Synergy House Berhad erhåller godkännande för ACE-marknadsnotering, engagerar Kenanga IB som Underwriter

KUALA LUMPUR, 17 apr 2023 - (ACN Newswire) - SYNERGY HOUSE BERHAD, en gränsöverskridande e-handelssäljare och möbelexportör av färdiga att montera (RTA) hemmöbler, har ingått ett emissionsavtal med Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga IB) för koncernens kommande börsintroduktion ( IPO) på ACE Market of Bursa Malaysia Securities Berhad.

Verkställande direktör för Synergy House Berhad Teh Yee Luen och Tan Eu Tah; Verkställande direktör, chef för Group Investment Banking och Islamic Banking på Kenanga Investment Bank Berhad Datuk Roslan Hj Tik, och tillförordnad chef för Corporate Finance på Kenanga Investment Bank Berhad Alvin Ooi [LR]

Innan avtalet ingicks hade koncernen tidigare erhållit godkännande från Bursa Securities för upptagande på den officiella listan samt notering av dess aktier på ACE Market of Bursa Securities.

I samband med sin notering kommer Synergys börsintroduktion att omfatta totalt 130.0 miljoner aktier inklusive en offentlig emission av 80.0 miljoner nya aktier motsvarande 16.0% av det utökade emitterade aktiekapitalet. IPO-aktierna från den offentliga emissionen kommer att tilldelas på följande sätt:

1. 25.0 miljoner aktier motsvarande 5.0 % av det utökade emitterade aktiekapitalet som ska tilldelas den malaysiska allmänheten via omröstning;
2. 12.5 miljoner aktier representerande 2.5 % av det utökade emitterade aktiekapitalet som ska tilldelas kvalificerade styrelseledamöter, anställda och personer som har bidragit till koncernen (”Berättigade personer”);
3. 30.0 miljoner aktier motsvarande 6.0 % av de utvidgade emitterade aktierna som ska tilldelas utvalda investerare genom privata placeringar; och
4. 12.5 miljoner aktier representerande 2.5 % av det utökade emitterade aktiekapitalet som ska tilldelas Bumiputera-investerare som godkänts av ministeriet för internationell handel och industri ("MITI").

Börsintroduktionen inkluderar också ett erbjudande om försäljning av 50.0 miljoner befintliga aktier som representerar 10.0% av det utökade emitterade aktiekapitalet som kommer att göras tillgängligt genom en privat emission till Bumiputera-investerare som godkänts av MITI.

Enligt garantiavtalet kommer Kenanga IB att garantera de 25.0 miljoner nya aktierna som görs tillgängliga för den malaysiska allmänheten och de 12.5 miljoner befintliga aktierna som görs tillgängliga för berättigade personer.

Verkställande direktör för Synergy House, Mr. Tan Eu Tah, sa: "Undertecknandet av emissionsavtalet markerar en viktig milstolpe för oss eftersom det tar oss ett steg närmare att bli ett börsnoterat företag. Vi vill rikta vår tacksamhet till Bursa Securities för att ha beviljat godkännandet för vår notering. Vi är också glada över att ha Kenanga IB ombord som vår främsta rådgivare, sponsor, underwriter och placeringsagent. Vår börsintroduktion kommer att ge oss kapitalet för att växa vår verksamhet, vilken affärsmodell vi har anammat sedan 2004. Sedan 2004 har vi fokuserat enbart på design, utveckling och försäljning av RTA-hemmöbler och lägger ut allt tillverkningsarbete till tredjepartstillverkare.”

Verkställande direktör för Synergy House, Mr. Teh Yee Luen sa: "De medel som samlas in via börsintroduktionen kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta att växa vårt segment från företag till konsument ("B2C") som vi startade 2012. Vår försäljning från vår B2C segmentet har ökat från RM1.99 miljoner under räkenskapsåret som avslutades (”FYE”) 31 december 2019 till RM24.78 miljoner i FYE 31 december 2021 med en sammansatt årlig tillväxttakt på 252.88 %. Parallellt med vår strategi att fortsätta växa vårt B2C-segment, kommer en del av våra IPO-intäkter att användas för att köpa in lager för vårt B2C-segment samt för implementering av e-handelsannonserings- och marknadsföringsstrategier.

Verkställande direktör, chef för Group Investment Banking och Islamic Banking i Kenanga IB, Datuk Roslan Hj Tik, sa: "Vi vill tacka Synergy House för att ha oss ombord på koncernens börsintroduktion. Koncernens beslut att enbart fokusera på design, utveckling och försäljning av RTA hemmöbler har varit avgörande för dess tillväxt. Vi tror att koncernen kommer att kunna fortsätta att utnyttja sin design- och utvecklingskapacitet för att ytterligare expandera sin verksamhet genom noteringen. Våra lyckönskningar till koncernen på denna nya resa och vi ser fram emot att stödja Synergy House i dess framtida ansträngningar.”

Synergy House Bhd: https://www.synergyhouseberhad.com/

Ämne: Sammanfattning av pressmeddelande
Källa: Synergy House Bhd
Sektorer: Detaljhandel och e-handel, Daglig ekonomi, Daily News, Regionala
https://www.acnnewswire.com

Från Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. Alla rättigheter förbehållna. En division av Asia Corporate News Network.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tillgång här.
• Källa: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/83092/