1 сентября 2023 года в Малайзии заработал первый из пяти лицензированных цифровых банков. В краткосрочной перспективе влияние этих цифровых банков будет скромным, учитывая их нормативные ограничения и узкую направленность. Но они представляют собой новую силу, которая должна создать по крайней мере одну новую крупную банковскую группу, которая сможет составить конкуренцию нынешней большой тройке Maybank, CIMB и Public Bank.
Первым банком является GX Bank, дочерняя компания сингапурского GXS Bank, совместного предприятия Grab и SingTel. Kuok Brothers также является акционером.
Пей Си Лай, генеральный директор новой организации, говорит, что чисто цифровые банки должны создать новые способы работы, внедрить новые технологии, строить бизнес на альтернативных данных и стать масштабируемыми. Им приходится делать это, работая в условиях жестких ограничений.
«Мы в детском бассейне», — сказал Лай на конференции. «Это означает, что у нас есть ограничения, но у нас есть пространство для тестирования и обучения, не влияя при этом на общую финансовую отрасль».
Плавание в детском бассейне
У GX большие амбиции: Лай говорит, что цель — разработать цифровой банк, который сможет экспортировать свою модель на другие рынки.
Но в течение следующих трех лет сектор цифрового банкинга останется очень небольшим. Это задумано. Банк Negara Malaysia, центральный банк, построил этот режим так, чтобы оставаться нишевым, чтобы банки могли экспериментировать с альтернативными моделями оценки данных, удаленным подключением и другими функциями, не подвергая при этом банковскую отрасль в целом риску.
Насколько маленький? Депозитная база пяти банков ограничена 3 миллиардами ринггитов (640 миллионов долларов США) каждый. В совокупности они будут составлять около 1 процента от общей банковской депозитной базы. Только один действующий банк, Maybank, сообщил о розничных депозитах в размере 640 миллиардов ринггитов (137 миллиардов долларов США) в 2022 году, что примерно в 48 раз превышает верхний предел пяти банков, работающих только в цифровом формате.
Банк Negara выдал лицензии в апреле 2022 года, дав им двухлетний срок для запуска. Остальные четыре игрока должны запуститься к апрелю 2024 года. Все они борются за персонал и поставщиков, в основном это глобальные финтех-компании, необходимые им для сборки необходимых компонентов. Недостаточно отечественных финтех-технологов или инженеров, чтобы позволить этим банковским стартапам создать свои собственные стеки, по крайней мере, до крайнего срока их запуска.
Это Boost, финтех-подразделение телекоммуникационной компании Axiata в партнерстве с RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money и т. д.) и YTL, семейный инфраструктурный конгломерат; японский конгломерат Aeon (супермаркеты и торговые центры, а также финансовые и кредитные подразделения); и KAF Investment Bank, местный инвестиционный банк и брокерская компания. Aeon и KAF имеют лицензии на исламские цифровые банки.
Нет угрозы для действующих лиц
Банк Негара создал эту категорию банков для решения проблемы недостаточно обслуживаемых потребителей и малого бизнеса. Это не так, как предлагали некоторые ДигФин, чтобы заставить операторов перейти на цифровые технологии. Действующие игроки уже являются цифровыми.
«Все, что может сделать цифровой банк, мы можем сделать», — сказал Шайлеш Гровер, директор по цифровым инновациям в Hong Leong Bank.
Канагс Сурендран, руководитель цифрового и личного сегментов CIMB, добавляет, что более 90 процентов транзакций, которые проводит банк, являются цифровыми, из которых четыре из пяти проводятся с помощью мобильных телефонов. «Потребители перепрыгнули через интернет-банкинг», — сказал он.
Правда, у действующих компаний по-прежнему возникают проблемы с базовыми операционными привычками, разрозненными данными и устаревшими системами. Но проблема Bank Negara с крупными банками, такими как Maybank, CIMB и Public Bank, заключается в том, что они использовали цифровизацию для сохранения своей доли на рынке и повышения ее прибыльности, а не для решения проблем малообеспеченных слоев населения.
Новым цифровым банкам придется принять эти ограничения на депозиты в течение трех лет. Без депозитной базы их кредитование будет ограничено. Они будут вынуждены больше полагаться на комиссионные доходы от платежей и других транзакций, но это приносит прибыль только при большом объеме.
