5'de En İyi 2024 Blockchain Yatırım Fonu Alternatifi

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

gülümseyen adam blockchain yatırım fonlarını öğreniyor

Yatırım fonları, geleneksel finans alanındaki çoğu yatırımcı için temel bir yatırımdır. Bunun kripto pazarına da yansıyacağı anlaşılıyor.

Ne yazık ki durum böyle değil. Şu anda, ABD'de tek bir kripto yatırım fonu var Bu, eğer bu yatırım aracına benzer bir şey istiyorsanız, bazı alternatifler bulmanız gerektiği anlamına geliyor.

Diğer seçenekleri sunmak için ilk beşin bir listesini hazırladık en iyi blockchain yatırım fonu alternatifleri bugün yatırım yapabilirsiniz.

Blockchain Yatırım Fonları Seçimimiz

Yatırım fonlarının iyi tarafı, zenginlik yaratmanın sorumlu bir yolu olmalarıdır. Dezavantajı ise yalnızca bir ABD kripto para birimi yatırım fonunun var olmasıdır: Bitcoin Strateji ProFund (BTCFX), 2021 yazında piyasaya sürüldü. İlk bitcoin stratejisi yatırım fonu olarak kısa sürede tarih yazdı.

BTCFX'i neden seviyoruz:

BTCFX, ABD'deki tek kripto yatırım fonu olmasının yanı sıra, TradFi pazarları aracılığıyla BTC ve kriptoya maruz kalmanın tek yollarından biridir. Fon öncelikle bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapsa da, Kanada Borsa Yatırım Fonlarına, Para Piyasası Araçlarına ve Ters Geri Alım Anlaşmalarına yatırım yaparak çeşitli bir portföyü sürdürüyor.

Blockchain Yatırım Fonları ve Blockchain ETF'leri

Neden bu kadar az blockchain yatırım fonu var? Bu fonların, portföyleri için yalnızca belirli varlıklara yatırım yapmalarına izin veren yatırım kısıtlamaları vardır. Sonuç olarak, blok zinciri girişimleri veya dijital varlıklardaki hisseler gibi yüksek riskli yatırımlara, geleneksel yatırım fonları için genellikle izin verilmez.

Yatırım fonu ETF ile karıştırılmamalıdır. Her iki terim de bireysel menkul kıymet sepetlerini temsil etse de, bir ETF daha çok belirli bir endeksin performansını sabitlemek için kullanılan pasif yatırımlardan oluşur. Ancak yatırım fonları genellikle karışık varlık sınıflarına sahip fon yöneticileri tarafından aktif olarak yönetilir.

Bununla birlikte, birçok ETF, blockchain yatırım fonlarına alternatif olarak hizmet ediyor.

Ek olarak, herhangi bir kripto varlığına sabitlenmiş spot ETF'ler bulunmuyor (her ne kadar bitcoin spot ETF'sine yönelik önemli bir baskı olsa da). Ancak blockchain projelerine bağlı ETF'ler yatırımcıların kaynaklarını bu varlıklara koymalarına olanak tanıyor.

Favori Blockchain ETF'lerimizden Bazıları Nelerdir?

Blok

En büyük blockchain ETF'si (yönetim altındaki varlıklara göre) şüphesiz Dönüşümsel Veri Paylaşımı ETF'sini (BLOK) GenişletinBu yazının yazıldığı an itibarıyla 441 milyon dolarlık AUM'a sahip.

BLOK'u neden seviyoruz:

Blockchain teknolojisine odaklanarak “dönüşümsel veri paylaşım teknolojilerine” yatırım yapıyor. 2018 yılında piyasaya sürülen bu aynı zamanda SEC tarafından onaylanan ilk blockchain ETF'siydi. Yatırım fonu, doğrudan blockchain teknolojisine veya kripto para birimine yatırım yapmak yerine, blockchain teknolojilerini geliştiren ve kullanan şirketlerle ortaklık yapan veya doğrudan yatırım yapan şirketlere yatırım yapar.

