I ett drag
för att stärka sitt erbjudande om förmögenhetsförvaltning, Apex Fintech Solutions har förvärvat
ett portföljförvaltningsföretag som specialiserat sig på automatiserad ombalansering och
investeringstilldelningsverktyg för finansiella rådgivare. Fintech meddelade att
förvärv av AdvisorArch, i syfte att förbättra dess RIA Custody & Execution
Plattform med en uppsättning digitala rådgivningsverktyg.
Smakämnen
förvärv syftar till att stärka Apex produkter genom att integrera AdvisorArchs
svit med digitala rådgivningsverktyg. Dessa verktyg kommer att möjliggöra förmögenhetsförvaltningsföretag
att effektivisera processer och leverera exceptionella kundupplevelser i stor skala.
AdvisorArch's
automatiserade ombalanseringsmöjligheter kommer att hjälpa rådgivare, fintechs och detaljhandeln
investerare standardiserar investeringstilldelningar genom modellhantering och
öka effektiviteten genom att automatisera ombalanseringsprocesser.
"AdvisorArch
löser kritiska smärtpunkter som slutligen ger medelstora RIA en meningsfull
edge, säger Priya Malani, grundare och VD för StashWealth. "De
plattformen låter oss balansera alla våra konton över flera modeller
enkelt med bara några få klick, vilket sparar oss enormt mycket tid.”
Smakämnen
plattformen stöder skatteförlustavverkning, direkt indexering, fraktionerad andel
handel och koncentrerad positionshantering, sömlöst integrerad med
rådgivares befintliga portföljhanteringsverktyg.
Låser upp ytterligare
Fördelar
Bill
Capuzzi, VD för Apex Fintech Solutions, betonade företagets engagemang
att anpassa sitt fintech-mäklarerbjudande för att möta de växande behoven hos
nästa generations finansiella rådgivare.
"Detta
förvärvet fyller strategiskt en avgörande lucka i vår plattform och ger tillgång
till den mest avancerade, anpassningsbara och skalbara ombalanseringen och direkt
indexeringslösning på marknaden”, sa han.
Smakämnen
förvärv kommer att låsa upp den branschledande förmågan för finansiell
rådgivare för att få tillgång till direkt indexering utan minsta kontostorlek eller transaktion
uppgår.
"Vår
djup integration i Apex RIA Custody and Execution Platform kommer att göra det
sömlöst för traditionella rådgivare och fintechs att automatisera sin ombalansering
process samtidigt som de erbjuder ytterligare tjänster såsom skatteförlustavverkning
kapacitet och direkt indexering,” Mike Kerins, tidigare co-VD för
AdvisorArch som går med i Apex-teamet, kommenterade
integration.
Apex Fintech Solutions
Ögon US IPO
Apex
Fintech Solutions har återupplivat sina ambitioner för ett börsnoterat erbjudande i
Förenta staterna. Företaget lämnade in sitt förslag till registrering konfidentiellt
uttalande med Securities and Exchange Commission i december, signalerande
dess avsikt att offentliggöras.
Detta drag
kommer efter att Apex Fintech Solutions avslutade ett planerat SPAC-fusionsavtal i
2021, vilket till en början hade banat väg för företaget att bli ett
börsnoterad enhet. Medan företaget har bekräftat sina IPO-planer, specifika
uppgifter om antalet aktier och deras prissättning har inte varit
avslöjat ännu.
Dessutom
till sina börsintroduktionsplaner har Apex Fintech Solutions aktivt utökat sin
erbjudanden och partnerskap. År 2023, företagets dotterbolag, Apex Silver,
gick samman med Broadridge Financial Solutions, en börsnoterad fintech
företag, för att tillhandahålla en heltäckande lösning för kostnadsbearbetning och skatt
informationsrapportering för finansbranschen.
Dessutom,
2022, New York State Department of Financial Services godkänt
tillämpning av Apex Crypto LLC, ett kryptorelaterat dotterbolag till Apex Fintech
Lösningar, för en virtuell valutalicens, allmänt känd som BitLicense. Detta
godkännande tillåter Apex Crypto LLC att verka i den snabbt växande
kryptovaluta utrymme, diversifiera företagets erbjudanden.
