Khai thác dữ liệu OCR và PDF cho Salesforce

Giới thiệu

Salesforce là một công ty phần mềm dựa trên đám mây nổi tiếng có trụ sở tại San Francisco, California. Nó được biết đến nhiều nhất với giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp trao quyền cho các doanh nghiệp quản lý tất cả các tương tác với khách hàng một cách hiệu quả và hiệu quả hơn. Nền tảng CRM có khả năng tùy biến cao và cho phép người dùng tự động hóa hoạt động bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, phân tích và phát triển ứng dụng.

Các dịch vụ của Salesforce được chia thành nhiều danh mục lớn: Đám mây bán hàng để tự động hóa lực lượng bán hàng, Đám mây dịch vụ để hỗ trợ khách hàng, Đám mây tiếp thị cho các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số, Đám mây thương mại để mua sắm trực tuyến, v.v. Các giải pháp này được kết nối với nhau, cho phép luồng dữ liệu và thông tin chi tiết liền mạch giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào nền tảng thông qua Salesforce Einstein, cung cấp các phân tích dựa trên AI về bán hàng, dịch vụ và tiếp thị. Salesforce cũng cung cấp nền tảng Trailhead để đào tạo người dùng và nâng cao kỹ năng, nhấn mạnh cam kết của họ đối với thành công của người dùng.

Nhu cầu trích xuất dữ liệu tài liệu và OCR cho Salesforce

Trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số, các doanh nghiệp tràn ngập lượng dữ liệu khổng lồ. Tương tác với khách hàng, giao dịch kinh doanh và thủ tục hành chính tạo ra khối lượng tài liệu khổng lồ đòi hỏi phải quản lý cẩn thận. Salesforce, nền tảng Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hàng đầu, đóng vai trò là trung tâm cho dữ liệu này, hỗ trợ quá trình phân tích nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược. Tuy nhiên, hiệu quả của Salesforce được nâng cao đáng kể khi kết hợp với công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR) và Trích xuất dữ liệu tài liệu.

OCR là công nghệ chuyển đổi các loại tài liệu khác nhau, bao gồm tài liệu giấy được quét, tệp PDF hoặc hình ảnh được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, thành dữ liệu có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được. Mặt khác, Khai thác dữ liệu tài liệu là một quá trình thu thập thông tin cụ thể từ nhiều loại tài liệu khác nhau, chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành định dạng có cấu trúc để xử lý và phân tích thêm.

Nhập dữ liệu thủ công không chỉ tốn nhiều công sức mà còn dễ xảy ra lỗi, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu trong Salesforce. Sự ra đời của OCR và Khai thác dữ liệu tài liệu giúp loại bỏ thách thức này. Những công nghệ này hợp lý hóa quy trình nhập dữ liệu bằng cách tự động thu thập, phân loại và nhập dữ liệu vào Salesforce. Do đó, chúng tăng hiệu quả, giảm lỗi của con người và đảm bảo rằng dữ liệu chính xác, chất lượng cao có sẵn cho hoạt động kinh doanh thông minh và ra quyết định.

Hãy xem xét ví dụ về một công ty xử lý nhiều hóa đơn, hợp đồng và biểu mẫu. Công nghệ OCR có thể số hóa các tài liệu này, giúp chúng có thể tìm kiếm và chỉnh sửa được, trong khi Khai thác dữ liệu tài liệu có thể trích xuất thông tin liên quan như ngày tháng, số tiền, điều khoản hợp đồng hoặc chi tiết khách hàng. Sau đó, dữ liệu được trích xuất có thể được tự động nhập vào Salesforce, giúp giảm khối lượng công việc quản trị và cải thiện độ chính xác tổng thể của dữ liệu.

