Нет времени лучше медвежьего рынка для создания прорывов Прислушайтесь к урокам бума Web2 после краха доткомов

В 1990-х годах пузырь доткомов привел к пятикратному скачку стоимости технологических акций и индекса Nasdaq. Но пузырь лопнул в 2000 году, что привело к краху, который казался концом великой мечты об Интернете. 

Но это было только начало. 

Крах доткомов и, что более важно, его последствия преподали нам важные уроки о проблемах и возможностях медвежьего рынка. Такие компании, как Dell, Cisco, Intel, Amazon.com и eBay, не только пережили бурю, но и подтвердили убежденность в том, что многообещающие технологии сохраняют свою жизнеспособность в долгосрочной перспективе, отсеивая ненужные излишества. 

Во многих отношениях пузырь доткомов похож на текущий сценарий в индустрии блокчейна и криптовалюты. 

Инвестиции в крипто-сектор

Нет сомнений, что криптоиндустрия переживает ужасную фазу. Рынок потерял 2 трлн долларов, около 67% своей стоимости, с рекордных максимумов в ноябре. 

Хотя медвежьи рынки считаются периодом стагнации, повсеместной паники и низкого доверия инвесторов, они также являются идеальным временем для строительства и инвестиций. «Время покупать — это когда на улицах течет кровь», — сказал Натан Ротшильд, британский финансист 19-го века и член банкирской семьи Ротшильдов.

Верно. Умные деньги продолжают поступать в крипто-сектор от розничных и институциональных инвесторов для финансирования последних инноваций и технических разработок отрасли.

Например, Andreessen Horowitz (a16z), венчурная компания из Силиконовой долины, в мае 4.5 года объявила о создании фонда в размере 2022 млрд долларов для блокчейн-компаний. Это не первый раз, когда a16z инвестирует во время медвежьего рынка. Четыре года назад, во время «крипто-зимы» 2018 года, фирма запустила свой первый криптофонд на сумму 300 миллионов долларов. Партнеры a16z твердо верят в потенциал технологии блокчейн и рассматривают медвежьи рынки как благоприятные моменты для инвестиций. 

Новейшие технологии

Точно так же, как крах доткомов создал идеальные условия для новаторских инноваций Web2, нынешний медвежий рынок может способствовать аналогичной истории в Web3. Разработчики могут сосредоточиться на создании новейших технологий, а не отвлекаться на непомерно высокие цены. 

Andreessen Horowitz — не единственная фирма, инвестирующая во время медвежьего рынка. Binance Labs, венчурное подразделение одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, привлекла 500 миллионов долларов для инвестиций в компании Web3. Фирма намерена извлечь выгоду из медвежьего рынка, чтобы найти преданных своему делу разработчиков, готовых создать следующую крупную технологию в Web3. Binance Labs будет распределять свой капитал между предварительными посевными и ранними этапами, а также капиталом, инвестируя в токены и акции проекта. 

Выжившие после крипто-зимы 2018-20 гг. показывают путь через новый медвежий рынок

Институциональные инвестиции побуждают розничных инвесторов финансировать криптовалютные стартапы, при этом общий объем инвестиций в первом квартале составил 10 миллиардов долларов.

Инвесторы могут получать более высокую прибыль, когда рыночные показатели хуже, чем обычно. Уоррен Баффет, легендарный миллиардер-инвестор, предпочитает противоположное инвестирование. «Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся», — сказал он. 

Значительная часть инвесторов уловила этот инвестиционный дух и использует различные стратегии для покупки на падении. Некоторые из них прибегают к усреднение долларовых затрат (DCA) распределить свои средства между несколькими проектами в течение определенного периода времени. DCA идеально подходит для инвесторов с ограниченными расходуемыми деньгами и низкой склонностью к риску. Другие инвесторы используют Индекс относительной прочности (RSI) индикатор и стратегия дивергенции RSI для инвестирования в правильные токены проекта.

Путь к разумному инвестированию

Точно так же, как крах доткомов в конечном счете не прервал продвижение интернет-технологий, нынешний медвежий рынок не остановит Web3. 

Блокчейн и криптовалюты переживут этот цикл, став более надежными, чем когда-либо. Медвежий рынок призывает к осторожному оптимизму, предоставляя возможность направить энергию и ресурсы, необходимые для создания устойчивых, готовых к рынку решений с подлинной полезностью. 

Сместив акцент на развитие фундаментальных технологий, текущий кризис, возможно, сделает криптоэкосистему более устойчивой в долгосрочной перспективе. Также может произойти значительный переход от сомнительных проектов по зарабатыванию денег к высококачественным инновациям, которые могут решить реальные проблемы пользователей. Тем не менее, инвесторы должны быть мудрыми, чтобы найти подходящие проекты, сейчас больше, чем когда-либо.

Необходимо определить сегменты рынка, которые имеют потенциал роста в ближайшие годы. Одним из таких сегментов является децентрализованное финансирование (DeFi), а также его кредитование-заем, выращивание урожая, торговля деривативами и другие банковские протоколы. Другие сегменты включают игровые проекты на основе NFT, платежные платформы и протоколы денежных переводов.

В целом, однако, инвесторы должны провести свое исследование и провести комплексную проверку, прежде чем инвестировать в проект. Например, чтобы понять механизм получения дохода, они должны проанализировать технологию проекта с помощью технических документов и репозиториев GitHub. Кроме того, они должны исследовать команду разработчиков и внимательно следить за проектом через каналы социальных сетей. Таким образом, несмотря на медвежий рынок, разумные инвесторы могут внести значительный вклад в многообещающие проекты Web3, которые окупятся в долгосрочной перспективе.

Хату Шейх является соучредителем Создатель DAO.