Salesforce'ta Lider E-posta

Birçok şirket, adlar, e-posta kimlikleri, telefon numaraları, sosyal medya verileri vb. gibi müşteri verilerini korumak için popüler bir CRM aracı olan Salesforce'u kullanır.

Müşteri verileri birden fazla kaynaktan elde edilebilirken, e-postalar bu tür müşteri adayı verileri için birincil kaynaktır.

Güçlü CRM özelliklerinden yararlanmak için e-postalardaki müşteri adayı bilgilerini düzenli olarak Salesforce'a güncellemek önemlidir.

hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin Salesforce'ta e-posta kişilerini müşteri adayı olarak aktarma ve Nanonets gibi otomasyon araçlarının bu konuda nasıl yardımcı olabileceği.

---

Nanonets ile Salesforce iş akışlarına giden e-postalarınızı güçlendirin. E-postalardan, belgelerden, web sitelerinden vb. potansiyel müşteri yakalamayı otomatikleştirin.

Bir Demo Planlayın

---

İşletmeler, potansiyel müşterilerden e-posta potansiyel müşteri bilgilerini iki şekilde alır. Potansiyel müşteri şunları yapabilir:

1. şirkete gereksinimleri, beklentileri, geri bildirimleri vb. ile doğrudan e-posta gönderin. VEYA
2. ayrıntıları şirketten birine iletilen web sitesinde bir form doldurun.

Salesforce kolayca yapmanızı sağlar web'den müşteri adayına formlar oluşturun web sitenize yerleştirmek için. Formlarda yakalanan tüm veriler, Salesforce'ta yeni kayıtlar oluşturmak için rahatlıkla gönderilebilir.

Salesforce, gelen e-postalardan müşteri adayı verilerini yakalamak için benzer şekilde uygun bir yönteme sahip değildir.

Çoğu Salesforce kullanıcısı, müşteri adayı verilerini genellikle manuel olarak günceller veya müşteri adayı verilerini toplu olarak içe aktarır. Önce ilgili verileri e-postadan veya ekli dosyadan çıkarmaları gerekir.

E-posta verilerini potansiyel müşteri olarak Salesforce'a manuel olarak güncelleme

Bu yeni bir müşteri adayıysa, ilgili müşteri adayı verilerini kopyalayıp yapıştırmak için yeni bir giriş oluşturmanız yeterlidir.

Veya mevcut bir müşteri adayıysa, güncellenmiş müşteri adayı bilgilerini kopyalayıp yapıştırmak için ilgili Salesforce kaydını bulun.

Salesforce'a müşteri adayı olarak e-posta verilerini içe aktarma

Salesforce'a veri aktarmak için verilerin csv dosya biçiminde olması gerekir.  

1. Salesforce'ta oturum açın

2. Kontrol panelinde "Kişiler"e tıklayın

3. “İçe Aktar sekmesine” tıklayın ve talimatları izleyin

4. İletişim alanlarını seçin ve Salesforce'ta mevcut alanlarla eşleyin veya yenilerini oluşturun.

5. İçe aktarmayı başlat

6. Yeni kişilerin doğru şekilde içe aktarıldığını onaylayın.

Salesforce müşteri adayına gönderilen manuel e-postadaki zorluklar

Her gün yüzlerce e-postayı incelediğinizi, önemli müşteri adayı verilerini çıkardığınızı ve bunları tek tek Salesforce'a eklediğinizi hayal edin. Veya tüm verileri belirli bir biçimde bir csv dosyasında manuel olarak birleştirmek ve ardından bunları Salesforce'a aktarmak.

Yukarıda kullanılan her iki manuel yöntem de zaman alıcıdır ve genellikle hataya açıktır. Ve basitçe ölçeklenemezler.

Bunun nedeni, e-posta verilerinin yapılandırılmamış olmasıdır, yani şemaları yoktur, birden çok biçimdedir ve standart bir temsilden yoksundur.