BLCN

Siren Nasdaq NexGen Ekonomi ETF (BLCN) Blockchain teknolojisini araştıran, geliştiren veya dağıtan şirketlere yatırım yapan, 61 milyon dolarlık AUM'ye sahip bir başka büyük blockchain ETF'sidir.

BLCN'yi neden seviyoruz:

BTCFX'in aksine BLCN, maddi kaynakları blockchain teknolojisini geliştirmeye, araştırmaya ve kullanmaya ayıran şirketlere yatırım yapıyor. Yatırım tezi, bu ETF'yi herhangi bir kripto paraya sahip olmadan kripto para birimine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için mükemmel kılmaktadır. Bunun yerine fon, Coinbase, Microsoft ve PayPal gibi her birinin blockchain alanında artan payı olan son teknoloji şirketlere yatırım yapıyor.

BITO ve BKCH

Hızla büyüyen diğer iki blockchain ETF'si şunları içeriyor: Proshares Bitcoin Stratejisi ETF'si (BITO)1.6 milyar dolarlık AUM ile ve Küresel X Blockchain ETF'si (BKCH)61 milyon dolarlık AUM ile.

BITO'yu neden seviyoruz:

Doğrudan kripto para birimine sahip olmadan bitcoin fiyatlarına maruz kalmak isteyen yatırımcılar için ProShares Bitcoin Stratejisi ETF (BITO) ideal bir yatırım olabilir. BITO, blockchain'in daha geniş bir şekilde geliştirilmesine yatırım yapmak yerine, bitcoin'in fiyat hareketlerine odaklanıyor.

Bitcoin'in performansına daha doğrudan bir bağlantı sağlıyor ve kripto piyasa dinamikleriyle ilgilenenlere hitap edecek.

BITO, Ekim 2021'de SEC'in büyük bir ABD borsasında işlem yapmasına izin verdiği ilk kripto para birimi ETF'si haline geldiğinde tarih yazdı. Bu, kripto para birimi tarihinde tarihi bir dönüm noktasıdır ve BITO'nun güvenilir bir ETF olarak pazardaki yerini sağlamlaştırmıştır.

BKCH'yi neden seviyoruz:

BKCH portföyü daha geleneksel yatırımcılar düşünülerek oluşturuldu. BLCN gibi BKCH de doğrudan blockchain teknolojilerini geliştiren ve kullanan şirketlere yatırım yapıyor.

Bununla birlikte, en büyük varlıklarına bakıldığında portföyün ağırlıklı olarak blockchain ile doğrudan ilgilenen şirketlere yoğunlaştığı ve %30'unun Coinbase ve Marathon Digital'e yatırıldığı görülüyor. BLCN, portföyünün yalnızca %6'sını bu iki şirkete ayırdı.

BKCH, blockchain şirketlerine yüksek düzeyde yoğunlaşmayı tercih eden yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir.

Blockchain ETF'leri, düzenlenmiş borsalarda kolayca alınıp satılabildikleri, yatırımcılara düşük maliyetli blockchain riski sağladıkları ve herhangi bir yatırımcı tarafından satın alınabildikleri için blockchain yatırım fonlarına en yakın alternatiftir.

[Daha fazla bilgi için kılavuzlarımıza bakın Bitcoin ETF'leri, Blockchain ETF'leri, ve Kripto ETF'leri.]

Borsada İşlem Gören Blockchain Yatırım Ürünleri

kadın yatırımcı

Alternatif olarak yatırım yapabilirsiniz borsada işlem gören blockchain yatırım ürünleri Dijital para birimi Borsada İşlem Gören Notlar (ETN'ler) ve takip sertifikaları gibi.

ETN, bir banka tarafından ihraç edilen teminatsız bir borçlanma senedidir. Bir vade tarihi ve ihraççı desteği vardır. Bu özellikler onu ETF'lerden ziyade tahvillere benzetiyor ve bir varlık sepetindeki özsermayeyi temsil ediyor. Yatırımcı, vade sonunda ödendikten sonra fiyat artışı yoluyla ETN'den kâr elde eder.

Elbette ETN'lerin dezavantajları da var. ABD'de ikamet ediyorsanız ABD'de hiçbir ETF işlem görmez. Ancak, erişebiliyorsanız birçok Avrupa ETF'si vardır.

