JP Morgan'ın satın alma hamlesi Asya ödemeleri hakkında ne söylüyor?

JP Morgan, e-ticarete ve dijital ödeme yöntemlerini kabul etmesi gereken diğer işletmelere odaklanan ticaret hizmetleri işini Asya'ya getirdi.

Hareketi, bir zamanlar geri çekilen ve şimdi bu işi yeniden canlandıran kurumlar arasında Citi ve HSBC ile tüccar edinen ödeme alanında yeniden üstünlük sağlamak isteyen küresel banka dalgasının bir parçası. 

“Beş yıl önce, çok az tüccar dijital cüzdanlarla ödeme kabul ediyordu. Bugün bu, önde gelen ödeme yöntemidir. Singapur'da JP Morgan'da Asya-Pasifik Merchant Services başkanı Philip Glickman, "Alternatif ödemelerde bölgesel çözümler sağlayacak bir platforma ihtiyaç olduğunu gördük" dedi.

Anahtar kelime “bölgesel” dir. JP Morgan kısa süre önce satın alma çözümünü Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın yanı sıra Singapur, Güney Kore ve Yeni Zelanda'yı da kapsayacak şekilde genişletti ve Hong Kong'un yıl sonuna kadar planlanması planlanıyor. Glickman, büyük müşterilere tutarlı bir deneyim sunmanın önemli olduğunu söylüyor. Ancak aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli perakendecilere giderek daha fazla hizmet vermeyi amaçlayan bir işletmede ölçeklendirme ihtiyacını da yansıtıyor.

Bankalar çıktı…

Yakın geçmişte satın alma, satıcıların kredi kartı ödemelerini, özellikle de "kartla" ödemeleri, yani bir mağazada plastikle ödeme yapan müşterilerden kabul etmesine bağlıydı. Böyle bir ölçek, yalnızca kredi kartlarının yaygın olduğu Asya'nın en gelişmiş pazarlarında mümkündü.

Ancak "kart hediye" modelleri, çoğu tüccarın yalnızca nakit para aldığı ve kredi kartıyla ilgili ücretleri ödemek istemediği gelişmekte olan pazarlarda işe yaramadı.

Sonuç olarak, küresel bankalar Asya'yı hizmet veremeyecek kadar pahalı buldular ve bu nedenle alanı yerel bankalara bıraktılar. 2017'de Citi, Asya satın alma işini Wirecard'a (artık feshedilmiş Alman fintech) sattı. HSBC, 2012'de Asya tüccar edinme işi için bir ortak girişim olan Global Payments Asia Pacific'teki hisselerini satarak daha da erken geri çekilmişti.

JP Morgan ve Bank of America gibi ABD'de çok büyük satın alma işlerine sahip olan diğer bankalar, gelişmiş pazarlarda faaliyet gösteren birkaç çok uluslu şirketin ötesinde Asya için hiçbir zaman ticari hizmetler geliştirmediler.

…ve fintech'ler devraldı

Dijital ticaretin yükselişiyle birlikte QR kodlarının ve mobil cüzdan ödemelerinin kullanıma sunulması, tüccarların ödeme alma şeklini aniden değiştirdi, ancak bu "alternatif" ödeme yöntemleri, işletmeleri kredi kartları üzerine kurulu küresel alıcılarla senkronize olmadı. . Daha temelde, bu "alternatif" ödeme yöntemleri, işleme çözümleri değil, yazılım çözümleri gerektiriyordu.

Bankalar satın alma işine yatırım yapmayı bırakınca, fintech'ler devraldı. 

---

---

Buna hem Fiserv ve Worldpay (FIS'in bir parçası) gibi “geleneksel” satıcılar hem de Adyen ve Stripe gibi yeni oyuncular dahildir. GoTo ve Grab gibi bir dizi Asya dijital işletmesi de kendi satıcı edinme hizmetlerini başlattı.

Küresel bankalar satın almayı fintech'lere bırakmaktan memnun olabilir, ancak bu yazılım işletmeleri ödemelerin yanı sıra likidite, ticaret finansmanı veya diğer işletme sermayesi çözümleri gibi yeni hizmetler eklemeye başladılar. Fintech'ler, bankaların hala para kazandığı alanlarda güç kazanmak için satın alma işleminden yararlanıyordu.

