Báo cáo ngành: Giao thức lưu trữ phi tập trung

Báo cáo ngành: Giao thức lưu trữ phi tập trung

Dấu thời gian: 7:2023 chiều ngày 2 tháng 05 năm XNUMX

Sử dụng máy tính xách tay.

Báo cáo tóm tắt: Thị trường lưu trữ đám mây được ước tính có giá trị hơn 70 tỷ USD kể từ năm 2021. Nó vẫn đang phát triển nhanh nhờ sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí.

Lưu trữ phi tập trung, dựa trên các mạng chuỗi khối phân tán, đã nổi lên như một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho các hệ thống lưu trữ tập trung truyền thống, mang đến cho người dùng tính bảo mật, quyền riêng tư và khả năng phục hồi cao hơn.

Tuy nhiên, cần nhiều hơn nữa để phá vỡ ngành công nghiệp lưu trữ tập trung vốn đã phát triển mạnh mẽ. Một số dự án, chẳng hạn như Filecoin, Sia và Ocean Protocol, đang nỗ lực để làm cho việc lưu trữ phi tập trung trở thành lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Các dịch vụ lưu trữ tập trung truyền thống — chẳng hạn như Amazon, Microsoft và các trung tâm dữ liệu như Equinix và Kỹ thuật số bất động sản — đã thống trị thị trường lưu trữ dữ liệu trong nhiều năm. Họ duy trì lợi thế của mình bằng cách cung cấp cho người dùng quyền truy cập dễ dàng vào các dịch vụ lưu trữ và sao lưu.

Tuy nhiên, khi những lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu tiếp tục gia tăng, các giải pháp lưu trữ phi tập trung cung cấp cho người dùng mức giá thấp hơn, bảo mật hơn và kiểm soát dữ liệu của họ tốt hơn. Dưới đây chúng tôi sẽ đề cập đến những người chơi và cơ hội đầu tư quan trọng nhất trong lĩnh vực này.

Toan cảnh nganh công nghiệp

Các hệ thống lưu trữ tập trung đã trở thành xương sống của việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, khi internet phát triển, các rủi ro liên quan đến các nền tảng lưu trữ này cũng tăng theo, bao gồm:

  • Giá cắt cổ
  • Thiếu kiểm soát dữ liệu
  • quản lý dữ liệu sai
  • Thiếu minh bạch trong định giá

Nhập các giao thức lưu trữ phi tập trung. Các dự án này đang cố gắng cạnh tranh (và có khả năng thay thế) các công ty lưu trữ tập trung bằng cách tạo ra các hệ thống lưu trữ và truy cập dữ liệu, được phân phối trên một mạng lưới các nút thay vì được kiểm soát tập trung bởi một thực thể hoặc tổ chức.

Một trong những điểm hấp dẫn chính của các giao thức lưu trữ phi tập trung là theo thiết kế, chúng có khả năng chống lại sự kiểm duyệt và kiểm soát của bất kỳ cơ quan đơn lẻ nào. Trong một hệ thống phi tập trung, không có điểm lỗi hoặc kiểm soát duy nhất, do đó, việc tắt hoặc thao túng hệ thống sẽ khó khăn hơn nhiều đối với bất kỳ thực thể nào. Ngoài ra, các hệ thống phi tập trung an toàn hơn nhiều so với các hệ thống tập trung vì dữ liệu được phân phối trên nhiều nút, khiến kẻ tấn công khó xâm phạm toàn bộ hệ thống hơn nhiều. Bản thân dữ liệu được bảo vệ thông qua mã hóa và phân mảnh, nghĩa là bất kỳ nút riêng lẻ nào cũng chỉ nhìn thấy “nhiễu” trong dữ liệu.