I ett drag
för att stärka sitt erbjudande om förmögenhetsförvaltning, Apex Fintech Solutions har förvärvat
ett portföljförvaltningsföretag som specialiserat sig på automatiserad ombalansering och
investeringstilldelningsverktyg för finansiella rådgivare. Fintech meddelade att
förvärv av AdvisorArch, i syfte att förbättra dess RIA Custody & Execution
Plattform med en uppsättning digitala rådgivningsverktyg.
Smakämnen
förvärv syftar till att stärka Apex produkter genom att integrera AdvisorArchs
svit med digitala rådgivningsverktyg. Dessa verktyg kommer att möjliggöra förmögenhetsförvaltningsföretag
att effektivisera processer och leverera exceptionella kundupplevelser i stor skala.
AdvisorArch's
automatiserade ombalanseringsmöjligheter kommer att hjälpa rådgivare, fintechs och detaljhandeln
investerare standardiserar investeringstilldelningar genom modellhantering och
öka effektiviteten genom att automatisera ombalanseringsprocesser.
"AdvisorArch
löser kritiska smärtpunkter som slutligen ger medelstora RIA en meningsfull
edge, säger Priya Malani, grundare och VD för StashWealth. "De
plattformen låter oss balansera alla våra konton över flera modeller
enkelt med bara några få klick, vilket sparar oss enormt mycket tid.”
Smakämnen
plattformen stöder skatteförlustavverkning, direkt indexering, fraktionerad andel
handel och koncentrerad positionshantering, sömlöst integrerad med
rådgivares befintliga portföljhanteringsverktyg.
Låser upp ytterligare
Fördelar
Bill
Capuzzi, VD för Apex Fintech Solutions, betonade företagets engagemang
att anpassa sitt fintech-mäklarerbjudande för att möta de växande behoven hos
nästa generations finansiella rådgivare.
"Detta
förvärvet fyller strategiskt en avgörande lucka i vår plattform och ger tillgång
till den mest avancerade, anpassningsbara och skalbara ombalanseringen och direkt
indexeringslösning på marknaden”, sa han.
Smakämnen
förvärv kommer att låsa upp den branschledande förmågan för finansiell
rådgivare för att få tillgång till direkt indexering utan minsta kontostorlek eller transaktion
uppgår.
"Vår
djup integration i Apex RIA Custody and Execution Platform kommer att göra det
sömlöst för traditionella rådgivare och fintechs att automatisera sin ombalansering
process samtidigt som de erbjuder ytterligare tjänster såsom skatteförlustavverkning
kapacitet och direkt indexering,” Mike Kerins, tidigare co-VD för
AdvisorArch som går med i Apex-teamet, kommenterade
integration.
Apex Fintech Solutions
Ögon US IPO
Apex
Fintech Solutions har återupplivat sina ambitioner för ett börsnoterat erbjudande i
Förenta staterna. Företaget lämnade in sitt förslag till registrering konfidentiellt
uttalande med Securities and Exchange Commission i december, signalerande
dess avsikt att offentliggöras.
Detta drag
kommer efter att Apex Fintech Solutions avslutade ett planerat SPAC-fusionsavtal i
2021, vilket till en början hade banat väg för företaget att bli ett
börsnoterad enhet. Medan företaget har bekräftat sina IPO-planer, specifika
uppgifter om antalet aktier och deras prissättning har inte varit
avslöjat ännu.
Dessutom
till sina börsintroduktionsplaner har Apex Fintech Solutions aktivt utökat sin
erbjudanden och partnerskap. År 2023, företagets dotterbolag, Apex Silver,
gick samman med Broadridge Financial Solutions, en börsnoterad fintech
företag, för att tillhandahålla en heltäckande lösning för kostnadsbearbetning och skatt
informationsrapportering för finansbranschen.