Các công nghệ OCR và Khai thác dữ liệu tài liệu cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, một khía cạnh cốt lõi của Salesforce. Bằng cách xử lý nhanh chóng các tài liệu và thông tin liên lạc liên quan đến khách hàng, họ có thể đẩy nhanh thời gian phản hồi và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Thông tin từ các tài liệu vật lý, email hoặc biểu mẫu kỹ thuật số có thể nhanh chóng được cung cấp cho các đại diện dịch vụ khách hàng, cho phép họ cung cấp hỗ trợ kịp thời và cá nhân hóa hơn.

Ngoài hiệu quả và độ chính xác, các công nghệ này còn mang lại mức độ khả năng mở rộng mà các quy trình thủ công đơn giản là không thể sánh được. Khi các doanh nghiệp phát triển và khối lượng dữ liệu của họ tăng lên, các công nghệ OCR và Khai thác dữ liệu tài liệu có thể mở rộng theo quy mô, đảm bảo chất lượng dữ liệu nhất quán và hiệu quả của quy trình.

Tuân thủ là một lĩnh vực khác mà OCR và Trích xuất dữ liệu tài liệu mang lại những lợi thế đáng kể. Nhiều ngành phải tuân theo các quy định yêu cầu lưu giữ một số dữ liệu nhất định, thường ở các định dạng cụ thể. Bằng cách tự động hóa việc trích xuất và phân loại dữ liệu này, các doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu quy định và sẵn sàng truy cập vào dữ liệu cần thiết để kiểm toán hoặc điều tra.

Tóm lại, việc tích hợp OCR và Trích xuất dữ liệu tài liệu với Salesforce là một sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ. Những công nghệ này nâng cao năng lực của Salesforce như một công cụ CRM bằng cách cải thiện chất lượng dữ liệu, tăng hiệu quả quy trình, nâng cao dịch vụ khách hàng, cho phép khả năng mở rộng và tạo điều kiện tuân thủ quy định. Khi các doanh nghiệp tiếp tục định hướng trong bối cảnh kỹ thuật số, việc kết hợp các công nghệ này vào chiến lược quản lý dữ liệu của họ sẽ ngày càng trở thành không chỉ là một lợi thế cạnh tranh mà còn là một điều cần thiết.

Ví dụ về quy trình công việc OCR với Salesforce

Xử lý hóa đơn: Các công ty nhận được vô số hóa đơn từ các nhà cung cấp khác nhau. Với Nanonets OCR, các hóa đơn này có thể được số hóa và thông tin thích hợp như tên nhà cung cấp, số hóa đơn, ngày, chi tiết mục hàng và tổng số tiền có thể được trích xuất. Dữ liệu được trích xuất này có thể được tự động điền vào hệ thống Salesforce Billing hoặc FinancialForce. Giải pháp OCR cho phép đối chiếu tự động các đơn đặt hàng và hóa đơn, giúp nhóm tài chính quản lý các khoản phải trả hiệu quả hơn.

[Nhúng nội dung]

Quản lý Đơn hàng Bán hàng: Các doanh nghiệp thường giải quyết các đơn đặt hàng vật lý hoặc kỹ thuật số. Sử dụng Nanonets OCR, dữ liệu cần thiết như tên khách hàng, số đơn đặt hàng, chi tiết sản phẩm và số lượng có thể được trích xuất từ ​​các tài liệu này. Sau đó, dữ liệu có thể được nhập vào Đám mây bán hàng của Salesforce để tự động tạo hoặc cập nhật Đơn đặt hàng và các bản ghi Cơ hội được liên kết. Điều này có thể hợp lý hóa quy trình bán hàng và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đơn hàng.

Giới thiệu khách hàng: Trong quá trình giới thiệu khách hàng, các doanh nghiệp thu thập các tài liệu khác nhau như bằng chứng nhận dạng, bằng chứng về địa chỉ hoặc tài liệu tài chính. Có thể sử dụng Nanonets OCR để trích xuất dữ liệu quan trọng từ các tài liệu này như tên khách hàng, địa chỉ, ngày sinh, v.v. Dữ liệu này có thể được sử dụng để điền vào hồ sơ của khách hàng mới trong Đám mây dịch vụ của Salesforce, đẩy nhanh quá trình giới thiệu và đảm bảo dữ liệu khách hàng chính xác cho tương tác trong tương lai.