Внедряйте инновации, чтобы выжить
Это не означает, что эти банки не имеют значения. Это просто означает, что выход в эфир — это начало периода экспериментов, а не личного соревнования.
«Индустрия становится все более мгновенной и персонализированной», — сказал Лай. «Нам нужны технологии, которые позволят проводить итерации по мере того, как мы учимся обслуживать этот целевой сегмент».
Поскольку этим банкам поручено преследовать тех, кто недостаточно обслуживается, они будут учиться использовать только цифровые инструменты для привлечения клиентов, обслуживания и оценки кредитоспособности.
Они надеются привлечь клиентов своей простотой и удобством, особенно избавляясь от бумажной работы. У действующих операторов по-прежнему нет целостного представления о своих клиентах, поэтому к тем, кто подает заявку на новый продукт, будь то карта или кредит, относятся как к незнакомцам.
У действующих операторов также могут быть цифровые возможности, но их сотрудники прошли обучение в среде ставить галочки и механическую обработку, поэтому этот опыт нельзя сравнить, скажем, с покупками на платформе электронной коммерции.
Новое поколение банков надеется создать сверхэффективный облачный бизнес, ориентированный на клиентов, а не на продукты. Они должны использовать следующие несколько лет, чтобы отточить свои системы кредитного скоринга и стать экспертами в превращении альтернативных данных в прибыльные способы кредитования.
Кто включен?
Сегодня «недостаточно обслуживаемые» клиенты обходятся банкам дорого, поэтому традиционные операторы игнорируют этот сегмент. Цель Bank Negara — использовать только цифровые банки, чтобы превратить этих людей и предприятия в «финансово обеспеченных».
Хотя у Bank Negara есть план по «выпуску» цифровых банков в полноценных кредиторов, на самом деле он хочет видеть зрелой клиентскую базу. К тому времени, когда будут сняты ограничения на цифровые банки, «недостаточно обслуживаемые» люди должны быть на пути к тому, чтобы стать нормальными клиентами. Тогда цифровым банкам придется надеяться, что их превосходный клиентский опыт и, возможно, определенная лояльность клиентов позволят им расти.
Это надежда. Но насколько велика численность малообеспеченных и какой процент этих людей станет платежеспособным?
Финансовая инклюзивность имеет смысл только при наличии масштаба. Малайзия имеет небольшое население, около 34 миллионов человек. По данным Bank Negara, 96 процентов малазийцев имеют депозитный счет. Это не Индонезия.
Еще один смысл, в котором это не Индонезия: условия кредитования, доступные для малообеспеченных слоев населения в Малайзии, не являются пиратскими. По данным Fitch, необеспеченные кредиты в Малайзии имеют процентную ставку от 15 до 18 процентов. Цифровые банки, вероятно, могут предложить более привлекательные кредиты, но, вероятно, не намного более привлекательные.
Возможности для роста кроются в финансировании. Только 45 процентов МСП имеют доступ к финансам, включая кредитные карты. Только 42 процента потребителей имеют страховку или такафул (исламское страхование). Хотя наличные остаются доминирующей формой оплаты в Малайзии, после Covid доля людей с цифровыми счетами (банковскими или финтех-счетами) выросла до 74 процентов.
Перед лицом электронных кошельков
После пандемии поставщики электронных кошельков стали крупными игроками во главе с поддерживаемыми CIMB Touch'n'Go, Grab and Boost, а также поставщиками среднего размера, такими как BigPay, Alipay и WeChat Pay. Новым цифровым банкам придется либо включить их в свои предложения (т. е. GX Bank будет использовать Grab Pay), либо принять их напрямую.
Электронные кошельки, как средства хранения ценностей, имеют ограничения на размер счета и не застрахованы. Но они уже повсеместно распространены в городах и предлагают многие из тех же транзакционных услуг, которые должны предоставлять цифровые банки. Электронные кошельки даже имеют дело с кредитными водами, предлагая такие продукты, как кредиты «купи сейчас, плати потом».
