Den ultimata guiden till de 10 bästa protokollen om arbitrum

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Den ultimata guiden till de 10 bästa protokollen om Arbitrum

Sammanfattning: Inom ungefär ett år har Arbitrum gått från start till den mest populära Ethereum-skalningslösningen av Total Value Locked (TVL).

Många av de mest populära decentraliserade applikationerna (dapps) har byggts på plattformen för att dra nytta av dess snabba hastighet, låga kostnad och säkerhet.

Det är för närvarande den överlägset största Ethereum L2-lösningen, med över 300 protokoll och $2 miljarder i TVL, och en populär token (ARB).

Med det sagt utvecklas L2-utrymmet snabbt, med innovativa lösningar som EVM-kompatibla rollups med noll kunskap som nyligen kommit in i utrymmet. Om du tror att L2s är framtiden är ARB den du ska titta på – och du kan också överväga att investera i symbolerna för dessa toppprojekt.

Vad är Arbitrum?

Ethereum är en otrolig uppfinning; det är också långsamt och dyrt. Detta har skapat en möjlighet för utvecklare att bygga "Layer-2" (L2) projekt som Arbitrum, som sitter ovanpå Ethereum ("Layer-1") och göra det mer effektivt.

Denna "skiktning" gör att L2 kan ärva säkerheten från L1, vilket säkerställer att säkerheten inte äventyras för att uppnå högre hastigheter. L2-lösningar som Arbitrum och Optimism har inte sin egen konsensusmekanism, eftersom de ärver Ethereums Proof of Stake: detta är den största skillnaden mellan L2s och sidokedjelösningar som Polygon POS.

	Skiljedom	Polygon (POS-sidokedja)	Optimism
Skalningsteknik	Sidokedja	Optimistisk rollup	Optimistisk rollup
Konsensusmekanism	Ärver Ethereums säkerhet	Bevis på insats	Ärver Ethereums säkerhet
TPS	40,000	7,000	2,000
Programmeringsspråk	EVM-kompatibel	EVM-kompatibel	EVM-kompatibel
TVL i skrivande stund	$ 2.15 miljard	$ 1.04 miljarder	$ 905.3 miljoner

Observera att jämförelsen syftar på polygoner sidokedja lösning och inte dess nya skalningslösning baserad på noll kunskap (Polygon zkEVM)

Arbitrum är den mest populära L2-lösningen idag, efter att ha sett en enorm tillväxt sedan lanseringen och ännu mer tillväxt efter lanseringen av dess token (ARB).

Arbitrums huvudnät gick live i slutet av 2021 och slog omedelbart igång. Inom ett år avsatte Arbitrum Polygon för att bli den ledande Ethereum-skalningslösningen av TVL. I skrivande stund har L2 över 2.15 miljarder USD i TVL (4:a totalt), dubbelt så mycket som Polygon.

Hur fungerar Arbitrum?

Arbitrum använder rollup-teknik för att minska trängseln på Ethereum. Som namnet antyder handlar det i princip om att rulla upp transaktioner i batcher, validera dem på Arbitrum och skicka tillbaka dem till Ethereum som en transaktion. Så Ethereum behandlar batchen som en enda transaktion istället för att validera varje transaktion inom batchen.

Arbitrum använder "optimistiska sammanslagningar", så kallade för att de optimistiskt antar att de transaktioner som utförs utanför kedjan är giltiga, och därför behöver de inte skicka in sina bevis på kedjan.

Istället använder optimistiska sammanställningar ett tvistsäkerhetssystem som ger ett tidsfönster så att alla verifierare kan utmana resultaten av en sammanställningstransaktion. Om någon ifrågasätter resultaten, genom att skicka in bedrägeribevis, under denna tidsperiod för tvisten (minst 7 dagar) och det verkligen visar sig vara felaktigt, straffas den som är ansvarig för resultatet och transaktionerna genomförs på nytt.

