Singapore sẵn sàng trở thành cường quốc Wealthtech

Lĩnh vực công nghệ giàu có của Singapore đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tăng vọt và việc áp dụng các cố vấn robot ngày càng bùng nổ, quốc gia thành phố này đang trên con đường trở thành trung tâm công nghệ giàu có hàng đầu ở Châu Á-Thái Bình Dương (APAC), một báo cáo mới của KPMG và Endowus, một cố vấn kỹ thuật số địa phương, cho biết.

Báo cáo, mà nhìn trước sự phát triển của Wealthtech, chỉ ra hoạt động đầu tư ngày càng tăng trong nước, lưu ý rằng trong 23 năm qua, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho các công ty WealthTech có trụ sở tại Singapore đã tăng gấp 2017 lần từ 161 triệu USD năm 2021 lên 1.1 triệu USD vào năm 2.2, vượt xa đáng kể. Châu Á tăng trưởng gấp đôi từ XNUMX tỷ USD lên XNUMX tỷ USD

Trong cùng thời gian đó, tỷ trọng của Singapore trong tổng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm vào công nghệ giàu có ở châu Á đã tăng gấp ba lần lên 2% đến 7%, cho thấy xu hướng tích cực về dòng vốn ngày càng tăng hướng vào các công ty công nghệ giàu có của Singapore.

Báo cáo lưu ý rằng các công ty công nghệ giàu có của Singapore phần lớn vẫn còn khá trẻ và đang trong giai đoạn phát triển, với 1/3 số công ty khởi nghiệp địa phương chỉ được thành lập trong 3 năm qua. Tuy nhiên, các giao dịch mạo hiểm đã bắt đầu chuyển từ giai đoạn ban đầu và hạt giống sang giai đoạn đầu và quy mô liên doanh đang tăng lên đều đặn, cho thấy lĩnh vực này đang trưởng thành.

Các giao dịch thiên thần và hạt giống đã giảm từ 60% thị phần của tất cả các giao dịch trong năm 2017 xuống còn 39% vào năm 2021. Các giao dịch ở giai đoạn cuối chiếm 11% tổng số giao dịch WealthTech vào năm 2021 trong khi không tồn tại trong năm 2017 và trước đó.

Tỷ lệ các thương vụ đầu tư mạo hiểm công nghệ giàu có của Singapore theo giai đoạn, Nguồn: KPMG; Endowus, 2022

Trong cùng thời kỳ, quy mô đầu tư mạo hiểm trung bình tăng đều đặn, từ khoảng 2 triệu USD năm 2017 lên khoảng 7 triệu USD vào năm 2021.

Quy mô đầu tư mạo hiểm trung bình của Singapore (triệu USD) trong WealthTech, Nguồn: KPMG; Endowus, 2022

Báo cáo lưu ý rằng hoạt động tài trợ mạo hiểm đang bùng nổ được thúc đẩy bởi việc áp dụng ngày càng nhiều các cố vấn robot ở quốc gia thành phố này, nơi ít nhất ba trong số các cố vấn robot lớn nhất của Singapore đã báo cáo số liệu về tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) lớn kể từ năm 2020.

Ví dụ, Endowus bao trùm cả tài sản tư nhân và tiết kiệm lương hưu công, nói vào tháng 120, họ đã chứng kiến ​​lượng khách hàng của mình tăng 2% trong năm qua, với AUM lên tới XNUMX tỷ đô la Singapore.

StashAway, một cố vấn robot đầu tư tiền của khách hàng vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), báo cáo Mức tăng trưởng AUM hơn 300% so với cùng kỳ năm 2020 (YoY) vào năm XNUMX. Syfe, một cố vấn robot cung cấp danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn, lặp lại quỹ đạo tăng trưởng tương tự, với AUM tăng gấp bốn lần trong nửa đầu năm 2021.

Dự kiến ​​sẽ còn có sự tăng trưởng hơn nữa khi các công ty khởi nghiệp công nghệ giàu có của Singapore bắt đầu mở rộng ra nước ngoài. Endowus dự kiến ​​ra mắt dịch vụ quản lý tài sản tại Hồng Kông vào cuối năm nay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC). Giống như Endowus, Syfe chọn Hồng Kông là lần mở rộng thị trường đầu tiên. Và StashAway đã có hoạt động trên khắp Malaysia, Hồng Kông, Các United Arab Emirates (UAE) và Thailand.

Châu Á thúc đẩy tăng trưởng tài sản

Châu Á Thái Bình Dương đã chứng kiến ​​sự tạo ra của cải khổng lồ, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tính đến năm 2021, tài sản tài chính ở châu Á đứng ở mức 52.3 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 20% ​​tài sản toàn cầu.

Đến năm 2026, khu vực này dự kiến ​​sẽ vượt qua châu Âu để trở thành trung tâm giàu có lớn thứ hai trong khu vực, với cả những cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) và những cá nhân có giá trị ròng cực cao (UHNWI) đều sẽ tăng trưởng nhanh nhất ở tất cả các khu vực. , theo tới Knight Frank, một công ty tư vấn bất động sản.

Từ năm 2021 đến năm 2026, Singapore dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng 268% về dân số UHNWI lên khoảng 6,000 người.

Dự kiến ​​mức tăng UHNWI theo khu vực 2016–2026, Nguồn: Knight Frank, 2022

Báo cáo cho biết sự ổn định chính trị, ưu đãi thuế và môi trường pháp lý hỗ trợ của Singapore đã định vị quốc gia thành phố này trở thành trung tâm quản lý tài sản hàng đầu cả khu vực và toàn cầu. Và với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) vững chắc và bối cảnh khởi nghiệp đang phát triển, quốc gia này sẵn sàng trở thành một trung tâm công nghệ giàu có hàng đầu.

Song song đó, quá trình số hóa nhanh chóng và sự thay đổi sở thích của khách hàng đã dẫn đến sự gia tăng việc áp dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số, thúc đẩy sự thịnh vượng của nó.

Trong tương lai, các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số sẽ cần định hình các dịch vụ của họ theo nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Nó lưu ý rằng một số nghiên cứu đã chỉ ra sự quan tâm ngày càng tăng đối với các khoản đầu tư dựa trên khí hậu, đặc biệt là trong thế hệ nhà đầu tư trẻ và thế hệ Z.

Ngoài ra, tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế (NFT), tiếp tục nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với cả nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: được chỉnh sửa từ Freepik và Unsplash