OCR- och PDF-dataextraktion för Salesforce

Beskrivning

Salesforce är ett välkänt molnbaserat mjukvaruföretag med huvudkontor i San Francisco, Kalifornien. Det är mest känt för sin Customer Relationship Management-lösning (CRM) som ger företag möjlighet att hantera all interaktion med kunder mer effektivt och effektivt. CRM-plattformen är mycket anpassningsbar och tillåter användare att automatisera försäljning, marknadsföring, kundservice, analys och applikationsutveckling.

Salesforces tjänster är indelade i flera breda kategorier: Sales Cloud för automatisering av säljkåren, Service Cloud för kundsupport, Marketing Cloud för digitala marknadsföringskampanjer, Commerce Cloud för online shopping, med mera. Dessa lösningar är sammankopplade, vilket möjliggör ett sömlöst flöde av data och insikter som driver affärstillväxt.

Artificiell intelligens är integrerad i plattformen genom Salesforce Einstein, som levererar AI-driven analys för försäljning, service och marknadsföring. Salesforce erbjuder också Trailhead-plattformen för användarutbildning och kompetensutveckling, vilket betonar dess engagemang för användarframgång.

Behovet av OCR och dokumentdataextraktion för Salesforce

I en tid av digital transformation översvämmas företag med enorma mängder data. Kundinteraktioner, affärstransaktioner och administrativa procedurer genererar enorma mängder dokument som kräver noggrann hantering. Salesforce, en ledande plattform för Customer Relationship Management (CRM), fungerar som navet för denna data, vilket underlättar dess analys för att driva strategiska affärsbeslut. Effektiviteten hos Salesforce förbättras dock avsevärt när den kombineras med Optical Character Recognition (OCR) och Document Data Extraction-teknologier.

OCR är en teknik som konverterar olika typer av dokument, inklusive skannade pappersdokument, PDF-filer eller bilder som tagits med en digitalkamera, till redigerbara och sökbara data. Document Data Extraction, å andra sidan, är en process som samlar in specifik information från olika typer av dokument, omvandlar ostrukturerad data till ett strukturerat format för vidare bearbetning och analys.

Manuell datainmatning är inte bara arbetskrävande utan också benägen för fel, vilket kan äventyra kvaliteten på data inom Salesforce. Införandet av OCR och Document Data Extraction eliminerar denna utmaning. Dessa tekniker effektiviserar processen för datainmatning genom att automatiskt fånga, klassificera och mata in data i Salesforce. Följaktligen ökar de effektiviteten, minskar mänskliga fel och säkerställer att högkvalitativ, korrekt data finns tillgänglig för affärsinformation och beslutsfattande.

Tänk på exemplet med ett företag som hanterar många fakturor, kontrakt och formulär. OCR-teknik kan digitalisera dessa dokument, vilket gör dem sökbara och redigerbara, medan Document Data Extraction kan extrahera relevant information som datum, belopp, avtalsvillkor eller kundinformation. Den extraherade informationen kan sedan automatiskt matas in i Salesforce, vilket minskar den administrativa arbetsbelastningen och förbättrar den övergripande noggrannheten hos datan.

OCR- och dokumentdataextraktionsteknik kan också spela en avgörande roll för att förbättra kundservice och support, en central aspekt av Salesforce. Genom att snabbt behandla kundrelaterade dokument och kommunikationer kan de påskynda svarstider och förbättra kvaliteten på kundservice. Information från fysiska dokument, e-postmeddelanden eller digitala formulär kan snabbt göras tillgänglig för kundtjänstrepresentanter, vilket gör det möjligt för dem att ge mer personlig och snabb support.

Förutom effektivitet och noggrannhet ger dessa teknologier också en skalbarhet som manuella processer helt enkelt inte kan matcha. När företag växer och volymen av deras data ökar, kan OCR- och dokumentdataextraktionsteknik skalas i enlighet med detta, vilket säkerställer konsekvent datakvalitet och processeffektivitet.

Efterlevnad är ett annat område där OCR och dokumentdataextraktion erbjuder betydande fördelar. Många branscher är föremål för regleringar som kräver att vissa uppgifter lagras, ofta i specifika format. Genom att automatisera extraheringen och klassificeringen av dessa data kan företag säkerställa att de följer regulatoriska krav och har enkel tillgång till nödvändig information för revisioner eller utredningar.