Arbitrums optimistiska sammanslagningar skiljer sig från den andra typen av sammandragningsteknik som kallas nollkunskap eller "zk-upprullningar", som använder kryptografiska tekniker med noll kunskap som garanterar att transaktionerna i batchen är giltiga. Optimistiska sammanslagningar föredras framför zk-sammanslagningar på grund av deras EVM-kompatibilitet.

td>69,000,000.005.0 XNUMX XNUMX USD

Namn	År lanseras	Totalt värde låst	Börsvärde	Dagliga aktiva användare	Omsättning	BMJ poäng
Ta bort V3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Strålande kapital	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Stargate Finance	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Curve Finance	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Balanser V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
Nötkött	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Topp 10 protokoll om arbitrum efter totalt värde låst

Uniswap v3

Typ av dapp: DEX

BMJ-poäng: 5.0

Ta bort lanserades i slutet av 2018 som en DEX för att underlätta handeln med ERC-20-tokens och blev en av de första dapparna som fick betydande dragkraft i DeFi. Det inledde också eran av Automated Market Maker (AMM) DEX, en modell som uppmuntrade användare att bli likviditetsleverantörer. Två år senare lanserade Uniswap v2, den förbättrade versionen, och lanserade sedan v3 i augusti 2022 på Arbitrum. Det har sedan dess varit bland de mest populära dapparna på L2-lösningen. Denna version av Uniswap introducerade konceptet koncentrerad likviditet varvid användare kan ställa in ett visst prisintervall där de tillhandahåller likviditet.

ave v3

Typ av dapp: Utlåning och upplåning

BMJ-poäng: 4.0

Lanserades i 2017, Aave är en av de största aktörerna i DeFi-världen, skapad för att tillåta användare att låna ut och låna kryptovalutor utan någon mellanhand. Aave v3 lanserades på Arbitrum i mars 2022 som den tredje versionen av protokollet, med de nya uppdateringarna fokuserade på säkerhet, mer avkastning för användarna och till och med stöd över kedjan. Plattformens infödda token $AAVE är en styrningstoken som låter användare rösta på viktiga beslut och få rabatter på avgifter.

GMX

Typ av dapp: Decentraliserat Perpetual Exchange

BMJ-poäng: 4.0

GMX är en decentraliserad spot- och evighetsbörs, som först lanserades på Arbitrum 2021 innan den expanderade till Avalanche ett par månader senare. Utöver att tillåta användare att handla ETH, BTC och andra populära kryptovalutor, stöder GMX också evig terminshandel med upp till 50X hävstång. Den drivs av ett dubbelt token-system med GMX, plattformens nytto- och styrningstoken, och GLP, likviditetstoken som ges till likviditetsleverantörer. Innehavare av den senare har rätt till 70 % av plattformsavgifterna, medan resten går till GMX-aktörer. GMX är för närvarande det mest populära protokollet på Arbitrum och bidrar med över 25 % av kedjans TVL.

Strålande kapital

Typ av dapp: Kedjeöverskridande utlåning och upplåning

BMJ-poäng: 3.5

Strålande kapital är en utlåningsplattform som Aave men med fokus på utlåning och upplåning över kedjan. Projektet drivs av LayerZero-teknologi för att underlätta överföring av tillgångar över olika kedjor. Radiants infödda token RDNT, tillåter dess innehavare att rösta på plattformens förslag, plus att de får en del av räntan som betalas av låntagare. RDNT kan också satsas för att tjäna insatsbelöningar och protokollavgifter. Protokollet utökades nyligen från Arbitrum till BNB Chain i sin strävan att förverkliga sin omnichain-penningmarknadsvision.

Stargate Finance

Typ av dApp: Tvärkedjebro

BMJ-poäng: 3.0

Stargate Finance är en bro designad av LayerZero Labs, företaget bakom LayerZero-protokollet, för att ta itu med överbryggningsproblem i DeFi. Det tar bort behovet av inslagna tokens för att tillåta användare att skicka inbyggda tillgångar till icke-inhemska kedjor. STG, Stargates ursprungliga token, kan satsas, användas för styrning och för likviditetsförsörjning. Protokollet är drygt ett år gammalt och har blomstrat med över 430 miljoner dollar i total TVL och 124 miljoner dollar låsta i Arbitrum.

Curve Finance

Typ av dapp: DEX

BMJ-poäng: 2.5

Lanserades i 2020, kurva har vuxit till att bli en av de viktigaste och mest populära DEX:erna inom DeFi. Det tar ett annat tillvägagångssätt än din typiska AMM: den är främst utformad för att byta mellan tokens med identiska pinnar som stablecoins eller inpackade tillgångar som wBTC. Detta innebär att det har lägre avgifter, glidning och permanent förlust. Curves swapavgifter är satta till 0.04 %, och varje gång någon gör en affär delas denna avgift mellan likviditetsleverantörer. Protokollet lanserades på Arbitrum i slutet av 2021 och är för närvarande ansvarigt för över 95 miljoner USD i TVL på L2 och över 4.4 miljarder USD i DeFi.

