OCR และ PDF Data Extraction สำหรับ Salesforce

บทนำ

Salesforce เป็นบริษัทซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แพลตฟอร์ม CRM สามารถปรับแต่งได้สูงและช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการขาย การตลาด การบริการลูกค้า การวิเคราะห์ และการพัฒนาแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติ

บริการของ Salesforce แบ่งออกเป็นหมวดหมู่กว้างๆ หลายประเภท: Sales Cloud สำหรับระบบอัตโนมัติของฝ่ายขาย, Service Cloud สำหรับการสนับสนุนลูกค้า, Marketing Cloud สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัล, Commerce Cloud สำหรับการช็อปปิ้งออนไลน์ และอื่นๆ โซลูชันเหล่านี้เชื่อมต่อกัน ช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

ปัญญาประดิษฐ์ถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มผ่าน Salesforce Einstein ซึ่งนำเสนอการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการขาย การบริการ และการตลาด นอกจากนี้ Salesforce ยังเสนอแพลตฟอร์ม Trailhead สำหรับการฝึกอบรมผู้ใช้และการพัฒนาทักษะ โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของผู้ใช้

ความต้องการ OCR และการดึงข้อมูลเอกสารสำหรับ Salesforce

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ธุรกิจต่าง ๆ เต็มไปด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล การโต้ตอบกับลูกค้า ธุรกรรมทางธุรกิจ และขั้นตอนการบริหารทำให้เกิดเอกสารจำนวนมากซึ่งต้องการการจัดการอย่างระมัดระวัง Salesforce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ชั้นนำ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลนี้ อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของ Salesforce นั้นได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) และ Document Data Extraction

OCR เป็นเทคโนโลยีที่แปลงเอกสารประเภทต่างๆ รวมถึงเอกสารกระดาษที่สแกน ไฟล์ PDF หรือภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลให้เป็นข้อมูลที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้ ในทางกลับกัน Document Data Extraction เป็นกระบวนการที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะจากเอกสารประเภทต่างๆ แปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์เพิ่มเติม

การป้อนข้อมูลด้วยตนเองไม่เพียงใช้แรงงานมากเท่านั้น แต่ยังเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายอีกด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลภายใน Salesforce การแนะนำ OCR และการดึงข้อมูลเอกสารช่วยขจัดความท้าทายนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้ปรับปรุงกระบวนการป้อนข้อมูลโดยการรวบรวม จัดประเภท และป้อนข้อมูลลงใน Salesforce โดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และรับประกันว่าข้อมูลคุณภาพสูงและถูกต้องพร้อมใช้งานสำหรับข่าวกรองธุรกิจและการตัดสินใจ

พิจารณาตัวอย่างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ สัญญา และแบบฟอร์มจำนวนมาก เทคโนโลยี OCR สามารถแปลงเอกสารเหล่านี้ให้เป็นดิจิทัล ทำให้ค้นหาและแก้ไขได้ ในขณะที่ Document Data Extraction สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ จำนวนเงิน เงื่อนไขสัญญา หรือรายละเอียดลูกค้า ข้อมูลที่แยกออกมาสามารถป้อนลงใน Salesforce ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระงานด้านการดูแลระบบและปรับปรุงความแม่นยำโดยรวมของข้อมูล

เทคโนโลยี OCR และ Document Data Extraction ยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการบริการลูกค้าและการสนับสนุน ซึ่งเป็นลักษณะหลักของ Salesforce ด้วยการประมวลผลเอกสารและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถเร่งเวลาตอบสนองและเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้า ข้อมูลจากเอกสารที่จับต้องได้ อีเมล หรือแบบฟอร์มดิจิทัลสามารถให้บริการแก่ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถให้การสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวและทันท่วงทีมากขึ้น

นอกจากประสิทธิภาพและความแม่นยำแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้ยังมีระดับของความสามารถในการปรับขนาดที่กระบวนการแบบแมนนวลไม่สามารถเทียบได้ เมื่อธุรกิจเติบโตและปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น เทคโนโลยี OCR และ Document Data Extraction ก็สามารถปรับขนาดตามได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของข้อมูลที่สอดคล้องกันและประสิทธิภาพของกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอีกส่วนที่ OCR และ Document Data Extraction มอบข้อได้เปรียบที่สำคัญ หลายอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดให้เก็บข้อมูลบางอย่าง ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบเฉพาะ ด้วยการสกัดและจัดหมวดหมู่ข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และพร้อมเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบหรือสอบสวน

