Indonesien förväntas vara Sydostasiens största BNPL-marknad år 2025

BNPL har blivit ett populärt betalningsalternativ i Indonesien på grund av dess bekvämlighet och flexibilitet. Med relativt låg ekonomisk inkludering och ännu lägre kreditkortspenetration erbjuder BNPL den indonesiska allmänheten ett alternativ att betala ett lägre förskottsbelopp för omedelbara tillfredsställelser till lägre eller ibland noll ränta. 

Resultaten av en rapport visade att BNPL:s intresse för konsumentsökning ökade 16 gånger på ASEAN-marknaden, främst drivet av Indonesien.

Landets BNPL bruttovaruvärde (GMV) förväntas uppgå till 25.3 miljarder USD år 2028, enligt uppdateringen för tredje kvartalet 3 av Indonesien BNPL affärs- och investeringsmöjligheter.

Denna trend av digital utlåning beror på att ett stort antal underbankade konsumenter saknar tillgång till kredit- och betalningsplattformar, vilket resulterar i att konsumenter vänder sig till alternativ som BNPL för att finansiera sina köp. 

En växande marknad: BNPL i Indonesien

Enligt Q3-rapporten förväntas betalningsantagandet av BNPL att kartlägga en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 32.5 procent under 2022 till 2028, en liten minskning från de 44.4 procent som uppskattas i Q1-rapport. BNPL GMV förväntas dock nå 25.3 miljarder USD år 2028, en ökning från den ursprungliga prognosen på 24.2 miljarder USD i Q1-rapporten.

Rapporten förväntar sig också att BNPL-användningen kommer att öka tillsammans med den stigande internetpenetrationsgraden i Indonesien, som är 68 procent 2021 och den högsta i den sydostasiatiska regionen och förväntas nå 79 procent till 2025.

UOB Banks Rapporten fann att indoneser är mer benägna att prova BNPL på grund av registreringskampanjer och kampanjhänvisningar (51 procent), konkurrenskraftiga räntor jämfört med kreditkort (51 procent) och inga kreditkort (28 procent). Det snabba godkännandet av ansökningar (mindre än en timme) och nollräntelånen bidrog också till BNPL:s popularitet bland indonesiska konsumenter.

Under tiden 2C2P förväntar sig Indonesien att vara den största BNPL-marknaden i Sydostasien 2025, med de totala BNPL-utgifterna för e-handel som beräknas öka 8.7 gånger jämfört med 2020. 

Landschefen för 2C2P Indonesien, Muhammad Arifin Adi Nugroho, sa: "Närvaron av nya alternativ som e-plånbok och BNPL ger tillgång till människor som inte tidigare har berörts av konventionella finansiella tjänster. Dessa miljontals nya användare är ett nytt kundsegment som lokala företag måste ta emot." 

Mättad B2C-sektor? Inrikta dig på B2B-sektorn 

Rapporten betonade att med den allt mer konkurrensutsatta B2C BNPL-marknaden flyttar företag sitt fokus till B2B-sektorerna för att få fler andelar på Indonesiens BNPL-marknad.

GoTos senaste rörelse på marknaden illustrerar konkurrenskraften på B2C BNPL-marknaden. En sammanslagning mellan Indonesiens två mest värdefulla nystartade företag, åkturjätten Gojek och e-handelsföretaget Tokopedia, företaget utökar sina BNPL-låneprodukter för att tillgodose Indonesiens betydande befolkning av konsumenter som saknar tillgång till traditionell kredit. 

Patrick Cao, VD för GoTo, förklarar att företaget utökar sina kreditutlåningstjänster för att möjliggöra delbetalningar för värdefulla föremål som mobiltelefoner, på grund av landets låga kreditkortspenetration på 3 procent till 6 procent, och även potentialen för tillväxt av finansiell integration i landet.

När det gäller B2B-marknaden möjliggör Fairbanc, en indonesisk och Silicon Valley-baserad teknologiplattform, B2B BNPL-tjänster för indonesiska MSMEs att köpa lager på BNPL-kredit i samarbete med stora konsumentvarumärken med många handlare i ekosystemet. Plattformen erbjuder krediter till obankade handlare utan att kräva smartphones eller digital kompetens.