Dahası, Asya'daki satın alma işi artık göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Asya ödemeleriyle ilgili 22 Eylül tarihli bir raporda McKinsey, Asya'nın 900'da 2019 milyar doların üzerinde ödeme geliri elde ettiğini ve bunun küresel toplamın neredeyse yarısı olduğunu söylüyor. Danışmanlık, "Ödemeler aynı zamanda daha geniş finansal manzarada genişleyen bir rol oynuyor: 2020'de ödeme sağlayıcıları, bölgenin toplam bankacılık gelirlerinin yüzde 44'ünü oluşturuyordu, bu oran 2007'de üçte birdi."

Mücadeleye geri dönüyor

Şimdi küresel bankalar, hem diğer iş kollarını savunmak hem de satın alma işlerinin yeni çekici bölümleri olarak gördükleri alanlardan yararlanmak için mücadeleye geri dönüyorlar.

Nedir o segmentler? McKinsey'in de belirttiği gibi, satın alma düşük marjlı, yüksek hacimli bir iş olmaya devam ediyor. Alıcı, gerçek zamanlı ödemeler dahil olmak üzere her türlü ödeme yöntemini yönetmelidir; hem çevrimiçi hem de çevrimdışı müşterilerle etkileşim kuran (omnichannel olarak da bilinir) tüccarları desteklemelidirler; sınır ötesi ödemeler için artan talep; ve büyük şirketler yerine KOBİ'lerin ana müşteri segmenti olarak yükselişi.

Bununla birlikte, dijital ticaretin doğası kendi ölçeğini yaratır. “Yerel pazarlar bir zamanlar izole edilmişti. Artık küreseller," dedi JP Morgan'dan Glickman.

Bankanın Asya'daki tüccar hizmetleri işi, tamamen yerel işlerin peşinden gitmek yerine, bölgesel bir çözüme ihtiyaç duyan büyük ve hızla büyüyen müşterilere bağlı kalacak.

Glickman, "Daha büyük kurumsal müşterilere ve yeni ekonomi isimlerine odaklandık" dedi.

Glickman, Asya ekonomileri büyüdükçe ve hükümetleri dijital iş modellerine geçişi teşvik ettikçe, "Asya içi ödeme akışları hızla artıyor" dedi.

Diğer küresel bankalar da bu iş için rekabet ediyor. Citi tüccar hizmetleri işletmesi Spring'i başlattı. HSBC, çok kanallı tüccar hizmetlerini güçlendirdi. Standard Chartered, dijital ekonomi müşterilerinin peşine düşmek için fintech Assembly Payments ile iş birliği yaptı. 

Yüksek temaslı hizmet

Bankalar, dövizden ticaret finansmanına ve nakit yönetimine kadar işlem bankacılığı hizmetlerini paketleyebilen müşteri temsilcileriyle, değer tekliflerini yüksek temas olarak görüyorlar.

Mastercard Asya Pasifik Başkanı Ari Sarker, DigFin ayrı bir röportajda bankaların dönüşünü memnuniyetle karşıladı. “Bankalar satın alma alanında agresif bir şekilde oynadığında, bazı yeni yenilikçi yaratımlar sağlayan bir fintech'ten daha iyidirler. Bankalar ayrıca borç verme, kısa vadeli finansman ve işletme sermayesi finansmanı da getiriyor.”

Sarker, en iyi sonuçların, bankaların ve fintech'lerin "açık döngü ortamında" işbirliği yaptıklarında, yani ödeme işlemcisinin aynı zamanda ihraççı ve alıcı olduğu kapalı bir ortamda değil, olduğunu söylüyor.

Bu, geleneksel ödeme işlemcilerinin, yerleşikleri dışlayan süper uygulamaların ve gelişmekte olan ağların yükselişine karşı koymak için büyük bankaların Asya'ya geri döndüğünü görmekten mutlu olduklarını gösteriyor. Asya'daki ödeme işinden elde edilen gelirler büyük olabilir ve artıyor olabilir, ancak bankalar, fintech'ler ve yerel dijital ekosistemler arasındaki rekabet artık tamdır.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.digfingroup.com/jpmorgan-payments-2/