โดยสรุป การรวม OCR และ Document Data Extraction กับ Salesforce เป็นการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง เทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มขีดความสามารถของ Salesforce ในฐานะเครื่องมือ CRM โดยการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ปรับปรุงการบริการลูกค้า เปิดใช้งานความสามารถในการปรับขนาด และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางของภูมิทัศน์ดิจิทัล การรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์การจัดการข้อมูลของพวกเขาจะไม่ใช่แค่ความได้เปรียบในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นอีกด้วย

ตัวอย่างของเวิร์กโฟลว์ OCR กับ Salesforce

การประมวลผลใบแจ้งหนี้: บริษัทได้รับใบแจ้งหนี้จำนวนนับไม่ถ้วนจากซัพพลายเออร์ต่างๆ ด้วย Nanonets OCR ใบแจ้งหนี้เหล่านี้สามารถแปลงเป็นดิจิทัลได้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อซัพพลายเออร์ หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ รายละเอียดรายการสินค้า และจำนวนเงินรวมสามารถดึงออกมาได้ ข้อมูลที่แยกออกมานี้สามารถเติมลงในระบบ Salesforce Billing หรือ FinancialForce ได้โดยอัตโนมัติ โซลูชัน OCR ช่วยให้สามารถกระทบยอดใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมการเงินจัดการเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

[เนื้อหาฝัง]

การจัดการใบสั่งขาย: ธุรกิจมักจะจัดการกับใบสั่งขายที่จับต้องได้หรือแบบดิจิทัล การใช้ Nanonets OCR ทำให้สามารถดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขคำสั่งซื้อ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และปริมาณออกจากเอกสารเหล่านี้ได้ จากนั้นสามารถนำเข้าข้อมูลไปยัง Sales Cloud ของ Salesforce เพื่อสร้างหรืออัปเดตคำสั่งขายและบันทึกโอกาสที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สามารถปรับปรุงกระบวนการขายและรับรองความถูกต้องของข้อมูลการสั่งซื้อ

การต้อนรับลูกค้า: ในระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า ธุรกิจต่างๆ จะรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น หลักฐานระบุตัวตน หลักฐานแสดงที่อยู่ หรือเอกสารทางการเงิน สามารถใช้ Nanonets OCR เพื่อดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสารเหล่านี้ เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ วันเกิด ฯลฯ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อเติมข้อมูลบันทึกของลูกค้าใหม่ใน Service Cloud ของ Salesforce เร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและรับรองข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับ ปฏิสัมพันธ์ในอนาคต

การจัดการสัญญา: ธุรกิจมักจะจัดการกับสัญญาหลายประเภท เช่น สัญญาผู้ขาย สัญญาเช่า หรือสัญญาลูกค้า สามารถใช้ Nanonets OCR เพื่อดึงข้อมูลสำคัญจากสัญญาเหล่านี้ เช่น ระยะเวลาของสัญญา วันที่ต่ออายุ ข้อสัญญา หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้สามารถใส่เข้าไปในระบบการจัดการสัญญาของ Salesforce ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถติดตามข้อผูกมัดตามสัญญาและแจ้งเตือนการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดสัญญาหรือการหมดอายุ

การดำเนินการเคลมประกัน: ในอุตสาหกรรมประกันภัย การดำเนินการเรียกร้องเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารประเภทต่างๆ เช่น รายงานอุบัติเหตุ เอกสารทางการแพทย์ หรือใบเสร็จรับเงิน Nanonets OCR สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น หมายเลขการอ้างสิทธิ์ หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินที่อ้างสิทธิ์ หรือลักษณะของการอ้างสิทธิ์ ข้อมูลนี้สามารถป้อนเข้าสู่ระบบการจัดการการเคลมประกันของ Salesforce เพื่อเร่งเวลาดำเนินการเคลม ปรับปรุงความแม่นยำ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

วิธีตั้งค่า OCR และการแยกเอกสารใน Salesforce ด้วย Nanonets

คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่า OCR และการแยกเอกสารสำหรับ Salesforce ด้วย Nanonets –

• เลือกรูปแบบที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าตามประเภทเอกสารของคุณ / สร้างตัวแยกเอกสารของคุณเองภายในไม่กี่นาที

• เมื่อคุณสร้างแบบจำลองแล้ว ให้ไปที่ส่วนเวิร์กโฟลว์ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย

• บนหน้าจอเวิร์กโฟลว์ ไปที่แท็บส่งออกแล้วคลิก "ส่งออกไปยัง Salesforce"

• คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce

• ป้อนข้อมูลรับรอง Salesforce ของคุณ
• กลับไปที่การ์ด Nanonets Salesforce แมปฟิลด์ Nanonets กับคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องใน Salesforce
  เช่น: หมายเลข Invoice_number ที่บันทึกไว้ใน Nanonets ควรถูกเติมภายใต้ 'Invoice ID' ใน Salesforce หากต้องการเชื่อมโยงเอนทิตีทั้งสองนี้ จำเป็นต้องแมปในโมดอลการส่งออก Nanonets
• เลือกทริกเกอร์การส่งออก:
  – ไฟล์สามารถส่งออกได้ทันทีที่มีการประมวลผลหรือ
  – ไฟล์สามารถส่งออกได้ก็ต่อเมื่อทำเครื่องหมายว่าอนุมัติแล้ว
• คลิกที่เสร็จสิ้นและคุณพร้อมที่จะไป