İşte gelişmiş e-posta ayrıştırıcıları, Nanonetler gibi yardımcı olabilir.

---

Nanonets ile Salesforce iş akışlarına giden e-postalarınızı güçlendirin. E-postalardan, belgelerden, web sitelerinden vb. potansiyel müşteri yakalamayı otomatikleştirin.

Bir Demo Planlayın

---

Salesforce'ta iş akışını yönlendirmek için e-postayı otomatikleştirin

Nanonetler, gelen e-postalar veya ekler yoluyla alınan tüm yapılandırılmamış verileri ayrıştırabilir ve yalnızca ilgili müşteri aday verilerini çıkarabilir. Ve bu veriler, tek bir e-postayı manuel olarak açmak zorunda kalmadan gerçek zamanlı olarak Salesforce ile kolayca entegre edilebilir!

Nanonets, her türlü veri dönüştürme iş akışını otomatikleştiren AI tabanlı bir OCR yazılımıdır.

Nanonetler tanıyabilir ve e-postalardan veri ayıkla, e-posta ekleri, PDF'ler, resimler, belgeler, elektronik tablolar ve diğer veri kaynakları türleri.

Daha sonra verileri Salesforce, ERP'ler veya diğer herhangi bir iş uygulaması gibi CRM'lere entegre edilebilecek herhangi bir yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmış formata dönüştürebilir.

Nanonets ile verileri otomatik olarak Salesforce'a aktarmak için şu adımları izleyin:

Hesap oluştur

Kayıt ol Nanonet'lere başlamak için.

Birkaç örnek e-posta ekran görüntüsü veya PDF yükleyin. Çıkarmak istediğiniz müşteri adayı verilerini veya alanları işaretleyin ve ayrıştırıcınızı eğitin. AI, gösterdiğiniz örneklere dayalı olarak benzer müşteri adayı verilerini tanımlamayı öğrenecektir - ne kadar çok o kadar iyi.

Kaynakları tanımlayın

İletişim bilgileriniz öncelikle gelen e-postalarda bulunuyorsa, bir Nanonets alıcı adresi ayarlayın ve ilgili tüm e-postaları bu e-posta kimliğine otomatik olarak iletin.

Ayrıca bulut depolama, veritabanlarından dosyaların otomatik olarak içe aktarılmasını ayarlayabilir veya API aracılığıyla diğer kaynaklara bağlanabilirsiniz.

İçe aktarma iş akışını ayarlayın

Kaynağı yeni eğittiğiniz özel müşteri adayı veri çıkarıcınıza bağlayarak tüm iş akışını oluşturun.

Ayıklanan verileri uygun çıktı biçimlerine dönüştürmek/işlemek için ayrıştırma kuralları da tanımlayabilirsiniz - Salesforce durumunda csv.

Son olarak, rafine verileri dışa aktarmak istediğiniz hedefi tanımlayın. Verileri doğrudan Salesforce'a, harici veritabanlarına aktarabilir veya Nanonets API aracılığıyla bağlanabilirsiniz.

Nanonetler ayrıca Zapier aracılığıyla istediğiniz herhangi bir uygulamaya bağlanabilir.

Salesforce gibi CRM araçlarının gücü, tüm müşteri verilerinin organize ve alınması kolay bir biçimde olmasında yatar. Bu müşteriler, pazarlama ekibinin satışları iyileştirmek için hedefleyebileceği müşteri adaylarıdır.  

Salesforce'un gücünden ancak müşteri verileri periyodik olarak güncellendiğinde ve doğru olduğunda yararlanılabilir. E-postalardan müşteri adayı verilerini çıkarmak ve bunları Salesforce veritabanına eklemek, CRM sisteminin verimli kullanımı için hayati önem taşır.

Nanonetler, gelen tüm e-postalardan müşteri adayı verilerini çıkarmaya ve bunları otomatik olarak Salesforce'a aktararak müşteri listesinin her zaman güncel ve güncel kalmasına yardımcı olabilir.