Globala finansieringstrender indikerar en ombalanserad Fintech-sektor 2024? – Fintech Singapore

År 2023 markerade ett avgörande ögonblick för fintech-industrin, med de rådande globala finansieringstrenderna inkapslade en period av introspektion och omkalibrering mitt i en bakgrund av ekonomiska fluktuationer, inklusive anmärkningsvärda bankkonkurser och kraftiga nedgångar i kryptovaluta.

Denna era, även om den var utmanande, underströk sektorns motståndskraft och dess förmåga till innovation, genom att navigera genom omvärderingar av värderingar och ebb och flöde av "mega"-affärer för att fortsätta sin bana att omforma finansiella tjänster, som diskuterats i Financial Technology (FT) Partners Research Rapportera, FinTech-resan fortsätter: Vad du ska titta efter 2024.

Globala finansieringstrender och dynamik i Fintech-ekosystemet

När fintech-sektorn klarade stormarna 2023 observerades en betydande global omvandling i årets dominerande finansieringstrender. Volymen av fintech-affärsaktivitet 2023 minskade med cirka 70 % från sin topp 2021, nära siffrorna från fem år tidigare. En nedgång i M&A-volymen var till stor del ansvarig för denna nedgång, med färre affärer på över 1 miljard USD som tillkännagavs.

Privat kapitalanskaffning avslutade dock året positivt efter att ha stigit under tre kvartal, med fjärde kvartalets volymer som uppgick till 15 miljarder USD, en ökning med 30 % jämfört med föregående år. De offentliga marknaderna 2023 såg en återupplivning av internationell fintech IPO-aktivitet, även om debuterna och prestationerna var något underväldigande.

När det gäller antalet affärer har både finansiering och M&A varit mer motståndskraftiga jämfört med volymen. Under de senaste två åren har det skett en lutning mot tidigare skeden eller mindre affärer, med 65 % av finansieringsrundorna under 10 miljoner USD (i motsats till 46 % 2021). Såddfinansiering nådde en rekordhög nivå 2022, med volymer som översteg 5 miljarder USD över 1,100 2023 affärer. Denna betydande aktivitet på såddstadiet fortsatte in i 2021, med både volymen och antalet affärer som översteg XNUMX och tidigare år.

Dessutom illustrerade tidigt finansiering i Mellanöstern, vilket demonstrerades av den islamiskt orienterade kryptotillgångsbörsen Haqqex, ytterligare det globala förtroendet för fintechs potential.

På M&A-fronten, förvärvet av Singlife av det japanska försäkringsbolaget Sumitomo Life placerade Singlifes värdering till 4.6 miljarder SG$, vilket representerar en av Sydostasiens mest betydande försäkringsaffärer. Storleken av affärer vittnade ytterligare om sektorns dynamiska karaktär och dess attraktivitet för betydande investeringar.

Inleda Insurtech 2.0

Försäkringssektorn, som traditionellt sett uppfattas som motståndskraftig mot förändring, har bevittnat en våg av innovation under det senaste decenniet, som kulminerade i vad rapporten kallar "Insurtech 2.0". Denna nya fas kännetecknas av en strategisk pivot mot business-to-business (B2B)-modeller, diversifierade distributionskanaler och ett ökat fokus på emissionsgarantier.

Insurtech 2.0 vill bygga på den grund som dess föregångare lade, som introducerade digitala, konsumentvänliga lösningar, och därigenom pressade etablerade försäkringsbolag att modernisera sina erbjudanden.

I detta föränderliga landskap har Insurtech 2.0-kandidater som Singapores bolttech och Oona Insurance dykt upp som föregångare, framgångsrikt samlat in betydande medel och visat upp potentialen för innovation inom försäkringsbranschen. bolttech är en plattform som kopplar samman försäkringsgivare, distributörer, återförsäljare och kunder och effektiviserar processen för att köpa och sälja skydds- och försäkringsprodukter. Det samlade in US$196 miljoner i Series B-finansiering förra året, vilket ger dess totala värdering till US$1.6 miljarder.

