E-pošta potencialni stranki v Salesforce

Mnoga podjetja uporabljajo Salesforce, priljubljeno orodje CRM, za vzdrževanje podatkov o strankah, kot so imena, e-poštni ID-ji, telefonske številke, podatki družbenih medijev itd.

Medtem ko je podatke o strankah mogoče pridobiti iz več virov, so e-poštna sporočila glavni vir takšnih podatkov o potencialnih strankah.

Pomembno je, da redno posodabljate podatke o potencialnih strankah iz e-pošte v Salesforce, da lahko izkoristite zmogljive funkcije CRM.

Preberite, če želite izvedeti več o tem prenos e-poštnih kontaktov kot možnih strank v Salesforce in kako lahko pri tem pomagajo orodja za avtomatizacijo, kot je Nanonets.

---

Napolnite poteke dela za e-pošto Salesforce z Nanonets. Avtomatizirajte zajemanje potencialnih strank iz e-pošte, dokumentov, spletnih mest itd.

Načrtujte predstavitev

---

Podjetja zajamejo informacije o potencialnih strankah po e-pošti na dva načina. Potencialna stranka lahko:

1. neposredno po e-pošti podjetju z njihovimi zahtevami, pričakovanji, povratnimi informacijami itd. ALI
2. izpolnite obrazec na spletni strani, katerega podatke posredujete nekomu v podjetju.

Salesforce vam omogoča enostavno ustvarite obrazce web-to-lead za umestitev na vašo spletno stran. Vse podatke, zajete v obrazce, je mogoče priročno poslati za ustvarjanje novih zapisov v Salesforce.

Salesforce nima podobno priročnega načina za zajemanje podatkov o potencialnih strankah iz dohodnih e-poštnih sporočil.

Večina uporabnikov Salesforce podatke o potencialnih strankah običajno posodablja ročno ali podatke o potencialnih strankah uvozi v velikem obsegu. Najprej morajo iz e-pošte ali priložene datoteke izvleči ustrezne podatke.

Ročno posodabljanje e-poštnih podatkov kot potencialnih strank v Salesforce

Če gre za novo potencialno stranko, preprosto ustvarite nov vnos, da kopirate in prilepite ustrezne podatke o potencialni stranki.

Če pa gre za obstoječo potencialno stranko, poiščite povezani zapis Salesforce, da kopirate in prilepite posodobljene informacije o potencialni stranki.

Uvažanje e-poštnih podatkov kot potencialnih strank v Salesforce

Za uvoz podatkov v Salesforce morajo biti podatki v obliki datoteke csv.  

1. Prijavite se v Salesforce

2. Na nadzorni plošči kliknite »Stiki«.

3. Kliknite zavihek »Uvozi« in sledite navodilom

4. Izberite kontaktna polja in jih preslikajte z obstoječimi polji v Salesforce ali ustvarite nova.

5. Zaženite uvoz

6. Potrdite, da so bili novi stiki pravilno uvoženi.

Izzivi v procesu ročnega pošiljanja e-pošte Salesforce vodilnim strankam

Predstavljajte si, da vsak dan pregledujete na stotine e-poštnih sporočil, pridobivate ključne podatke o potencialnih strankah in jih enega za drugim dodajate v Salesforce. Ali pa ročno združite vse podatke v določeni obliki v datoteki csv in jih nato uvozite v Salesforce.

Obe zgoraj uporabljeni ročni metodi sta zamudni in pogosto povzročata napake. In preprosto jih ni mogoče povečati.

To je zato, ker so e-poštni podatki nestrukturirani, tj. nimajo sheme, imajo več formatov in nimajo standardizirane predstavitve.

Tam je napredno razčlenjevalci e-pošte, tako kot Nanonets, lahko pomaga.

---

Napolnite poteke dela za e-pošto Salesforce z Nanonets. Avtomatizirajte zajemanje potencialnih strank iz e-pošte, dokumentov, spletnih mest itd.

Načrtujte predstavitev

---

Avtomatizirajte e-pošto za vodenje delovnega toka v Salesforce

Nanoneti lahko razčlenijo vse nestrukturirane podatke, prejete prek dohodnih e-poštnih sporočil ali prilog, in samo izvlečejo ustrezne podatke o potencialnih strankah. In te podatke je mogoče enostavno integrirati s Salesforce v realnem času – vse brez ročnega odpiranja enega samega e-poštnega sporočila!

Nanonets je programska oprema OCR, ki temelji na umetni inteligenci in avtomatizira vse vrste delovnih tokov za pretvorbo podatkov.

Nanoneti lahko prepoznajo in pridobivanje podatkov iz elektronske pošte, e-poštne priloge, PDF-ji, slike, dokumenti, preglednice in druge vrste virov podatkov.

Podatke lahko nato pretvori v poljubno polstrukturirano ali strukturirano obliko, ki jo je mogoče integrirati v CRM-je, kot je Salesforce, ERP ali katera koli druga poslovna aplikacija.

Sledite tem korakom za samodejni uvoz podatkov v Salesforce z Nanonets:

Ustvari račun

Prijava za začetek uporabe Nanonetov.

Naložite nekaj vzorčnih e-poštnih posnetkov zaslona ali datotek PDF. Označite vodilne podatke ali polja, ki jih želite ekstrahirati, in usposobite svoj razčlenjevalnik. Umetna inteligenca se bo naučila identificirati podobne podatke o potencialnih strankah na podlagi primerov, ki jih pokažete – več kot jih je, tem bolje.

Določite vir(e)

Če so vaši kontaktni podatki primarno v dohodni e-pošti, nastavite naslov za prejemanje Nanonetov in samodejno posredujte vsa ustrezna e-poštna sporočila na ta e-poštni ID.

Prav tako lahko nastavite samodejni uvoz datotek iz shrambe v oblaku, baz podatkov ali se povežete z drugimi viri prek API-ja.

Nastavite potek dela uvoza

Ustvarite celoten potek dela tako, da povežete vir s svojim prilagojenim ekstraktorjem podatkov o potencialnih strankah, ki ste ga pravkar usposobili.

Določite lahko tudi pravila razčlenjevanja za pretvorbo/obdelavo ekstrahiranih podatkov v ustrezne izhodne formate – csv v primeru Salesforce.

Na koncu določite destinacijo, kamor želite izvoziti izboljšane podatke. Podatke lahko izvozite neposredno v Salesforce, zunanje podatkovne baze ali se povežete prek API-ja Nanonets.

Nanonets je mogoče povezati tudi s katero koli aplikacijo po vaši izbiri prek Zapierja.

Moč orodij CRM, kot je Salesforce, je v tem, da imajo vse podatke o strankah v organizirani obliki, ki jo je enostavno pridobiti. Te stranke so potencialne stranke, na katere lahko marketinška ekipa cilja, da izboljša prodajo.  

Moč Salesforce je mogoče izkoristiti le, če se podatki o strankah redno posodabljajo in so točni. Pridobivanje podatkov o potencialnih strankah iz elektronske pošte in njihovo vstavljanje v podatkovno bazo Salesforce je bistvenega pomena za učinkovito uporabo sistema CRM.

Nanonets lahko pomaga pridobiti podatke o potencialnih strankah iz vseh dohodnih e-poštnih sporočil in jih samodejno prenesti v Salesforce, tako da je seznam strank vedno posodobljen in aktualen.