Bitcoin Well tillkännager stängning av $1.4 miljoner icke-förmedlad privat placering - CryptoInfoNet

Bitcoin Well tillkännager stängning av $1.4 miljoner icke-förmedlad privat placering – CryptoInfoNet

Tidsstämpel: 2 september, 2023 1:02
Bitcoin Well tillkännager stängning av $1.4 miljoner icke-förmedlad privat placering - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

EDMONTON, Alberta, 01 september 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitcoin Well Inc. ("Bitcoin Well" eller "Företaget") (TSXV:BTCW; OTCQB:BCNWF), den icke-förvarande fintechverksamheten som framtidssäkrar pengar genom att göra bitcoin användbar för vanliga människor, är glada att kunna meddela att den har stängt ett icke-förmedlat privat emissionserbjudande ("Erbjudandet") på 23,291,985 0.06 1,397,519.24 enheter av Bitcoin Well ("Enheterna") till ett pris av 0.18 USD per enhet för sammanlagt brutto intäkter på XNUMX XNUMX XNUMX USD. Varje andel består av en stamaktie i bolaget (var och en, en "Stamaktie" och tillsammans "Stamandelar") och en köpoption för stamaktier (vardera en "Warrant" och tillsammans "Warranter") som kan utnyttjas till en stamaktie till ett pris av XNUMX USD per aktie under en period av tre år från stängning.

Erbjudandet genomfördes i enlighet med det börsnoterade emittentfinansieringsundantaget enligt del 5A i National Instrument 45-106 – Prospektundantag (”LIFE Exemption”). Alla värdepapper som emitterats under LIFE-undantaget är inte föremål för en hållperiod i enlighet med tillämpliga kanadensiska värdepapperslagar. Likviden från Erbjudandet kommer att användas för att förbättra kassaflödet, betala vissa utestående skulder och för allmänna rörelsekapitaländamål. Ingen finnaravgift betalades i samband med Erbjudandet.

Om, under en period av 10 på varandra följande handelsdagar mellan tillämpligt slutdatum och utgången av Warranterna, den dagliga volymvägda genomsnittliga handelskursen för stamaktierna på TSX Venture Exchange (eller sådan annan börs där majoriteten av handelsvolym inträffar) överstiger 0.36 USD för var och en av dessa 10 på varandra följande dagar, kan Bolaget, inom 30 dagar efter en sådan händelse, ge skriftligt meddelande till innehavarna, varefter innehavarna av Optionerna har 30 dagar på sig att utnyttja sina Optioner.

I enlighet med Erbjudandet förvärvade Adam O'Brien kontroll över 2,880,000 81,204,904 46.3 Units. Före Erbjudandet utövade O'Brien kontroll över 47.1 84,084,904 42.3 stamaktier, motsvarande 43.9 % av de emitterade och utestående stamaktierna på outspädd basis (XNUMX % på delvis utspädd basis). Efter Erbjudandet utövar O'Brien kontroll över XNUMX XNUMX XNUMX stamaktier, vilket motsvarar XNUMX % av de emitterade och utestående stamaktierna utan utspädning (XNUMX % på basis av delvis utspädning). Mr. O'Brien har för närvarande inga planer på att förvärva eller avyttra ytterligare värdepapper i företaget. Mr. O'Brien kan dock förvärva ytterligare värdepapper i företaget, avyttra några eller alla befintliga eller ytterligare värdepapper han innehar eller kommer att inneha, eller kan fortsätta att inneha sin nuvarande position, beroende på marknadsförhållanden, omformulering av planer eller andra relevanta faktorer.

I enlighet med Erbjudandet förvärvade Terry Rhode kontroll över 9,356,887 5,178,000 2.9 Units. Före Erbjudandet utövade Rhode kontroll över 3.5 14,534,887 7.3 stamaktier, motsvarande 11.9 % av de emitterade och utestående stamaktierna på outspädd basis (XNUMX % på delvis utspädd basis). Efter Erbjudandet utövar Rhode kontroll över XNUMX XNUMX XNUMX stamaktier, vilket motsvarar XNUMX % av de emitterade och utestående stamaktierna utan utspädning (XNUMX % på basis av delvis utspädning). Mr. Rhode har för närvarande inga planer på att förvärva eller avyttra ytterligare värdepapper i företaget. Mr. Rhode kan dock förvärva ytterligare värdepapper i företaget, avyttra några eller alla de befintliga eller ytterligare värdepapper han innehar eller kommer att inneha, eller kan fortsätta att inneha sin nuvarande position, beroende på marknadsförhållanden, omformulering av planer eller annan relevant faktorer.