Oona Försäkring utnyttjar teknik för att förenkla försäkringsprocessen, förbättra kundupplevelsen och öka transparensen. Det samlade in 350 miljoner USD i serie A-finansiering. Och att lösa tidiga insurtech-huvudvärk i Indien är PolicyBaazar, en onlinemarknadsplats för försäkringar som syftar till att skapa insyn och förhindra felförsäljning och försäkringsförfall. Det har över nio miljoner kunder och erbjuder toppförsäkringar från ledande försäkringsbolag på den indiska subkontinenten.

Dessa enheter exemplifierar sektorns förändring mot att utnyttja teknik för att effektivisera processer, förbättra kundupplevelser och främja transparens, vilket sätter nya riktmärken för branschen.

B2B Fintech-modeller drar investerarintresse

De rådande ekonomiska förhållandena har styrt investerarnas preferenser mot B2B fintech modeller, vilket skiljer dem från deras motsvarigheter från företag till konsument (B2C). Denna förändring tillskrivs de inneboende fördelarna med B2B-modeller, såsom lägre marknadsföringskostnader och en snabbare väg till lönsamhet, som är särskilt tilltalande i den nuvarande marknadsmiljön.

B2B fintech-företag, genom att tillhandahålla kritisk infrastruktur och tjänster, gör det möjligt för dominerande operatörer att digitalisera sin verksamhet, erbjuda ett mer hållbart och effektivt alternativ till den direkta konsumentstrategin. Ändå har dessa enheter traditionellt koncentrerat sig på att utöka sina primära erbjudanden snarare än att utforska olika lösningsuppsättningar.

Historiskt sett har stora banker ansåg att små och medelstora företag (SMB) låg prioritet, som ofta uppfattar dem som högrisk, medan många mindre banker inte är tekniskt utrustade för att tillgodose små och medelstora företag digitalt. Idag betjänar etablerade fintech-företag som köpmän, lönebehandlare och alternativa långivare små och medelstora företag.

Embedded finance framstår som en av de mest lovande B2B fintech-modellerna, vilket underlättar integrationen av finansiella tjänster inom icke-finansiella plattformar. Denna innovation har tagit betydande fart, driven av applikationer inom bank-som-en-tjänst (BaaS) och inbyggda betalningar.

Modellens framgång illustreras ytterligare av dominansen av "superappar" i Asien, såsom tungviktare i Sydostasien Ta tag och WeChat från Kina, som har revolutionerat leveransen och tillgängligheten av finansiella tjänster, allt från mikrolån till "betala senare" till inbyggda försäkringsprodukter inom samma app-ekosystem, som förkroppsligar potentialen hos inbyggd finansiering att omforma det omedelbara finansiella landskapet.

Utsikten bortom 2024

När fintech-sektorn avancerar in i 2024 indikerar globala trender att den står på gränsen till ytterligare omvandling, driven av den fortsatta tillväxten av finansiering i tidiga och tillväxtfas, utvecklingen av Insurtech 2.0 och framväxten av B2B-modeller, särskilt inom inbäddade finansiera. Dessa trender återspeglar inte bara branschens varaktiga anpassningsförmåga och engagemang för innovation utan lovar också en dynamisk och transformativ resa framåt.

Fintech-sektorn, mitt i försöken 2023, har visat en anmärkningsvärd förmåga till motståndskraft och evolution. Genom att anta ett strategiskt fokus på finansiering i tidiga skeden, anamma nästa våg av insurtech-innovation och prioritera B2B-modeller, är branschen redo att fortsätta sin uppåtgående bana.

Fintechs resa är långt ifrån över, med de kommande åren som kommer att ge ytterligare framsteg, störningar och möjligheter. Denna levande och ständigt utvecklande sektor ligger fortfarande i framkant när det gäller att omdefiniera det finansiella tjänstelandskapet, och förebådar en framtid där teknik och finans möts för att skapa mer inkluderande, effektiva och innovativa lösningar.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/