Hầu hết các dự án này đã xuất hiện được một thời gian nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm trước năm 2021. Theo báo cáo của CoinGecko, dung lượng lưu trữ phi tập trung đã tăng hơn 4 lần từ năm 2020 sau khi đạt 16.7 triệu TB dung lượng lưu trữ vào cuối năm 2021. Đáng chú ý, Filecoin đã dẫn đầu trong nhiều năm và hiện có dung lượng lớn nhất, với sức mạnh lưu trữ mạng là trên 22.4 triệu TB. Tuy nhiên, CoinGecko lưu ý rằng vào cuối năm 2022, chỉ có 1% tổng dung lượng của Filecoin được sử dụng tích cực.

dung lượng so với mức sử dụng

Ngoài ra, như mong đợi, các dịch vụ lưu trữ đám mây tập trung như Amazon Web Services, Oracle và Dropbox vẫn vượt xa về doanh thu được tạo ra so với các giao thức lưu trữ phi tập trung. Điều này là do các dịch vụ tập trung này đã được thành lập trong một thời gian dài hơn và có lượng khách hàng lớn hơn, với nhiều tập đoàn và tổ chức lớn dựa vào dịch vụ của họ. Mặt khác, các giao thức lưu trữ phi tập trung vẫn còn tương đối mới và đang gặp khó khăn trong việc áp dụng.

doanh thu giao thức

Mặc dù các dịch vụ lưu trữ tập trung không đặc biệt đắt đỏ, nhưng các giao thức phi tập trung đang nhắm đến mức giá thậm chí còn thấp hơn cho các dịch vụ lưu trữ. Chẳng hạn, giao thức lưu trữ phi tập trung lớn nhất, Filecoin, tính phí chưa đến một xu mỗi tháng cho một terabyte dung lượng lưu trữ. Điều đó không là gì so với nhà cung cấp lưu trữ tập trung, những người có thể tính phí từ 4.17 đô la đến 9.99 đô la một tháng cho một terabyte dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, một số giao thức lưu trữ có thể tính thêm phí cho việc tải lên và tải xuống dữ liệu từ mạng.

chi phí lưu trữ phi tập trung

Dự án giao thức lưu trữ phi tập trung hàng đầu

Dự án Mã thông báo Vốn hóa thị trường Tổng doanh thu hàng năm Dữ liệu được lưu trữ
Filecoin FIL $2,200,000,000 $39,184,864 557241.641 TB
Máy tính Internet ICP $1,500,000,000 N/A N/A
arweave AR $282,100,000 $89,076 138.02 TB
Holo NÓNG BỨC $346,500,000 $3,500,000 N/A
SiaCoin SC $224,500,000 $150,360 1210 TB
Ocean Protocol ĐẠI DƯƠNG $209,200,000 N/A N/A

Luận văn đầu tư

Giống như trong bất kỳ ngành công nghiệp mới nào, các nhà đầu tư ban đầu đang đặt cược vào tiềm năng trong tương lai của ngành lưu trữ phi tập trung. Họ nhìn thấy cơ hội cho các giao thức lưu trữ phi tập trung phá vỡ ngành công nghiệp lưu trữ đám mây tập trung, hiện đang bị chi phối bởi một số công ty lớn.

Nếu thành công, các giao thức này có thể được áp dụng và tăng trưởng đáng kể, dẫn đến lợi nhuận tiềm năng cao cho các nhà đầu tư ban đầu. Ngoài việc tin tưởng vào công nghệ, họ có thể coi việc đầu tư vào lĩnh vực này là một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Dưới đây là một số cách phổ biến mà họ đang đầu tư:

Đầu tư vào cryptocurrencies: Nhiều giao thức lưu trữ phi tập trung có tiền điện tử riêng được sử dụng làm phương tiện thanh toán cho việc sử dụng lưu trữ và băng thông. Các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng của dự án cơ bản có thể mua và nắm giữ mã thông báo của nó, vì thành công của họ được liên kết trực tiếp.

Khai thác mỏ: Một số giao thức lưu trữ phi tập trung cho phép người dùng bán băng thông và không gian lưu trữ cho mạng để kiếm phần thưởng dưới dạng tiền điện tử của giao thức.

Tuy nhiên, cũng có những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư vào ngành lưu trữ phi tập trung. Ngoài sự biến động của tiền điện tử, có những rủi ro pháp lý liên quan đến việc tuân thủ dữ liệu, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của các khoản đầu tư vào không gian lưu trữ phi tập trung. Ngoài ra, còn có câu hỏi về việc nhận con nuôi.

Vì vậy, mặc dù mang lại những lợi ích tiềm năng, chẳng hạn như tăng cường quyền riêng tư và bảo mật, những dịch vụ này có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc áp dụng rộng rãi và cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây tập trung lâu đời.