Med en nyligen säkerställd finansiering på totalt 4.8 miljoner USD från satsningar och nystartade företag har Fairbanc över 350,000 75,000 handlare, varav XNUMX XNUMX handlare redan köper lager på BNPL, och har partnerskap med stora multinationella konsumentvarumärken med ekosystem för stora handlare som Unilever, Nestlé och Coca Cola.

Stärker nätverket i butik

När BNPL-marknaden växer, vill tjänsteleverantörerna utöka och stärka sina användningsområden i butiker över hela landet.

Akulaku utökar sina erbjudanden på sin BNPL-plattform Akulaku PayLater och samarbetar med över 4,000 XNUMX plattformar och butiker över hela Sydostasien, inklusive Bukalapak och JD.ID. 

Tillgängligt i över 40,000 XNUMX offlinebutiker i hela Indonesien, inklusive närbutiker och biografer, bland annat, erbjuder Akulaku PayLater ett bekvämt betalningsalternativ för både online- och personliga köp. Det rullade också ut en ny funktion för omedelbar utcheckning som ger en sömlös konsumentupplevelse och fortsätter att locka fler kunder till BNPL-plattformen.

Akulaku har nyligen landat en investering på 200 miljoner USD från den japanska megabanken Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Detta följer efter 100 miljoner USD i finansiering stängt från Siam Commercial Bank ("SCB"), Thailands ledande fullservicebank.

Akulakus CFO, Fan Zhang, sa: "När länder i Sydostasien fortsätter att återhämta sig efter COVID-19-låsningarna kommer den totala kreditmarknaden att fortsätta växa i snabb takt. Akulaku är engagerad i innovation genom att förbättra vår kärnteknik och riskkapacitet och utveckla ytterligare tekniska och finansiella produkter och tjänster. Vi planerar att utöka våra partnerskap med handlare både online och offline under de kommande åren.”

Open-loop betalningsprodukter för att driva användning och transaktionsvolym 

BNPL-företag undersöker också partnerskap med handlare för att låta deras kunder handla från handelspartner för att öka användningen av deras tjänster.

kretive, en av de ledande digitala kreditplattformarna för privatkunder i Indonesien, lanserade Infinite Card i samarbete med Mastercard för att öppna åtkomst till miljontals Mastercard-aktiverade onlinehandlare. Kortet gör det möjligt för Kredivos kunder att använda Kredivos kreditgräns över alla Mastercards handlarnätverk online.

AsiaPay Indonesien, ett dotterbolag till AsiaPay Group, och Indodana tillkännager ett gemensamt partnerskap som gör det möjligt för konsumenter att betala i kassan med sina PayLater-tjänster med avbetalningsalternativ på online-, mobil- och offlinebutiker över hela Indonesien. 

AsiaPays VD Joseph Chan sa: "BNPL utvecklas snabbt runt om i världen, och spelar en positiv roll för att lindra det ekonomiska trycket, främja konsumtion och stärka den digitala ekonomin. Vi är glada över att samarbeta med Indodana för att låta våra BimoPay-handlare uppnå en högre försäljningskonvertering och erbjuda sina kunder en bekvämare betalningsupplevelse under den nuvarande svåra tiden."

Baksidan av att använda BNPL i Indonesien

På frågan om potentialen att lämna konsumenter i skulder som de inte kunde betala tillbaka, svarade Cao, ordförande för Gå, sade företagets data om sina kunder kommer att hjälpa vitlistan konsumenter och generera bättre kredit poäng. I en kreditlåneapplikation där användare kan få sin godkänd med bara en enkel selfie och personliga detaljer, har BNPL hamnat under luppen på grund av potentialen att lämna konsumenter att drunkna i skulder.

Ligwina Hananto, grundare och VD för QM Financials sade "Bristen på finansiell kunskap bland indoneser, särskilt de som bor på landsbygden, kan försätta många i utsatta positioner. Särskilt när det gäller lån utan säkerhet med hög ränta.” Hananto tillade, "Nu kan människor få lån från olika fintech-applikationer. Utan att förstå de faktiska riskerna och konsekvenserna kan den kulturella skammen som är förknippad med att ha skulder snabbt avta.”

Sekar Putih Djarot, en talesman för den indonesiska finansmyndigheten, lyfte också fram baksidan av att använda BNPL och bad konsumenterna att vara mer informerade och medvetna om karaktären hos BNPL-tjänster. "...människor måste förstå att BNPL är en form av skuld, så de måste kunna mäta sin ekonomiska förmåga innan de bestämmer sig för att använda den", sa Djarot.