Quản lí hợp đồng: Các doanh nghiệp thường giải quyết nhiều loại hợp đồng, như hợp đồng nhà cung cấp, hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng khách hàng. Nanonets OCR có thể được sử dụng để trích xuất dữ liệu chính từ các hợp đồng này, chẳng hạn như thời hạn hợp đồng, ngày gia hạn, các điều khoản hoặc các bên liên quan. Thông tin này có thể được nhập vào hệ thống Quản lý hợp đồng của Salesforce, cho phép các công ty theo dõi các nghĩa vụ hợp đồng và tự động nhắc nhở gia hạn, do đó giảm nguy cơ vi phạm hợp đồng hoặc mất hiệu lực.

Xử lý yêu cầu bảo hiểm: Trong ngành bảo hiểm, việc xử lý yêu cầu bồi thường liên quan đến việc xem xét các loại tài liệu khác nhau, chẳng hạn như báo cáo tai nạn, tài liệu y tế hoặc biên lai. Nanonets OCR có thể trích xuất dữ liệu thích hợp như số yêu cầu, số chính sách, số tiền yêu cầu hoặc bản chất của yêu cầu. Dữ liệu này có thể được đưa vào hệ thống Quản lý yêu cầu bảo hiểm của Salesforce để đẩy nhanh thời gian xử lý yêu cầu, cải thiện độ chính xác và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Cách thiết lập OCR và trích xuất tài liệu trong Salesforce bằng Nanonet

Bạn có thể làm theo các bước bên dưới để thiết lập OCR và trích xuất tài liệu cho Salesforce bằng Nanonets –

• Chọn một mô hình được đào tạo trước dựa trên loại tài liệu của bạn/tạo trình trích xuất tài liệu của riêng bạn trong vòng vài phút.

• Khi bạn đã tạo mô hình, hãy điều hướng đến phần Quy trình làm việc trong ngăn điều hướng bên trái.

• Trên Màn hình quy trình làm việc, chuyển đến tab xuất và nhấp vào “Xuất sang Salesforce”.

• Nhấp vào Đăng nhập vào Salesforce.

• Nhập thông tin đăng nhập Salesforce của bạn.
• Quay lại thẻ Nanonets Salesforce, ánh xạ các trường Nanonets tới các cột tương ứng trong Salesforce.
  Ví dụ: Số_hóa đơn được ghi lại trong Nanonet phải được điền trong 'ID hóa đơn' trong Salesforce. Để liên kết hai thực thể này, chúng cần được ánh xạ trong phương thức xuất Nanonet.
• Chọn Trình kích hoạt xuất:
  – Tệp có thể được xuất ngay sau khi được xử lý HOẶC
  – Tệp chỉ có thể được xuất nếu được đánh dấu Đã phê duyệt
• Nhấp vào Xong và bạn đã sẵn sàng để đi.

Khi bạn đã thêm tích hợp, Nanonets sẽ gửi dữ liệu được trích xuất từ ​​các tệp đến tới Salesforce dựa trên cấu hình xuất của bạn.

Nanonet cho OCR và trích xuất dữ liệu tự động cho Salesforce

Khi chúng ta đi sâu vào kỷ nguyên gia tăng dữ liệu kỹ thuật số, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức quản lý, diễn giải và tích hợp hiệu quả dữ liệu này vào hệ thống CRM của họ. Salesforce, với tư cách là một nền tảng CRM hàng đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý thông tin này một cách hiệu quả. Nhưng sức mạnh của nó có thể được khuếch đại đáng kể khi được tích hợp với các công nghệ tiên tiến như Nhận dạng ký tự quang học (OCR) và Trích xuất dữ liệu tự động. Nanonets là một trong những công cụ mạnh mẽ phục vụ mục đích này và cách mạng hóa cách các doanh nghiệp quản lý dữ liệu của họ.