VanEck Tekli ve çoklu kriptolu ETN'leri ile tarihsel olarak bu alana öncülük etti. Bitcoin, Ethereum ve Solana da dahil olmak üzere tüm büyük paraları kapsayan, normal bankalar ve komisyoncular aracılığıyla yatırımcılara sunulan tamamen teminatlandırılmış ETN'ler sunuyorlar.

VanEck, büyüyen bu teknolojinin geleneksel yatırımcıların erişimine sunulmasını sağlamıştır. Güvenlik ve maliyet verimliliğini birincil avantajlar olarak vurguluyorlar.

Geçtiğimiz yıl onların ETN, “Liderler” ETN olarak anılıyor, yatırımcılar için %110'un üzerinde getiri elde etti.

[Daha fazlası için, bkz. En İyi Kripto ETF'leri, ETNS ve ETPS rehber.]

Tokenize Edilmiş Blockchain Fonları

Blockchain teknolojisi, tokenize yatırım fonu adı verilen yeni bir yatırım aracı türünün ortaya çıkmasını sağladı. Tokenleştirilmiş yatırım fonları, yatırımcıların risk almasına olanak tanır girişim sermayesi or dijital varlık yatırımları tek bir dijital token satın alarak.

Örneğin SpiceVC'leri satın alarak SPICE jetonuYatırımcılar, aşağıdakiler gibi gelecek vaat eden blockchain girişimlerinde dolaylı olarak pay sahibi olabilirler: Bakkt, InvestaCrowd, Lottery.com ve Securitize.

Alternatif olarak, önde gelen dijital para birimlerine ve fiziksel varlıklara geniş çapta erişim isteyen yatırımcılar, yakın zamanda başlatılan Bilgelik Ağacı Prime.

Wisdomtree Prime, bilgili yatırımcılara yönelik dijital bir uygulamadır. Tek bir platformdan dijital paralara, altına, tahvillere ve hisse senetlerine yatırım yapmanızı sağlar. Yenilikçi yaklaşımı, merkezi olmayan ve dağıtılmış bir defter sistemi oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanıyor. Bu, yatırımcılar için mülkiyet kaydını güvenli ve şeffaf bir şekilde tutar.

[Daha fazlası için, bkz. Yatırımcı DAO'larına giriş.]

Ayrıca pek çok kripto hedge fonları ve blok zincirine maruz kalmak için yatırım yapabileceğiniz risk sermayesi şirketleri.

Ancak bu fonlar için minimum yatırım gereksinimi genellikle nispeten yüksektir. Sektörde bağlantıları olan, yüksek net değere sahip bir kişi değilseniz, birçok fona girmek zor olabilir. Daha küçük sermaye katkılarıyla bile yatırım yapmanıza olanak sağlayacak yeterli sayıda kripto fonu var.

En büyük kripto Hedge Fonlarından biri Çoklu Zincir Sermayesi. 2016 yılında kurulan bu hedge fonu, blockchain teknolojisi ve kripto para birimlerine odaklanan erken aşamadaki start-up'lara yatırım yapıyor. Ancak mevcut minimum yatırım 1,000,000$'dır.

Daha uygun fiyatlı bir alternatif Pantera BaşkentiMinimum 100,000 $ yatırım gerektirir. 2003 yılında kurulan Pantera Capital, başlangıçta makro trendlere yatırım yapmaya odaklanan geleneksel bir hedge fonuydu. Şirket, blockchain ve kripto para birimine odaklanmaya başladı ve artık birçok yüksek profilli kurumsal destekçiye sahip.

İncelemeye değer diğer kripto hedge fonları arasında şunlar yer alıyor: Dijital Para Birimi Grubu, Blockchain Capital, ve Andreessen Horowitz (a16z).

Kripto fonlarına yatırım yapmanın temel faydaları, paranızın profesyoneller tarafından yönetilmesi ve token depolama işleminin yatırım firması tarafından yapılmasıdır.

