Fintech nhận thấy sự tăng trưởng trong bối cảnh hoạt động vốn cổ phần tư nhân đang suy giảm ở APAC – Fintech Singapore

Thị trường vốn cổ phần tư nhân (PE) Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) phải đối mặt với những thách thức đáng kể vào năm 2023 do lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, lãi suất tăng và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, báo cáo mới nhất của Bain & Company, Báo cáo Vốn cổ phần tư nhân Châu Á-Thái Bình Dương 2024, cho biết .

Bản báo cáo, phát hành vào ngày 24 tháng 2023, cho thấy hoạt động giao dịch PE tiếp tục sụt giảm trong suốt năm 147, tổng cộng là 24 tỷ USD. Số lượng thoát khỏi PE giảm 101% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) xuống còn 100 tỷ USD, trong khi việc huy động vốn đạt mức thấp nhất trong thập kỷ là XNUMX tỷ USD.

Hoạt động vốn cổ phần tư nhân châu Á-Thái Bình Dương hàng năm, Nguồn: Báo cáo vốn cổ phần tư nhân châu Á-Thái Bình Dương 2024, Bain and Company, tháng 2024 năm XNUMX

Suy thoái kéo dài từ năm 2022 khi các nhà đầu tư tiếp tục tạm dừng giao dịch vì lo ngại về điều kiện kinh tế vĩ mô không chắc chắn, thị trường chứng khoán đại chúng đầy biến động và xung đột toàn cầu. Sự không chắc chắn này đã dẫn đến việc tạm dừng giao dịch khi các quỹ quyết định chờ đợi cơn bão qua đi.

Công nghệ vẫn đứng đầu ngành

Vào năm 2023, công nghệ vẫn là lĩnh vực lớn nhất trong hoạt động PE, chiếm 23% số giao dịch và nhận được sự quan tâm liên tục từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tỷ trọng của nó đã giảm so với mức trung bình 41 năm trước đó là XNUMX%, cho thấy sự đa dạng hóa trọng tâm đầu tư và chuyển hướng sang các ngành ít rủi ro hơn.

Tỷ lệ giá trị giao dịch PE APAC, theo ngành, Nguồn: Báo cáo vốn cổ phần tư nhân châu Á-Thái Bình Dương 2024, Bain and Company, tháng 2024 năm XNUMX

Công nghệ cũng thống trị thị trường rút lui, tăng tỷ trọng trong tổng giá trị rút lui của khu vực. Các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở Trung Quốc đại lục chiếm 42% giá trị thoát ra của lĩnh vực công nghệ và hầu hết doanh số bán hàng đó là các công ty bán dẫn. Megaexits bao gồm việc Bain Capital bán 2.7% cổ phần của Works Human Intelligence cho GIC với giá 50 tỷ USD, cũng như việc Tiger Global và Accel bán 1.8 tỷ USD cổ phần của họ trong công ty thương mại điện tử Ấn Độ Flipkart cho Walmart.

Tỷ lệ phần trăm giá trị thoát khỏi APAC PE, theo ngành, Nguồn: Báo cáo vốn cổ phần tư nhân châu Á-Thái Bình Dương 2024, Bain and Company, tháng 2024 năm XNUMX

Hoạt động PE tăng lên trong fintech

Lĩnh vực fintech của APAC đi ngược lại xu hướng, với giá trị giao dịch PE tăng 7.5% từ năm 2022 đến năm 2023, trong khi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm (VC) giảm mạnh 49%, dữ liệu từ Pulse of Fintech H2'23 của KPMG hiển thị.

Sự sụt giảm nguồn tài trợ của VC và sự gia tăng giá trị giao dịch PE trong lĩnh vực fintech ở APAC cho thấy sự thay đổi theo hướng chiến lược đầu tư thận trọng hơn, tập trung vào những công ty đã có tên tuổi và tăng cường hoạt động M&A.

Khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và lãi suất tăng, các nhà đầu tư trở nên ngại rủi ro hơn và ưu tiên đầu tư vào các công ty fintech lâu đời với mô hình kinh doanh đã được chứng minh và dòng doanh thu ổn định. Các nhà đầu tư đã rời bỏ các lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn của nhà đầu tư, chuyển hướng sang các công ty có dòng tiền ổn định và có khả năng phục hồi tốt hơn trước những cơn gió ngược kinh tế.

Hoạt động tài trợ Fintech trong lĩnh vực fintech tại APAC, 2020-2023, Nguồn: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Freepik

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/