[Nhúng nội dung]

Ai đang đầu tư: Hỗ trợ thể chế

Các giao thức lưu trữ phi tập trung đã đạt được đà phát triển trong những năm gần đây, với nhiều nhà đầu tư nhận ra tiềm năng của công nghệ mới nổi này. Do đó, chúng ta đã thấy một số khoản đầu tư đáng chú ý vào các dự án này từ các nhà đầu tư lớn.

Chẳng hạn, Filecoin đã huy động được hơn 257 triệu đô la trong đợt bán mã thông báo vào năm 2017, đây là đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) lớn nhất vào thời điểm đó. Một số nhà đầu tư đáng chú ý bao gồm Sequoia Capital, Andreessen Horowitz và Union Square Ventures, những người đã huy động được tổng cộng khoảng 52 triệu đô la. Một giao thức lưu trữ khác, Sia, đã nâng cấp $ 3 triệu qua hai vòng và Storj đã huy động được 35.4 triệu đô la tài trợ sau bảy vòng.

Các công ty công nghệ lớn như Microsoft cũng đã thể hiện sự quan tâm đến không gian này. Gần đây, thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm của mình, nó đã dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 20 triệu đô la cho Không gian và Thời gian, một công ty khởi nghiệp Web3 chuyên về lưu trữ dữ liệu phi tập trung.

Các dự án lưu trữ phi tập trung hàng đầu

filecoinFilecoin (FIL)

Sản phẩm Mạng Filecoin ra mắt vào cuối năm 2020 và là một trong những giao thức lưu trữ phi tập trung phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất kể từ đó.

Nó là một mạng lưu trữ đám mây nguồn mở được xây dựng trên Hệ thống tệp liên hành tinh (IPFS), một giao thức mới dành cho web phi tập trung, nhằm thay thế giao thức HTTP. (HTTP xác định dữ liệu theo vị trí của nó, ví dụ: URL nơi trang web được lưu trữ. Mặt khác, IPFS xác định dữ liệu theo nội dung của nó, thay vì vị trí của nó.)

Kể từ khi ra mắt, Filecoin đã cho phép người dùng thuê thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng để đổi lấy FIL, mã thông báo gốc của nền tảng. Điều này cho phép dữ liệu được lưu trữ một cách đáng tin cậy qua mạng ngang hàng của họ.

Sau khi ICO thành công và ra mắt, Filecoin đã có sự tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Xét về mức độ sử dụng của mạng, Filecoin báo cáo sự gia tăng các giao dịch lưu trữ (thỏa thuận giữa khách hàng lưu trữ và nhà cung cấp lưu trữ trên mạng Filecoin để cung cấp dịch vụ lưu trữ) từ 699 vào tháng 2020 năm 1 lên hơn 16.7 triệu giao dịch một năm sau đó. Con số này đã tăng lên hơn 2022 triệu giao dịch đang hoạt động vào cuối năm XNUMX.

Một số người dùng đáng chú ý của Filecoin bao gồm các dự án Web3 như MagicEden và Rarible, và các tổ chức Web2 như UC Berkeley và Thành phố Philadelphia.

tăng trưởng filecoin vào năm 2022

Tuy vậy, Messaria báo cáo rằng doanh thu từ phía cung ứng của Filecoin (doanh thu do các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tạo ra trên mạng Filecoin để cung cấp dịch vụ lưu trữ cho khách hàng) giảm dần trong suốt năm 2022. Mặt khác, doanh thu của giao thức (doanh thu do mạng Filecoin tạo ra) đưa ra những con số tốt hơn trong ba quý cuối năm 2022 so với quý đầu tiên.

doanh thu cung cấp filecoin

Filecoin đã giữ vị trí hàng đầu về vốn hóa thị trường kể từ năm 2021, vì vậy đây chắc chắn là dự án (và mã thông báo) hàng đầu đáng xem.

Máy tính InternetMáy tính Internet (ICP)

Máy tính Internet (ICP) được tạo ra bởi Dfinity Foundation vào năm 2021 để cung cấp một nền tảng internet mở, phi tập trung có thể hỗ trợ các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung khác. Nó cho phép mọi người xây dựng các trang web và ứng dụng không bị kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào bằng cách thiết kế chúng để chạy trên một mạng máy tính phi tập trung.