Müdahale yaklaşımını tercih eden yatırımcılar için kripto fonları (blockchain ETF'lerine benzer), blockchain yatırım fonlarına mükemmel bir alternatif sunar.

[Daha fazlası için, bkz. bitcoin hedge fonlarının listesi.]

Dijital Gayrimenkul Yatırımı

Nisan 2021'de Kaliforniyalı milyarder Rick Caruso'nun emlak firması Bitcoin'de kira ödemelerini kabul etmeye başladı. Blockchain ve dijital varlıklar gayrimenkul sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geliyor ve yatırımcılar artık paralarını tokenize edilmiş gayrimenkul platformlarına koyabiliyor.

yüce.ai tokenize gayrimenkullere 50 $ gibi düşük bir fiyata yatırım yapmanıza olanak tanır. Şirketin amiral gemisi yapay zeka ve şirket içi yatırım ekibi, her potansiyel yatırımı inceliyor. RealBlock'lar gayrimenkul alanında dikkat çeken bir diğer yatırım fırsatıdır. Şirketin platformu, yatırımcıların tüm varlıklar veya portföyler yerine kısmi çıkarlar satın almalarına olanak tanır.

meridyo ticari mülk sahiplerinin gayrimenkullerinin dijital hisselerini satmalarına olanak tanır. Platform, mülkiyetlerinin bir kısmını tasfiye etmek isteyen mülk sahiplerini bireysel ve kurumsal yatırımcılarla buluşturuyor.

Blockchain'in teknolojisi şeffaflık yoluyla güveni artırmaya yardımcı olabileceğinden, emlak sektörüne sunabileceği çok şey var. Emlakçılar, ilanlar ve web sitelerinin tümü alıcı ve satıcıların önemli ölçüde güvenini gerektirdiğinden, emlakta güven zorunludur.

Ayrıca blockchain teknolojisi sözleşme sürecini hızlandırabilir, maliyetleri azaltabilir ve zamandan tasarruf sağlayabilir.

Doğrudan Dijital Varlıklara Yatırım Yapın

gülümseyen kadın yatırımcı

Sonunda yapabilirsiniz dijital varlık portföyünüzü oluşturun. Piyasadaki en umut verici blok zinciri projelerinin dijital belirteçlerine yatırım yaparak, blok zincir teknolojisi sektöründeki büyümeye geniş ölçüde maruz kalabilirsiniz.

Portföyünüzü oluşturmak, risk-getiri profilinize uygun dijital para birimlerini ve tokenleri seçtiğinizden emin olmak için yatırım yapmak istediğiniz dijital varlıkları kapsamlı bir şekilde araştırmayı içerecektir.

Ayrıca, özel anahtarlar dijital varlık portföyünüzü güvenli bir şekilde saklamak için cryptocurrency cüzdanlar (tercihen çevrimdışı).

Çoğu yatırımcı, yüksek piyasa değerine sahip güvenilir dijital varlıklar olan mavi çipli kripto para birimlerine yatırım yaparak dijital varlıklara yolculuklarına başlar. En iyi mavi çipli kripto para birimlerinden bazıları şunları içerir: bitcoin ve Etergünümüzün en eski ve en köklü iki kripto para birimi.

Diğer dikkate değer mavi çipli kripto para birimleri şunları içerir: Cardano, Binance Coin, Tether, ve Uniswap. Elbette en iyi kripto seçenekleri değişebilir, bu nedenle aşağıdakiler gibi özel kripto içeriğine erişim elde edebilirsiniz: Blockchain İnananlar Portföyü, hangisinin yatırımınıza değer olduğuna karar vermenize yardımcı olabilir.

Yatırımcı Paketi

Kripto yatırım fonlarına girmek istiyorsanız seçenekleriniz oldukça sınırlıdır. Ama korkmayın. Yukarıda belirtilen alternatifler, blockchain yatırım fonlarına yatırım yapsanız da yapmasanız da, yatırım portföyünüz için yeterli blockchain görünürlüğü sağlamalıdır.

İlgili Makaleler:

Daha fazla blockchain ve dijital para yatırım fırsatı keşfetmek istiyorsanız, Bitcoin Market Journal'a abone olun Bülten bugün.