Управляющее резюме: Примерно за год Arbitrum прошел путь от стартапа до самого популярного решения для масштабирования Ethereum от Total Value Locked (TVL).
Многие из самых популярных децентрализованных приложений (dapps) были созданы на платформе, чтобы извлечь выгоду из ее высокой скорости, низкой стоимости и безопасности.
В настоящее время это крупнейшее решение Ethereum L2 с более чем 300 протоколами и 2 миллиардами долларов в TVL, а также с популярным токеном (ARB).
При этом пространство L2 быстро развивается, и недавно появились инновационные решения, такие как EVM-совместимые накопительные пакеты с нулевым разглашением. Если вы считаете, что L2 — это будущее, обратите внимание на ARB — и вы также можете подумать об инвестировании в токены этих ведущих проектов.
Что такое Арбитрум?
Эфириум — невероятное изобретение; это также медленно и дорого. Это дало разработчикам возможность создавать проекты «Уровня-2» (L2), такие как Arbitrum, которые находятся поверх Ethereum («Уровень-1») и делают его более эффективным.
Это «многоуровневое» позволяет L2 наследовать безопасность L1, поэтому безопасность не подвергается риску для достижения более высоких скоростей. Решения L2, такие как Arbitrum и Optimism, не имеют собственного механизма консенсуса, поскольку они наследуют Proof of Stake Ethereum: это основное различие между решениями L2 и сайдчейнами, такими как Polygon PO.S.
арбитум | Полигон (сайдчейн POS) | оптимизм | |
Технология масштабирования | Боковая цепь | Оптимистичный накопительный пакет | Оптимистичный накопительный пакет |
Механизм консенсуса | Наследует безопасность Ethereum | Доказательство ставки | Наследует безопасность Ethereum |
Временный защитный статус (TPS) | 40,000 | 7,000 | 2,000 |
Язык программирования | Совместимость с EVM | Совместимость с EVM | Совместимость с EVM |
ТВЛ на момент написания | 2.15 миллиардов долларов | 1.04 млрд долларов США | $ 905.3 миллионов |
Обратите внимание, что сравнение относится к Polygon боковая цепь решение, а не его новое решение масштабирования, основанное на нулевом знании (Полигон зкЭВМ)
Сегодня Arbitrum — самое популярное решение L2, которое продемонстрировало огромный рост с момента своего запуска и еще больший рост после запуска своего токена (ARB).
Основная сеть Arbitrum была запущена в конце 2021 года и мгновенно заработала. В течение года Arbitrum сверг Polygon и стал ведущим решением TVL для масштабирования Ethereum. На момент написания статьи у L2 было более 2.15 миллиардов долларов TVL (4-е место в целом), что вдвое больше, чем у Polygon.
Как работает арбитраж?
Arbitrum использует технологию агрегации, чтобы уменьшить перегрузку Ethereum. Как следует из названия, это в основном включает объединение транзакций в пакеты, их проверку на Arbitrum и отправку обратно в Ethereum как одну транзакцию. Таким образом, Ethereum обрабатывает пакет как единую транзакцию вместо проверки каждой транзакции в пакете.
Arbitrum использует «оптимистичные свертки», названные так потому, что они оптимистично предполагают, что транзакции, выполненные вне сети, действительны, поэтому нет необходимости отправлять свои доказательства в цепочке.
Вместо этого оптимистичные сводки используют систему защиты от разногласий, которая дает временное окно, позволяющее любому верификатору оспорить результаты транзакции свертки. Если кто-то оспаривает результаты, предоставив доказательства мошенничества, в течение этого временного окна спора (не менее 7 дней) и он действительно окажется ошибочным, сторона, ответственная за результаты, будет оштрафована, а транзакции будут выполнены повторно.
Оптимистичные свертки Arbitrum отличаются от технологии свертки другого типа, известной как «нулевое разглашение» или «zk-свертки», в которой используются криптографические методы с нулевым разглашением, гарантирующие достоверность транзакций в пакете. Оптимистичные свертки предпочтительнее zk-сверток из-за их совместимости с EVM.
