Aboitiz ser en multibank fintech-plattform för små och medelstora företag

Aboitiz ser en multibank fintech-plattform för små och medelstora företag

Tidsstämpel: 24 juli 2023 7:52
Aboitiz ser flerbanks fintech-plattform för små och medelstora företag PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Aboitiz Data Innovation (ADI), en enhet i det filippinska konglomeratet Aboitiz Group, har utvecklat en fintech-utlåningsplattform som gör det möjligt för dess interna banker att betjäna små och medelstora företag. Man planerar att bjuda in tredjepartsbanker att använda plattformen i ett försök att skapa ett oberoende företag som kan betjäna hela regionen.

Guy Sheppard, operativ chef för finansiella tjänster på ADI i Singapore, säger att en nyligen genomförd pilot mellan ADI, affiliate Union Bank of the Philippines och LBC Express markerar början på att utöka den interna kapaciteten till externa partners.

"Vi kallar det "Scoring as a Service", sa han.

LBC Express är ett logistik- och leveransföretag i Filippinerna. Den betjänar i sin tur cirka 400,000 XNUMX små och medelstora företag med sina paket- och leveransverksamheter. Dessa slutanvändare saknar ofta tillgång till kredit eller grundläggande finansiella tjänster.

Ut-och in

ADI har utvecklat ett kreditvärderingssystem baserat på alternativa data, som det kombinerar med mer traditionella finansiella bedömningar för att ge insikt i hur sannolikt dessa små företag är att betala tillbaka i tid.

Detta har möjliggjorts av den vidsträckta naturen i Aboitiz. Under holdingbolaget finns mer än 50 varumärken, de flesta grupperade inom vertikaler som inkluderar kraft, finans, infrastruktur, fastigheter och mat. Dessa enheter var värdar för sina egna "digital transformation"-team, med sina egna prioriteringar.

ADI etablerades för att konsolidera dessa till en strategisk verksamhet. Dess första uppgift var att utnyttja gruppens kraft för att påskynda digitaliseringen i stor skala. Till exempel kunde det utveckla dataverktyg för att optimera inköp över de stora affärsvertikalarna.

Detta involverar både en större datamängd – vilka leverantörer som tillhandahåller den bästa servicen, de bästa priserna, de mest pålitliga produkterna, etc – och en opartiskhet som hjälper till att göra affärsbeslut mer rationella, säger Sheppard.

Till exempel är upphandlingskontrakt inte avsedda att tilldelas på personliga relationer; en banks produktpitch är inte avsedd att baseras på en chefs uppdrag utan att ge ett holistiskt beslut som gynnar gruppen.

Finansiella produkter

Genom att bygga interna dataledda möjligheter har ADI börjat införa effektivitetsvinster i hela koncernen. Det har sedan dess lanserat nya produkter som är designade för att ha relevans över hela Sydostasien.

De två första projekten har handlat om att upptäcka ekonomiskt bedrägeri och om ekonomisk inkludering, båda för att stödja långivare som verkar under Aboitiz-paraplyet. ADI utvecklade artificiell intelligens för att hjälpa UnionBank att identifiera mulor (kollaboratörer) för bedragare. Och dess AI har använts av UBX, gruppens digitala bank, för sin utlåningsplattform, SeekCap.

Fokus i år har varit på finansiering av småföretag, med LBC som den första stora kunden som använder ADI-tjänster snarare än affilierade företag.

Sheppard säger att det utökar universum av små och medelstora företag och individer som kan kvalificera sig för banktjänster.

"Alla banker säger att de vill expandera sin SME-verksamhet," sa Sheppard. "Men kreditansvariga på en traditionell bank får slut på antalet små och medelstora företag som de kan låna ut till utan säkerhet." Eftersom bankernas kreditbedömningssystem är ungefär desamma, om en företagare avvisas av en bank, kommer hon förmodligen att bli avvisad av de andra. "Vi byggde en modell av dessa avslag," sa Sheppard.

Data pekar ut

ADI agglomererar över tusen datapunkter för att förbättra traditionell kreditvärdering. Den väljer datapunkter som är vettiga på en plats som Filippinerna. Till exempel, att förlita sig på någons namn för att göra en kreditupplysning fungerar inte bra eftersom många filippiner delar gemensamma efternamn eller har komplicerade namntraditioner.

Men vad ADI har funnit fungerar är poäng baserat på adresser, som är unika. Sheppard säger att detta ger en värdefull skärm: "Är ett företag beläget nära en ambassad? Eller ligger bredvid en cykelverkstad? Hur stark är internetbandbredden på den platsen?”

Han säger att sedan ADI började poängsätta låntagare på detta sätt, har det tillåtit sina anslutna banker att öka sina utlåningsvolymer till små och medelstora företag med sju gånger under ett år, samtidigt som de nödlidande lånen hålls under 10 procent.

Bortom LBC säger han att ADI nu arbetar med ett filippinskt teknikföretag med en konsumentinriktad app, vars kunder är små handlare som använder appen för att sälja sina varor. Dessa nivå-2 slutkunder är under en traditionell banks radar. ADI anonymiserar deras data, betygsätter dem och rangordnar dem. Detta skapar en prospektlista för långivare. UnionBank och UBX är nu villiga att erbjuda osynliga erbjudanden till de bästa mammorna; ADI och ankarhandlaren tar en del av de totala lånestorlekarna på plattformen.

Sheppard säger att prioriteringen är att bädda in den här plattformen i Filippinerna innan den tar till andra sydostasiatiska marknader. Därmed vill han öppna upp för digitala tredjepartsbanker. Han säger att två av de fem licensierade bankerna (andra än UBX) kan vara öppna för att gå med i plattformen.

"Multilångivarens tillvägagångssätt kommer att säkerställa att vi förblir oberoende och ger en opartisk poäng som ger kunderna det bästa erbjudandet," sa Sheppard.

Tidsstämpel:

Mer från DigFin