ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จของเทรดเดอร์ การซื้อขายย่อมเกี่ยวข้องกับระดับของความไม่แน่นอน โดยสภาวะตลาดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
และแม้กระทั่งข่าวที่ไม่คาดคิด เมื่อการซื้อขายมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น โอกาสในการทำกำไรจำนวนมากจะถูกจับคู่กับระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเข้าใจว่าการสูญเสียนั้นชัดเจนในกระบวนการซื้อขายและมุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบให้น้อยที่สุด การใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการวางแผนล่วงหน้า การกระจายพอร์ตการลงทุน และการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันการจัดการความเสี่ยงล่าสุด
การทำเช่นนี้ เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะปกป้องเงินทุนของตนและหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ทางการเงินที่สำคัญในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

การเตรียมการค้าเชิงกลยุทธ์

สำหรับเทรดเดอร์ การวางแผนล่วงหน้าถือเป็นแนวทางปฏิบัติพื้นฐานเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการซื้อขาย เมื่อพูดถึงการสร้างแผนการเทรดที่ประสบความสำเร็จ แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีทักษะมากที่สุดก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการรวมกระบวนการและเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเข้าไว้ด้วยกัน
การค้าขาย เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เข้าใจว่าการสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยการยอมรับความเป็นจริงนี้ จะสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อจำกัดผลกระทบของการสูญเสียและปกป้องเงินทุนก่อนที่จะเริ่มต้นได้

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นแล้ว เทรดเดอร์เชิงกลยุทธ์ยังรวมกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น การตั้งค่าจุดหยุดขาดทุน (S/L) และจุดทำกำไร (T/P) กระจายพอร์ตการลงทุน และคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อป้องกันตลาดที่คาดไม่ถึง
การชะลอตัว

กลยุทธ์การลดความเสี่ยง

การกระจายความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการกระจายการลงทุนไปตามภูมิศาสตร์ สินทรัพย์ หรือประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่ำต่อพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของเทรดเดอร์ เทรดเดอร์ไม่ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว
ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของสินทรัพย์แต่ละรายการ ช่วยให้เกิดความเสี่ยงที่สมดุลมากขึ้นต่อกลไกตลาดต่างๆ

ในทำนองเดียวกัน การคำนวณขนาดตำแหน่งเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้กับการซื้อขายแต่ละครั้งโดยสัมพันธ์กับพอร์ตโฟลิโอโดยรวม การกำหนดขนาดตำแหน่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายครั้งเดียวจะไม่ได้สัดส่วน
ส่งผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ช่วยจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น วิธีทั่วไปในการคำนวณขนาดตำแหน่ง ได้แก่ โมเดลเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ซึ่งเทรดเดอร์จะกำหนดเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนของตนที่มีความเสี่ยงต่อการเทรด และโมเดลตามความผันผวน ซึ่ง
พิจารณาความผันผวนในอดีตของสินทรัพย์เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่ง

อีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการสูญเสียที่สำคัญคือการใช้คำสั่ง S/L และ T/P คำสั่ง AT/P ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งพวกเขาต้องการปิดสถานะที่เปิดอยู่ เพื่อรักษาผลกำไรโดยไม่มีช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น
ของการขาดทุนที่เกิดขึ้น เครื่องมือเชิงกลยุทธ์นี้ให้แนวทางที่มีระเบียบวินัยในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดที่น่าพึงพอใจ ป้องกันการพังทลายของผลกำไรเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ในทำนองเดียวกัน คำสั่ง S/L ช่วยปกป้องนักลงทุนจากการขาดทุนที่สำคัญโดยช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดขีดจำกัดในการซื้อหรือขายหุ้นเมื่อถึงราคาที่กำหนด เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์จะไม่ขาดทุนมากไปกว่าที่เป็นอยู่
สบายใจกับการรักษาเงินทุนและป้องกันการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวน

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงขั้นสูง

นอกเหนือจากคำสั่ง S/L และ T/P แบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากมายที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการนำทางตลาดการเงินด้วยความแม่นยำและการควบคุมที่มากขึ้น ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมทำให้กลยุทธ์การซื้อขายเป็นอัตโนมัติ
ดำเนินการซื้อขายตามอัลกอริธึมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และลดผลกระทบของการตัดสินใจที่พลิกผัน

เครื่องมือการสร้างแผนภูมิและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น TradingView และ Trading Central ช่วยให้เทรดเดอร์มีความสามารถในการสร้างแผนภูมิที่ครอบคลุมและมีตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมายเหลือเฟือ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยง เช่น Riskalyze และ Personal Capital
ได้รับความนิยมในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

ผู้รวบรวมข่าวและเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับเทรดเดอร์ในการรับทราบข้อมูล เครื่องมือเหล่านี้รวบรวมข่าวทางการเงินและเสนอการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความเชื่อมั่นของตลาดและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน การซื้อขายบนมือถือ
แอปพลิเคชันยังช่วยให้เทรดเดอร์ดำเนินการข้อตกลงและจัดการพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ความยืดหยุ่นและเข้าถึงความเคลื่อนไหวของตลาดแบบเรียลไทม์

ซอฟต์แวร์ Backtesting ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ เนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทดสอบกลยุทธ์ของตนกับข้อมูลในอดีต โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ และช่วยปรับแต่งแนวทางการซื้อขาย สุดท้ายนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายทางสังคมใช้ประโยชน์จากการคัดลอกการซื้อขาย
ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามและทำซ้ำการซื้อขายของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ แพลตฟอร์มเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายร่วมกัน ช่วยให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์น้อยได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของนักลงทุนผู้ช่ำชอง

อนาคตที่ไม่ชอบความเสี่ยง

ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอนของตลาด การจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวังคือจุดสุดยอดของการบรรลุความสำเร็จในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือที่ผู้ค้าจะสามารถติดตั้งวิธีการได้
เพื่อวิเคราะห์ ดำเนินการ และจัดการการซื้อขายอย่างซับซ้อน และลดความเสี่ยงและปรับปรุงประสบการณ์การซื้อขายโดยรวมในท้ายที่สุด  

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.finextra.com/blogposting/25989/the-importance-of-risk-management-in-trading?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs