Взгляд учреждения: как DeFi Summer повысила популярность ликвидных ставок

Индустрия ставок продолжает устанавливать новые ориентиры роста. Прошлый месяц, Эфириум 2.0 подчеркнула потенциал, который инвесторы видят в этой области пассивного дохода.

Платформа смарт-контрактов достигла более 21 миллиарда долларов, поставленных на депозитный контракт. Есть также сейчас Валидаторы 215,000 для сети Eth2.

В стейкинге Eth2 явно привлекли интерес инвесторов. Возможность получения пассивного дохода с низким уровнем риска привлекательна для инвесторов. Это особенно актуально для тех, кто хочет окунуться в часто волатильные криптовалютные рынки.

Рост, но не без препятствий

В то время как внедрение ставок ускоряется, Дело Eth2 предлагает примеры некоторых проблем, которые необходимо решить отрасли, чтобы достичь следующей фазы роста.

С одной стороны, депозит в 32 ETH минимум представляет собой барьер для мелких инвесторов и тех, кто предпочитает сохранять свои активы в ликвидности. Более мелкие инвесторы могут присоединиться к пулам ставок, чтобы достичь этого порога. Однако период перехода прав на Eth2 длительный, ожидается, что он продлится до двух лет.

Блокирование капитала на длительный период не является эффективным использованием ни для отдельного пользователя, ни для рынков в целом.

В конце концов, одним из краеугольных камней криптовалютного движения является обеспечение ликвидности, а не ее подавление. Низкая ликвидность также может представлять значительные риски с точки зрения рыночных обвалов и изменчивость.

Стимулирование ликвидности в индустрии ставок - это многогранная проблема, требующая комплексного набора решений. Тем не менее, уже есть многообещающие признаки того, что строится инфраструктура, которая разблокирует эту ликвидность.

Включение доступа к стейкингу

Обеспечение более широкого доступа к экономике ставок - один из важнейших способов позволить большему и разнообразному кругу участников инвестировать в отрасль.

Доступность процветала за последний год или около того, с появлением нескольких специализированных поставщиков услуг стекинга. К ним относятся Blockdaemon, Staked и Bison Trails (приобретено Coinbase). Все они предоставляют безопасные платформы, упрощающие процесс размещения ставок для инвесторов.

Многие видели значительные раунды финансирование наряду с увеличением использования. Такой значительный приток капитала демонстрирует веру институциональных игроков.

Он показывает, что расширение и включение прямых переходов к стейкингу будет иметь решающее значение для разблокировки стекинга как рынка с оборотом в 40 миллиардов долларов к 2025 году.

Устранение разрыва с помощью ставок

Открытие доступа к стекингу - это только начало, когда дело доходит до разблокировки ликвидности в секторе. Для повышения эффективности капитала необходимы другие решения.

Ликвидный стейкинг дает возможность разблокировать такую ​​ликвидность. Проще говоря, ликвидный стейкинг позволяет участникам токенизировать поставленные активы через производный контракт, который затем может быть использован в Defi экосистемы.

Например, если я поставил ATOM на сумму 15,000 XNUMX долларов (родной Космос token) в Cosmos, ликвидные ставки позволят мне создать репрезентативный токен ERC-20 для этих активов. Затем их можно было бы использовать в Defi экосистема для получения дополнительной урожайности.

Соединение неликвидной индустрии стекинга с высоколиквидным сектором DeFi может гарантировать, что капитал в этом секторе продолжит работать эффективно даже при длительных потенциальных периодах перехода прав. 

Создание моста к индустрии стекинга с помощью услуг ликвидного стекинга - естественный следующий шаг для экономики DeFi, поскольку она выходит за пределы своей первоначальной основы на Ethereum.

Общая стоимость заблокированных платформ DeFi достигла 88 миллиардов долларов в этом месяце, чуть ниже рекордного максимума прошлым летом. 

Глядя на слой 1

Тем не менее, несколько высокомасштабируемых решений уровня один за пределами Ethereum на этот раз имеют быстрорастущие и динамичные экосистемы DeFi. К ним относятся Cosmos, Solana, и Полкадот.

Cosmos привлекает значительную ликвидность за счет развития множества проектов DeFi. К ним относятся децентрализованная биржа Gravity DEX и протокол автоматического маркет-мейкера Osmosis.

В другом месте, лавина недавно запустил Стимулы для добычи ликвидности в размере 180 миллионов долларов программа по усилению разработки приложений DeFi в своей сети.

Мосты, которые соединяют эти различные процветающие экосистемы DeFi, будут способствовать построению взаимосвязанной и совместной экономики DeFi. Уже есть проекты, позволяющие передавать активы на основе ERC-20 между блокчейнами. Доказать, что это может быть реальностью.

Ликвидный стейкинг - это мост между стейкингом и DeFi, который может разблокировать ликвидность стейкинговых активов. Существует множество инновационных решений, позволяющих воплотить эту технологию в жизнь. Я очень рад видеть результаты их труда.

Работая вместе, чтобы навести мосты через крипто-экосистему, мы можем построить лучшую, инклюзивную и более устойчивую экосистему для всех.