Sushi

Typ av dapp: DEX

BMJ-poäng: 2.5

Sushi mest populära produkten, SushiSwap, lanserad som en gaffel av Uniswap, som utför en av de mest framgångsrika "vampyrattackerna" (när protokoll uppmuntrar användare att migrera likviditet från ett protokoll till deras) i branschen. Den försökte öka Uniswap genom att skapa en token, SUSHI, ovanpå AMM för att belöna innehavare för att de satte in tokens och tillhandahållit likviditet, eftersom detta var innan Uniswap skapade UNI. Med det sagt har Sushi utvecklats sedan dess och har blivit en av de bästa DEX:erna, utplacerad på 25 kedjor inklusive Arbitrum.

Balanser V2

Typ av dapp: DEX
BMJ-poäng: 2.0

gunga är också en AMM DEX som ger en twist till sin modell genom att introducera konceptet med multi-token pooler. Utöver de vanliga dubbla tokenpoolerna kan Balancers pooler bestå av upp till åtta olika tokens i valfritt förhållande. Till exempel kan en fyra-token Balancer-pool skapas för att bibehålla tillgångarna i vissa förhållanden enligt följande: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC och 40% ETH. Denna modell tillåter likviditetsleverantörer att välja sin exponeringsnivå mot vissa tillgångar. DEX lanserades 2020 på Ethereum innan den distribuerades på Arbitrum ett år senare.

Nötkött

Typ av dApp: Yield Aggregator

BMJ-poäng: 2.0

Nötkött är en avkastningsoptimerare för flera kedjor, enkelt uttryckt, är ett protokoll som tillåter investerare att automatisera processen att investera och återinvestera medel i olika DeFi-produkter. Denna process underlättas av "valv", Beefys huvudprodukt som automatiskt kan utföra avkastningsstrategier, sammansätta belöningar i din första insättning och återinvestera din vinst. De tillåter investerare att sätta in ett par tokens som ska investeras i likviditetspooler eller enskilda tokens som ska investeras i utlåningsplattformar. Protokollet lanserades först på Binance Smart Chain 2020 innan det expanderade till 18 andra kedjor inklusive Arbitrum.

Camelot DEX

Typ av dapp: DEX

BMJ-poäng: 2.0

Camelot är en av de mest populära DEX:erna på Arbitrum. AMM, dess huvudprodukt, använder ett dubbelt likviditetssystem som är skräddarsytt för att passa högvolatilitet (tänk Uniswap v2-stil AMM) och lågvolatilitet (Curve-stil AMM) swappar. Dessutom har den ett system med dubbla token, med den infödda token, GRAIL, och governance token xGrail. Camelot var ett av protokollen som gynnades när användarna förberedde sig för Arbitrum airdrop mot slutet av mars 2023. Dess TVL steg med mer än 50 % och passerade till och med 100 miljoner dollar.

Investerare Takeaway

Arbitrum har sett stor framgång som ett av de innovativa projekt som försöker skala Ethereum utan att kompromissa med dess nyckelfunktioner som säkerhet.

Dessutom gynnar dess design många utvecklare, så det är ingen överraskning att se fler protokoll distribueras på L2-lösningen, vilket kommer att leda till ännu mer tillväxt.

Men vissa (inklusive Ethereums grundare Vitalik Buterin) tror att zk-rollups är den bättre skalningslösningen. Därför kan landskapet förändras inom en snar framtid, eftersom fler zk-rollup-lösningar kommer ut på marknaden.

Vi tror att det är osannolikt att flera L2:or kommer att överleva; marknaden kommer sannolikt att konsolideras till en eller två stora vinnare. En annan möjlighet är att Ethereum hittar nya sätt att skala, och Layer-2-lösningar kommer inte att behövas.

För nu har Arbitrum positionerat sig som en nyckelspelare i Ethereums ekosystem. Tack vare utvecklarupptaget växer den snabbt, och den tillväxten borde vara något investerare tittar noga på.

En investering i Arbitrum och dess toppprotokoll kan betraktas som en investering i den övergripande tillväxten av Ethereum, smart kontraktsteknik och dapp-landskapet.

Om du tror på L1 smarta kontraktsplattformar är ETH för närvarande ledande. Om du tror på L2-lösningar är ARB för närvarande ledande. Och om du tror på något av projekten som listas ovan, kom ihåg att några av dem bygger på både Ethereum och Arbitrum. Det är en bra strategi för att nå flest användare.

50,000 XNUMX kryptoinvesterare får vårt dagliga nyhetsbrev för att bygga långsiktig kryptorikedom. Klicka här för att prenumerera och gå med i stammen.