Dự án đã huy động được hơn 190 triệu đô la tài trợ và được hỗ trợ bởi các công ty đầu tư mạo hiểm như Andreessen Horowitz và Polychain Capital. Nó đã trải qua sự tăng trưởng vượt bậc kể từ khi ra mắt. Hiện tại, nó là dự án blockchain metaverse hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường (1.5 tỷ đô la).

TÍNH NĂNG báo cáo rằng người dùng mới đã tăng hơn 647% (tháng 2021 năm 2022 đến tháng 4,079 năm 37,224) từ 5 lên XNUMX. Tuy nhiên, giá của ICP đã đi xuống kể từ khi ra mắt và hiện đang ổn định ở mức khoảng XNUMX đô la.

tăng trưởng máy tính internet 2022

Dự án có các kế hoạch đầy tham vọng để đi từ đầu đến chân và cuối cùng thay thế hệ thống web tập trung hiện tại. Họ giải thích trong một bài đăng trên blog: “Sau 10 năm nữa, cộng đồng công nghệ sẽ công nhận rộng rãi rằng Máy tính Internet đang trên một quỹ đạo có khả năng một ngày nào đó sẽ biến nó thành nền tảng điện toán chính của nhân loại để xây dựng các hệ thống và dịch vụ, và điều đó 'internet mở' giờ đây gần như chắc chắn sẽ chiếm ưu thế so với hệ sinh thái độc quyền khép kín của Big Tech.”

dệt vảiArweave (AR)

Arweave đang xem xét việc lưu trữ tệp phi tập trung từ một góc độ khác. Dự án đang nhắm mục tiêu lưu trữ vĩnh viễn, một lĩnh vực chưa được khám phá bởi các công ty điện toán đám mây cũ. Nó đang cố gắng tạo ra một thị trường mới cho phép người dùng trả trước một khoản phí và sau đó có thể lưu trữ dữ liệu của họ mãi mãi. Vì vậy, mô hình của nó được thiết lập để khuyến khích các thợ mỏ đảm bảo tính lâu dài, độ tin cậy và tính sẵn có của dữ liệu được lưu trữ.

Kể từ khi mạng chính của nó ra mắt vào năm 2018, Arweave đã không cất cánh đúng cách cho đến năm 2021. Trong năm đó, giao thức lưu trữ đã ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu khắp bốn phương. Trong cùng thời gian, Arweave đã ghi nhận tới 7,000 người dùng hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, những con số này đã giảm trong suốt năm 2022 và giao thức đã ghi nhận số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và doanh thu thậm chí còn thấp hơn vào năm 2023.

địa chỉ hoạt động

arweave nhu cầu bên doanh thu

Điều đó nói rằng, Arweave vẫn chủ động trong nỗ lực trở thành hệ thống lưu trữ dữ liệu lâu dài mới của thế giới và vào cuối năm ngoái, nó đã tuyên bố hợp tác với Meta trong một kêu riu ríu, “Rất vui được thông báo rằng Meta hiện đang sử dụng Arweave để lưu trữ các bộ sưu tập kỹ thuật số của người sáng tạo trên Instagram! Mang tính lâu dài của dữ liệu đến những người khổng lồ của Web2!”

holoHolo (HOT)

Holo tuyên bố là “Airbnb của các ứng dụng” vì nó cho phép người dùng lưu trữ và truy cập các dapp trên một mạng máy tính phân tán. Bằng cách đóng góp sức mạnh tính toán và băng thông của mình cho mạng, họ nhận được HoloFuel, một loại tiền điện tử của mạng Holo.

Dự án được nâng lên $ 20 triệu trong một ICO nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Mặc dù vậy, dự án vẫn giữ vị trí là một trong 5 dự án lưu trữ phi tập trung hàng đầu theo vốn hóa thị trường trong hai năm qua.

holo

siaSiaCoin (SC)

Sia là một nền tảng lưu trữ phi tập trung khác cho phép người dùng cho người khác thuê không gian lưu trữ chưa sử dụng của họ để đổi lấy Siacoin, tiền điện tử gốc của nền tảng. Trên mạng Siacoin, các tệp được chia thành các phần nhỏ hơn, được mã hóa và sau đó được phân phối trên nhiều máy chủ để đảm bảo tính sẵn sàng và dự phòng cao, ngay cả khi một hoặc nhiều máy chủ ngoại tuyến.