Sammanfattningsvis är integrationen av OCR och dokumentdataextraktion med Salesforce en kraftfull synergi. Dessa tekniker förbättrar Salesforces kapacitet som ett CRM-verktyg genom att förbättra datakvaliteten, öka processeffektiviteten, förbättra kundservicen, möjliggöra skalbarhet och underlätta regelefterlevnad. När företag fortsätter att navigera i det digitala landskapet, kommer inkorporeringen av dessa teknologier i deras datahanteringsstrategier i allt högre grad att bli inte bara en konkurrensfördel, utan en nödvändighet.

Exempel på OCR-arbetsflöden med Salesforce

Fakturahantering: Företag får otaliga fakturor från olika leverantörer. Med Nanonets OCR kan dessa fakturor digitaliseras och relevant information som leverantörsnamn, fakturanummer, datum, raddetaljer och totalbelopp kan extraheras. Denna extraherade data kan fyllas i automatiskt i Salesforce Billing- eller FinancialForce-systemen. OCR-lösningen möjliggör automatisk avstämning av inköpsorder och fakturor, vilket hjälper ekonomiteam att hantera betalningar mer effektivt.

[Inbäddat innehåll]

Försäljningsorderhantering: Företag hanterar ofta fysiska eller digitala försäljningsorder. Med hjälp av Nanonets OCR kan viktiga data som kundnamn, ordernummer, produktdetaljer och kvantiteter extraheras från dessa dokument. Data kan sedan importeras till Salesforces försäljningsmoln för att automatiskt skapa eller uppdatera försäljningsorder och tillhörande affärsmöjlighetsposter. Detta kan effektivisera försäljningsprocessen och säkerställa riktigheten av orderdata.

Kundintroduktion: Under kundintroduktionsprocessen samlar företag in olika dokument som identitetsbevis, adressbevis eller finansiella dokument. Nanonets OCR kan användas för att extrahera viktig data från dessa dokument som kundnamn, adress, födelsedatum etc. Dessa data kan användas för att fylla i den nya kundens register i Salesforces Service Cloud, påskynda introduktionsprocessen och säkerställa korrekt kunddata för framtida interaktioner.

Avtalshantering: Företag hanterar ofta flera typer av kontrakt, som leverantörskontrakt, leasingavtal eller kundkontrakt. Nanonets OCR kan användas för att extrahera nyckeldata från dessa kontrakt såsom avtalsperiod, förnyelsedatum, klausuler eller inblandade parter. Denna information kan matas in i Salesforces kontraktshanteringssystem, vilket gör det möjligt för företag att hålla reda på avtalsförpliktelser och automatisera förnyelsepåminnelser, vilket minskar risken för kontraktsbrott eller förfallotid.

Behandling av försäkringskrav: Inom försäkringsbranschen innebär skadehantering att man granskar olika typer av dokument, såsom olycksrapporter, medicinska dokument eller kvitton. Nanonets OCR kan extrahera relevanta data som anspråksnummer, försäkringsnummer, belopp som gjorts anspråk på eller anspråkets art. Dessa data kan matas in i Salesforces system för hantering av försäkringskrav för att påskynda skadebehandlingstiden, förbättra noggrannheten och öka kundnöjdheten.

Hur man ställer in OCR och dokumentextraktion i Salesforce med Nanonets

Du kan följa stegen nedan för att ställa in OCR och dokumentextraktion för Salesforce med Nanonets –

• Välj en förtränad modell baserad på din dokumenttyp / skapa din egen dokumentextraktör inom några minuter.

• När du har skapat modellen, navigera till avsnittet Arbetsflöde i den vänstra navigeringsrutan.

• På arbetsflödesskärmen, gå till exportfliken och klicka på "Exportera till Salesforce".

• Klicka på Logga in på Salesforce.

