Cine au fost cele mai importante runde Fintech de finanțare în 2023 în Asia de Sud-Est, dincolo de Singapore? – Fintech Singapore

Când vorbim despre ecosistemul fintech, Singapore primește adesea lumina reflectoarelor datorită, în parte, succesului său de a se impune ca un hub regional fintech.

Același model apare atunci când ne uităm la rundele de finanțare. Când analizezi rundele de finanțare de top din Asia de Sud-Est, de cele mai multe ori ajungi să te uiți doar la startup-uri fintech de top finanțate din Singapore aruncând o umbră mare asupra unora dintre startup-urile bine meritate din alte țări ASEAN care merită, de asemenea, o cantitate egală de atenție.

Investițiile de capital de risc (VC) în sectorul fintech din Asia de Sud-Est au atins un minim din ultimii cinci ani în 2023, atingând doar 2 miliarde USD strânși prin 142 de tranzacții, un nou raport al platformei de date pentru startup Tracxn spectacole.

În ciuda prăbușirii, țările din Asia de Sud-Est au reușit totuși să înregistreze runde notabile, cu Singapore dominator peisajul prin tranzacții precum Seria B de 246 milioane USD de la Bolttech, Seria C de 100 milioane USD de la Aspire și seria E de 80 milioane USD de la Advance Intelligence Group.

Alte națiuni, inclusiv Indonezia, Filipine și Thailanda, au asistat, de asemenea, la câteva runde de capital de risc fintech demne de remarcat în 2023, deschizând calea pentru un impuls continuu în 2024 și începând. Pentru a obține o idee despre startup-urile fintech în ascensiune din Asia de Sud-Est, ne uităm astăzi la cele mai mari runde de finanțare VC asigurate de întreprinderile tinere din regiune.

Pentru această listă, ne-am concentrat pe companiile private, independente, fintech, cu sediul în țări ASEAN, altele decât Singapore, concentrându-ne exclusiv pe private equity și excluzând filialele operatorilor financiari și asociațiile mixte.

Netbank – 344 milioane USD (Seria A, Filipine)

Furnizor filipinez de servicii bancare ca serviciu (BaaS) Netbank asigurat cea mai mare rundă de finanțare din Asia de Sud-Est (excluzând Singapore) anul trecut, strângând în mai 2023 o rundă de finanțare seria A de 344 milioane USD, date de la KPMG și carte de pitch spectacol.

Fondată în 2019 și cu sediul în Manila, Netbank este o bancă filipineză pe deplin reglementată, care funcționează pe bază de etichetă albă. Compania pretinde a fi prima platformă BaaS de acest gen din Asia de Sud-Est, oferind afacerilor o gamă largă de servicii care simplifică deschiderea de conturi, gestionarea plăților, gestionarea creditelor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), emiterea de carduri și servicii bancare mobile. Folosind Netbank, companiile fintech filipineze, instituțiile financiare, dar și jucătorii non-bancari, se pot concentra pe clienții lor și pe creșterea lor și să ofere clienților lor servicii financiare digitale convenabile și perfecte.

Netbank operează, de asemenea, sucursale în regiunea sa natală, Romblon.

Netbank spune că a devenit profitabilă în martie 2023, susținând că depozitele sale au crescut de 14 ori, împrumuturile de 5.5 ori și activele de 16 ori în ultimele 12 luni. Acesta spune că are în prezent aproximativ 20 de soluții financiare diferite și intenționează să folosească încasările din ultima sa strângere de fonduri pentru a-și extinde produsele de creditare către „mai multe segmente ale noii economii filipineze”. Pe termen lung, Netbank dorește să se extindă și în afara Filipinelor.

Investițiat – 231 milioane USD (Seria D, Indonezia)

Platforma indoneziană de împrumut peer-to-peer (P2P) Investree ridicat 231 milioane USD într-o rundă de finanțare din Seria D în octombrie 2023, the a doua cea mai mare rundă de finanțare VC a anului în regiune. Runda a fost condusă de JTA International Holding în Qatar, cu participarea conglomeratului financiar japonez SBI Holdings.

Fondată în 2015, Investree este un jucător de finanțare alternativă din Jakarta. Compania spune că a plătit împrumuturi în valoare de 14 trilioane IDR (900 milioane USD) în Indonezia. Majoritatea acestor împrumuturi au fost acordate partenerilor startup-ului agritech unicorn EFishery și Gayatri Microfinance. Pe lângă Indonezia, Investree operează și în Thailanda și Filipine.