тд > 69,000,000.005.0 долларов
Имя | Год запуска | Общая стоимость заблокирована | Рынок | Ежедневные активные пользователи | Выручка | Оценка BMJ |
UniswapV3 | 2018 | $ 280M | $ 3B | 57,700 | $ 69M | 5.0 |
Ааве V3 | 2017 | $ 120M | $ 1B | 2,660 | $ 1M | 4.0 |
GMX | 2021 | $ 566M | $ 619M | 1,870 | $ 5M | 4.0 |
Сияющая столица | 2022 | $ 151M | $ 1B | 2,070 | $ 1M | 3.5 |
Звездные врата Финансы | 2022 | $ 117M | $ 128M | 21,460 | $ 1M | 3.0 |
Кривая Финансы | 2020 | $ 95M | $ 241M | 750 | $ 4M | 2.5 |
суши | 2020 | $ 90M | $ 241M | 12650 | $ 736K | 2.5 |
Балансир V2 | 2020 | $ 75M | $ 299M | 270 | $ 540K | 2.0 |
мускулистый | 2020 | $ 48M | $ 299M | 1,000 | $ 110K | 2.0 |
Камелот DEX | 2022 | $ 92M | $ 17M | 2,000 | $ 120K | 2.0 |
10 лучших протоколов на Arbitrum по общей заблокированной стоимости
Юнисвап v3
Тип децентрализованного приложения: DEX
Оценка BMJ: 5.0
Uniswap запущен в конце 2018 года как DEX для облегчения торговли токенами ERC-20 и стал одним из первых децентрализованных приложений, получивших значительную поддержку в DeFi. Это также открыло эру автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) DEX, модели, которая стимулировала пользователей становиться поставщиками ликвидности. Два года спустя Uniswap запустила улучшенную версию v2, а затем в августе 3 года запустила v2022 на Arbitrum. С тех пор он стал одним из самых популярных децентрализованных приложений на решении L2. В этой версии Uniswap представлена концепция концентрированная ликвидность при этом пользователи могут установить определенный ценовой диапазон, в котором они обеспечивают ликвидность.
Ааве v3
Тип децентрализованного приложения: кредитование и заимствование
Оценка BMJ: 4.0
Основанный в 2017 году, Aave является одним из основных игроков в мире DeFi, созданным для того, чтобы пользователи могли давать и брать взаймы криптовалюты без какого-либо посредника. Aave v3 был запущен на Arbitrum в марте 2022 года как третья версия протокола, с новыми обновлениями, ориентированными на безопасность, большую доходность для пользователей и даже межсетевую поддержку. Собственный токен платформы $AAVE — это токен управления, который позволяет пользователям голосовать за ключевые решения и получать скидки на сборы.
GMX
Тип децентрализованного приложения: децентрализованная постоянная биржа
Оценка BMJ: 4.0
GMX — это децентрализованная спотовая и бессрочная биржа, впервые запущенная на Arbitrum в 2021 году, а через пару месяцев расширившаяся до Avalanche. Помимо предоставления пользователям возможности торговать ETH, BTC и другими популярными криптовалютами, GMX также поддерживает бессрочную торговлю фьючерсами с кредитным плечом до 50X. Он основан на двойной системе токенов, включающей GMX, токен утилиты и управления платформы, и GLP, токен ликвидности, предоставляемый поставщикам ликвидности. Владельцы последних имеют право на 70% сборов платформы, а остальное идет стейкерам GMX. GMX в настоящее время является самым популярным протоколом на Arbitrum, на его долю приходится более 25% TVL сети.
Сияющая столица
Тип децентрализованного приложения: межсетевое кредитование и заимствование
Оценка BMJ: 3.5
Сияющая столица — это кредитная платформа, похожая на Aave, но с упором на межсетевое кредитование и заимствование. Проект основан на технологии LayerZero для облегчения передачи активов по разным цепочкам. Собственный токен Radiant RDNT позволяет его держателям голосовать за предложения платформы, а также получать часть процентов, выплачиваемых заемщиками. RDNT также можно делать ставки, чтобы получать вознаграждение за ставку и комиссию за протокол. Протокол недавно расширился от Arbitrum до BNB Chain в стремлении реализовать свое видение денежного рынка omnichain.
Звездные врата Финансы
Тип децентрализованного приложения: межсетевой мост
Оценка BMJ: 3.0
Звездные врата Финансы — это мост, разработанный LayerZero Labs, компанией, разработавшей протокол LayerZero, для решения проблем с мостом в DeFi. Это устраняет необходимость в обернутых токенах, чтобы пользователи могли отправлять нативные активы в ненативные цепочки. STG, родной токен Stargate, может использоваться для управления и обеспечения ликвидности. Протоколу чуть больше года, и он процветает: общий TVL составляет более 430 миллионов долларов, а в Arbitrum заблокировано 124 миллиона долларов.
