Jugovzhodna Azija: Fintech ostaja močan kljub umiku tehnoloških naložb – Fintech Singapur

V skladu s svetovnimi trendi so tehnološke naložbe v jugovzhodni Aziji v letu 2023 zabeležile precejšen upad, na kar so vplivale naraščajoče obrestne mere, visoka inflacija in motnje v dobavni verigi. Kljub opaznemu umiku je fintech še naprej čutil privlačnost vlagateljev, zlasti digitalna posojila so bila priča prevzemu.

Nova poročila, ki jih je objavil Cento Ventures, podjetje tveganega kapitala (VC) s sedežem v Singapurju, osredotočeno na tehnološka zagonska podjetja, in Tracxn, platforma za tržno obveščanje, raziščite stanje tehnološke investicijske pokrajine jugovzhodne Azije in delite trende, opažene na trgu. Med ključnimi trendi, ki so opisani v poročilih, podjetja ugotavljajo precejšen upad obsega naložb v tehnologijo, prilagoditve vrednotenj in premik k začetnim podjetjem v zgodnejši fazi. Poročila prav tako poudarjajo nadaljnjo prevlado finančne tehnologije v tehnološkem okolju jugovzhodne Azije, pri čemer se potrošniška posojila leta 2023 pojavljajo kot priljubljeno področje naložb tveganega kapitala.

Fintech prevzame levji delež

V prvem polletju 1 so digitalne finančne storitve še naprej vodile pri naložbah zagonskih podjetij v jugovzhodni Aziji, pri čemer so podjetja v tem sektorju zagotovila skupno 2023 milijonov USD. Številka predstavlja 921 % celotnega obsega financiranja tehnologije v jugovzhodni Aziji, zaradi česar je fintech najpomembnejše področje za vlagatelje v tem obdobju, pred maloprodajo (41 milijonov USD), zdravstvenim varstvom (605 milijonov USD) in avtomatizacijo poslovanja (177 milijonov USD).

Sledi dolgotrajnemu trendu, kjer so digitalne finančne storitve dosledno predstavljale eno petino tehnoloških transakcij v jugovzhodni Aziji, medtem ko so pritegnile delež med 35 % in 50 % vloženega kapitala.

Dinamičnost fintech sektorja izhaja iz hitrih posodobitev regionalne plačilne infrastrukture in ugodnih predpisov ter preusmeritve fokusa akterjev v industriji, ko se odmikajo od modela »super-aplikacije«, da bi dali prednost ustvarjanju in distribuciji finančnih storitev. , pravi Cento Ventures.

Posojilni segmenti vodijo, Wealthtech prejme udarec

Potrošniška posojila so bila priljubljen segment finančne tehnologije v prvi polovici leta 1, pri čemer so zagonska podjetja v tem sektorju zagotovila 2023 % vseh sredstev, ki jih je v tem obdobju zbral sektor finančne tehnologije. Sledi trendu, ki se je začel v drugi polovici leta 35, ko so potrošniška posojila začela prevzemati prednost pred osnovnimi plačili, kar je bila glavna tema v drugi polovici leta 2 in prvi polovici leta 2022.

Po mnenju Cento Ventures je ta premik mogoče delno razložiti z naraščajočimi obrestnimi merami, ki so zvišale stroške kapitala, zaradi česar je za posojilodajalska podjetja dražje zbiranje dolga in jih spodbudilo, da se obrnejo na financiranje tveganega kapitala. Trend je razviden iz ogromnih 270 milijonov ameriških dolarjev oziroma 100 milijonov ameriških dolarjev digitalnih posojil zagonskih podjetij Kredivo in Aspire, zagotovljenih v prvi polovici leta 1.

Na drugem koncu spektra podatki kažejo, da je sektor upravljanja premoženja v precejšnjem nazadovanju, saj se njegov delež v celotnem financiranju finančne tehnologije zmanjšuje. V prvem polletju 1 so zagonska podjetja za upravljanje premoženja in kapitalske trge v jugovzhodni Aziji zagotovila 2023 % vsega financiranja finančne tehnologije v regiji. Stopnja je najnižja zabeležena raven od prvega polletja 13, v katerem je sektor predstavljal 1 % vsega financiranja finančne tehnologije.

Po besedah ​​Cento Venture je eden od dejavnikov tega trenda medvedji trg leta 2022 na področju digitalnih sredstev in konec poceni kreditov, ki sta zmanjšala povpraševanje po maržnem trgovanju.

