สิ่งที่ผลักดันการซื้อกิจการของ JP Morgan กล่าวถึงการชำระเงินในเอเชีย

JP Morgan ได้นำธุรกิจบริการการค้ามาสู่เอเชีย โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องยอมรับวิธีการชำระเงินแบบดิจิทัล

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระแสของธนาคารทั่วโลกที่ต้องการตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งในด้านการชำระเงินของผู้รับบัตรร้านค้า โดยมี Citi และ HSBC อยู่ในบรรดาสถาบันต่างๆ ที่เคยถอยกลับและตอนนี้กำลังฟื้นฟูธุรกิจนี้ 

“เมื่อ XNUMX ปีก่อน มีผู้ค้าไม่กี่รายที่ยอมรับการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัล วันนี้เป็นวิธีการชำระเงินชั้นนำ เราเห็นความจำเป็นของแพลตฟอร์มในการจัดหาโซลูชันระดับภูมิภาคในการชำระเงินทางเลือก” Philip Glickman หัวหน้าฝ่ายบริการผู้ค้าในเอเชียแปซิฟิกของ JP Morgan ในสิงคโปร์กล่าว

คำสำคัญคือ "ภูมิภาค" เมื่อเร็วๆ นี้ JP Morgan ได้ขยายวิธีการเข้าซื้อกิจการไปยังสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ นอกเหนือจากออสเตรเลีย อินเดีย และญี่ปุ่น โดยมีแผนจะฮ่องกงภายในสิ้นปีนี้ Glickman กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอให้กับลูกค้ารายใหญ่ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับขนาดในธุรกิจที่มุ่งให้บริการผู้ค้าปลีกขนาดเล็กและขนาดกลางมากขึ้น

ธนาคารออก ...

ในอดีตที่ผ่านมา การได้มาขึ้นอยู่กับร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยเฉพาะการชำระเงินแบบ "แสดงบัตร" ซึ่งก็คือจากลูกค้าที่ชำระเงินด้วยพลาสติกในร้านค้า ขนาดดังกล่าวเกิดขึ้นได้เฉพาะในตลาดที่พัฒนาแล้วที่สุดของเอเชียเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ทั่วไป

แต่รูปแบบ “บัตรปัจจุบัน” ใช้ไม่ได้ในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่รับแต่เงินสดและไม่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต

เป็นผลให้ธนาคารทั่วโลกพบว่าเอเชียแพงเกินไปที่จะให้บริการ ดังนั้นพวกเขาจึงออกจากสนามไปที่ธนาคารท้องถิ่น ในปี 2017 Citi ขายธุรกิจที่ซื้อกิจการในเอเชียให้กับ Wirecard (ฟินเทคสัญชาติเยอรมันที่ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว) เอชเอสบีซีถอยกลับก่อนหน้านี้ โดยขายหุ้นใน Global Payments Asia Pacific ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนสำหรับธุรกิจการซื้อผู้ค้าในเอเชียในปี 2012

ธนาคารอื่นๆ เช่น JP Morgan และ Bank of America ซึ่งมีธุรกิจผู้ซื้อบัตรรายใหญ่ในสหรัฐฯ ไม่เคยสร้างบริการการค้าสำหรับเอเชียมากไปกว่าบริษัทข้ามชาติเพียงไม่กี่แห่งที่ดำเนินการในตลาดที่พัฒนาแล้ว

…และฟินเทคเข้ามาครอบครอง

การแนะนำรหัส QR และการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินมือถือพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการค้าดิจิทัลได้เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของผู้ค้าอย่างกะทันหัน แต่วิธีการชำระเงิน "ทางเลือก" เหล่านี้ไม่ได้ซิงค์กับผู้รับบัตรทั่วโลกซึ่งธุรกิจของพวกเขาสร้างขึ้นโดยใช้บัตรเครดิต . โดยพื้นฐานแล้ว วิธีการชำระเงิน "ทางเลือก" เหล่านี้จำเป็นต้องใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ ไม่ใช่โซลูชันการประมวลผล

เมื่อธนาคารหยุดลงทุนในธุรกิจที่ซื้อกิจการ ฟินเทคจึงเข้ามาแทนที่ 

---

---

ซึ่งรวมถึงผู้จำหน่าย "ดั้งเดิม" เช่น Fiserv และ Worldpay (ส่วนหนึ่งของ FIS) รวมถึงผู้เล่นใหม่เช่น Adyen และ Stripe โฮสต์ของธุรกิจดิจิทัลในเอเชียเช่น GoTo และ Grab ก็เปิดตัวบริการจัดซื้อร้านค้าของตนเองเช่นกัน

ธนาคารทั่วโลกอาจพอใจที่จะละทิ้งการแสวงหาฟินเทค แต่ธุรกิจซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้เริ่มเพิ่มบริการใหม่นอกเหนือจากการชำระเงิน เช่น สภาพคล่อง การเงินการค้า หรือโซลูชันเงินทุนหมุนเวียนอื่นๆ Fintechs ใช้ประโยชน์จากการหากล้ามเนื้อในสนามหญ้าที่ธนาคารยังคงทำเงิน

