Temasek ökar investeringarna i Fintech mitt i den globala nedgången

Singapores statsägda investerare Temasek fördubblar fintech i år, och deltar i minst sju finansieringsrundor som involverar företag i sektorn sedan början av året, fann en analys av Fintech News Singapore.

Siffran matchar nästan det totala antalet affärer som den deltog i för hela året 2021, vilket är mindre än tio, visar resultat från skrivbordsforskning som använde data från Crunchbase och Dealroom.

Finansiella tjänster är fortfarande den största representationen av Temaseks portfölj.

Under 2022 fortsatte Temasek att visa sin hausseartadhet gentemot det indiska startup-ekosystemet, och deltog i minst två fintech-affärer i landet sedan början av 2022: FPL Technologies 100 miljoner USD Series D, och Opens serie D för 50 miljoner USD.

FPL Technologies är ett kreditkortsbaserat fintechföretag som driver kreditvärderingsplattformen OneScore och utfärdar kreditkort under varumärket OneCard, och Open är en neobankingplattform med fokus på små och medelstora företag. Temasek har varit en intressent i Open sedan 2021.

Temasek, som har fördubblat sin Indien-portfölj under de senaste fem åren, har hittills pumpat in totalt 16 miljarder USD i landet. Indien utgör mer än 5 % av Temaseks globala portfölj. Värdepappersföretaget satsar stort på segment som finansiella tjänster och agritech, Ravi Lambah, chef för investeringsgruppen på Temasek, berättade Moneycontrol i en intervju tidigare denna månad.

Förutom investeringar i Indien deltog Temasek även i finansieringsronder som involverade fintechföretag från Storbritannien, och ledde Thought Machines 160 miljoner USD i serie Doch investera mer pengar i en uppföljningsrunda för sitt portföljbolag FNZ Group.

Thought Machine bygger molnbaserade plattformar för banksektorn, och FNZ Group är en leverantör av investeringsplattformsteknologi till stora finansiella institutioner.

I Asien var Temasek bland investerarna i en serie B+-runda på 200 miljoner USD stängt i mars av Amber Group, en Hongkong-baserad leverantör av kryptovalutafinansiering. Det gjorde också i maj a efterinvestering i ShopBack, en singaporeansk plattform för belöningar och upptäckter.

Bahamas-huvudkontor kryptovalutabörsen FTX Exchange är ett annat portföljföretag som mottagna ytterligare satsning från Temasek i år.

Andra privata fintechbolag Temasek har i sin portfölj inkluderar brittiska betalteknikföretag Betala och Summera, öppen bankstart TrueLayer, Singapores betalningsföretag nium, och indisk investeringsplattform iCapital nätverk.

2021 noterades några av Temaseks fintech-portföljbolag på börser, inklusive den indiska digitala försäkringsmarknaden PolicyBazaar, USA:s betalningsmöjlighet och mjukvaruföretag Flywire, amerikansk utlåningsplattform Blandning, och amerikanska företagsbetalningsföretag AvidXchange.

Rankat bland de tio bästa investerarna i världen investerar Singapores Temasek i tillgångar som är anpassade till fyra strukturella trender som formar dess långsiktiga portföljkonstruktion, nämligen digitalisering, hållbart boende, framtida konsumtion och längre livslängder. Den följer en bottom-up-investeringsstrategi och fokuserar på tillgångar som sannolikt kommer att ge stabil avkastning på lång sikt.

Temaseks portfölj korsade tröskeln på 400 miljarder S$ för första gången i mars 2022, en ökning med 22 miljarder S$ från föregående räkenskapsår som avslutades i mars 2021, enligt företagets årliga portföljprestandasiffror, som släpptes den 12 juli 2022.

Värdet på onoterade tillgångar i Temaseks portfölj reste sig fyra gånger till 210 miljarder S$ under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2022, från 53 miljarder S$ för ett decennium sedan. Onoterade tillgångar gick om noterade tillgångar för första gången och stod för 52 % av Temaseks portfölj.

Temasek Nettoportföljvärde sedan starten, Källa: Temasek

Bildkredit: Redigerad från Unsplash