Юго-Восточная Азия: Финтех держится, несмотря на сокращение инвестиций в технологии – Fintech Singapore

В соответствии с мировыми тенденциями инвестиции в технологии Юго-Восточной Азии в 2023 году значительно сократились под влиянием повышения процентных ставок, высокой инфляции и нарушений цепочек поставок. Несмотря на заметный спад, финтех продолжал пользоваться популярностью у инвесторов, в частности, наблюдается рост цифрового кредитования.

Новые отчеты, опубликованные Ченто Венчурс, сингапурская фирма венчурного капитала (VC), специализирующаяся на технологических стартапах, и Трек, платформа анализа рынка, исследует состояние инвестиционного ландшафта Юго-Восточной Азии и делится тенденциями, наблюдаемыми на рынке. Среди ключевых тенденций, изложенных в отчетах, компании отмечают значительное снижение объемов инвестиций в технологии, корректировку оценок и сдвиг в сторону стартапов на более ранних стадиях. В отчетах также подчеркивается продолжающееся доминирование финансовых технологий в сфере инвестиций в технологии Юго-Восточной Азии, при этом потребительское кредитование станет излюбленной областью венчурных инвестиций в 2023 году.

Финтех занимает львиную долю

В первом полугодии 1 года цифровые финансовые услуги продолжали лидировать в инвестициях в стартапы в Юго-Восточной Азии: компании этого сектора получили в общей сложности 2023 миллион долларов США. Эта цифра составляет 921% от всего объема финансирования технологий в Юго-Восточной Азии и делает финтех основной сферой внимания инвесторов за этот период, опережая розничную торговлю (41 миллионов долларов США), здравоохранение (605 миллионов долларов США) и автоматизацию бизнеса (177 миллионов долларов США).

Это следует долгосрочной тенденции, когда цифровые финансовые услуги постоянно составляют одну пятую технологических транзакций в Юго-Восточной Азии, привлекая при этом от 35% до 50% инвестированного капитала.

Динамизм сектора финансовых технологий обусловлен быстрым обновлением региональной платежной инфраструктуры и благоприятным регулированием, а также смещением фокуса игроков отрасли по мере их отхода от модели «суперприложений» в пользу создания и распространения финансовых услуг. », - говорит Cento Ventures.

Сегмент кредитования лидирует, Wealthtech терпит удар

Потребительское кредитование было предпочтительным сегментом финансовых технологий в первом полугодии 1 года: стартапы в этом секторе обеспечили 2023% всего финансирования, привлеченного сектором финансовых технологий за этот период. Это следует тенденции, начавшейся во втором полугодии 35 года, когда потребительское кредитование начало преобладать над основными платежами, что является основной темой второго полугодия 2 года и первого полугодия 2022 года.

По мнению Cento Ventures, этот сдвиг можно частично объяснить ростом процентных ставок, который привел к увеличению стоимости капитала, что сделало для кредитных компаний более дорогим привлечение долговых раундов и побудило их обратиться к венчурному финансированию. Тенденция очевидна благодаря крупным стартапам цифрового кредитования на сумму 270 и 100 миллионов долларов США, полученным в первом полугодии 1 года соответственно.

На другом конце спектра данные показывают, что сектор управления активами переживает значительный спад, свидетельствуя о сокращении его доли в общем объеме финансирования финансовых технологий. В первом полугодии 1 года стартапы по управлению активами и рынкам капитала в Юго-Восточной Азии обеспечили 2023% всего финансирования финансовых технологий в регионе. Эта ставка является самым низким уровнем, зарегистрированным с первого полугодия 13 года, когда на этот сектор приходилось 1% всего финансирования финансовых технологий.

По мнению Cento Venture, одной из движущих сил этой тенденции является медвежий рынок цифровых активов в 2022 году и конец дешевого кредита, которые снизили спрос на маржинальную торговлю.

Финансирование технологий в Юго-Восточной Азии сократилось на 54% в годовом исчислении

Глядя на более широкий ландшафт технологических стартапов, отчет показывает заметное сокращение венчурного финансирования. В первом полугодии 1 года в Юго-Восточной Азии зафиксировано существенное снижение объема инвестиций в технологии на 2023% в годовом исчислении, которое за этот период достигло 54 миллиарда долларов США.

