OCR in ekstrakcija podatkov PDF za Salesforce

Predstavitev

Salesforce je znano podjetje za programsko opremo v oblaku s sedežem v San Franciscu v Kaliforniji. Najbolj znan je po svoji rešitvi za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki podjetjem omogoča učinkovitejše in uspešnejše upravljanje vseh interakcij s strankami. Platforma CRM je zelo prilagodljiva in uporabnikom omogoča avtomatizacijo prodaje, trženja, storitev za stranke, analitike in razvoja aplikacij.

Storitve Salesforce so razdeljene v več širokih kategorij: Sales Cloud za avtomatizacijo prodajne sile, Service Cloud za podporo strankam, Marketing Cloud za digitalne marketinške kampanje, Commerce Cloud za spletno nakupovanje in več. Te rešitve so medsebojno povezane in omogočajo nemoten pretok podatkov in vpogledov, ki spodbujajo rast poslovanja.

Umetna inteligenca je integrirana v platformo prek Salesforce Einstein, ki zagotavlja analitiko, ki jo poganja AI za prodajo, storitve in trženje. Salesforce ponuja tudi platformo Trailhead za usposabljanje uporabnikov in napredovanje veščin, s čimer poudarja svojo predanost uspehu uporabnikov.

Potreba po OCR in ekstrakciji podatkov iz dokumentov za Salesforce

V dobi digitalne transformacije so podjetja preplavljena z ogromnimi količinami podatkov. Interakcije s strankami, poslovne transakcije in upravni postopki ustvarjajo ogromne količine dokumentov, ki zahtevajo skrbno upravljanje. Salesforce, vodilna platforma za upravljanje odnosov s strankami (CRM), služi kot središče za te podatke, kar olajša njihovo analizo za spodbujanje strateških poslovnih odločitev. Vendar pa je učinkovitost Salesforcea znatno povečana v kombinaciji s tehnologijama Optical Character Recognition (OCR) in Document Data Extraction.

OCR je tehnologija, ki pretvori različne vrste dokumentov, vključno s skeniranimi papirnatimi dokumenti, datotekami PDF ali slikami, posnetimi z digitalnim fotoaparatom, v podatke, ki jih je mogoče urejati in iskati. Document Data Extraction pa je postopek, ki zbira specifične informacije iz različnih vrst dokumentov in pretvarja nestrukturirane podatke v strukturiran format za nadaljnjo obdelavo in analizo.

Ročni vnos podatkov ni samo delovno intenziven, ampak tudi nagnjen k napakam, ki lahko ogrozijo kakovost podatkov v Salesforce. Uvedba OCR in Document Data Extraction odpravi ta izziv. Te tehnologije poenostavijo proces vnosa podatkov s samodejnim zajemanjem, razvrščanjem in vnašanjem podatkov v Salesforce. Posledično povečajo učinkovitost, zmanjšajo človeške napake in zagotovijo, da so visokokakovostni in natančni podatki na voljo za poslovno obveščanje in sprejemanje odločitev.

Razmislite o primeru podjetja, ki se ukvarja s številnimi računi, pogodbami in obrazci. Tehnologija OCR bi lahko digitalizirala te dokumente, tako da bi jih bilo mogoče iskati in urejati, medtem ko bi lahko Document Data Extraction izvlekel pomembne informacije, kot so datumi, zneski, pogodbeni pogoji ali podrobnosti o strankah. Ekstrahirane podatke je nato mogoče samodejno vnesti v Salesforce, kar zmanjša administrativno obremenitev in izboljša splošno natančnost podatkov.

Tehnologiji OCR in Document Data Extraction lahko prav tako igrata ključno vlogo pri izboljšanju storitev za stranke in podpore, kar je osrednji vidik Salesforce. S hitro obdelavo dokumentov in komunikacij, povezanih s strankami, lahko pospešijo odzivne čase in izboljšajo kakovost storitev za stranke. Informacije iz fizičnih dokumentov, e-pošte ali digitalnih obrazcev so lahko hitro na voljo predstavnikom službe za stranke, kar jim omogoča zagotavljanje bolj prilagojene in pravočasne podpore.

Poleg učinkovitosti in natančnosti te tehnologije prinašajo tudi stopnjo razširljivosti, ki ji ročni procesi preprosto niso kos. Ko podjetja rastejo in se obseg njihovih podatkov povečuje, se lahko tehnologiji OCR in Document Data Extraction ustrezno povečata, kar zagotavlja dosledno kakovost podatkov in učinkovitost postopka.

Skladnost je še eno področje, kjer OCR in ekstrakcija podatkov iz dokumentov nudita pomembne prednosti. Številne panoge so predmet predpisov, ki zahtevajo hrambo določenih podatkov, pogosto v posebnih oblikah. Z avtomatizacijo pridobivanja in razvrščanja teh podatkov lahko podjetja zagotovijo skladnost z regulativnimi zahtevami in imajo enostaven dostop do potrebnih podatkov za revizije ali preiskave.