Dessutom,
2022, New York State Department of Financial Services godkänt
tillämpning av Apex Crypto LLC, ett kryptorelaterat dotterbolag till Apex Fintech
Lösningar, för en virtuell valutalicens, allmänt känd som BitLicense. Detta
godkännande tillåter Apex Crypto LLC att verka i den snabbt växande
kryptovaluta utrymme, diversifiera företagets erbjudanden.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.financemagnates.com//fintech/apex-fintech-solutions-acquires-advisorarch-for-streamlined-portfolio-management/
- : har
- :är
- :inte
- 2021
- 2022
- 2023
- 7
- a
- förmåga
- tillgång
- Konto
- konton
- förvärvade
- förvärvar
- förvärv
- tvärs
- aktivt
- anpassning
- Dessutom
- Annat
- avancerat
- rådgivning
- rådgivare
- Efter
- sikta
- Syftet
- Alla
- fördelning
- tilldelningar
- tillåter
- också
- mängd
- mängder
- an
- och
- meddelade
- Apex
- Apex Crypto
- Ansökan
- godkännande
- AS
- At
- automatisera
- Automatiserad
- automatisera
- banderoll
- grund
- blir
- varit
- BitLicense
- stödja
- Broadridge
- mäklar
- by
- kapacitet
- VD
- klient
- Co-VD
- kommer
- kommenterade
- provision
- engagemang
- vanligen
- företag
- omfattande
- Koncentrerad
- BEKRÄFTAT
- Pris
- kostnadsbas
- kritisk
- avgörande
- crypto
- kryptovaluta
- Valuta
- Vårdnad
- anpassningsbar
- behandla
- December
- djup
- leverera
- Avdelning
- detaljer
- digital
- rikta
- Direkt indexering
- utkast
- lätt
- kant
- effektivitet
- betonade
- möjliggöra
- förbättra
- enhet
- utvecklas
- exceptionell
- utbyta
- utförande
- befintliga
- expanderande
- Erfarenheter
- Ögon
- få
- in
- fyllningar
- Slutligen
- finansiella
- finansiella tjänster
- fintech
- fintechs
- Firm
- företag
- För
- Krafter
- Tidigare
- grundare
- fraktionerad
- spalt
- generering
- Ge
- Go
- Odling
- hade
- skörd
- Har
- he
- hjälpa
- HTTPS
- in
- Öka
- industrin
- branschledande
- informationen
- inledande
- initialt
- Integrera
- integrering
- uppsåt
- in
- investering
- För Investerare
- IPO
- IT
- DESS
- sammanfogning
- jpg
- känd
- Licens
- LLC
- förlust
- göra
- ledning
- hanteringsverktyg
- marknad
- meningsfull
- Möt
- Fusion
- Mike
- minsta
- modell
- modeller
- mest
- flytta
- multipel
- behov
- Nya
- New York
- Delstaten New York
- New York State Department of Financial Services
- Nästa
- antal
- of
- erbjuda
- offer~~POS=TRUNC
- on
- endast
- driva
- or
- vår
- Smärta
- partnerskap
- planeras
- planer
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- poäng
- portfölj
- portföljförvaltning
- placera
- prissättning
- priya
- process
- processer
- bearbetning
- Produkter
- ge
- tillhandahålla
- allmän
- snabbt
- balansera
- ombalansering
- om
- Registrering
- Rapportering
- detaljhandeln
- s
- Nämnda
- sparande
- skalbar
- Skala
- sömlös
- sömlöst
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- Tjänster
- Dela
- aktier
- Silver
- storlekar
- lösning
- Lösningar
- Löser
- SPAC
- Utrymme
- specialiserat
- specifik
- Ange
- Utrikesdepartementet
- .
- Strategiskt
- effektivisera
- strömlinjeformad
- Stärka
- dotterföretag
- sådana
- svit
- Stöder
- skatt
- grupp
- den där
- Smakämnen
- deras
- Dessa
- detta
- Genom
- tid
- till
- verktyg
- Handel
- traditionell
- transaktion
- enorm
- United
- låsa
- us
- Virtuell
- virtuell valuta
- Sätt..
- Rikedom
- förmögenhetsförvaltning
- som
- medan
- VEM
- kommer
- med
- utan
- ännu
- york
- zephyrnet