• Ange dina Salesforce-uppgifter.
• Tillbaka på Nanonets Salesforce-kortet, mappa Nanonets-fälten till motsvarande kolumner i Salesforce.
  T.ex.: Fakturanummer som registrerats i Nanonets ska fyllas i under 'Faktura-ID' i Salesforce. För att länka dessa två entiteter måste de mappas i Nanonets exportmodal.
• Välj en exportutlösare:
  – Filen kan exporteras så snart den har bearbetats ELLER
  – Filen kan endast exporteras om den är markerad Godkänd
• Klicka på Klar och du är klar.

När du har lagt till integrationen kommer Nanonets att skicka data extraherad från inkommande filer till Salesforce baserat på din exportkonfiguration.

Nanonetter för OCR och automatisk dataextraktion för Salesforce

När vi går in i en era av ökande digital data, står företag inför utmaningen att effektivt hantera, tolka och integrera denna data i sina CRM-system. Salesforce, som en ledande CRM-plattform, underlättar effektiv hantering av denna information. Men dess kraft kan förstärkas avsevärt när den integreras med avancerad teknik som Optical Character Recognition (OCR) och Automated Data Extraction. Nanonets är ett så potent verktyg som tjänar detta syfte och revolutionerar hur företag hanterar sin data.

Nanonets är en maskininlärningsbaserad OCR- och dataextraktionslösning som låter företag omvandla ostrukturerad data från olika dokument till strukturerad, handlingsbar information. Det fungerar sömlöst med en myriad av dokumenttyper, såsom fakturor, kontrakt, beställningar och formulär, extraherar viktig data och gör den redo för analys och bearbetning.

Det första steget i processen innebär att skanna och digitalisera dokumenten. Nanonets OCR använder avancerade algoritmer för att korrekt känna igen text i dokumenten, oavsett format eller kvaliteten på skanningen. Detta innebär att data från skannade pappersdokument, PDF-filer eller till och med bilder enkelt kan konverteras till ett redigerbart och sökbart format.

Därefter kommer funktionen Automated Data Extraction i Nanonets in i bilden. Den kan identifiera och extrahera specifika datapunkter från de digitaliserade dokumenten, såsom namn, datum, siffror eller andra relevanta detaljer. Lösningens förmåga att lära sig och förbättras över tid säkerställer hög noggrannhet i datautvinning, vilket minskar risken för mänskliga fel som kommer med manuell datainmatning.

Det fina med Nanonets ligger i dess sömlösa integration med Salesforce. Data som extraheras av Nanonets kan fyllas i automatiskt i lämpliga fält i Salesforce. Till exempel kan fakturadata dirigeras till Salesforce Billing-systemet, försäljningsorderdetaljer kan uppdatera försäljningsorder och möjligheter, och kunddata från onboarding-dokument kan matas in i Service Cloud.

I huvudsak fungerar Nanonets som bryggan som kopplar samman ostrukturerad data från olika dokument med Salesforces strukturerade miljö. Detta sparar inte bara betydande tid och resurser involverade i manuell datainmatning utan säkerställer också tillförlitligheten hos data inom Salesforce-systemet. Följaktligen kan företag utnyttja högkvalitativ, korrekt data för att driva strategiska beslut, förbättra kundservicen och förbättra den totala operativa effektiviteten.

Dessutom innebär Nanonets skalbarhet att den kan hantera växande datavolymer när företag expanderar, vilket säkerställer att datakvaliteten och processeffektiviteten förblir konsekventa. Efterlevnad är ett annat område där Nanonets ger betydande fördelar. Det hjälper till att extrahera och klassificera data som måste behållas för regulatoriska krav, vilket hjälper företag att hålla sig kompatibla och redo för revisioner eller utredningar.

Sammanfattningsvis erbjuder Nanonets en kraftfull, automatiserad lösning för OCR och dataextraktion, som, när den integreras med Salesforce, avsevärt kan förbättra CRM-plattformens effektivitet. Det gör det möjligt för företag att dra nytta av sin data och förvandla den till en strategisk tillgång som driver kundengagemang, operativ effektivitet och affärstillväxt. När vi går längre in i den digitala tidsåldern kommer lösningar som Nanonets att bli oumbärliga för företag som vill utnyttja sin data till sin fulla potential. Synergin mellan Nanonets och Salesforce ger en inblick i framtiden för datahantering, en framtid där dataextraktion och tolkning är sömlös, korrekt och i sig intelligent.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
• Källa: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/