Кривая Финансы
Тип децентрализованного приложения: DEX
Оценка BMJ: 2.5
Основанный в 2020 году, кривая стала одной из самых важных и популярных DEX в DeFi. Он использует подход, отличный от вашего типичного AMM: он в основном предназначен для обмена между токенами с идентичными привязками, такими как стейблкоины, или обернутыми активами, такими как wBTC. Это означает, что у него более низкие комиссии, проскальзывания и непостоянные потери. Комиссия за своп Curve установлена на уровне 0.04%, и каждый раз, когда кто-то совершает сделку, эта комиссия делится между поставщиками ликвидности. Протокол был запущен на Arbitrum в конце 2021 года, и в настоящее время он отвечает за более 95 миллионов долларов в TVL на L2 и более 4.4 миллиарда долларов в DeFi.
суши
Тип децентрализованного приложения: DEX
Оценка BMJ: 2.5
Суши Самый популярный продукт, SushiSwap, запущенный как форк Uniswap, выполняющий одну из самых успешных «вампирских атак» (когда протоколы побуждают пользователей переносить ликвидность с одного протокола на свой) в отрасли. Он попытался превзойти Uniswap, создав токен SUSHI поверх AMM, чтобы вознаградить держателей за депонирование токенов и предоставление ликвидности, как это было до того, как Uniswap создал UNI. С учетом сказанного, с тех пор Sushi развилась и стала одной из лучших DEX, развернутой в 25 сетях, включая Arbitrum.
Балансир V2
Тип децентрализованного приложения: DEX
Оценка BMJ: 2.0
Балансер также является AMM DEX, который добавляет изюминку в свою модель, вводя концепцию пулов с несколькими токенами. Помимо стандартных двойных пулов токенов, пулы Balancer могут состоять из восьми различных токенов в любом соотношении. Например, может быть создан пул Balancer из четырех токенов для поддержания активов в определенных соотношениях: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC и 40% ETH. Эта модель позволяет поставщикам ликвидности выбирать уровень воздействия на определенные активы. DEX был запущен в 2020 году на Ethereum, а год спустя был развернут на Arbitrum.
мускулистый
Тип dApp: агрегатор доходности
Оценка BMJ: 2.0
мускулистый — это мультичейн-оптимизатор доходности, проще говоря, протокол, который позволяет инвесторам автоматизировать процесс инвестирования и реинвестирования средств в различные продукты DeFi. Этот процесс облегчается «хранилищами», основным продуктом Beefy, который может автоматически выполнять стратегии выращивания урожая, добавлять вознаграждения к вашему первоначальному депозиту и реинвестировать вашу прибыль. Они позволяют инвесторам вносить пару токенов для инвестирования в пулы ликвидности или отдельные токены для инвестирования в кредитные платформы. Протокол был впервые запущен в Binance Smart Chain в 2020 году, а затем расширился до 18 других сетей, включая Arbitrum.
Камелот DEX
Тип децентрализованного приложения: DEX
Оценка BMJ: 2.0
Camelot — одна из самых популярных децентрализованных бирж на Arbitrum. AMM, его основной продукт, использует двойную систему ликвидности, специально разработанную для свопов с высокой волатильностью (например, AMM в стиле Uniswap v2) и с низкой волатильностью (AMM в стиле Curve). Более того, он имеет двойную систему токенов, включающую собственный токен, GRAIL и токен управления xGrail. Camelot был одним из протоколов, которые выиграли, когда пользователи готовились к раздаче Arbitrum в конце марта 2023 года. Его TVL вырос более чем на 50% и даже превысил отметку в 100 миллионов долларов.
Вывод для инвесторов
Arbitrum добился большого успеха как один из инновационных проектов, пытающихся масштабировать Ethereum без ущерба для его ключевых функций, таких как безопасность.
Кроме того, его дизайн нравится многим разработчикам, поэтому неудивительно, что в решении L2 развертывается больше протоколов, что приведет к еще большему росту.
Однако некоторые (в том числе основатель Ethereum Виталик Бутерин) считают, что zk-rollups — лучшее решение для масштабирования. Таким образом, ситуация может измениться в ближайшем будущем, когда на рынок выйдет больше решений zk-rollup.
Мы считаем маловероятным, что несколько L2 выживут; рынок, скорее всего, объединится в одного или двух крупных победителей. Другая возможность заключается в том, что Ethereum найдет новые способы масштабирования, и решения второго уровня не понадобятся.
На данный момент Arbitrum позиционирует себя как ключевой игрок в экосистеме Ethereum. Благодаря интересу разработчиков он быстро растет, и инвесторы должны внимательно следить за этим ростом.