Det föregående avslöjandet sprids i enlighet med National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting. Kopior av de tidiga varningsrapporterna med avseende på det föregående kommer att visas på företagets SEDAR-profil på www.sedarplus.ca och kan även erhållas genom att kontakta företaget på 1 888 711 3866 eller ir@bitcoinwell.com.

Bolaget meddelar vidare att det har ingått ändringsavtal (”Ändringsavtal”) för att ändra villkoren i vissa avtal enligt vilka vissa insiders och parter på armlängds avstånd lånade ut bitcoin och ETH till Bolaget som vederlag för räntebetalningar till marknadsräntor.

Erbjudandet och vissa av Ändringsavtalen betraktas som transaktioner med närstående under Multilateralt Instrument 61-101 – Skydd av Minoritetsvärdepappersinnehavare i särskilda transaktioner (“MI 61-101”) på grund av deltagandet av vissa styrelseledamöter och tjänstemän i Bitcoin Well. Dessa transaktioner är undantagna från de formella värderings- och minoritetsaktieägarnas godkännandekrav i MI 61-101 i enlighet med avsnitt 5.5(a) och 5.7(1)(a) i MI 61-101 som det verkliga marknadsvärdet för andelarna som tecknas av närstående. parter, de förutbetalda räntebetalningarna till närstående eller erlagd ersättning för dessa inte överstiger 25 % av Bolagets börsvärde.

Om Bitcoin Well

Bitcoin Well är i branschen för att framtidssäkra pengar. Vi gör detta genom att göra bitcoin användbar för vanliga människor för att ge dem bekvämligheten med modern bank och fördelarna med bitcoin. Vår befintliga affärsenhet för Bitcoin ATM driver kassaflödet för att finansiera detta uppdrag.

Gå med i vår investerargemenskap och följ oss på Nostr, LinkedIn, Twitter och YouTube för att hålla dig uppdaterad med vår verksamhet.

Bitcoin Well kontaktinformation

För att boka ett virtuellt möte med vår grundare och VD Adam O'Brien, använd följande länk: https://bitcoinwell.com/meet-adam

För ytterligare information om investerare och media, vänligen kontakta:
Tel: 1 888 711 3866
ir@bitcoinwell.com

Varken TSX Venture Exchange eller dess leverantör av regleringstjänster (som den termen definieras i TSX Venture Exchange: s policy) tar ansvar för att denna release är tillräcklig eller korrekt.

Framåtblickande information 
Vissa uttalanden i detta pressmeddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden eller framåtblickande information (sammantaget "framåtblickande information"). Framåtriktad information identifieras ofta, men inte alltid, genom användningen av ord som "förutse", "planera", "uppskatta", "förvänta", "kan", "kommer", "avsikt", "bör" , eller negativt därav och liknande uttryck. Alla uttalanden häri förutom uttalanden om historiska fakta utgör framåtblickande information, inklusive men inte begränsat till uttalanden avseende: slutligt godkännande av Erbjudandet av TSX Venture Exchange; och Bitcoin Wells affärsplaner och framtidsutsikter. Framåtriktad information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan göra att faktiska resultat eller händelser avviker väsentligt från de som förväntas i sådan framåtriktad information.

Bitcoin Wells faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de som förväntas i denna framtidsinriktade information som ett resultat av regulatoriska beslut, oförmåga att erhålla slutgiltigt TSX Venture Exchange-godkännande, konkurrensfaktorer i de branscher där Bitcoin Well verkar, rådande ekonomiska förhållanden och andra faktorer , av vilka många ligger utanför Bitcoin Wells kontroll.

Bitcoin Well anser att förväntningarna som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga, men ingen garanti kan ges att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta och sådan framåtblickande information bör inte orimligt lita på.

All framtidsinriktad information som finns i detta pressmeddelande representerar Bitcoin Well-förväntningar från och med detta datum, och kan komma att ändras efter detta datum. Bitcoin Well frånsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera eller revidera all framtidsinriktad information vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, förutom vad som krävs av tillämplig värdepapperslagstiftning.

För mer information, se varningsanmärkningen angående framåtblickande information som finns i Bitcoin Well kvartalsvisa Management Discussion and Analysis.

Källlänk

#Bitcoin #Meddelar #Stängning #Million #Ickeförmedlad #Privat #Placering

Tidsstämpel:

Mer från CryptoInfonet