Najboljši način za vlaganje v podatkovno inteligenco PlatoBlockchain DeFi 2022. Navpično iskanje. Ai.

Najboljši način za vlaganje v DeFi 2022

Časovni žig: 5. april 2022 3:09

Defu

To je nadaljevanje našega najbolje ocenjenega Kako vlagati v DeFi Članek. Tukaj je TL; DR različica:

  • Namesto da svoj denar vložite v vse te platforme DeFi, raje samo kupite žetone (npr. namesto da zaklenete vrednost v Compound, samo kupite in zadržite COMP)
  • Žetone je mogoče obravnavati kot "delnico" v teh "podjetjih" (npr. nakup UNI je kot nakup "delnic" v "podjetju" Uniswap)
  • Če želite hitro potrditi, kateri žetoni bi lahko bili dober nakup, si oglejte rast uporabnikov (grafikon tukaj)
  • Vsi projekti, ki hitro rastejo (cena žetona pa ne), so verjetno dobri nakupi
  • Kot vedno opravite dodatne raziskave in ne vlagajte več, kot ste pripravljeni izgubiti

Ko prepoznate dobro naložbo DeFi, je tukaj metoda v treh korakih za naložbo v te žetone:

Ta pristop sem preizkusil pri nekaterih najpametnejših vlagateljih in trgovcih v DeFi in jih povabil, naj vanj izvrtajo luknje (tudi vas vabim, da vanj izvrtate luknje). Strinjali so se, da je to dober pristop za dolgoročne vlagatelje v ta prostor. Po mojem mnenju je to tako, kot bi leta 2004 kupil delnice GOOG.

Danes želim temu pristopu dodati malo več odtenkov, da vam bom pomagal najti dobre dolgoročne nakupe DeFi. In začne se z nečim, kar sem slišal od poznavalca pri Binance.

Blockchain je pregleden

DeFi je zgrajen na javnih verigah blokov, kar pomeni, da lahko vidite vse, kar se dogaja, v realnem času.

To je velika razliko od vlaganja v javna podjetja. Recimo, da imate delnice FB: veste, da je število ljudi, ki uporabljajo Facebook, izjemno pomemben dejavnik pri vrednosti vaše naložbe. Vendar ne veste, koliko ljudi uporablja Facebook, dokler ne objavijo svojih četrtletnih poročil, do takrat pa so podatki stari.

V verigi blokov (kjer je rast uporabnikov vse) lahko te podatke vidite v realnem času. (Ponovno, tukaj je grafikon.) Ker imajo verige blokov mrežne učinke, imajo lahko hitro rastoče verige blokov kvadratne krivulje rasti. Oglejte si na primer to rast v protokolu DeFi Compound:

Sčasoma več uporabnikov
To je precej močan signal za nakup COMP.

Tovrstni podatki so skrivno orožje vlagateljev v blockchain. Preprosto ni na voljo običajnim vlagateljem na običajnih trgih: pokaže vam, koliko ljudi je dejansko uporabo verigo blokov, ne samo razglabljati.

Javne verige blokov so pregledne. To ni teorija: to je dejstvo. In te gleda v obraz.

Pred kratkim sem se udeležil Srečanje Harvardskega blokovnega kluba, kjer so imeli na Flora Sun iz Binance X, ki je inovacijska veja Binance (pomislite na Google X). Govorila je o Pametna veriga Binance, ki je nova veriga blokov Binance za gradnjo projektov DeFi (njihov odgovor na Ethereum, kjer so danes zgrajeni praktično vsi projekti DeFi).

Poudarila je, da je ena ključnih metrik, ki jih uporabljajo za uspeh Binance Smart Chain koliko razvijalcev gradi stvari na tem. To je bilo zame stikalo za žarnico, klik na tipko, "a-ha trenutek".

Razmislite o tem logično: ko imate več razvijalcev v verigi blokov DeFi, imate izdanih več dapps. Dapps pritegnejo uporabnike. Več uporabnikov posledično pritegne več razvijalcev. V najboljšem primeru imate dober krog, ki ga iščemo kot vlagatelji:

Blockchain platforme
To je precej močan signal za nakup žetona blockchain.

Zato najlažji način za vlaganje v DeFi je preprosto nakup in držanje Ethereuma. ETH je glavna igra v mestu, blockchain, na katerem so zgrajene vse te aplikacije. To je kot vlaganje v FB zaloga (platforma) namesto ZNGA (aplikacija, distribuirana na tej platformi).

Tako je "število razvijalcev" dobra metrika za merjenje vrednosti blockchaina platforme, kot so Ethereum, Cardano, Polkadot in Binance Smart Chain.