Положительным моментом для цифровых банков является то, что Covid стал катализатором использования цифровых кошельков: банк Negara сообщил, что 42 процента малазийцев использовали их впервые после Covid. Это делает людей восприимчивыми к другим цифровым финансовым услугам, поэтому новые банки будут стремиться к открытой двери.
Лучший случай
Цели банка Negara по обеспечению финансовой доступности заключаются не в открытии банковского счета, а в поощрении пожилых людей, жителей сельской местности и людей с низкими доходами доверять цифровым приложениям, предпринимать шаги для защиты себя с помощью страхования и повышения финансовой грамотности. Ожидается, что полностью цифровые банки будут использовать эти показатели, но это не то же самое, что управление прибыльным банком.
В какой-то момент цифровым банкам придется столкнуться с действующими игроками, которые способны к инновациям, чтобы противостоять угрозе, если именно таким может стать новый цифровой банк. Ведущие банки очень прибыльны и имеют ресурсы для реагирования.
Лучшим вариантом для новичков будет то, что один из них доберется до заслуживающих доверия размеров и войдет в десятку лучших. Для этого потребуется найти правильный баланс между контролем расходов и привлечением достаточного количества клиентов, чтобы отточить свои механизмы принятия решений. Если один цифровой банк сможет сделать это, одновременно превратив часть населения из «недостаточно обслуживаемых» в «включенных», тогда Bank Negara сможет объявить режим лицензирования успешным.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
- :имеет
- :является
- :нет
- 1
- 15%
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- О нас
- Принять
- доступ
- По
- Учетная запись
- адрес
- Добавляет
- После
- против
- Alipay
- Все
- вдоль
- уже
- причислены
- альтернатива
- Несмотря на то, что
- амбиции
- an
- и
- Применение
- Программы
- апрель
- апреля 2024
- МЫ
- ARM
- оружие
- AS
- оценки;
- At
- привлекать
- привлечения
- привлекательный
- доступен
- Баланс
- Банка
- счет в банке
- пригодный к учету
- Банковское дело
- банковская отрасль
- банковский сектор
- Банки
- Использование темпера с изогнутым основанием
- основной
- борьба
- BE
- становиться
- становление
- было
- до
- не являетесь
- ЛУЧШЕЕ
- между
- большой
- Бигпей
- миллиард
- повышение
- брокерский
- Братья
- строить
- построенный
- бизнес
- бизнес
- но
- by
- CAN
- возможности
- способный
- крышки
- карта
- Карты
- случаев
- Наличный расчёт
- Категории
- центральный
- Центральный банк
- Генеральный директор
- заряд
- главный
- CIMB
- Город
- клиентов
- коллективно
- сравнимый
- конкурс
- компоненты
- проводятся
- Конференция
- конгломерат
- ограничения
- Потребители
- Удобно
- Цена
- Расходы
- чехол для варгана
- Covid
- Создайте
- создали
- заслуживающий доверия
- кредит
- Кредитные карты
- урожай
- клиент
- опыт работы с клиентами
- Лояльность клиентов
- Клиенты
- данным
- крайний срок
- пополнять счет
- депозиты
- Проект
- развивать
- Интернет
- цифровой банк
- цифровой банкинг
- цифровые инновации
- цифровые кошельки
- дигитализация
- do
- приносит
- доминирующий
- Двери
- электронная коммерция
- Электронные кошельки
- каждый
- легко
- или
- Пожилой
- включить
- поощрение
- Инженеры
- Двигатели
- достаточно
- организация
- Окружающая среда
- особенно
- и т.д
- Даже
- ожидаемый
- опыт
- эксперимент
- эксперты
- экспорт
- Face
- облегчает
- средства
- Особенности
- Комисии
- несколько
- борьба
- финансы
- финансовый
- финансовая доступность
- Финансовая грамотность
- финансовые услуги
- финансирование
- обнаружение
- FinTech
- fintechs
- Во-первых,
- Впервые
- хорек
- 5
- Фокус
- фокусируется
- после
- Что касается
- Форс-мажор
- форма
- 4
- от
- полноценный
- ворота
- Общие
- порождать
- получить
- получающий
- данный
- Отдаете
- Глобальный
- Go
- цель
- Цели
- будет
- захват
- большой
- группы
- Гровер
- Расти
- Рост
- gx
- GXS Банк
- Есть
- he
- тяжелый
- целостный
- Hong
- надежды
- надеясь
- Как
- How To
- HTTPS
- ie
- if
- Влияние
- воздействуя
- улучшать
- in
- включены
- В том числе
- включение
- доход
- включать
- возложенный
- Индонезия
- промышленность
- Инфраструктура
- инновации
- Инновации
- мгновение
- страхование
- интерес
- Процентные ставки
- в
- вводить
- инвестиций
- Исламский
- Выпущен
- IT
- итерация
- ЕГО
- Японский
- Играя
- совместная
- Совместное предприятие
- JPG
- всего
- только один
- хранение
- Отсутствие
- запуск
- УЧИТЬСЯ
- изучение
- наименее
- привело
- Наследие
- давать в долг
- кредиторы
- кредитование
- Кредитное плечо
- Лицензирована
- лицензии
- Лицензирование
- ОГРАНИЧЕНИЯ
- рамки
- подкладка
- грамотность
- жить
- варианты
- Кредиты
- локальным
- серия
- Лояльность
- в основном
- основной
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- Создание
- Малайзия
- многих
- рынок
- доля рынка
- Области применения:
- Совпадение
- зрелый
- Май..