Эта цифра отмечает самый низкий объем инвестиций в первом полугодии с 2017 года и предполагает, что ландшафт сделок может вернуться к уровням, наблюдавшимся до COVID-19, возможно, даже возвращаясь к стандартам, которые наблюдались до эпохи стартапов-единорогов, говорит Cento Ventures.

Это падение было частично вызвано сокращением мегараундов финансирования на сумму 100 миллионов долларов США и выше, которое продолжалось в первом полугодии 1 года. Общая сумма мегараундов финансирования в первом полугодии 2023 года составила всего 800 миллионов долларов США, что резко контрастирует с 1 миллиарда долларов США в первом полугодии 2023 года. и рекордный максимум первого полугодия 1 года — 2021 млрд долларов США.

Оценки продолжают корректироваться

В первом полугодии 1 года оценки продолжили корректироваться, причем наибольшую турбулентность испытали стартапы серии B, а лидировали Индонезия и Филиппины. И наоборот, стоимость стартапов серии B в Малайзии и Вьетнаме значительно выросла, зафиксировав рост на 2023% и 50% соответственно.

В Индонезии и на Филиппинах инвесторы серии B стали особенно чувствительны к раундам поздней стадии (50–100 миллионов долларов США за сделку), которые иссякли к первой половине 2023 года, говорится в отчете. Следовательно, оценки серий A и B начали сближаться на региональном уровне, что привело к значительному сокращению разрыва в оценках между рынками Юго-Восточной Азии.

Инвесторы смещают фокус на более ранние стартапы

Поскольку Юго-Восточная Азия вступила в период коррекции рынка, инвесторы продолжали переключать свое внимание на более ранние этапы. В первом полугодии 1 года инвестиции в посевные и предсерийные А (2023 500,000–3 млн долларов США) выросли на 16%, следуя устойчивой тенденции, наблюдавшейся на протяжении последних трех лет.

Раунды раундов серии A и серии B на сумму от 3 до 10 миллионов долларов США продолжали замедляться почти такими же темпами, как и в предыдущий период, снизившись на 11% между вторым полугодием 2 года и первым полугодием 2022 года и на 1% между вторым полугодием 2023 года и первым полугодием 18 года соответственно.

Более крупные сделки на сумму от 50 до 100 миллионов долларов США значительно сократились, зафиксировав падение на 23% в период со второго полугодия 2 года по первое полугодие 2022 года. В первом полугодии 1 года общая сумма этих сделок составила всего лишь 2023 миллионов долларов США, что очень далеко от 300 миллиардов долларов США, зафиксированных в первом полугодии 1 года. .

Антлер, самые активные инвесторы East Ventures в 2023 году

По данным Tracxn, Antler, East Ventures и 500 Global были тремя наиболее активными инвесторами на технологической сцене Юго-Восточной Азии в прошлом году, приняв участие в 21, 17 и 10 инвестиционных сделках в регионе в 2023 году и поддержав такие компании, как Singapore Payments. запускать Кашир, Сингапурский логистический стартап locadи индонезийская компания, занимающаяся технологиями электронной коммерции Сиркло.

На посевной стадии в тройку крупнейших инвесторов входили East Ventures, Wavemaker Partners и Saison Capital, а наиболее активными на ранней стадии были Seeds, Peak XV Partners и Gobi Partners. Что касается финансирования на поздней стадии, EDBI была ведущим инвестором по количеству сделок в прошлом году, совершив две сделки в регионе, включая компанию Engine Biosciences. Продление серии А на 27 миллионов долларов США.

По данным Tracxn, Сингапур продолжал доминировать на технологическом рынке в 2023 году, на его долю пришлось 53% всего финансирования технологий, полученного в этом году. Джакарта последовала этому примеру, на долю которой в 33 году пришлось 2023% всего финансирования технологий.

Кредит с изображением: отредактировано с Freepik

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/