เมื่อคุณเพิ่มการผสานรวมแล้ว Nanonets จะส่งข้อมูลที่แยกจากไฟล์ขาเข้าไปยัง Salesforce ตามการกำหนดค่าการส่งออกของคุณ

Nanonets สำหรับ OCR และการสกัดข้อมูลอัตโนมัติสำหรับ Salesforce

ในขณะที่เราเจาะลึกในยุคของข้อมูลดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการ ตีความ และรวมข้อมูลนี้เข้ากับระบบ CRM ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ Salesforce ในฐานะแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่พลังของมันสามารถขยายได้อย่างมากเมื่อรวมเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) และการสกัดข้อมูลอัตโนมัติ Nanonets เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพอย่างหนึ่งที่ตอบสนองวัตถุประสงค์นี้และปฏิวัติวิธีการที่ธุรกิจจัดการข้อมูลของตน

Nanonets เป็นโซลูชัน OCR และการแยกข้อมูลที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถแปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากเอกสารต่างๆ ให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างและดำเนินการได้ ทำงานได้อย่างราบรื่นกับประเภทเอกสารมากมาย เช่น ใบแจ้งหนี้ สัญญา คำสั่งซื้อ และแบบฟอร์ม ดึงข้อมูลสำคัญออกมาและทำให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผล

ขั้นตอนแรกในกระบวนการเกี่ยวข้องกับการสแกนและแปลงเอกสารเป็นดิจิทัล Nanonets OCR ใช้อัลกอริธึมขั้นสูงเพื่อจดจำข้อความภายในเอกสารได้อย่างแม่นยำ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบหรือคุณภาพของการสแกน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจากเอกสารกระดาษที่สแกน ไฟล์ PDF หรือแม้แต่รูปภาพสามารถแปลงเป็นรูปแบบที่แก้ไขและค้นหาได้ง่าย

ถัดไป ฟีเจอร์การดึงข้อมูลอัตโนมัติของ Nanonets จะเข้ามามีบทบาท สามารถระบุและแยกจุดข้อมูลเฉพาะจากเอกสารดิจิทัล เช่น ชื่อ วันที่ ตัวเลข หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของโซลูชันในการเรียนรู้และปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไปช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำสูงในการดึงข้อมูล ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่มาพร้อมกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ความสวยงามของ Nanonets อยู่ที่การผสานรวมกับ Salesforce อย่างราบรื่น ข้อมูลที่สกัดโดย Nanonets สามารถเติมลงในฟิลด์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติใน Salesforce ตัวอย่างเช่น ข้อมูลใบแจ้งหนี้สามารถกำหนดทิศทางไปยังระบบการเรียกเก็บเงินของ Salesforce รายละเอียดใบสั่งขายสามารถอัปเดตใบสั่งขายและโอกาส และข้อมูลลูกค้าจากเอกสารเริ่มต้นใช้งานสามารถป้อนเข้าสู่ Service Cloud ได้

โดยพื้นฐานแล้ว Nanonets ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากเอกสารต่างๆ กับสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างของ Salesforce สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลภายในระบบ Salesforce ดังนั้น ธุรกิจจึงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและแม่นยำเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ปรับปรุงการบริการลูกค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถในการปรับขนาดของ Nanonets หมายความว่าสามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ธุรกิจขยายตัว ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพข้อมูลและประสิทธิภาพของกระบวนการยังคงสอดคล้องกัน การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอีกหนึ่งด้านที่ Nanonets ให้ประโยชน์อย่างมาก ช่วยในการแยกและจัดประเภทข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บไว้ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดและพร้อมสำหรับการตรวจสอบหรือสอบสวน

โดยสรุป Nanonets นำเสนอโซลูชันอัตโนมัติที่ทรงพลังสำหรับ OCR และการดึงข้อมูล ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับ Salesforce จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม CRM ได้อย่างมาก ช่วยให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตน เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของลูกค้า ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเติบโตของธุรกิจ เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น โซลูชันเช่น Nanonets จะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตนให้เต็มศักยภาพ การทำงานร่วมกันของ Nanonets และ Salesforce ทำให้มองเห็นอนาคตของการจัดการข้อมูล อนาคตที่การดึงและตีความข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น แม่นยำ และมีความชาญฉลาดโดยเนื้อแท้

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/