ยิ่งไปกว่านั้น การซื้อกิจการในเอเชียนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเพิกเฉยได้ McKinsey ในรายงานการชำระเงินในเอเชียเมื่อวันที่ 22 กันยายนระบุว่าเอเชียสร้างรายได้จากการชำระเงินมากกว่า 900 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของยอดรวมทั่วโลก “การชำระเงินยังมีบทบาทที่ขยายตัวในภูมิทัศน์ทางการเงินที่กว้างขึ้น: ในปี 2020 ผู้ให้บริการชำระเงินคิดเป็น 44 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของธนาคารในภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากหนึ่งในสามในปี 2007” ที่ปรึกษากล่าว

กลับสู่การต่อสู้

ตอนนี้ธนาคารทั่วโลกกำลังกลับมาต่อสู้อีกครั้ง ทั้งเพื่อปกป้องสายธุรกิจอื่น ๆ ของพวกเขา รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่น่าสนใจของธุรกิจผู้รับบัตร

กลุ่มเหล่านั้นคืออะไร? ตามที่ระบุไว้โดย McKinsey การซื้อกิจการยังคงเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรต่ำและมีปริมาณมาก ผู้ซื้อต้องจัดการวิธีการชำระเงินทุกประเภท รวมถึงการชำระเงินตามเวลาจริง พวกเขาต้องสนับสนุนผู้ค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ (หรือที่เรียกว่า omnichannel) ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน และการเพิ่มขึ้นของเอสเอ็มอีเป็นกลุ่มลูกค้าหลักมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่

ธรรมชาติของการค้าดิจิทัลสร้างขนาดของตัวเองอย่างไรก็ตาม “ตลาดท้องถิ่นเคยถูกโดดเดี่ยว ตอนนี้พวกเขาอยู่ในระดับโลก” Glickman จาก JP Morgan กล่าว

ธุรกิจบริการการค้าของธนาคารในเอเชียจะยึดลูกค้ารายใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการโซลูชันระดับภูมิภาค แทนที่จะไปทำธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว

“เรามุ่งเน้นไปที่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และชื่อเศรษฐกิจใหม่” ด้วยกระแสธุรกิจและการชำระเงินจำนวนมหาศาลจากภูมิภาค Glickman กล่าว

“กระแสการชำระเงินภายในเอเชียเติบโตอย่างรวดเร็ว” Glickman ตั้งข้อสังเกต ในขณะที่เศรษฐกิจเอเชียเติบโต และรัฐบาลของพวกเขาสนับสนุนให้เปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบธุรกิจดิจิทัล

ธนาคารระดับโลกอื่น ๆ ก็แข่งขันกันเพื่อธุรกิจนี้เช่นกัน Citi เปิดตัวธุรกิจบริการผู้ค้า Spring เอชเอสบีซีได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการผู้ค้าแบบหลายช่องทาง Standard Chartered ร่วมมือกับ fintech Assembly Payments เพื่อดูแลลูกค้าเศรษฐกิจดิจิทัล 

บริการสัมผัสสูง

ธนาคารต่าง ๆ มองว่าคุณค่าของพวกเขาเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจ โดยตัวแทนลูกค้าที่อยู่ในมือสามารถจัดแพคเกจบริการธุรกรรมธนาคาร ตั้งแต่ FX ไปจนถึงการเงินเพื่อการค้าไปจนถึงการจัดการเงินสด

Ari Sarker ประธานของ Mastercard ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว ดิกฟิน ในการสัมภาษณ์แยกต่างหากว่าเขายินดีต้อนรับการกลับมาของธนาคาร “เมื่อธนาคารเล่นในพื้นที่แสวงหาลูกค้าอย่างจริงจัง พวกเขาจะดีกว่าฟินเทคที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ธนาคารยังให้บริการสินเชื่อ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น และการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน”

Sarker กล่าวว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือเมื่อธนาคารและฟินเทคทำงานร่วมกัน “หากทำในสภาพแวดล้อมแบบวงเปิด” นั่นคือไม่ใช่ในสภาพแวดล้อมแบบปิดที่ผู้ประมวลผลการชำระเงินเป็นผู้ออกและผู้รับ

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินแบบดั้งเดิมมีความสุขที่ได้เห็นธนาคารขนาดใหญ่กลับมาที่เอเชีย เพื่อต่อต้านการเพิ่มขึ้นของ superapps และเครือข่ายที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่รวมผู้ครอบครองตลาด รายได้จากธุรกิจการชำระเงินในเอเชียอาจมีขนาดใหญ่และเติบโต แต่การแข่งขันระหว่างธนาคาร ฟินเทค และระบบนิเวศดิจิทัลในประเทศกำลังดำเนินไปอย่างเต็มรูปแบบ

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.digfingroup.com/jpmorgan-payments-2/