Инвестиции в Arbitrum и его лучшие протоколы можно рассматривать как инвестиции в общий рост Ethereum, технологии смарт-контрактов и ландшафта децентрализованных приложений.
Если вы верите в платформы смарт-контрактов L1, ETH в настоящее время является лидером. Если вы верите в решения L2, ARB в настоящее время является лидером. И если вы верите в любой из перечисленных выше проектов, помните, что некоторые из них основаны как на Ethereum, так и на Arbitrum. Это хорошая стратегия для охвата большинства пользователей.
50,000 XNUMX криптоинвесторов получают нашу ежедневную рассылку для создания долгосрочного криптобогатства. Нажмите здесь, чтобы подписаться и присоединяйся к племени.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
- Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
- Источник: https://www.bitcoinmarketjournal.com/top-protocols-on-arbitrum/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- $ 100 миллионов
- $UP
- 000
- 10
- 15%
- 2017
- 2018
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 4
- 7
- a
- Aave
- выше
- Достигать
- через
- активный
- Добавляет
- После
- выброска десанта
- позволять
- Позволяющий
- позволяет
- причислены
- AMM
- среди
- an
- и
- Другой
- любой
- Приложения
- Приложения (DApps)
- подхода
- арбитр
- МЫ
- AS
- Активы
- At
- попытки
- Август
- автоматизировать
- Автоматизированный
- Автоматизированный маркет-мейкер
- автоматически
- лавина
- назад
- стабилизатор
- основанный
- в основном
- BE
- стали
- , так как:
- становиться
- было
- до
- за
- не являетесь
- верить
- польза
- Лучшая
- между
- большой
- Крупнейшая
- миллиард
- binance
- Умная сеть Binance
- НББ
- Сеть БНБ
- брать в долг
- заемщики
- Заимствование
- изоферменты печени
- МОСТ
- шунтирование
- BSC
- BTC
- строить
- Строительство
- построенный
- но
- by
- CAN
- столица
- определенный
- цепь
- цепи
- вызов
- проблемы
- изменение
- Выберите
- тесно
- Компания
- сравнение
- совместимость
- состоящие
- Соединение
- Ослабленный
- компромат
- концентрированный
- сама концепция
- скопление
- Консенсус
- механизм консенсуса
- Рассматривать
- считается
- консолидировать
- контракт
- контрактные платформы
- содействие
- Цена
- Пара
- создали
- Создающий
- Кросс-цепи
- Скрещенный
- крипто-
- Криптовые инвесторы
- криптовалюты
- криптографический
- В настоящее время
- кривая
- Кривая Финансы
- DAI
- ежедневно
- DAPP
- DApps
- Дней
- децентрализованная
- Децентрализованные приложения
- решения
- Defi
- развернуть
- пополнять счет
- Проект
- предназначенный
- Застройщик
- застройщиков
- Dex
- DEXs
- отличаться
- разница
- различный
- скидки
- спор
- приносит
- Dont
- двойной
- два
- в течение
- каждый
- зарабатывать
- экосистема
- эффективный
- конец
- обеспечение
- входящий
- Эпоха
- ERC-20
- ETH
- Эфириума
- Эфириум экосистемы
- масштабирование эфириума
- Ethereum-х
- Даже
- Каждая
- EVM
- эволюционировали
- развивается
- обмена
- выполнять
- проведение
- расширенный
- расширяющийся
- дорогим
- Экспозиция
- содействовал
- облегчается
- далеко
- сельское хозяйство
- БЫСТРО
- быстрее
- неисправный
- милостей
- Особенности
- Показывая
- Комисии
- Сборы
- финансы
- находит
- Во-первых,
- Фокус
- внимание
- следующим образом
- Что касается
- вилка
- найденный
- мошенничество
- от
- средства
- будущее
- Фьючерсная торговля
- Торговля фьючерсами
- Gain
- зубчатая передача
- получить
- получающий
- данный
- дает
- GMX
- Go
- идет
- хорошо
- управление
- большой
- земля
- Рост
- взрослый
- Рост
- гарантия
- инструкция
- имеет
- Есть
- имеющий
- следовательно
- здесь
- Удар
- держатели
- HTTPS
- идентичный
- if
- важную
- улучшенный
- in
- стимулировать
- стимулы
- В том числе
- невероятный
- промышленность
- начальный
- инновационный
