Asien och Stillahavsområdet är motorn för världens framtida tillväxt för kontantlösa betalningar, drivs av dessa fyra viktiga betalningstrender

Två år efter digitaliseringens spree som sporrades av covid-19-pandemin, fortsätter Asien-Stillahavsområdets växande digitala betalningsmarknad att växa. Omfamningen av mobila pengar, e-plånböcker och QR-koder av både konsumenter, företag och tillsynsmyndigheter innebär att regionen kommer att utforska nyare betalningstrender på djupet under 2023 och därefter.

PwC ser globala kontantlösa betalningsvolymer öka med mer än 80 % till nästan 1.9 biljoner transaktioner år 2025. Asien och Stillahavsområdet förutspås stå för huvuddelen av denna tillväxtspurt, med 1.03 biljoner transaktioner 2025, en ökning med 109 % från 494 miljarder transaktioner 2020.

Vissa jurisdiktioner, som Vietnam, sporras av regulatorstöd. I november 2021 godkände den vietnamesiska regeringen ett projekt om utveckling av kontantlös betalning under perioden 2021-2025. För att hjälpa till att främja kontantlösa betalningar i offentliga tjänster har The National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS). uppkopplad betalningsinfrastruktur mellan 45 orter och 15 ministerier, departement och myndigheter som tillhandahåller offentliga tjänster.

Med förväntat långsammare global tillväxt Förutspås under de kommande åren är det avgörande för framgång och överlevnad att välja rätt vertikaler som passar betalningsleverantörernas affärsmål. Här är fyra nyckeltrender som kommer att forma betalningsområdet i Asien och Stillahavsområdet under 2023 och 2024: gränsöverskridande betalningar, digitala valutor, köp nu, betala senare (BNPL) och framväxten av neobanker.

Investeringar i omedelbara gränsöverskridande avvecklingar

Tillsynsmyndigheter och betalningsaktörer i både Asien och Stillahavsområdet återuppfinner gränsöverskridande betalningar, drivna av konsumenternas efterfrågan på omedelbara betalningar till låga kostnader.

Medan PwC förväntar sig global betalningsstandardisering för att möjliggöra gränsöverskridande anslutning av inhemska snabblösningar, växer regionala lösningar och globala icke-banklösningar baserade på kryptovaluta och digitala plånböcker för att ta itu med betalningsklyftan.

Inom Sydostasien gör tillsynsmyndigheter ansträngningar för att skapa gränsöverskridande kopplingar, genom att markera ett antal bilaterala och multilaterala arrangemang. Dessa inkluderar samförståndsavtal (MoU) undertecknat mellan sydostasiatiska betalningssystemoperatörer NETS, PayNet, samt National ITMX (ITMX) i Thailand, Vietnams NAPAS och PT Rintis Sejahtera (Rintis) i Indonesien, för att möjliggöra gränsöverskridande betalningar i realtid genom att ansluta deras respektive betalningsinfrastrukturer.

Dessa operatörer är medlemmar i Asian Payment Network (APN), som är tänkt att börja i ASEAN-länder och så småningom växa till att omfatta fler länder i Asien och Stillahavsområdet.

Fintechs och appar själva knyter an med infrastrukturleverantörer för att stödja deras gränsöverskridande ambitioner. I september 2022, vietnamesisk e-handelsplattform spelare Köp2Sälj samarbetar med Mastercard för att möjliggöra flera betalningstyper via en enda anslutning. Tinkoff, en av världens största digitala banker med 18.5 miljoner kunder, valdes ut Finastra Fusion Essence Cloud kärnbankslösning för att driva sin planerade expansion till Filippinerna.

Regulatorer omfamnar digitala valutor

Med den accelererade digitaliseringen som orsakats av covid-19-låsningarna har centralbanker i Asien och Stillahavsområdet utforskat att ge ut digitala tokens som är knutna till deras egna fiat-pengar. Dessa kallas centralbanks digitala valutor (CBDC): digitala dollar som har samma värde som kontanter eller pappersdollar.

Det finns två typer av CBDC: grossist och detaljhandel. Grossist-CBDC är avsedda för avveckling av interbanköverföringar och relaterade grossisttransaktioner. De tjänar samma syfte som reserver hos centralbanken men med ytterligare funktionalitet.

Samtidigt gör detaljhandels-CBDC:er centralbankernas digitala pengar tillgängliga för allmänheten, precis som kontanter är tillgängliga för allmänheten som en direkt fordran på centralbanken.

