Soluna Holdings, Inc. tillkännager föreslagit offentligt erbjudande av stamaktier

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" eller "Företaget"), (NASDAQ: SLNH), moderbolag till Soluna Computing, Inc. ("SCI"), en utvecklare av grönt datacenter för brytning av kryptovalutor och annan intensiv datoranvändning, tillkännagav idag att de har för avsikt att erbjuda att sälja aktier i sina stamaktier i ett garanterat offentligt erbjudande. Samtliga stamaktier ska säljas av bolaget.

Univest Securities, LLC agerar som den enda bokföringsansvariga för det föreslagna offentliga erbjudandet.

Bolaget förväntar sig att ge försäkringsgivaren en 45-dagars option att köpa upp till ytterligare 15 % av antalet stamaktier som säljs i detta erbjudande för att täcka eventuella övertilldelningar till det offentliga erbjudandet, minus emissionsgarantin rabatter och provisioner. Erbjudandet är föremål för marknadsvillkor och det finns ingen garanti för huruvida eller när erbjudandet kan komma att genomföras, eller vad gäller den faktiska storleken eller villkoren för erbjudandet.

Soluna förväntar sig att använda nettointäkterna från detta erbjudande för förvärv, utveckling och tillväxt av datacenter, inklusive processorer för gruvdrift för kryptovaluta, annan datorbehandlingsutrustning, datalagring, elektrisk infrastruktur, mjukvara, fastigheter och affärer, inklusive men inte begränsat till sin utvecklingsplats i Texas, och för allmänna företagsändamål. Allmänna företagsändamål kan innefatta rörelsekapital och kapitalutgifter.

Värdepappren kommer att erbjudas och säljas i enlighet med ett hyllregistreringsförklaring på formulär S-3 (Ark nr. 333-261427), inklusive ett grundprospekt, inlämnat till US Securities and Exchange Commission (”SEC”) och förklarats träda i kraft den 16 december 2021. Erbjudandet kommer endast att göras med hjälp av ett skriftligt prospekt. Ett preliminärt prospekttillägg och åtföljande prospekt som beskriver villkoren för erbjudandet har eller kommer att lämnas in till SEC på dess webbplats på www.sec.gov. Kopior av det preliminära prospekttillägget och det medföljande grundprospektet avseende erbjudandet kan också erhållas från Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, via telefon (212) 343-8888 eller e-post på [e-postskyddad]. Innan de investerar i detta erbjudande bör intresserade parter läsa i sin helhet det preliminära prospekttillägget och det medföljande grundprospektet och de andra dokument som företaget har lämnat in till SEC och som införlivas genom hänvisning i ett sådant preliminärt prospekttillägg och det medföljande grundprospektet, som ger mer information om företaget och sådant erbjudande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa dessa värdepapper, och det ska inte heller förekomma någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i en sådan stat eller jurisdiktion.

Om Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. är den ledande utvecklaren av gröna datacenter som omvandlar överskott av förnybar energi till globala datorresurser. Soluna bygger modulära, skalbara datacenter för datorintensiva, batchbara applikationer som cryptocurrency mining, AI och maskininlärning. Soluna erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till batterilagring eller överföringsledningar. Soluna använder teknik och avsiktlig design för att lösa komplexa, verkliga utmaningar. Upp till 30 % av energin i projekt för förnybar energi kan gå till spillo. Solunas datacenter gör det möjligt för ägare av rena eltillgångar att "sälja. Varje. Megawatt.'

För mer information om Soluna, vänligen besök www.solunacomputing.com eller följ oss på LinkedIn på linkedin.com/solunaholdings och Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Statement

Detta tillkännagivande innehåller framtidsinriktade uttalanden. Dessa uttalanden görs enligt "safe harbor"-bestämmelserna i US Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande uttalanden kan identifieras med terminologi som "kommer", "förväntar", "förutser", "framtid", "avser", "planerar", "tror", "uppskattar", "säker" och liknande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar bland annat uttalanden som hänför sig till Solunas planer på att fullfölja sitt föreslagna offentliga erbjudande och den avsedda användningen av intäkterna från detta. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de som projiceras eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Faktorer som kan orsaka en sådan skillnad inkluderar, utan begränsning, risker och osäkerheter relaterade till huruvida Soluna kommer att kunna anskaffa kapital genom försäljning av stamaktier, de slutgiltiga villkoren för det föreslagna erbjudandet, marknadsvillkor och andra villkor. uppfyllelse av sedvanliga stängningsvillkor relaterade till det föreslagna offentliga erbjudandet och effekterna av allmänna ekonomiska, industriella eller politiska förhållanden i USA eller internationellt. Det finns ingen garanti för att Soluna kommer att kunna genomföra det föreslagna offentliga erbjudandet på de förväntade villkoren, eller överhuvudtaget. Du bör inte lita otillbörligt på dessa framåtblickande uttalanden. Ytterligare risker och osäkerheter relaterade till det föreslagna erbjudandet, Soluna och dess verksamhet finns under rubriken "Riskfaktorer" som ingår i Solunas årsredovisning på Form 10-K för året som avslutades den 31 december 2021, Solunas preliminära prospekttillägg som ska lämnas in med SEC den 21 oktober 2022, och andra anmälningar som Soluna kan göra till SEC i framtiden. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast från och med detta datum, och Soluna frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera framtidsinriktade uttalanden, oavsett om det är ett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

Kontakt

Philip F. Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[e-postskyddad]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-postskyddad]
914 714 8614

MZ kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Nordamerika

[e-postskyddad]
561 489 5315