Investree a împărtășit anterior asta voi folosi Încasările pentru a-și extinde oferta de produse, pentru a consolida parteneriatele cu diverși colaboratori și pentru a-și îmbunătăți suita de soluții digitale inovatoare, adaptate nevoilor specifice ale micro, întreprinderilor mici și mijlocii (IMMM-uri).

Ca parte a acordului, Investree și JTA au înființat, de asemenea, o societate mixtă în Doha pentru a servi drept centru pentru operațiunile Investree din Orientul Mijlociu și pentru a oferi servicii de creditare digitală pentru IMM-urile din regiune.

Cu toate acestea, debursarea acestor fonduri a fost amânată, stârnind îngrijorări în rândul investitorilor cu privire la viitorul aflux al acestui capital. Situația este și mai complicată de lupta Investree de a acoperi costurile operaționale și de a genera venituri.

Acest lucru a fost agravat în continuare de plecarea directorului general de rang înalt al Investree, Adrian Gunadi, în urma acuzațiilor de abatere.

Investree s-a confruntat cu un control din ce în ce mai mare în ceea ce privește gestionarea creditelor neperformante, rata sa de succes TKB90 scăzând semnificativ sub media industriei, determinând procese din partea creditorilor și investigații ale OJK.

În efortul de a face față acestor provocări, Investree ar fi făcut-o asigurat un pachet critic de salvare de 7 milioane USD de la investitorul său existent SBI Holdings, în încercarea de a finaliza rapid un plan major de restructurare.

Roojai Group – 42 milioane USD (Seria B, Thailanda)

Startup-ul thailandez de insurtech Roojai a anunțat în martie 2023, o Seria B de 42 de milioane USD, care cuprinde o injecție directă de 32 de milioane USD și o tranzacție secundară de acțiuni de 10 milioane USD. Runda reprezintă a treia cea mai mare rundă de finanțare VC din sectorul fintech din regiune, asigurată anul trecut.

Înființat în 2016, Roojai este un broker de asigurări licențiat specializat în asigurări online. Acoperirea companiei Roojai include Roojai Thailand, un broker de asigurări autorizat care oferă diverse asigurări care includ asigurări auto, boli critice, cancer, boli de inimă, accidente personale și planuri de numerar pentru spitale; MrKumka, un portal online de comparare a asigurărilor din Thailanda; și Roojai Indonesia, care a fost lansat în 2022 pentru a oferi asigurări auto, asigurări de accidente personale și asigurări de boli critice în colaborare cu compania locală de asigurări Sompo Indonesia.

Roojai se concentrează în prezent pe extinderea succesului său în asigurarea auto în produsele non-motor. Compania lucrează, de asemenea, la consolidarea poziției sale în Indonezia și extinderea în Asia de Sud-Est, cu accent imediat pe Filipine. De asemenea, urmărește oportunități de creștere organică prin fuziuni și achiziții (M&A). În ianuarie, startup-ul a anunțat achiziția Lifespan, un broker de asigurări online din Indonezia, cu 2 milioane de utilizatori lunar.

Roojai susține o creștere puternică în timpul anului său fiscal 2023, începând din aprilie 2022 până în martie 2023, colectând prime de peste 1.3 miliarde THB (36 milioane USD). Pe lângă creșterea primelor cu 20%, numărul clienților a crescut și cu 15% la sfârșitul anului fiscal 2023, startup-ul spune.

Soft Space – 31.5 milioane USD (Seria B1, Malaezia)

Furnizorul de servicii de plată din Malaezia Soft Space a asigurat în august 2023 o rundă de 31.5 milioane USD Seria B1, a patra cea mai mare rundă de finanțare VC strânsă de startup-uri fintech din Asia de Sud-Est din afara Singaporei în 2023. Runda, care a fost condusă de Southern Capital Group (SCG), va fi folosit pentru a alimenta dezvoltarea și expansiunea continuă a companiei, Soft Space a spus într-o declarație.

Fondată în 2012, Soft Space este un jucător de top softPOS cu sediul în Kuala Lumpur. Compania promoții o soluție de portofel electronic cu etichetă albă pentru parteneri pentru a-și lansa propriul portofel electronic de nișă pe segmente de piață. Soft Space își propune să simplifice complexitatea infrastructurii financiare și să permită plăți fără fricțiuni pentru clienți într-un mod simplu și rentabil.

