Indonesia dự kiến ​​sẽ là thị trường BNPL lớn nhất Đông Nam Á vào năm 2025

BNPL đã trở thành một phương thức thanh toán phổ biến ở Indonesia do tính tiện lợi và linh hoạt của nó. Với mức độ bao gồm tài chính tương đối thấp và mức độ thâm nhập của thẻ tín dụng thậm chí còn thấp hơn, BNPL cung cấp cho công chúng Indonesia một giải pháp thay thế để trả số tiền trả trước thấp hơn để nhận được sự hài lòng ngay lập tức với lãi suất thấp hơn hoặc đôi khi bằng không. 

Kết quả của một báo cáo cho thấy rằng sở thích tìm kiếm của người tiêu dùng BNPL đã tăng 16 lần tại thị trường ASEAN, chủ yếu là do Indonesia thúc đẩy.

Tổng giá trị hàng hóa BNPL (GMV) của quốc gia này dự kiến ​​sẽ đạt 25.3 tỷ USD vào năm 2028, theo bản cập nhật quý 3 năm 2022 của Indonesia Cơ hội đầu tư và kinh doanh BNPL.

Xu hướng cho vay kỹ thuật số này là do một số lượng lớn người tiêu dùng được bảo lãnh thấp không có quyền truy cập vào các nền tảng tín dụng và thanh toán, dẫn đến việc người tiêu dùng chuyển sang các lựa chọn thay thế như BNPL để tài trợ cho việc mua hàng của họ. 

Một thị trường đang phát triển: BNPL ở Indonesia

Theo báo cáo quý 3, việc áp dụng thanh toán BNPL dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 32.5% trong giai đoạn 2022 đến 2028, giảm nhẹ so với mức 44.4% ước tính trong quý XNUMX. Báo cáo quý 1. Tuy nhiên, BNPL GMV dự kiến ​​sẽ đạt 25.3 tỷ USD vào năm 2028, tăng so với dự báo ban đầu là 24.2 tỷ USD trong báo cáo Q1.

Báo cáo cũng dự đoán việc sử dụng BNPL sẽ tăng cùng với tỷ lệ thâm nhập internet ngày càng tăng ở Indonesia, là 68% vào năm 2021 và cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và dự kiến ​​sẽ đạt 79% vào năm 2025.

của ngân hàng UOB báo cáo cho thấy người Indonesia có xu hướng thử BNPL hơn vì các chương trình khuyến mãi đăng ký và giới thiệu quảng cáo (51%), lãi suất cạnh tranh so với thẻ tín dụng (51%) và không có thẻ tín dụng (28%). Việc phê duyệt đơn đăng ký nhanh chóng (chưa đầy một giờ) và các khoản vay không lãi suất cũng góp phần vào sự phổ biến của BNPL đối với người tiêu dùng Indonesia.

Trong khi đó, 2C2P mong đợi Indonesia trở thành thị trường BNPL lớn nhất Đông Nam Á vào năm 2025, với tổng chi tiêu BNPL cho thương mại điện tử dự kiến ​​tăng 8.7 lần so với năm 2020. 

Người đứng đầu quốc gia của 2C2P Indonesia, Muhammad Arifin Adi Nugroho, cho biết: “Sự hiện diện của các tùy chọn mới như ví điện tử và BNPL cung cấp quyền truy cập cho những người trước đây chưa từng tiếp xúc với các dịch vụ tài chính thông thường. Hàng triệu người dùng mới này là một phân khúc khách hàng mới mà các doanh nghiệp địa phương cần đáp ứng.” 

Lĩnh vực B2C bão hòa? Nhắm mục tiêu lĩnh vực B2B 

Báo cáo nhấn mạnh rằng với thị trường B2C BNPL ngày càng cạnh tranh, các công ty đang chuyển trọng tâm sang lĩnh vực B2B để giành thêm thị phần trên thị trường BNPL của Indonesia.

Chuyển động gần đây của GoTo trên thị trường minh họa khả năng cạnh tranh của thị trường B2C BNPL. Sự hợp nhất giữa hai công ty khởi nghiệp có giá trị nhất Indonesia, gã khổng lồ gọi xe Gojek và công ty thương mại điện tử Tokopedia, công ty đang mở rộng các sản phẩm cho vay BNPL của mình để phục vụ cho lượng người tiêu dùng đáng kể của Indonesia, những người không có khả năng tiếp cận tín dụng truyền thống. 

Patrick Cao, Chủ tịch của GoTo, giải thích rằng công ty đang mở rộng dịch vụ cho vay tín dụng để cho phép thanh toán trả góp cho các mặt hàng có giá trị cao như điện thoại di động, do tỷ lệ thâm nhập thẻ tín dụng của quốc gia này còn thấp ở mức 3% đến 6%, và cũng như tiềm năng phát triển tài chính toàn diện trong nước.

Đối với thị trường B2B, Fairbanc, một nền tảng công nghệ có trụ sở tại Thung lũng Silicon và Indonesia, cho phép các dịch vụ B2B BNPL dành cho các MSME của Indonesia mua hàng tồn kho bằng tín dụng BNPL khi hợp tác với các thương hiệu tiêu dùng lớn có nhiều người bán trong hệ sinh thái. Nền tảng này cung cấp tín dụng cho những người bán không có tài khoản ngân hàng mà không yêu cầu điện thoại thông minh hoặc kiến ​​thức kỹ thuật số.

Với việc đảm bảo số tiền gần đây với tổng trị giá 4.8 triệu đô la Mỹ từ các dự án mạo hiểm và công ty khởi nghiệp, Fairbanc có hơn 350,000 người bán, trong đó 75,000 người bán đã mua hàng tồn kho trên BNPL và có quan hệ đối tác với các thương hiệu tiêu dùng đa quốc gia lớn có hệ sinh thái người bán lớn như Unilever, Nestle và Coca Cola.

