İngiltere Fintech Wise, LSE'de Doğrudan Listeleme Planlıyor

Bilge, daha önce bilinen adıyla Transferwise, Perşembe günü Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda doğrudan listelenerek halka açılma planlarını doğruladı.

Geleneksel ilk halka arzın (IPO) aksine, doğrudan listeleme artık İngiliz fintech şirketinin sermaye piyasasından yeni fonlar toplamasına olanak tanıyacak. Şirket mevcut hisselerini halka arz edecek ve fiyatı piyasa belirleyecek.

“Doğrudan listelemeyi seçtik çünkü büyük kurumlardan müşterilere kadar herkes Wise'ın bir parçasına sahip olmak için aynı fırsata sahip. Bu, halka arzdan daha ucuzdur, bu da maliyetleri düşük tutmamıza yardımcı olur ve sonuçta fiyatları düşürme misyonumuzda bize yardımcı olur," dedi Wise kurucu ortağı ve CEO'su Kristo Kaarmann.

İş Patlıyor

Wise, 2010 yılında bir fintech şirketi olarak kuruldu. sınır ötesi ödemeler verimli bir şekilde ve bankalara göre daha az ücretle. Yakın zamanda yeniden markalanan şirket, dünya çapında 10 milyon müşteriye sahip olduğunu ve her ay 7 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Şirket aynı zamanda son üç yılda yaklaşık yüzde 2017'lük yıllık gelir artışı oranıyla 54'den bu yana kâr elde ediyor.

Kaarmann, şirketin bu aşamada halka arz edilmesinin işi 'şeffaf ve adil' hale getireceğini vurguladı.

Wise çoktan işe aldı Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Barclays listelemenin baş mali danışmanları olurken, Citigroup da eş danışman olarak görev yapıyor.

Şirket, hisselerinin en az yüzde 25'ini halka arz etmeyi hedefliyor ve listelemenin 5 Temmuz'a kadar tamamlanması bekleniyor.

İlginç bir şekilde Wise, kurucu ortaklara ve ilk yatırımcılara şirket üzerinde daha fazla kontrol sağlayan ikili sınıflı bir hisse yapısını takip edecek. Firma A ve B Sınıfı hisse ihraç etmeyi planlıyor: ikincisi ticarete konu olmayacak ve hisse başına dokuz ekstra oy hakkına sahip olacak.

Teknoloji şirketi hisselerinin bu tür yapıları Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olsa da, Birleşik Krallık'taki birçok yatırımcı ikili sınıflı yapıyı eleştiriyor. Bu yılın başlarında Delivaroo Londra'da ikili sınıf yapısıyla halka açıldı. Şirketin hisseleri şu anda liste fiyatından yüzde 30 indirimli işlem görüyor.