Aktivni računi razvijalcev
Desni stolpec so aktivni računi razvijalcev (z dovoljenjem Santiment)

Upoštevajte, da to ne deluje za protokole DeFi, ampak samo za platforme DeFi. Obstaja pa podobna metrika za protokole DeFi: ZMOČNI UPORABNIKI.

Merjenje naprednih uporabnikov z Discordom

Na primer, Razpad je platforma za neposredno sporočanje, ki jo izbere kripto skupnost. (Nisem oboževalec, toda moji otroci ga obožujejo.) Discord je geekov in ga je težko uporabljati – pomislite na zgodnje novičarske skupine Usenet – zaradi česar je dobra »ovira za vstop« za merjenje naprednih uporabnikov protokola DeFi.

Naložbene priložnosti Merjeno z Kje ga najti
DeFi platforme # razvijalcev Aktivni uporabniki GitHub
DeFi protokoli Število »izkušenih uporabnikov« Aktivni uporabniki Discorda

Zakaj Discord? Zakaj ne Telegram, Reddit in Twitter?

Prvič, tu je problem večkratnega štetja istega uporabnika: če ste »izkušen uporabnik« na Discordu, ste verjetno tudi na Twitterju, zato naj bo preprosto in uporabimo samo en kanal.

Twitter je tudi drugačna žival: vsak lahko tvita o čemer koli; veliko težje je najti in se pridružiti strežniku Discord. Poleg tega se aktivnost na Twitterju skoraj samo ujema z gibanjem cen, tako da vam ne pove nič koristnega Kje or kdaj investirati:

Santiment
Vljudnost Santiment

V zgornjem grafikonu je zelena črta cena bitcoina; modre konice so družbena aktivnost okoli "bitcoina". Težko vidim vzorec, le da se družbena aktivnost poveča, ko se cena bitcoina dvigne. Z drugimi besedami, dejavnost Twitterja ni zelo uporabna za vrednotenje verige blokov.

Pomislite na to takole: Twitter je nizka zavezanost. Neskladje je višja zaveza. Uporaba platforme je zelo zavezana. Nakup žetona je največja zaveza.

Sestavljanje

Če povzamemo, lahko ovrednotimo vodilne protokole DeFi tako, da seštejemo njihove aktivne uporabnike (najbolj pomembno) in izkušeni uporabniki (drugotnega pomena), da dobite grobo »vrednost na uporabnika«.

Protokol DeFi Žeton Aktivni uporabniki Uporabniki moči Market Cap Vrednost na uporabnika
Odklopite UNI 519,362 34,051 $778,615,944 $1,407
Sestavljeni COMP 186,439 12,340 $447,022,015 $2,249
Aave LEND 28,872 10,573 $731,212,920 $18,538
Balancer BAL 23,020 7,490 $87,855,542 $2,880
ren REN 5,466 562 $283,680,758 $47,061

Če pogledamo te številke, bi rekli, da je Uniswap morda nekoliko podcenjen, medtem ko se zdi, da sta Ren in Aave precenjena. Čeprav nihče ne ve, koliko "bi moral" biti vreden uporabnik blockchaina, bi ti zgodnji podatki nakazovali približno 2,000 USD na uporabnika. Tabela je še bolj jasna:

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data [“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”']”);t&&(t .style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

To nam ne pove vse, vendar nam pove veliko – še posebej, če ga spremljamo skozi čas. Zaradi omrežnih učinkov blockchaina, ko vidimo, da skupno število uporabnikov in naprednih uporabnikov skokovito narašča (brez poznejšega zvišanja cene), smo potencialno na udaru.

Če povzamemo:

  • Poglej skupno število uporabnikov in porabniki energije da bi videli, kateri projekti DeFi doživljajo rast »raketne ladje«.
  • Poiščite, kje cena žetona je nizka, glede na rast uporabnikov.
  • Naredi svoje kvalitativno Raziskave, Poleg tega količinsko raziskave (uporabite naš Blockchain Investor's Scorecard).
  • Ko si zadovoljen, enostavno vlagati v osnovni žeton, kar je kot nakup »delnic« v »podjetju«.

Te številke so skrivno orožje vlagateljev v blockchain. In ker je ta prostor tako nov, je, kot da rešujemo Da Vincijevo šifro, preden Robert Langdon vstane iz postelje. To je dolgoročna igra, vendar smo dolgoročni vlagatelji.

Kot da bi leta 2004 kupil delnice GOOG.

Za večji vpogled v naložbe se ne pozabite prijaviti na naš brezplačni teden glasilo o naložbah v verige blokov.

Pošta Najboljši način za vlaganje v DeFi 2022 pojavil prvi na Marketinški dnevnik Bitcoin.

Časovni žig:

Več od Marketinški dnevnik Bitcoin