Надіслати лист потенційному клієнту в Salesforce

Багато компаній використовують Salesforce, популярний інструмент CRM, для збереження даних клієнтів, таких як імена, ідентифікатори електронної пошти, номери телефонів, дані соціальних мереж тощо.

Хоча дані про клієнтів можна отримати з багатьох джерел, електронні листи є основним джерелом таких даних про потенційних клієнтів.

Важливо регулярно оновлювати інформацію про потенційного клієнта з електронних листів у Salesforce, щоб використовувати потужні функції CRM.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про перенесення контактів електронної пошти як потенційних клієнтів у Salesforce і як інструменти автоматизації, такі як Nanonets, можуть у цьому допомогти.

---

Покращуйте робочі процеси електронною поштою в Salesforce за допомогою Nanonets. Автоматизуйте пошук потенційних клієнтів із електронних листів, документів, веб-сайтів тощо.

Заплануйте демонстрацію

---

Компанії отримують інформацію про потенційних клієнтів електронною поштою двома способами. Потенційний клієнт може:

1. безпосередньо електронною поштою компанії з її вимогами, очікуваннями, відгуками тощо АБО
2. заповнити форму на веб-сайті, деталі якої будуть передані комусь у компанії.

Salesforce дозволяє вам легко створювати форми web-to-lead розмістити на своєму сайті. Будь-які дані, зібрані у формах, можна зручно надсилати для створення нових записів у Salesforce.

Salesforce не має подібного зручного методу отримання даних про потенційних клієнтів із вхідних електронних листів.

Більшість користувачів Salesforce зазвичай оновлюють дані про потенційних клієнтів вручну або масово імпортують їх. Вони повинні спочатку отримати відповідні дані з електронного листа або вкладеного файлу.

Ручне оновлення даних електронної пошти як потенційних клієнтів у Salesforce

Якщо це новий потенційний клієнт, просто створіть новий запис, щоб скопіювати та вставити відповідні дані потенційного клієнта.

Або, якщо це наявний потенційний клієнт, знайдіть відповідний запис Salesforce, щоб скопіювати та вставити оновлену інформацію про потенційного клієнта.

Імпорт даних електронної пошти як потенційних клієнтів у Salesforce

Щоб імпортувати дані в Salesforce, дані мають бути у форматі файлу CSV.  

1. Увійдіть у Salesforce

2. Натисніть «Контакти» на інформаційній панелі

3. Клацніть вкладку «Імпорт» і дотримуйтесь інструкцій

4. Виберіть контактні поля та зіставте їх із наявними полями в Salesforce або створіть нові.

5. Розпочніть імпорт

6. Переконайтеся, що нові контакти імпортовано правильно.

Проблеми в ручному процесі надсилання електронної пошти клієнту Salesforce

Уявіть, що ви щодня переглядаєте сотні електронних листів, вилучаєте важливі дані про потенційних клієнтів і додаєте їх у Salesforce один за одним. Або вручну об’єднати всі дані в певному форматі у файлі CSV і потім імпортувати їх у Salesforce.

Обидва використані вище ручні методи займають багато часу та часто спричиняють помилки. І їх просто неможливо масштабувати.

Це пояснюється тим, що дані електронної пошти є неструктурованими, тобто вони не мають схеми, мають кілька форматів і не мають стандартизованого представлення.

Ось де передові аналізатори електронної пошти, як і Nanonets, може допомогти.

---

Покращуйте робочі процеси електронною поштою в Salesforce за допомогою Nanonets. Автоматизуйте пошук потенційних клієнтів із електронних листів, документів, веб-сайтів тощо.

Заплануйте демонстрацію

---

Автоматизуйте електронну пошту для керування робочим процесом у Salesforce

Наномережі можуть аналізувати всі неструктуровані дані, отримані через вхідні електронні листи або вкладені файли, і просто витягувати відповідні потенційні дані. І ці дані можна легко інтегрувати в Salesforce у режимі реального часу – і все це без необхідності вручну відкривати жодне повідомлення електронної пошти!

Nanonets — це програмне забезпечення OCR на основі штучного інтелекту, яке автоматизує всі види робочих процесів перетворення даних.

Наномережі можуть розпізнавати і витягувати дані з електронних листів, вкладення електронної пошти, PDF-файли, зображення, документи, електронні таблиці та інші типи джерел даних.

Потім він може конвертувати дані в будь-який напівструктурований або структурований формат, який можна інтегрувати в CRM, наприклад Salesforce, ERP або будь-який інший бізнес-додаток.

Виконайте такі дії, щоб автоматично імпортувати дані в Salesforce за допомогою Nanonets:

Створити аккаунт

Зареєструватися щоб почати роботу з Nanonets.

Завантажте кілька прикладів скріншотів електронних листів або файлів PDF. Позначте основні дані або поля, які ви хочете витягти, і навчіть аналізатор. Штучний інтелект навчиться визначати подібні потенційні дані на основі прикладів, які ви показуєте – чим більше, тим краще.

Визначте джерело (джерела)

Якщо ваші контактні дані в основному містяться у вхідних електронних листах, налаштуйте адресу отримання Nanonets і автоматично пересилайте всі відповідні електронні листи на цей ідентифікатор електронної пошти.

Ви також можете налаштувати автоматичний імпорт файлів із хмарних сховищ, баз даних або підключитися до інших джерел через API.

Налаштуйте робочий процес імпорту

Створіть весь робочий процес, підключивши джерело до свого спеціального екстрактора даних потенційних клієнтів, який ви щойно навчили.

Ви також можете визначити правила синтаксичного аналізу для перетворення/обробки витягнутих даних у відповідні вихідні формати – CSV у випадку Salesforce.

Нарешті визначте місце призначення, куди ви хочете експортувати уточнені дані. Ви можете експортувати дані безпосередньо в Salesforce, зовнішні бази даних або підключитися через API Nanonets.

Наномережі також можна підключити до будь-якої програми на ваш вибір через Zapier.

Потужність інструментів CRM, таких як Salesforce, полягає в тому, що всі дані про клієнтів представлені в упорядкованій формі, яку легко отримати. Ці клієнти є потенційними клієнтами, на яких команда маркетингу може орієнтуватися, щоб покращити продажі.  

Потужність Salesforce можна використовувати лише тоді, коли дані клієнтів періодично оновлюються та є точними. Отримання даних про потенційних клієнтів із електронних листів і введення їх у базу даних Salesforce є життєво важливим для ефективного використання системи CRM.

Nanonets може допомогти отримувати дані про потенційних клієнтів із усіх вхідних електронних листів і автоматично передавати їх у Salesforce, щоб список клієнтів завжди залишався оновленим і актуальним.