Dự án đã huy động được hơn 3 triệu đô la tài trợ và kể từ khi ra mắt vào năm 2015, dự án đã phát triển để cung cấp 4,660 TB dung lượng lưu trữ, với chỉ 1210 TB trong số đó được sử dụng. Con số này đặc biệt thấp và nó cho chúng tôi biết có bao nhiêu người đang sử dụng dịch vụ lưu trữ. Với rất ít hoạt động trên mạng, chỉ SiaCoin tạo khoảng 600 đô la doanh thu hàng tháng, giảm từ 12,000 đô la chỉ năm tháng trước.

doanh thu mạng 30 ngày

giao thức đại dươngGiao thức Đại dương (OCEAN)

Ocean Protocol là một dự án chủ yếu tập trung vào việc kiếm tiền từ dữ liệu. Nó xem dữ liệu như một tài sản tài chính. Thông qua giao thức, nó có thể được mã hóa thành tài sản ERC-20 được gọi là mã thông báo dữ liệu tồn tại trên chuỗi khối. Vì vậy, các bên quan tâm (chẳng hạn như các nhà khoa học dữ liệu), những người được hưởng lợi từ việc truy cập nhiều dữ liệu hơn có thể mua các mã thông báo dữ liệu này trên thị trường của Ocean.

Một báo cáo của Messaria tiết lộ rằng Ocean vẫn đang vật lộn với việc áp dụng và đáng chú ý là đã thất bại trong việc thu hút đủ nhà cung cấp dữ liệu để hệ thống của mình hoạt động. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản vào giữa năm ngoái, Messari giải thích, “Giao thức đã gặp khó khăn trong việc thu hút đủ nhà cung cấp dữ liệu. Khi Ocean ban đầu ra mắt mã thông báo dữ liệu, sự cường điệu khi ra mắt sản phẩm và phần thưởng mạng đã thu được lực kéo ban đầu cao. Sử dụng số lượng giao dịch đúc mã thông báo dữ liệu và mã thông báo dữ liệu được tạo làm đại diện cho lực kéo… Kể từ tháng 2020 năm 10, Ocean đã có trung bình 15–XNUMX giao dịch đúc và mười mã thông báo dữ liệu được tạo mỗi tháng.”

mã thông báo dữ liệu được tạo và giao dịch tiền đúc
Hình ảnh thông qua Messari.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với việc chuyển mã thông báo dữ liệu, một số liệu quan trọng vì nó cung cấp thông tin chi tiết về mức độ hoạt động trong giao thức và sở thích mua và bán quyền truy cập vào bộ dữ liệu. Con số này nói chung là thấp, với giao thức ghi lại ít hơn 45 lần chuyển mã thông báo dữ liệu mỗi tháng trong suốt năm ngoái.

chuyển mã thông báo dữ liệu
Hình ảnh thông qua Messaria.

đại dương trả lời với báo cáo của Messari, nói rằng, “Chúng tôi biết rằng việc xây dựng Nền kinh tế dữ liệu nghìn tỷ đô la từ đầu sẽ không dễ dàng. Chúng tôi lần đầu tiên sử dụng NFT cách đây 10 năm, chúng tôi đã học hỏi về Ocean và chúng tôi tin chắc rằng mình đang đi đúng hướng.”

Bất chấp hiệu suất, Ocean vẫn duy trì vị trí là một trong những giao thức lưu trữ hàng đầu kể từ năm 2021.

Nhà đầu tư Takeaway

Mặc dù các giao thức phi tập trung mang lại nhiều lợi ích so với các hệ thống tập trung, chẳng hạn như tăng tính bảo mật và tính minh bạch, nhưng chúng cũng đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể về tư duy và cơ sở hạ tầng để được áp dụng rộng rãi. Vì vậy, một trong những rào cản lớn nhất đối với các giao thức phi tập trung có thể là việc áp dụng, vì các hệ thống này vẫn còn tương đối mới và không quen thuộc với nhiều người dùng và doanh nghiệp.

Bất chấp điều đó, chúng là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, có nghĩa là có tiềm năng đáng kể cho sự phát triển và đổi mới.

Luôn cập nhật kiến ​​thức về tiền điện tử của bạn bằng cách Đăng ký Tạp chí thị trường Bitcoin.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tạp chí thị trường bitcoin