UK Fintech Wise planerar direktnotering på LSE

Wise, tidigare känd som Transferwise, bekräftade på torsdagen om sina planer på att gå till börsen med en direktnotering på London Stock Exchange.

Till skillnad från traditionella börsintroduktioner (IPO) kommer direktnoteringen nu att tillåta det brittiska fintechföretaget att skaffa nya medel från kapitalmarknaden. Bolaget kommer helt enkelt att flyta sina befintliga aktier på börsen och marknaden kommer att bestämma priset.

”Vi valde en direktnotering eftersom alla har samma möjlighet att äga en del av Wise från stora institutioner till kunder. Det är billigare än en börsnotering som hjälper oss att hålla kostnaderna nere och i slutändan hjälper oss i vårt uppdrag att sänka priserna”, säger Wise medgrundare och VD, Kristo Kaarmann.

Affärer blomstrar

Wise grundades 2010 som en fintech för gränsöverskridande betalningar på ett effektivt sätt och med lägre avgifter jämfört med banker. Det nyligen omdöpta företaget hävdar att det har 10 miljoner kunder globalt och hanterar 7 miljarder dollar i transaktioner varje månad.

Företaget genererar också vinst sedan 2017, med cirka 54 procents årlig intäktsökning under de senaste tre åren.

Kaarmann betonade att en offentlig notering i detta skede av företaget kommer att göra verksamheten "transparent och rättvis".

Wise har redan anställt Goldman Sachs, Morgan Stanley och Barclays som ledande finansiella rådgivare för noteringen, medan Citigroup är medrådgivare.

Bolaget siktar på att flyta minst 25 procent av sina aktier, och noteringen förväntas vara slutförd den 5 juli.

Intressant nog kommer Wise att följa en dubbelklassstruktur av aktier som ger medgrundare och tidiga investerare mer kontroll över företaget. Bolaget har för avsikt att emittera A- och B-aktier: de senare kommer att vara icke omsättningsbara och ha nio extra röster per aktie.

Även om sådana strukturer för aktier i teknikföretag är vanliga i USA, kritiserar flera brittiska investerare den dubbelklassiga strukturen. Tidigare i år blev Delivaroo börsnoterad i London med en dubbelklassstruktur. Bolagets aktier handlas nu till 30 procents rabatt från noteringskursen.