Spațiu moale spune că a înregistrat o creștere puternică în ultimii ani, veniturile aproape dublandu-se în ultimii doi ani. Acum, serviciile de plată full-stack ale Soft Space sunt utilizate de peste 70 de instituții financiare și parteneri din Japonia, Europa, Oceania și America.

BitKub – 17.8 milioane USD (Growth Equity VC, Thailanda)

Platforma thailandeză de schimb de criptomonede BitKub a convenit în iunie 2023 să vândă un pachet de 9.22% din acțiunile companiei editorului local de jocuri Asphere Innovations pentru 17.8 milioane USD, Tech in Asia raportate, citând dosarele de reglementare. Vânzarea de acțiuni va oferi BitKub capital suplimentar pentru revamp infrastructura sa tehnologică și să-și extindă serviciile de active digitale în Thailanda, o țară în care peste 6.2 milioane de oameni dețineau cripto în 2022.

Fondată în 2018, BitKub este o platformă de schimb criptografic și de active digitale din Thailanda, care permite utilizatorilor să cumpere, să vândă și să stocheze active de criptomonede. Compania se concentrează pe furnizarea de servicii superioare publicului larg pentru a putea tranzacționa și stoca active digitale. BitKub se spune să fie cel mai mare schimb de criptomonede din Thailanda, cu o cotă de piață de 75.4% cu 2 milioane de utilizatori. Aceasta creanțe efectuează mai mult de 90% din tranzacțiile cripto din Thailanda și gestionează o valoare comercială zilnică de 25 milioane USD.

BitKub realizat Statutul de unicorn în noiembrie 2021, după ce a fost anunțat că banca thailandeză SCBX va achiziționa startup-ul, o afacere care a fost susținută pentru a evalua participația de 51% din companie la peste 500 de milioane de dolari. Achiziția a fost în cele din urmă scoase din uz în 2022 din cauza unor probleme de reglementare, după ce un exercițiu de due diligence a constatat numeroase probleme.

BitKub raportate venituri de 2.85 miliarde THB (79.6 milioane USD) în 2022, în scădere cu 48% față de anul precedent, pe fondul unei ierni cripto. Profitul companiei a scăzut cu 86% în aceeași perioadă la 341 milioane THB (9.5 milioane USD).

Advance Tech Lending – 16 milioane USD (Pre-Seria A, Filipine)

Furnizor la cerere cu salariu filipinez Împrumut în avans pentru tehnologie asigurat în martie 2023, 16 milioane USD într-o rundă de finanțare pre-Seria A, reprezentând a șasea rundă de finanțare VC a anului de la o startup fintech non-singaporeană din Asia de Sud-Est. Condusă de Do Ventures din Vietnam și Lendable, un furnizor de investiții și datorii bazat pe tehnologie pentru companiile fintech din piețele emergente, runda de finanțare va fi utilizată pentru a introduce produse financiare mai inovatoare și pentru a oferi serviciile mai multor parteneri din regiune, Advance Tech Lending a spus într-o declarație.

Odată cu finanțarea proaspătă, Advance Tech Lending a anunțat că s-a extins în Vietnam prin achiziția BravoHr, o platformă din Vietnam care oferă soluții digitale pentru implicarea, beneficii și recompense ale angajaților. Clienții cheie ai BravoHr includ unele dintre cele mai mari mărci globale precum McDonalds, L'Oreal și AstraZeneca.

Fondată în 2018 și cu sediul în Manila, Advance Tech Lending susține că este primul furnizor salarial la cerere din Filipine, care oferă avansuri salariale pe termen scurt, cu scopuri multiple, angajaților eligibili. Compania emite avansuri salariale instantanee cu dobândă minimă, oferind împrumutaților eligibili flexibilitatea de a avansa până la 50% din salariul de bază lunar, în orice moment. Rata dobânzii începe de la 3.5% și se plătește la 30 de zile de la data plății.

Advance Tech Lending se ocupă de toate chestiunile administrative, de la aprobări prealabile până la integrare și rambursări, și transformă o parte din salariul unui angajat într-o linie de credit. Procesul de aplicare este online și durează câteva secunde, iar plata este instantanee după aprobare.

Advance Tech Lending a colaborat cu peste 200 de companii pentru a oferi servicii financiare la cerere angajaților lor, inclusiv jucători importanți din industrie precum Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier și ePerformax.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/