43 nya utmanarbanker har kommit in på marknaden i år

Under det senaste året har 43 nya digitala utmanarbanker lanserats runt om i världen, vilket ger det totala antalet spelare till 291, data förvärvad av Finbold, en plattform som täcker nyheter om finans, kryptovalutor och fintech, show.

Siffran representerar en ökning med 17.11 % från oktober 2021s 248 digitala utmanarbanker.

Om man tittar på geografiska trender, upplevde Europa den kraftigaste ökningen i absolut antal, med 21 nya digitala utmanarbanker mellan oktober 2021 och oktober 2022. Siffran representerar en tillväxt på 27.6 % från de 76 som registrerades året innan. Den 24 oktober 2022 hade Europa 97 aktiva digitala utmanarbanker, det högsta antalet i världen.

I Europa har digitala banker blomstrat på grund av vänliga regleringar i jurisdiktioner som Storbritannien och Litauen, konstaterar rapporten. Regionen har på det hela taget enklare sätt att komma in för bankstarter, vilket framgår av branschledare som N26, Monzo och Revolut, som använder fullständiga bankcharter för att fungera. Passregler över hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har också gjort det enkelt för digitala banker att expandera till andra jurisdiktioner.

Efter Europa noterade Nordamerika det näst största antalet nya digitala utmanarbanker som tillkommit under perioden, med 10 spelare (+15.9%), visar Finbold-data. Antalet tog upp det totala antalet digitala banker i Nordamerika till 73.

Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet (APAC) har vardera lagt till tre nya digitala utmanarbanker, vilket ger sina respektive totaler till 57 (+5.6%) och 47 (+11.9%) digitala banker.

Slutligen har Afrika och Mellanöstern lagt till fyra nya företag för totalt 17 (+30.8%).

Antal digitala utmanarbanker över hela världen (efter region) (oktober 2021 jämfört med oktober 2022), Källor: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Digitala banktjänster får draghjälp i Sydostasien

Med totalt 47 digitala utmanarbanker har APAC världens fjärde största pool av digitala banker.

I regionen har i synnerhet länder i Sydostasien vuxit fram i flaggbärande ekonomier för digitala finansiella tjänster, drivna av jurisdiktioner inklusive Singapore, Malaysia, Filippinerna och Indonesien där tillsynsmyndigheter har öppnat upp bankmarknaden för nya aktörer genom att introducera gynnsamma regler eller genom att lansera digitala bankramverk.

Thailand förväntas vara näst på tur när centralbanken slutar utarbeta riktlinjer för licensiering. Bank of Thailand sade i oktober 2022 att utkastet kommer att avslöjas vid en offentlig utfrågning i början av 2023.

Southeast Asian Digital Bank Licensing Landscape, Källa: Whitesight, okt 2022

I Vietnam, även om ingen definierad lagstiftning för digital bankverksamhet har införts ännu, har neobankingerbjudanden ökat i popularitet under de senaste åren.

Cake, ett digitalt bankvarumärke som lanserades 2021 från ett partnerskap mellan startupen Be Group och Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, har ett av de snabbast växande neobankingerbjudandena i landet, med mer än 2 miljoner kunder på bara 20 månaders verksamhet. Cake erbjuder ett brett utbud av digitala bankprodukter och tjänster, inklusive check- och sparkonton, pengaöverföringar, investeringar och personliga lån.

Även på den indonesiska marknaden har den digitala bankmarknaden ökat avsevärt. Bank Jago, en teknikbaserad bank som stöds av åkturjätten GoJek, kommit fram till lönsamhet under tredje kvartalet 3 efter sex år med förluster. Vinsthoppet drevs av en ökning av lån, ökningen av antalet byteskonton som den hanterar och samarbeten med flera fintech-lån, multifinans och andra digitala finansiella institutioner, som har hjälpt företaget att utöka sin räckvidd.

Bank Jago erbjuder digitala banktjänster, såsom växling, hämtningstjänster, bankgarantier och ett lönesystem. Dess låneprodukter inkluderar rörelsekapitallån, investeringslån, konsumentlån och hypotekslån.

Jago Bank hade 3.9 miljoner kunder i slutet av augusti 2022, upp från 1.4 miljoner i slutet av 2021.

I Indonesien fortfarande, Bank Neo Commerce, en digital bank och dotterbolag till lokala köp nu, betala senare (BNPL)-spelaren Akulaku, samlat nästan 13 miljoner användare och nådde ett totalt transaktionsvärde på 2 miljarder USD på bara tio månader efter lanseringen av sin Neobank-app.

Och i Filippinerna, Tonik Bank, en av de licensierade digitala bankerna säkrade hela 100 miljoner USD i konsumentinlåning inom åtta månader efter bankens lansering av kommersiell verksamhet.

Tonik tillhandahåller lån, inlåning och betalningsprodukter till konsumenter. Det är ett av de mest välfinansierade fintech-företagen i Sydostasien, med insamlat totalt 175 miljoner USD i finansiering.

Bildkredit: Redigerad från Unsplash