Så här importerar du kontakter och kontaktinformation till Salesforce

CRM-lösningar är användbara inom nästan alla områden av ett företag – marknadsföring, försäljning, kundservice, digital handel och andra områden som har direkt att göra med kunder.  

Enligt Gartner2020 ledde Salesforce den världsomspännande CRM-marknaden inom toppdomänerna marknadsföring, försäljning och service.

Salesforce används främst för att underhålla kunddata såsom namn, webbplatser, e-post-ID, telefonnummer, sociala medier, etc. från flera källor. Den kategoriserar och organiserar även kundinformation så att kundservice kan anpassas.

Den här artikeln är en guide om hur du importerar kontakter och detaljer till Salesforce.

Att regelbundet importera kunddata till Salesforce CRM är avgörande för att hålla data uppdaterad. Eventuella förseningar eller fel vid import av kunddata till Salesforce kan resultera i problem som:

• Ogiltiga kunduppgifter som adresser och telefonnummer
• Dålig uppföljning av tjänster, vilket kan påverka kund-företags förtroende och relation
• Felaktig extraktion av intelligens från data, vilket kan avskräcka processförbättringar
• Felkommunikation eller ännu värre, missförstånd, vilket kan leda till förlust av trovärdighet
• Försörjningskedjan problem på grund av felaktig eller inaktuell information om kunder
• Slöseri med tid
• Försäljningsbortfall på grund av allt ovanstående

En uppdaterad kunddatabas kan också hjälpa till att identifiera nya potentiella kunder, vilket i sin tur kan hjälpa säljteam att planera affärer och marknadsföringsstrategier.  

Förutom att få in nya kunder, kan tjänsteeffektiviteten som möjliggörs av ett komplett och uppdaterat kundregister bidra till att öka kundnöjdheten och behålla kunderna. Även en liten andel av lojala kunder kan bidra till nästan 60% av ett företags intäkter.

Kontaktuppgifter kan importeras (som en csv) till Salesforce genom att följa dessa steg:

• Logga in på Salesforce
• Klicka på "Kontakter" i Salesforce-instrumentpanelen
• Klicka på fliken "Importera" och följ anvisningarna
• Mappa dina kontaktfält med befintliga fält på Salesforce-fält, eller skapa nya
• Klicka på "Starta import"
• Bekräfta att de nya kontakterna har importerats korrekt på kontaktskärmen

För import av data läser, extraherar och laddar Salesforce Data Loader data från CSV-filer (kommaseparerade värden) eller från en databasanslutning.

Som framgår av metoden ovan behöver import av data till Salesforce ett semistrukturerat dataformat. Denna metod är olämplig för ostrukturerad data.  

Följande metod handlar om att importera ostrukturerad data till Salesforce och automatisera hela detta arbetsflöde från början till slut.

Importera ostrukturerad data automatiskt till Salesforce

Nanonets är en AI-baserad OCR-mjukvara som automatiserar alla typer av arbetsflöden för datatransformation.

Nanonetter kan känna igen och extrahera data från e-postmeddelanden, e-postbilagor, PDF-filer, bilder, dokument, kalkylblad och andra typer av datakällor.

Den kan sedan konvertera data till vilket semistrukturerat eller strukturerat format som helst som kan integreras i CRM som Salesforce, ERP eller vilken annan affärsapplikation som helst.

Följ dessa steg för att automatiskt importera data till Salesforce med Nanonets:

Skapa ett konto

Registrera dig för att komma igång med Nanonets.

Ladda upp några exempel på skärmdumpar eller PDF-filer via e-post. Markera kontaktdata eller fält som du vill extrahera från dem och träna din parser. AI:n kommer att lära sig att identifiera liknande kontaktdata baserat på de exempel du visar – ju fler desto bättre.

Definiera källan/källorna

Om dina kontaktuppgifter främst finns i inkommande e-postmeddelanden, skapa en Nanonets-mottagningsadress och vidarebefordra alla relevanta e-postmeddelanden automatiskt till det e-post-ID:t.

Du kan också ställa in en automatisk import av filer från molnlagring, databaser eller ansluta till andra källor via API.

Ställ in importarbetsflödet

Skapa hela arbetsflödet genom att koppla källan till den anpassade kontaktinformationsextraktorn du just tränat. Du kan också definiera parsningsregler för att omvandla/bearbeta den extraherade datan till lämpliga utdataformat – csv i fallet med Salesforce.

Definiera slutligen destinationen som du vill exportera den förfinade informationen till. Du kan exportera data direkt till Salesforce, externa databaser eller ansluta via Nanonets API.

Nanonetter kan också kopplas till valfri app via Zapier.

Ta bort

CRM-verktyg som Salesforce är viktiga för företag för aktiv, automatiserad hantering av kundinformation. CRM hjälper till att minimera repetitiva vardagliga uppgifter.  

Att uppdatera kontaktlistor och kunddata i CRM:er är viktigt för att dra alla fördelar med den automatiserade plattformen.

Att bygga ett automatiserat arbetsflöde för att hantera denna aktivitet i nästan realtid skulle göra det möjligt för försäljnings- och marknadsföringsteam att fokusera på möjligheter med högre värde med direkt inverkan på resultatet.