Skratka, integracija OCR in Document Data Extraction s Salesforce je močna sinergija. Te tehnologije povečujejo zmogljivost Salesforce kot orodja CRM z izboljšanjem kakovosti podatkov, povečanjem učinkovitosti procesov, izboljšanjem storitev za stranke, omogočanjem razširljivosti in olajšanjem skladnosti s predpisi. Ker podjetja še naprej krmarijo po digitalni pokrajini, bo vključitev teh tehnologij v njihove strategije upravljanja podatkov čedalje bolj postala ne le konkurenčna prednost, ampak nuja.

Primeri delovnih tokov OCR s Salesforce

Obdelava računa: Podjetja prejmejo nešteto računov od različnih dobaviteljev. Z Nanonets OCR je mogoče te račune digitalizirati in iz njih izluščiti ustrezne informacije, kot so ime dobavitelja, številka računa, datum, podrobnosti vrstične postavke in skupni znesek. Te ekstrahirane podatke je mogoče samodejno vnesti v sistem Salesforce Billing ali FinancialForce. Rešitev OCR omogoča samodejno usklajevanje naročilnic in računov, kar pomaga finančnim ekipam pri učinkovitejšem upravljanju obveznosti.

[Vgrajeni vsebina]

Upravljanje prodajnih naročil: Podjetja se pogosto ukvarjajo s fizičnimi ali digitalnimi prodajnimi naročili. Z uporabo Nanonets OCR je mogoče iz teh dokumentov pridobiti bistvene podatke, kot so ime stranke, številka naročila, podrobnosti o izdelku in količine. Podatke je nato mogoče uvoziti v Salesforceov Sales Cloud za samodejno ustvarjanje ali posodabljanje prodajnih naročil in povezanih zapisov priložnosti. To lahko poenostavi prodajni proces in zagotovi točnost podatkov o naročilih.

Uvajanje strank: Med postopkom vključitve stranke podjetja zbirajo različne dokumente, kot so dokazila o identiteti, dokazilo o naslovu ali finančni dokumenti. Nanonets OCR je mogoče uporabiti za pridobivanje pomembnih podatkov iz teh dokumentov, kot so ime stranke, naslov, datum rojstva itd. Te podatke je mogoče uporabiti za izpolnjevanje zapisa nove stranke v Salesforce Service Cloud, s čimer se pospeši postopek vkrcanja in zagotovi točni podatki o strankah za prihodnje interakcije.

Upravljanje pogodb: Podjetja se pogosto ukvarjajo z več vrstami pogodb, kot so pogodbe s prodajalci, najemne pogodbe ali pogodbe s strankami. Nanonets OCR se lahko uporablja za pridobivanje ključnih podatkov iz teh pogodb, kot so pogodbeni rok, datum obnovitve, klavzule ali vpletene strani. Te podatke je mogoče vnesti v Salesforceov sistem za upravljanje pogodb, kar podjetjem omogoča, da spremljajo pogodbene obveznosti in avtomatizirajo opomnike za podaljšanje ter tako zmanjšajo tveganje kršitev ali prenehanja pogodbe.

Obdelava zavarovalnih zahtevkov: V zavarovalništvu obdelava odškodninskih zahtevkov vključuje pregled različnih vrst dokumentov, kot so poročila o nesrečah, zdravstveni dokumenti ali potrdila. Nanonets OCR lahko izvleče ustrezne podatke, kot so številka zahtevka, številka police, zahtevani znesek ali narava zahtevka. Te podatke je mogoče vnesti v Salesforceov sistem za upravljanje zavarovalnih zahtevkov, da se pospeši čas obdelave zahtevkov, izboljša natančnost in poveča zadovoljstvo strank.

Kako nastaviti OCR in ekstrakcijo dokumentov v Salesforce z Nanonets

Sledite spodnjim korakom za nastavitev OCR in ekstrakcijo dokumentov za Salesforce z Nanonets –

• Izberite predhodno usposobljen model glede na vašo vrsto dokumenta / ustvarite lasten ekstraktor dokumentov v nekaj minutah.

• Ko ustvarite model, se pomaknite do razdelka Potek dela v levem podoknu za krmarjenje.

• Na zaslonu poteka dela pojdite na zavihek za izvoz in kliknite »Izvozi v Salesforce«.

• Kliknite Prijava v Salesforce.

• Vnesite poverilnice za Salesforce.
• Na kartici Nanonets Salesforce preslikajte polja Nanonets v ustrezne stolpce v Salesforce.
  Npr.: Invoice_number, zajeto v Nanonets, je treba zapolniti pod 'Invoice ID' v Salesforce. Če želite povezati ti dve entiteti, ju je treba preslikati v izvoznem modalu Nanonets.
• Izberite sprožilec izvoza:
  – Datoteko lahko izvozite takoj, ko je obdelana ALI
  – Datoteko je mogoče izvoziti samo, če je označena kot odobrena
• Kliknite Končano in pripravljeni ste.