I juni 2022 genomförde japanska fintech Soramitsu och det japanska ministeriet för ekonomisk handel och industri en förstudie om att införa en CBDC över Asien och Stillahavsområdet. Projektet involverar centralbankerna i Vietnam, Fiji och Filippinerna. Soramitsu hade tidigare byggt Kambodjas CBDC, bakong.

Separat genomför Vietnams State Bank en pilotimplementering för kryptovaluta baserad på blockchain under perioden 2021-2023. Detta följer på ett beslut från april 2020 av finansministeriet att studera virtuella tillgångar och kryptovalutor.

Kina blev världens första stora ekonomi att styra en digital valuta (e-yuan eller e-CNY) mitt under pandemin i april 2020. Från och med september 2022 kan e-CNY skryta med över 1.2 miljarder användare.

Under tiden Reserve Bank of India (RBI) är inställd på att styra den digitala valutan e-rupee. I en konceptnotis från oktober 2022 kommer e-rupien CBDC att släppas i två former: grossist för interbankavveckling och detaljhandel för allmänheten.

Mer förtroende för BNPL

Mastercards New Payments Index (NPI) som publicerades i augusti 2022 fann att Asien och Stillahavsområdet ligger före kurvan med BNPL, som 50% av konsumenterna över hela regionen är bekväma med att använda BNPL.

Konsumenter i Asien och Stillahavsområdet utnyttjar vanligtvis BNPL-erbjudanden för sina låga/inga räntebetalningar, i nödsituationer och när de vill påskynda större köp. Framöver, 55 % av regionens konsumenter kommer sannolikt att använda BNPL 2021.

Regionen är hem för en av världens största BNPL-spelare inom Australiens efterbetalning (uppköpt av Square för 29 miljarder dollar), samt Indiens Pine Labs (värde på 7 miljarder USD), Japans Paidy (förvärvades av Paypal för 2.7 miljarder dollar), Singapores Atome (2 miljarder USD värdering), och Indonesiens Akulaku (1 miljarder dollar).

Även fysiska företag har dragits till BNPL-spelet. I Vietnam, konsumentfinansieringsföretag Hemkredit planerar att investera 200 miljarder VND (8.35 miljoner USD) i att bygga sin egen BNPL-tjänst.

Men medan konsumenternas efterfrågan är hög, går BNPL-företag vanligtvis med förlust. En rapport från april 2022 visar att regionens BNPL-spelare kommer att möta en en sammanlagd förlust på 5.2 miljarder USD 2025.

Neobanks och superappar ökar

En rapport från januari 2022 fann det Asia Pacific var hem för 68 neobanker – den siffran har definitivt ökat nu. Indien leder regionen med 14 neobanker, med Hongkong med 12. Omvänt är Kina, som hävdar 220 miljoner neobankkunder, bara hem för fyra neobanker.

Samtidigt mer Asien och Stillahavsområdet superappar vadar in i neobanking och digitalt bankutrymme.

In Vietnam där det inte finns ett separat licenssystem måste blivande digitala banker antingen samarbeta med eller fungera som en enhet av licensierade etablerade banker. Det är rutten som enhörning och superapp tar MoMo, som köpte en andel på 49 % i Credit Viet Securities i juni 2022. Andra lokala digitala banker är bl.a. Timjan och TNEX.

När betalningsområdet Asien och Stillahavsområdet fortsätter att växa behöver både banker och fintechs en flexibel infrastrukturlösning som kan uppfylla alla deras behov av betalningsnav, samtidigt som de accelererar gränsöverskridande betalningar, accepterar digitala valutor och levererar nya, innovativa lösningar via ett modernt API- aktiverad arkitektur.

Finastra Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) är en betalningsnavlösning som hjälper betalningsleverantörer att svara på marknadens utmaningar samtidigt som de upprätthåller efterlevnad, är lyhörda för förändringar och katalyserar deras betalningstransformation. Det erbjuder den djupaste uppsättningen av betaltjänster – som omfattar betalningar med högt värde, massbetalningar med omedelbara betalningar och alternativa betalningskanaler som Visa-Direct – i en enda lösning.

Baserat på en modern API- och mikrotjänst-aktiverad plattform med en inbyggd ISO20022-datamodell, kan Fusion GPP enkelt, snabbt och förutsägbart integreras med en finansiell institutions befintliga tekniska infrastruktur, vilket möjliggör konsolidering av silos av äldre betalningsoperationer till en enda plattform som kan distribueras globalt men kontrolleras lokalt – vilket minskar riskerna, förenklar administrationen och minskar driftskostnaderna.

Bildkredit: Redigerad från Freepik