Глобальне фінансування фінансових технологій скорочується з найбільшим квартальним падінням за десятиліття

Після успішного 2021 року ринок венчурного капіталу (VC) для інвестицій у стартапи зараз відступає через невизначені макроекономічні умови та ринкові потрясіння.

Фінансування падає, кількість мега-раундів на 100 мільйонів доларів США і більше зменшується, а єдинорогів карбується все менше, відповідно до CB Insights State of Venture Q2 2022.

Венчурне фінансування впало на 23%

Глобальне фінансування стартапів у другому кварталі 23 року впало на 2% порівняно з кварталом (квартал) до 2022 мільярдів доларів США, що стало найбільшим квартальним відсотком падіння фінансування за майже десять років.

У другому кварталі 2 року в усіх основних регіонах відбулося падіння, причому в США та Азії спостерігалося значне падіння на 2022% у порівнянні з попереднім кварталом. Згідно з контрактом, європейські стартапи спостерігали зниження загального обсягу фінансування лише на 25%, що є найменшим падінням серед інших великих регіонів.

Глобальне фінансування щоквартально, Джерело: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Зменшення обсягів фінансування відбулося разом із уповільненням мега-раундів, які забезпечили загальну суму 50.5 мільярда доларів США, що на 31% менше порівняно з 1 мільярда доларів США у першому кварталі 2022 року.

Epic Games (2 мільярди доларів США), SpaceX (1.7 мільярда доларів США), VerSe Innovation (805 мільйонів доларів США), Intersect Power (750 мільйонів доларів США) і сінгапурська Coda Payments (690 мільйонів доларів США) завершили п’ять найбільших раундів кварталу.

Наразі інвестування на пізній стадії найбільше постраждало від відкату цього року: середній розмір угоди знизився на 30% з 50 мільйонів доларів США у 2021 році до 35 мільйонів доларів США з початку року (з початку року). З іншого боку, середній розмір угоди на ранніх і середніх стадіях залишався стабільним і становив 3 мільйони доларів США та 31 мільйон доларів США з початку 2022 року відповідно.

Сповільнюється карбування єдинорога

У другому кварталі 2 року в усьому світі було відкарбовано лише 2022 нових єдинорогів, що є найнижчим показником з четвертого кварталу 85 року. Загальна кількість єдинорогів досягла 4, що дорівнює скромному збільшенню на 2020% порівняно з попереднім кварталом.

На США та Європу припадає більшість нових стартапів на мільярди доларів за квартал, з 49 та 16 народженнями відповідно. За цими локаціями йдуть Азія (15 нових єдинорогів), Латинська Америка (LatAm) і Карибський басейн (4) і Африка (1).

Серед учасників KuCoin (оцінка 10 мільярдів доларів США), криптовалютна біржа зі штаб-квартирою на Сейшельських островах, Backbase (2.7 мільярда доларів США), голландська хмарна банківська платформа програмного забезпечення як послуги (SaaS), Newfront Insurance (2.2 мільярда доларів США), страховий брокер наступного покоління та Code Payments (2.5 мільярда доларів США), який спеціалізується на рішеннях для транскордонної монетизації.

Карбування єдинорога, Джерело: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Запуск виходить із провалу

У другому кварталі 2 року також спостерігалося зниження кількості стартапів, які вийшли з ринку, при цьому суттєво впали злиття та поглинання (M&A), первинні публічні пропозиції (IPO) і злиття з компаніями спеціального призначення (SPAC).

Угоди M&A знизилися вперше за вісім кварталів, впавши до 2,502 у другому кварталі 2 року, що є найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2022 року. IPO та SPAC знизилися на 4% і 2020% кв/кв, зі 15 і 26 угодами відповідно.

Тенденції виходу з ринку, Джерело: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Помітні виходи у сфері фінтех включали придбання компанією Bolt Wyre, постачальника криптоінфраструктури, за 1.5 мільярда доларів США, а також злиття ізраїльської Pagaya з SPAC EJF Acquisition Corp. Pagaya управляє активами банків, страхових компаній, пенсійних фондів, менеджерів активів , а також фонди національного капіталу, які використовують штучний інтелект (ШІ). Сума угоди становить 8.5 мільярда доларів США.

Різні тенденції в Азії

Результати дослідження показують, що тенденції венчурного фінансування в Азії значно відрізняються від однієї країни до іншої.

У другому кварталі 2 року венчурний ландшафт Китаю відповідав світовим тенденціям: обсяг фінансування знизився до рівня третього кварталу 2022 року, а відносно менші раунди фінансування були закриті протягом кварталу.

Японія, з іншого боку, побачила певний динамізм, оскільки венчурне фінансування зростало третій квартал поспіль. У Сінгапурі зафіксована подібна тенденція: фінансування збільшилося на 9.5% порівняно з кварталом до 2.3 мільярда доларів США. Індія — ще одна азіатська країна, яка показала відносно хороші результати у другому кварталі 2 року, причому кількість угод і вартість інвестицій залишаються вищими порівняно з рівнями до COVID-2022, незважаючи на падіння порівняно з кварталом.

Серед відомих фінтех-угод, зареєстрованих у другому кварталі 2 року в Азії, — раунд IIFL Home Loan на 2022 мільйони доларів США та Rario на 282 мільйонів доларів США Series A. IIFL Home Loan — це цифровий фінтех-стартап з Індії, який надає схеми кредитування житла, а Rario, штаб-квартира якої розташована в Сінгапурі стартап, керує цифровою колекційною платформою для шанувальників крикету, щоб збирати та торгувати офіційно ліцензованими моментами з крикету на блокчейні, представленому у вигляді незамінного токена (NFT).