Củng cố mạng lưới cửa hàng

Khi thị trường BNPL phát triển, các nhà cung cấp dịch vụ đang tìm cách mở rộng và củng cố việc sử dụng của họ tại các cửa hàng trên toàn quốc.

Akulaku đang mở rộng các dịch vụ trên nền tảng BNPL của mình Akulaku trả sau và hợp tác với hơn 4,000 nền tảng và cửa hàng trên khắp Đông Nam Á, bao gồm Bukalapak và JD.ID. 

Có mặt tại hơn 40,000 cửa hàng ngoại tuyến trên khắp Indonesia, bao gồm cửa hàng tiện lợi và rạp chiếu phim, trong số những cửa hàng khác, Akulaku PayLater cung cấp tùy chọn thanh toán thuận tiện cho cả mua hàng trực tuyến và mua hàng trực tiếp. Nó cũng tung ra một tính năng thanh toán tức thì mới mang lại trải nghiệm liền mạch cho người tiêu dùng và tiếp tục thu hút nhiều khách hàng hơn đến với nền tảng BNPL.

Akulaku gần đây đã nhận được khoản đầu tư 200 triệu đô la Mỹ từ Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) của siêu ngân hàng Nhật Bản. Điều này xảy ra sau khoản tài trợ 100 triệu đô la Mỹ đóng cửa từ Ngân hàng Thương mại Siam (“SCB”), ngân hàng đầy đủ dịch vụ hàng đầu của Thái Lan.

Giám đốc tài chính của Akulaku, Fan Zhang, cho biết: “Khi các quốc gia ở Đông Nam Á tiếp tục khôi phục thời kỳ phong tỏa sau COVID-19, thị trường tín dụng tổng thể sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ nhanh. Akulaku cam kết đổi mới bằng cách nâng cao năng lực rủi ro và công nghệ cốt lõi của chúng tôi, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ và tài chính bổ sung. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác với các thương gia cả trực tuyến và ngoại tuyến trong những năm tới.”

Các sản phẩm thanh toán vòng mở để thúc đẩy việc áp dụng và khối lượng giao dịch 

Các công ty BNPL cũng đang khám phá quan hệ đối tác với các thương gia để cho phép khách hàng của họ mua sắm từ các đối tác thương gia nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ của họ.

kredive, một trong những nền tảng tín dụng kỹ thuật số hàng đầu dành cho khách hàng bán lẻ ở Indonesia, đã ra mắt Thẻ Infinite phối hợp với Mastercard để mở ra khả năng tiếp cận hàng triệu người bán trực tuyến hỗ trợ Mastercard. Thẻ này cho phép khách hàng của Kredivo sử dụng hạn mức tín dụng của Kredivo trên tất cả các mạng lưới thương gia trực tuyến của Mastercard.

Châu ÁPay Indonesia, một công ty con của Tập đoàn AsiaPay và Indodana công bố quan hệ đối tác chung cho phép người tiêu dùng thanh toán khi thanh toán bằng dịch vụ PayLater của mình với các tùy chọn thanh toán trả góp tại các đơn vị bán lẻ trực tuyến, di động và ngoại tuyến trên khắp Indonesia. 

Giám đốc điều hành AsiaPay Joseph Chan cho biết: “BNPL đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, đóng vai trò tích cực trong việc giảm bớt áp lực kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng và thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số. Chúng tôi rất vui được hợp tác với Indodana để cho phép các thương nhân BimoPay của chúng tôi đạt được chuyển đổi doanh số cao hơn và mang đến cho khách hàng của họ trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn trong thời điểm khó khăn hiện tại.”

Mặt trái của việc sử dụng BNPL ở Indonesia

Khi được hỏi về khả năng khiến người tiêu dùng mắc nợ mà họ không thể trả được, Cao, Chủ tịch của Đi đến, cho biết dữ liệu của công ty về khách hàng sẽ giúp người tiêu dùng trong danh sách trắng và tạo ra điểm tín dụng tốt hơn. Trong một ứng dụng cho vay tín dụng nơi người dùng có thể được phê duyệt chỉ bằng một bức ảnh tự sướng đơn giản và thông tin cá nhân, BNPL đã bị soi dưới kính hiển vi do khả năng khiến người tiêu dùng chìm trong nợ nần.

Ligwina Hananto, người sáng lập và Giám đốc điều hành của QM Financials cho biết, “Việc người dân Indonesia thiếu hiểu biết về tài chính, đặc biệt là những người sống ở khu vực nông thôn, có thể khiến nhiều người rơi vào tình thế dễ bị tổn thương. Đặc biệt là khi nói đến các khoản vay không có bảo đảm với lãi suất cao.” Hananto nói thêm: “Giờ đây, mọi người có thể vay tiền từ nhiều ứng dụng fintech khác nhau. Nếu không hiểu những rủi ro và hậu quả thực tế, sự xấu hổ về văn hóa liên quan đến việc mắc nợ có thể nhanh chóng biến mất.”

Sekar Putih Djarot, người phát ngôn của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia, cũng nhấn mạnh mặt trái của việc sử dụng BNPL và yêu cầu người tiêu dùng được cung cấp thông tin và nhận thức rõ hơn về bản chất của các dịch vụ BNPL. “…mọi người cần hiểu rằng BNPL là một dạng nợ nên họ phải đo lường được khả năng tài chính của mình trước khi quyết định sử dụng nó,” Djarot nói.