- может быть
- значить
- означает
- Встречайте
- Метрика
- миллиона
- Мобильный телефон
- мобильные телефоны
- модель
- Модели
- скромный
- деньги
- БОЛЕЕ
- должен
- Узкий
- необходимо
- Необходимость
- Новые
- новый продукт
- Пришельцы
- следующий
- ниша
- "обычные"
- of
- предлагают
- предлагающий
- сотрудник
- on
- Вводный
- ONE
- только
- открытый
- открытие
- операционный
- оперативный
- or
- заказ
- Другое
- внешний
- за
- общий
- собственный
- пандемия
- оформление документации
- Партнерство
- ОПЛАТИТЬ
- оплата
- платежи
- Люди
- процент
- процент
- период
- личного
- Персонализированные
- телефоны
- Картинки
- Часть
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игроки
- Точка
- бассейн
- население
- часть
- вероятно
- Проблема
- обработка
- Продукт
- Продукция
- выгодную
- для защиты
- обеспечивать
- поставщики
- что такое варган?
- чисто
- Нажимать
- положил
- Полагая
- Стоимость
- скорее
- на самом деле
- режим
- регуляторы
- полагаться
- оставаться
- остатки
- удаленные
- Сообщается
- Reporting
- представлять
- требовать
- Полезные ресурсы
- Реагируйте
- Ограничения
- розничный
- удерживающий
- избавиться
- правую
- Risen
- Снижение
- Бег
- Сельский
- Сказал
- то же
- сообщили
- говорит
- масштабируемые
- Шкала
- график
- сфера
- счет
- МОРЕ
- сектор
- посмотреть
- сегмент
- сегментами
- смысл
- сентябрь
- служить
- Услуги
- Поделиться
- акционер
- Shopee
- Шоппинг
- Короткое
- должен
- Серебро
- с
- Singtel
- Размер
- небольшой
- малого бизнеса
- МСП
- So
- некоторые
- Кто-то
- Space
- Стеки
- Персонал
- Начало
- Стартапы
- Шаги
- По-прежнему
- Бороться
- вспомогательный
- успех
- такие
- топ
- системы
- снасти
- взять
- цель
- Технологии
- Telco
- 10
- срок
- terms
- тестXNUMX
- чем
- который
- Ассоциация
- их
- Их
- сами
- тогда
- Там.
- Эти
- они
- задача
- этой
- те
- угроза
- три
- время
- раз
- в
- инструменты
- топ
- Десятка лучших
- Всего
- к
- специалистов
- транзакционный
- Сделки
- Transform
- превращение
- Доверие
- Поворот
- вездесущий
- под
- недостаточная степень
- необеспеченный
- использование
- используемый
- поставщики
- предприятие
- очень
- объем
- Кошельки
- хочет
- Воды
- Путь..
- способы
- we
- Web-Based
- WeChat Pay
- пошел
- Что
- , которые
- в то время как
- зачем
- будете
- без
- работает
- лет
- зефирнет