3 sätt generativ AI kan öka dina finansiella rådgivare idag

3 sätt generativ AI kan öka dina finansiella rådgivare idag

Tidsstämpel: 30 augusti 2023 9:29
3 sätt generativ AI kan öka dina finansiella rådgivare idag PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Det var inte så länge sedan som tanken på att ta emot ekonomiska – eller vilka som helst – råd från en maskin skulle kännas som något från en film, och sannolikt kraftigt varningar om robotupproret (vi tittar på dig) Jag, Robot/Terminator). Ändå har 2023 sett oss omfamna avancerad AI-teknik (Artificial Intelligence) som aldrig förr. 

Det kan vara svårt att veta hur man ska ta till sig dessa nya tekniker i vår vardag. Det finns så många diskussioner om det positiva och negativa, så många olika AI-alternativ att välja mellan, att det kan vara en skrämmande uppgift att ta det första steget in i en AI-stödd värld.

Vad är generativ AI i finansiella tjänster?

Låt oss ta ytterligare ett steg tillbaka. Vad är generativ AI? Generativ AI är programvara som designades för att skapa nytt innehåll, snarare än att bara analysera den data vi redan har. Inom finansiella tjänster (FS) kan denna programmering användas för att hålla våra rådgivare helt kompatibla med bestämmelser som konsumentplikt eller för att utföra administrativa uppgifter. 

Så hur skulle en FS-rådgivares dag se ut om den utökades med AI?

1. Inga fler repetitiva eller tidskrävande uppgifter

Vi kanske upprepar oss själva, men att använda generativ AI för att automatisera tråkiga uppgifter med lågt värde är ett av de enklaste sätten att introducera det i din arbetsdag och se tydliga resultat. 

Tänk på vad som förbrukar större delen av din dag. Är det den tid som ägnas åt att få kontakt med dina kunder? Det är mer sannolikt att det är de administrativa utmaningarna som följer med dessa samtal; relevanta anteckningar som tagits under konversationer, tack och uppföljande e-postmeddelanden som upprepar de viktiga detaljerna du har diskuterat.

Skulle det inte vara bättre om en dator kunde göra det åt dig? Naturligtvis skulle det. Och dessa automatiserade system har den extra fördelen att de förbrukar 100 % av samtalen du ringer och hämtar all relevant information från dem. Dessa data kommer att stödjas med bevis från samtalet och formateras på ett sätt som kan skickas till din klient eller lagras i ditt CRM, allt med ett klick på en knapp.

2. 100 % av dina samtalsdata analyseras

Hur många kundsamtal tar du per dag? Och hur mycket av denna information kan du bearbeta före, efter och under ditt samtal? Med system som Aveni Assist på plats har du friheten att fokusera på ditt samtal, på din klient, trygg i vetskapen om att det finns ett system som stödjer dig bakom kulisserna. 

Är du följsam? Har du missat en kundsårbarhet? Erbjuder du en enastående service? En AI-assistent kan identifiera alla dessa saker åt dig, inte bara dina förbättringsområden, utan de unika ögonblicken som skiljer dig åt i dina kunders ögon. 

Att ha ett AI-system bakom dig betyder inte att du tappar den mänskliga kontakten. Det betyder att du har investerat i något som gör att du kan erbjuda mer.

3. Mer tid att fokusera på det som är viktigast: dina kunder

Hur du än implementerar AI i din arbetsdag, det finns en obestridlig bonus: du kommer att ha mer tid att få kontakt med dina kunder. Det finns ingen bransch som kräver förtroende mellan rådgivare och rådgivare som FS, så att se till att du kan ge dig tid, omsorg och due diligence är ett viktigt sätt att skilja dig åt och bygga starka, varaktiga relationer inom ditt företag. 

Klienter själva vet inte alltid hur de ska rapportera förändringar i sina omständigheter eller vilket stöd de behöver. Är det inte därför de kommer till en expert i första hand?

Genom att använda den information som tillhandahålls kommer du att bättre förstå deras situation. Människominnet är inte perfekt, men en AI-assistent som arbetar med avsikten att söka upp kunders sårbarheter eller förändringar i omständigheterna och som kan backa upp sina resultat med loggade bevis innebär att du har verktygen på plats för att fullt ut stödja din klient, oavsett deras situation. 

Tidsstämpel:

Mer från Fintextra