Цифровий банк UNO отримує фінансування, починає працювати у Phils

«UNO Digital Bank зараз проводить живе тестування свого нового цифрового банку на Філіппінах з вибраними особами – «друзями та сім’єю», – каже Маніш Бхай, засновник, президент і генеральний директор.

Базуючийся в Сінгапурі в материнській групі UNOAsia, Bhai каже, що нещодавно ліцензований цифровий банк надаватиме повний набір фінансових послуг на Філіппінах, з кредитуванням на перший план.

Досвід цифрових банків у всьому світі показує, що небагатьох, які стають прибутковими, роблять це завдяки кредитуванню, а не комісії за транзакції, депозитам чи іншим послугам, каже Бхай.

«Ми маємо повний спектр, але базуємося на кредитуванні, і з цього моменту ми будемо прагнути до фінансової інклюзії», — сказав він DigFin.

UNOAsia залучила 11 мільйонів доларів США під час попереднього раунду фінансування серії A під керівництвом Creador Private Equity для фінансування запуску повного набору продуктів філіппінською організацією.

Незважаючи на те, що бізнес-стратегія спрямована на кредитування, доступними продуктами зараз є депозити та обробка транзакцій (наприклад, платежі). За словами Бхаї, банк швидко запровадить можливості кредитування та страхування протягом наступних кількох місяців, а інвестиції завершать набір продуктів протягом 12 місяців.

Створення ООН

Бхай — досвідчений банкір, який працював у Citibank і Société Générale у своїй рідній Індії, а також в Індонезії та Сінгапурі. Його останньою посадою в банківській справі була посада керуючого директора Citi та керівника відділу продажів валюти в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Бхай пішов у 2019 році, щоб стати співзасновником компанії CoantumLeap Tech Ventures, яка розробляє штучний інтелект та інші цифрові рішення для азіатських фінансових установ.

Бхаї не затримався надовго: на початку 2020 року він об’єднався з Калідасом Госе, колишнім банкіром, який із 2015 року обіймає посаду генерального директора та заступника голови FE Credit, найбільшого бізнесу споживчого фінансування у В’єтнамі. FE Credit має великий досвід розробки альтернативних моделей даних для профілювання кредитоспроможності споживачів.

---

---

Бхаї та Гоуз використали цей об’єднаний досвід фінансових технологій для створення платформи цифрового банкінгу UNOAsia. (Гоуз ділить свій час із FE Credit, але цей бізнес не має стосунків з UNO.)

Їхня мета для UNOAsia — отримати банківські ліцензії на трьох-чотирьох азіатських ринках до кінця 2025 року, але протягом наступних двох років вони зосередяться на Філіппінах. UNO Digital Bank на місцях представляє Бенджамін Кросс Севілья, колишній голова та співзасновник місцевого інвестиційного банку Altus Capital.

Перш за все Філіппіни

UNOAsia дуже хотіла розпочати роботу на Філіппінах, тому що, по-перше, була доступна ліцензія: уряд видав шість схвалень цифрового банківського обслуговування з невеликими вимогами до капіталу в розмірі 1 мільярд філіппін (18 мільйонів доларів проти понад 1 мільярда доларів, потрібного в Сінгапурі). Центральний банк Філіппін надав ліцензію UNO в червні 2021 року, а бізнес було зареєстровано в жовтні; його плавний запуск розпочався в червні 2022 року.

По-друге, у країні дуже мало банківських послуг, що створює можливість для банку, який може долати архіпелаг цифровим способом. За словами Бхаї, половина 100-мільйонного населення не має банківського рахунку, і лише 18 відсотків мають доступ до регульованих кредитів.

«Неорганізований сектор лютує», — сказав Бхай. Це тому, що на Філіппінах бракує двох складових: системи ідентифікації та ефективного кредитного бюро. Країна будує обидва, але для їх впровадження знадобиться кілька років.

Бхай каже, що UNO Digital Bank планує використовувати депозити та транзакції, щоб змусити людей використовувати його гаманець, створювати профілі даних, а потім покладатися на масштабне кредитування. Це очікуване зростання буде підтримуватися майбутніми вдосконаленнями національної цифрової інфраструктури.

Будуйте і купуйте

Частина венчурного фінансування UNOAsia піде на створення певних власних систем: аналітику, моделювання та інші аспекти взаємодії з клієнтами та персоналізації послуг. Бхаї розглядає альтернативні дані – отримані з використання мобільного телефону, соціальних мереж, оплати рахунків тощо – як конкурентну відмінність. Однак це не заміна традиційної фінансової документації, тому існує обмеження щодо того, як швидко UNO буде масштабуватися до того, як Філіппіни оновлять свої кредитні бюро та можливості цифрової ідентифікації.

Банк передає на аутсорсинг будь-які функції, до яких можна отримати готовий доступ у вигляді підписки, які можна підключити або відключити за потреби. UNO Digital Bank використовує AWS для хмари, Mambu для основного банківського обслуговування, HPS для обробки кредитних карток і Oracle для звітності щодо відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.

Банк також шукає партнерства, зокрема з іншими цифровими банками. Йому потрібно побудувати екосистему для залучення потенційних клієнтів або спільного створення пропозицій кредитування.

Управління витратами

Бхай каже, що компанія очікує, що UNO Digital Bank зможе вийти на беззбитковість через три роки. Досягнення цієї мети вимагатиме від банку управління своїми витратами. Вартість залучення клієнта (CAC) є одним із таких показників, який, на думку Бхаї, буде підтримуватися на низькому рівні, якщо UNO Digital Bank створить здорову екосистему партнерів, включаючи фінтех-компанії, інші банки та корпорації, які орієнтуються на клієнтів.

UNO не оголосила про стратегічний зв’язок із місцевим сімейним конгломератом, як це зробили інші цифрові банки.

Іншим фактором є вартість капіталу. Поки що кредитний портфель фінансуватиметься за рахунок власного капіталу компанії (включно з коштами останнього раунду фінансування) та депозитів. Через рік-два банк також подумає про вихід на внутрішній і міжнародний ринки капіталу. Бхай каже, що у 2021 році капітальні витрати коливалися від 5 до 11 відсотків, хоча глобальні процентні ставки з того часу зросли.

«Ми повинні переконатися, що наші продукти доступні, що наші системи працюють, що вони стабільні та безпечні», — сказав Бхай. «Ми повинні уникати бездумного збільшення кредитного портфелю. Мине рік, перш ніж ми почнемо справді масштабувати бізнес».