Fintech бачить зростання на тлі зниження діяльності прямих інвестицій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Fintech Singapore

Азіатсько-Тихоокеанський ринок прямих інвестицій (PE) зіткнувся зі значними проблемами у 2023 році через занепокоєння щодо уповільнення економічного зростання, зростання процентних ставок і триваючої геополітичної напруги, йдеться в останньому звіті Bain & Company, Asia-Pacific Private Equity Report 2024. .

У доповіді, випущений 24 березня показує триваюче зниження активності угод з PE протягом 2023 року на загальну суму 147 мільярдів доларів США. Вихід PE скоротився на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 101 мільярда доларів США, тоді як збір коштів досяг десятирічного мінімуму в 100 мільярдів доларів США.

Щорічна діяльність прямих інвестицій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Джерело: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, березень 2024 р.

Спад тривав з 2022 року, оскільки інвестори продовжували відкладати угоди, стурбовані невизначеністю макроекономічних умов, нестабільністю публічних фондових ринків і глобальними конфліктами. Ця невизначеність призвела до паузи в угодах, оскільки фонди вирішили перечекати шторм.

Техніка залишається провідним сектором

У 2023 році технологічний сектор залишався найбільшим сектором приватної діяльності, на нього припадало 23% угод і демонстрував незмінний інтерес з боку інвесторів. Однак його частка зменшилася з середнього показника за попередні п’ять років, який становив 41%, що свідчить про диверсифікацію інвестиційного фокусу та перехід до менш ризикованих галузей.

Відсоток вартості угоди PE в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за секторами, Джерело: Звіт про приватний капітал у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні за 2024 р., Bain and Company, березень 2024 р.

Технологія також домінувала на ринку виходу, збільшуючи свою частку в загальній вартості виходу в регіоні. Первинні публічні пропозиції (IPO) у Великому Китаї становили 42% вартості виходу з технологічного сектора, і більшість із цих продажів були напівпровідникові компанії. Megaexits включав продаж Bain Capital 2.7% акцій Works Human Intelligence GIC за 50 мільярда доларів США, а також продаж Tiger Global і Accel своїх часток в індійській фірмі електронної комерції Flipkart Walmart за 1.8 мільярда доларів США.

Відсоток вартості виходу PE в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за секторами, Джерело: Звіт про приватний капітал Азіатсько-Тихоокеанського регіону за 2024 р., Bain and Company, березень 2024 р.

Збільшення активності PE у фінтеху

Фінтех-сектор Азіатсько-Тихоокеанського регіону протистояв цій тенденції: вартість угод PE зросла на 7.5% між 2022 і 2023 роками, тоді як фінансування венчурного капіталу (VC) різко впало на 49%, дані KPMG Pulse of Fintech II H2'23 Показувати.

Зменшення фінансування венчурного капіталу та збільшення вартості угод PE у фінтех-секторі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні свідчать про перехід до більш консервативних інвестиційних стратегій, зосередження на відомих гравцях та активізацію M&A активності.

Оскільки економічне зростання сповільнилося та відсоткові ставки зросли, інвестори стали більше уникати ризику та надавали перевагу інвестиціям у відомі фінтех-компанії з перевіреними бізнес-моделями та стабільними потоками доходу. Інвестори відійшли від секторів, які значною мірою покладаються на фінансування інвесторів, орієнтуючись на компанії зі стабільними грошовими потоками та більш стійкі до економічних негараздів.

Фінансова діяльність у сфері фінансових технологій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 2020-2023 рр., Джерело: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Рекомендовано зображення: відредаговано з фріпік

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/