- пример
- немедленно
- вместо
- интерес
- посредник
- в
- выпустили
- введение
- Изобретение
- инвестиций
- инвестирование
- инвестиций
- Инвесторы
- вопросы
- IT
- ЕГО
- саму трезвость
- присоединиться
- всего
- Основные
- знания
- известный
- L1
- l2
- L2-решения
- Labs
- пейзаж
- Поздно
- новее
- запуск
- запустили
- НУЛЕВОЙ СЛОЙ
- лидер
- ведущий
- наименее
- давать в долг
- кредитование
- кредитная платформа
- уровень
- Кредитное плечо
- такое как
- Вероятно
- Ликвидность
- бассейны ликвидности
- провайдеры ликвидности
- Включенный в список
- жить
- запертый
- долгосрочный
- от
- Низкий
- ниже
- Более низкие платежи
- Главная
- в основном
- mainnet
- поддерживать
- основной
- сделать
- производитель
- ДЕЛАЕТ
- многих
- Март
- отметка
- рынок
- маркет-мейкера
- макс-ширина
- означает
- механизм
- может быть
- мигрировать
- миллиона
- модель
- деньги
- денежный рынок
- месяцев
- БОЛЕЕ
- более эффективным
- Более того
- самых
- Самые популярные
- мультицепь
- с разными
- имя
- Названный
- родной
- Родной токен
- Возле
- Необходимость
- необходимый
- Новые
- новое решение для масштабирования
- Новостные рассылки
- нет
- не родной
- сейчас
- of
- Старый
- омникейн
- on
- В сети
- ONE
- Возможность
- оптимизм
- Оптимистический
- Оптимистичные Своды
- or
- Другое
- наши
- за
- общий
- собственный
- выплачен
- пара
- вечеринка
- нарушает
- Вечный
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игрок
- игроки
- плюс
- Polygon
- бассейн
- Пулы
- Популярное
- часть
- PoS
- расположены
- возможность
- Питание
- привилегированный
- цена
- процесс
- Процессы
- Продукт
- Продукция
- Прибыль
- Проект
- проектов
- доказательство
- Корректор из-кола
- доказательства
- Предложения
- протокол
- протоколы
- обеспечивать
- поставщики
- обеспечение
- обеспечение
- положил
- поиск
- Лучистый
- ассортимент
- быстро
- соотношение
- достигнув результата
- недавно
- уменьшить
- реинвестировать
- помнить
- ответственный
- ОТДЫХ
- Итоги
- Предложение
- Награды
- правую
- Подвижной
- свернуть
- накопительные
- ROSE
- грубо
- Бег
- Сказал
- Шкала
- масштабирование
- Решение для масштабирования
- Гол
- безопасность
- посмотреть
- видел
- Отправить
- отправка
- набор
- должен
- боковая цепь
- значительный
- просто
- с
- одинарной
- проскальзывание
- медленной
- умный
- Умная цепь
- умный контракт
- Платформы смарт-контрактов
- So
- Решение
- Решения
- некоторые
- Кто-то
- удалось
- Space
- скорость
- скорость
- раскол
- Спотовая торговля
- Stablecoins
- доля
- Поставлено
- ставки
- Стейкинг
- Ставки наград
- стандарт
- Звездные врата
- ввод в эксплуатацию
- СТГ
- стратегий
- Стратегия
- отправить
- успех
- успешный
- Предлагает
- Костюм
- поддержка
- Поддержка
- сюрприз
- выживать
- СУШИ
- суши
- обмен
- свопы
- система
- снасти
- принимает
- снижения вреда
- Технологии
- чем
- Спасибо
- который
- Ассоциация
- Будущее
- Пейзаж
- Проекты
- мир
- их
- Их
- тогда
- следовательно
- Эти
- они
- think
- В третьих
- этой
- процветающий
- время
- в
- сегодня
- знак
- Лексемы
- топ
- Топ-10
- Всего
- общая стоимость заблокирована
- к
- тяга
- торговать
- Торговля
- сделка
- Сделки
- перевод
- переведите
- огромный
- Племя
- пыталась
- TVL
- поворот
- два
- напишите
- типичный
- окончательный
- UNI
- Uniswap
- Updates
- использование
- используемый
- пользователей
- утилита
- ценностное
- версия
- видение
- виталик
- Голос
- законопроект
- Смотреть
- способы
- wBTC
- Богатство
- ЧТО Ж
- пошел
- были
- когда
- , которые
- в то время как
- будете
- Победители
- в
- без
- Работа
- Мир
- Завернутый
- письмо
- год
- лет
- Уступать
- урожайность
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет
- нуль
- с нулевым знанием
- гк-Накопительный
- ZK-накопительные пакеты