Den Nasdaq-noterade kryptovalutabörsen Coinbase har meddelat planer på att erbjuda 1 miljard dollar i konvertibla seniorsedlar i ett försök att reglera befintliga skulder och allokera medel för allmänna företagsändamål.
Sedlarna, som ska förfalla 2030, kommer att säljas privat till institutionella investerare, där företaget förväntar sig att ge en 30-dagars option för att tillåta köp av ytterligare 150 miljoner USD i värdepapper för att täcka övertilldelningar.
Coinbase är inställd på att använda intäkterna för att återbetala, återköpa eller lösa in sina utestående 0.50 % konvertibla senior-sedlar förfallna 2026, 3.375 % senior-sedlar förfallna 2028 och 3.625 % senior-sedlar förfallna 2031, antingen vid förfallodagen eller före, samtidigt som potentiellt använda dem för andra ändamål.
Dessa konvertibla skuldebrev kan bytas ut mot aktier i det emitterande bolaget eller kontanter vid en specifik tidpunkt, med konverteringsåret för de föreslagna sedlarna satt till 2030. Att välja denna väg framför att ge ut nya Coinbase-aktier förhindrar utspädning av befintliga aktieägares ägarandel, en scenario som ofta betraktas ogynnsamt av investerare.
Som ytterligare en åtgärd för att minimera utspädningen när dess skuld omvandlas till eget kapital, erbjuder Coinbase "förhandlade maximerade samtalstransaktioner", som fungerar som en säkring för att förhindra utspädning under konverteringen av sedlar.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/13/
- : har
- :är
- $ 1 miljarder
- 13
- 2024
- 2026
- 2028
- 2030
- 2031
- a
- Annat
- fördela
- tillåter
- också
- an
- och
- meddelade
- AS
- At
- BE
- innan
- bud
- Miljarder
- by
- Ring
- KAN
- capped
- Kontanter
- coinbase
- myntbasaktier
- COM
- företag
- Konvertering
- konverterad
- Företag
- täcka
- crypto
- krypto-roundup
- CryptoCompare
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- Skulder
- utspädning
- grund
- under
- antingen
- eget kapital
- utbyta
- utbyts
- befintliga
- väntar
- För
- fonder
- Allmänt
- bevilja
- häck
- HTTPS
- in
- Institutionell
- institutionella investerare
- in
- För Investerare
- utfärdande
- DESS
- Mars
- mars 2024
- mogen
- förfall
- mäta
- miljon
- minimera
- Nya
- Anmärkningar
- of
- erbjudanden
- erbjuda
- Ofta
- Alternativet
- or
- Övriga
- utestående
- över
- ägande
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- potentiellt
- förhindra
- förhindrar
- vinning
- föreslagen
- inköp
- syfte
- lösa in
- återbetala
- roundup
- Rutt
- scenario
- Värdepapper
- senior
- tjänar
- in
- bosätta sig
- aktieägare
- aktier
- säljs
- specifik
- stakes
- Smakämnen
- Dem
- detta
- tid
- till
- Transaktioner
- användning
- med hjälp av
- när
- som
- medan
- kommer
- med
- år
- zephyrnet