Nanonets là một giải pháp trích xuất dữ liệu và OCR dựa trên máy học cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc từ các tài liệu khác nhau thành thông tin có cấu trúc, có thể thực hiện được. Nó hoạt động trơn tru với vô số loại tài liệu, chẳng hạn như hóa đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng và biểu mẫu, trích xuất dữ liệu quan trọng và sẵn sàng phân tích và xử lý.

Bước đầu tiên trong quy trình bao gồm quét và số hóa tài liệu. Nanonets OCR sử dụng các thuật toán nâng cao để nhận dạng chính xác văn bản trong tài liệu, bất kể định dạng hoặc chất lượng quét của chúng. Điều này có nghĩa là dữ liệu từ tài liệu giấy được quét, tệp PDF hoặc thậm chí hình ảnh có thể dễ dàng chuyển đổi thành định dạng có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được.

Tiếp theo, tính năng Trích xuất dữ liệu tự động của Nanonets phát huy tác dụng. Nó có thể xác định và trích xuất các điểm dữ liệu cụ thể từ các tài liệu được số hóa, chẳng hạn như tên, ngày, số hoặc bất kỳ chi tiết thích hợp nào khác. Khả năng học hỏi và cải thiện theo thời gian của giải pháp đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình trích xuất dữ liệu, giảm khả năng xảy ra lỗi do con người gây ra khi nhập dữ liệu thủ công.

Vẻ đẹp của Nanonets nằm ở khả năng tích hợp liền mạch với Salesforce. Dữ liệu do Nanonets trích xuất có thể được tự động điền vào các trường thích hợp trong Salesforce. Chẳng hạn, dữ liệu hóa đơn có thể được chuyển hướng đến hệ thống Thanh toán Salesforce, chi tiết đơn đặt hàng có thể cập nhật Đơn đặt hàng và Cơ hội bán hàng, đồng thời dữ liệu khách hàng từ các tài liệu giới thiệu có thể được đưa vào Đám mây dịch vụ.

Về bản chất, Nanonets đóng vai trò là cầu nối kết nối dữ liệu phi cấu trúc từ nhiều tài liệu khác nhau với môi trường có cấu trúc của Salesforce. Điều này không chỉ tiết kiệm đáng kể thời gian và tài nguyên liên quan đến việc nhập dữ liệu thủ công mà còn đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu trong hệ thống Salesforce. Do đó, các doanh nghiệp có thể tận dụng dữ liệu chính xác, chất lượng cao để đưa ra các quyết định chiến lược, nâng cao dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.

Ngoài ra, khả năng mở rộng của Nanonets có nghĩa là nó có thể xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng tăng khi doanh nghiệp mở rộng, đảm bảo chất lượng dữ liệu và hiệu quả xử lý vẫn nhất quán. Tuân thủ là một lĩnh vực khác mà Nanonets mang lại những lợi ích đáng kể. Nó hỗ trợ trích xuất và phân loại dữ liệu cần được lưu giữ cho các yêu cầu quy định, hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ và sẵn sàng cho các cuộc kiểm toán hoặc điều tra.

Tóm lại, Nanonets cung cấp một giải pháp mạnh mẽ, tự động cho OCR và trích xuất dữ liệu, khi được tích hợp với Salesforce, có thể nâng cao đáng kể hiệu quả của nền tảng CRM. Nó cho phép các doanh nghiệp tận dụng dữ liệu của họ, biến nó thành một tài sản chiến lược thúc đẩy sự tham gia của khách hàng, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng kinh doanh. Khi chúng ta tiến xa hơn vào thời đại kỹ thuật số, các giải pháp như Nanonet sẽ trở nên không thể thiếu đối với các doanh nghiệp đang tìm cách tận dụng tối đa tiềm năng dữ liệu của họ. Sức mạnh tổng hợp của Nanonets và Salesforce mang đến cái nhìn thoáng qua về tương lai của quản lý dữ liệu, một tương lai mà việc trích xuất và giải thích dữ liệu trở nên liền mạch, chính xác và thông minh vốn có.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/