare, pentru că va deveni cea mai ieftină formă de electricitate. Trebuie să accelerăm implementarea actuală de la aproximativ 300 sau 400 de miliarde pe an la un trilion de dolari pe an. Iar una dintre cele mai mari bariere în calea reținerii este tipul de proces arhaic prin care capitalul găsește proiecte. Totul se termină cu relațiile oamenilor.

Wayne Van Dyck: Și ceea ce încercăm să facem este să aducem tehnologie în acest sens. Și credem pe baza modelării pe care le-am făcut. Și așa mai departe, putem crește viteza capitalului de două până la patru ori, ceea ce înseamnă că, practic, am putea obține mult mai multe proiecte construite mult mai rapid datorită dezvoltării tehnologiei sau a procesului prin care dezvoltatorii se conectează cu capitalul mult mai ușor și mult mai repede.

Pemo: Și înțeleg că, practic, reprezentați investitorii, dar aveți nevoie și de startup-uri sau proiecte. Și asta a fost întrebarea mea inițială. Observați că există mult mai mult ca o creștere în acest domeniu în ceea ce privește inovațiile oamenilor? Și-

Wayne Van Dyck: Ei bine, din moment ce ne concentrăm în primul rând pe ceea ce se numește piața de mijloc. Așa că ne concentrăm pe proiecte între 2 milioane în energie solară și stocare între 2 milioane și 200 milioane. În prezent, există aproximativ 1300 de proiecte între cinci megawați și 75 de megawați, ceea ce este piața de mijloc în Statele Unite, în prezent în căutarea unui capital în valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari. Deci există o mulțime și o mulțime de proiecte acolo.

Pemo: Corect. Și cum te-au găsit? Adică, ce faci pentru a ajunge la ei sau pentru a le pune în sistemul tău?

Wayne Van Dyck: Odată ce vom relansa tehnologia, vom ajunge la ei prin tot felul de comerț electronic, marketing tradițional, rețele de recomandare, publicitate. Practic, din moment ce nu taxăm nimic investitorilor și dezvoltatorilor, am constatat că este foarte ușor pentru ei să folosească serviciul nostru, deoarece noi nu le taxăm nimic.

Pemo: E grozav.

Wayne Van Dyck: Și dacă ei cred că au capitalul lor, deseori își vor lua proiectul și îl vor pune în sistemul nostru, pentru că am putea găsi o sursă de capital mai ieftină decât au ei deja. Și din moment ce nu le costă nimic, ne-a fost foarte ușor să-l comercializam dezvoltatorilor solari.

Pemo: Și, deci, sunt în principal proiectele solare și de stocare pe care vă concentrați?

Wayne Van Dyck: În acest moment, ne concentrăm pe solar și stocare, deoarece dacă urmărești un tip pe nume Tony Seba, Tony Seba spune practic că până în 2030, prețul energiei solare și al stocării va fi scăzut atât de mult încât va să fie cea mai ieftină formă de generare de energie electrică din lume, aproape peste tot în lume. Și până în acel moment, ar trebui să fie... Ei bine, conform AIE, ar trebui să investim aproximativ un trilion de dolari pe an în dezvoltarea solară timp de aproximativ 20 până la 25 de ani, dacă sperăm să rezolvăm criza climatică. Așa că am decis să ne concentrăm în primul rând pe solar cel puțin acum. Marile proiecte de energie eoliană sunt deja destul de bine acoperite de marile firme bancare de investiții, deoarece acele proiecte tind să fie foarte mari. Acum sunt proiecte de mai multe miliarde de dolari. Așa că ne concentrăm pe solar și pe stocare.

Pemo: Și, deci, care este treaba, am citit acum câteva luni, cred, pentru că toată lumea se concentrează asupra energiei solare doar în case, dar am observat că în SUA, multe dintre autoritățile locale percepe mai mult pentru oamenii care folosesc panouri solare decât oamenii care doar preiau energie. Și asta se va schimba și de ce s-ar întâmpla asta? Pentru că acesta este, evident, un obstacol în calea absorbției solare.

Wayne Van Dyck: Ei bine, utilitățile sunt o industrie reglementată și modul în care fac bani este prin taxare. Ei primesc o taxă pentru suma de capital pe care o folosesc. Așa că ar prefera să cumpere proiectul și să dețină proiectele ei înșiși, decât să-i pună pe proprietari să o facă. Pe de altă parte, proprietarii de case, pentru a-i încuraja pe proprietarii să facă acest lucru, în unele locuri au, ceea ce se numește contorizare netă, ceea ce înseamnă că poți pune un panou solar pe acoperișul casei tale și dacă nu Nu folosiți toată energia, o puteți vinde înapoi la rețea. Utilităților nu prea le place asta pentru că uneori trebuie să plătească pentru asta mai mult decât cred că ar trebui. Și așa au rezistat în unele cazuri.

Pemo: Da. Dreapta. Și, în sfârșit, spuneți-mi dacă puteți face un lucru pentru a ajuta criza climatică, evident că sunteți angajat. Care ar fi asta?

Wayne Van Dyck: Ei bine, dacă aș fi Dumnezeu și aș putea face tot ce mi-aș dori să fac și s-ar păstra, cred că cel mai important lucru pe care l-am putea face acum este să trecem o taxă de carbon și dividende în conformitate cu liniile care sunt promovate. de către Citizens’ Climate Lobby, unde practic punem o taxă pentru toți combustibilii fosili și apoi colectăm veniturile din acestea și le dăm înapoi oamenilor. Dar ceea ce ar face este că ar schimba economia afacerii energetice, astfel încât ar fi mai costisitor să generezi electricitate și să folosești electricitatea generată din combustibili fosili decât ar fi din surse regenerabile. Și asta ar forța apoi mult mai mulți oameni să intre în afacerea de a dezvolta proiecte solare, de a dezvolta proiecte de biomasă și așa mai departe. Trebuie doar să o facem mult mai rapid și până când vom obține semnalele corecte în economie prin stabilirea unor prețuri adecvate, inclusiv costul extern al combustibililor fosili, nu vom ajunge acolo suficient de repede. Așa că aș trece o taxă și un dividend.

Pemo: E grozav. Vai, sper că vor urma ideea ta pentru că este COP26 părea o pierdere totală la unele niveluri. Și mi-a fost rușine să citesc că guvernul australian avea un stand de combustibili fosili acolo. Și am spus: „WTF? Doamne, nu-mi vine să cred.” Deci, oricum, nu se pare că oamenii sau guvernele iau asta atât de în serios pe cât ar trebui. Așa că să sperăm că vor asculta acest podcast.

Wayne Van Dyck: Ei bine, celălalt lucru care ar ajuta foarte mult ar fi să scăpăm de subvențiile care sunt încă acordate industriei combustibililor fosili, deoarece încă denaturează economia. Deci ai perfecta dreptate.

Pemo: Da. Oricum, arată fabulos să vorbesc din nou cu tine, Wayne. Îmi stimulează întotdeauna imaginația și posibilitățile și vă doresc toate cele bune cu Climate CapEx.

Wayne Van Dyck: Mulțumesc foarte mult.

Pemo: Bine.

Wayne Van Dyck: Și așteptăm cu nerăbdare să vorbim din nou în curând.

Pemo: Da.