Financiranje tehnologije v jugovzhodni Aziji se je medletno zmanjšalo za 54 %

Če pogledamo širšo pokrajino tehnoloških zagonskih podjetij, poročilo razkriva opazen umik v financiranju tveganega kapitala. V prvi polovici leta 1 je jugovzhodna Azija zabeležila znaten 2023-odstotni medletni (YoY) upad obsega naložb v tehnologijo, ki je v tem obdobju dosegel 54 milijarde USD.

Številka označuje najnižji obseg naložb v prvem polletju od leta 2017 in nakazuje, da se bo posel morda obračal na ravni, opažene pred COVID-19, morda celo na standarde, ki so bili videni pred dobo startupov samorogov, pravi Cento Ventures.

Ta padec je deloma povzročil upad megakrogov financiranja v višini 100 milijonov ameriških dolarjev in več, ki se je nadaljeval v prvi polovici leta 1. Megakrondi so v prvi polovici leta 2023 znašali zgolj 800 milijonov ameriških dolarjev, kar je močno nasprotje od 1 milijarde ameriških dolarjev v prvi polovici leta 2023 in najvišja vrednost v prvem polletju 1 v višini 2021 milijarde USD.

Vrednotenja se še naprej prilagajajo

V prvi polovici leta 1 so se vrednotenja še naprej prilagajala, pri čemer so zagonska podjetja serije B doživela največ turbulence, Indonezija in Filipini pa sta vodila. Nasprotno pa so se vrednosti novoustanovljenih podjetij serije B v Maleziji in Vietnamu znatno povečale, saj so zabeležile 2023-odstotno oziroma 50-odstotno povečanje.

V Indoneziji in na Filipinih so vlagatelji v seriji B postali še posebej občutljivi na poznejše kroge (50–100 milijonov USD na posel), ki so v prvi polovici leta 2023 izzveneli, piše v poročilu. Posledično so se vrednotenja v serijah A in B začela regionalno zbliževati, kar je povzročilo znatno zmanjšanje vrzeli v vrednotenju jugovzhodne Azije med trgi.

Vlagatelj se osredotoča na zgodnejše zagone

Ko je jugovzhodna Azija vstopila v obdobje korekcije trga, so vlagatelji svojo pozornost še naprej preusmerjali na zgodnejše faze. V prvi polovici leta 1 so se naložbe v semena in predserijo A (2023 USD – 500,000 milijone USD) povečale za 3 % po stalnem trendu, opaženem v zadnjih treh letih.

Serija A do zgodnjih krogov serije B od 3 do 10 milijonov ameriških dolarjev se je še naprej upočasnjevala s skoraj enako hitrostjo kot v prejšnjem obdobju, pri čemer je upadla za 11 % med drugo polletje 2 in prvo polletje 2022 oziroma za 1 % med drugo polletje 2023 in prvo polletje 18.

Večji posli v vrednosti od 50 do 100 milijonov ameriških dolarjev so se precej zmanjšali in zabeležili 23-odstotni padec med drugo polovico leta 2 in prvo polovico leta 2022. Ti posli so v prvi polovici leta 1 znašali le 2023 milijonov ameriških dolarjev, kar je daleč od 300 milijard ameriških dolarjev, zabeleženih v prvi polovici leta 1 .

Antler, East Ventures najbolj aktivni vlagatelji v letu 2023

Po podatkih podjetja Tracxn so bili Antler, East Ventures in 500 Global lani trije najbolj dejavni vlagatelji na tehnološkem prizorišču jugovzhodne Azije, ki so leta 21 sodelovali pri 17, 10 in 2023 naložbenih poslih v regiji in podpirali imena, kot je singapursko plačilo. začeti Qashier, singapurski logistični startup Locad, in indonezijsko tehnološko podjetje za e-trgovino Sirclo.

V semenski fazi so bili East Ventures, Wavemaker Partners in Saison Capital prvi trije vlagatelji, medtem ko so bili Seeds, Peak XV Partners in Gobi Partners najbolj aktivni v zgodnji fazi. Kar zadeva financiranje v pozni fazi, je bil EDBI najboljši vlagatelj po številu poslov z dvema transakcijama v regiji lani, vključno z družbo Engine Biosciences. Podaljšanje serije A za 27 milijonov USD.

Singapur je leta 2023 še naprej prevladoval na tehnološkem področju, saj je predstavljal 53 % vseh finančnih sredstev, zagotovljenih v tem letu, kažejo podatki Tracxna. Zgledu je sledila Džakarta, ki je leta 33 predstavljala 2023 % vseh finančnih sredstev za tehnologijo.

Prispevek za predstavljeno sliko: urejeno od Freepik

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/