Ko dodate integracijo, bo Nanonets poslal podatke, ekstrahirane iz dohodnih datotek, v Salesforce na podlagi vaše izvozne konfiguracije.

Nanoneti za OCR in avtomatizirano ekstrakcijo podatkov za Salesforce

Ko se poglabljamo v dobo vse večje količine digitalnih podatkov, se podjetja soočajo z izzivom učinkovitega upravljanja, interpretacije in integracije teh podatkov v svoje sisteme CRM. Salesforce kot vodilna CRM platforma omogoča učinkovito ravnanje s temi informacijami. Toda njegovo moč je mogoče znatno povečati, če je integriran z naprednimi tehnologijami, kot sta optično prepoznavanje znakov (OCR) in avtomatizirano pridobivanje podatkov. Nanonets je eno od takih močnih orodij, ki služi temu namenu in spreminja način, kako podjetja upravljajo svoje podatke.

Nanonets je OCR in rešitev za ekstrakcijo podatkov, ki temelji na strojnem učenju, ki podjetjem omogoča pretvorbo nestrukturiranih podatkov iz različnih dokumentov v strukturirane, uporabne informacije. Brezhibno deluje z nešteto vrstami dokumentov, kot so računi, pogodbe, naročila in obrazci, ter izvleče ključne podatke in jih pripravi za analizo in obdelavo.

Prvi korak v procesu vključuje skeniranje in digitalizacijo dokumentov. Nanonets OCR uporablja napredne algoritme za natančno prepoznavanje besedila v dokumentih, ne glede na njihov format ali kakovost skeniranja. To pomeni, da je mogoče podatke iz skeniranih papirnatih dokumentov, datotek PDF ali celo slik enostavno pretvoriti v obliko, ki jo je mogoče urejati in iskati.

Nato pride v poštev funkcija avtomatiziranega pridobivanja podatkov Nanonetov. Lahko prepozna in izvleče določene podatkovne točke iz digitaliziranih dokumentov, kot so imena, datumi, številke ali katere koli druge pomembne podrobnosti. Sposobnost rešitve, da se sčasoma uči in izboljšuje, zagotavlja visoko natančnost pri pridobivanju podatkov, kar zmanjšuje možnosti človeških napak, do katerih prihaja pri ročnem vnosu podatkov.

Lepota Nanonetov je v njegovi brezhibni integraciji s Salesforce. Podatki, pridobljeni z Nanoneti, se lahko samodejno izpolnijo v ustrezna polja v Salesforce. Na primer, podatke o računih je mogoče usmeriti v sistem zaračunavanja Salesforce, podrobnosti o prodajnih naročilih lahko posodobijo prodajna naročila in priložnosti, podatke o strankah iz dokumentov o vstopu pa je mogoče vnesti v Service Cloud.

V bistvu Nanonets služi kot most, ki povezuje nestrukturirane podatke iz različnih dokumentov s strukturiranim okoljem Salesforce. To ne le prihrani veliko časa in sredstev, povezanih z ročnim vnosom podatkov, ampak tudi zagotavlja zanesljivost podatkov v sistemu Salesforce. Posledično lahko podjetja izkoristijo visokokakovostne in natančne podatke za sprejemanje strateških odločitev, izboljšanje storitev za stranke in izboljšanje splošne operativne učinkovitosti.

Poleg tega razširljivost Nanonetov pomeni, da lahko obdeluje naraščajoče količine podatkov, ko se podjetja širijo, kar zagotavlja, da kakovost podatkov in učinkovitost procesa ostajata dosledni. Skladnost je še eno področje, kjer Nanonets zagotavlja pomembne prednosti. Pomaga pri ekstrahiranju in razvrščanju podatkov, ki jih je treba obdržati zaradi regulativnih zahtev, ter pomaga podjetjem, da ostanejo skladna in pripravljena na revizije ali preiskave.

Za zaključek, Nanonets ponuja zmogljivo, avtomatizirano rešitev za OCR in ekstrakcijo podatkov, ki lahko ob integraciji s Salesforce bistveno poveča učinkovitost platforme CRM. Podjetjem omogoča, da izkoristijo svoje podatke in jih spremenijo v strateško sredstvo, ki spodbuja sodelovanje strank, operativno učinkovitost in rast poslovanja. Ko gremo naprej v digitalno dobo, bodo rešitve, kot je Nanonets, postale nepogrešljive za podjetja, ki želijo svoje podatke izkoristiti v največji možni meri. Sinergija Nanonets in Salesforce ponuja vpogled v prihodnost upravljanja podatkov, prihodnost, kjer sta pridobivanje in interpretacija podatkov brezhibna, natančna in sama po sebi inteligentna.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
• vir: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/