东南亚：尽管科技投资回落，金融科技仍保持强劲 – Fintech Singapore

与全球趋势一致，受利率上升、高通胀和供应链中断的影响，东南亚科技投资在 2023 年出现大幅下降。尽管出现显着回落，金融科技仍然受到投资者的青睐，尤其是数字贷款的增长。

发布的新报告 森图创投是一家总部位于新加坡的风险投资 (VC) 公司，专注于技术初创企业，以及 曲克索，一个市场情报平台，探索东南亚科技投资格局的状况并分享市场观察到的趋势。在报告中概述的主要趋势中，这些公司指出科技投资额大幅下降、估值调整以及向早期初创企业的转变。报告还强调了金融科技在东南亚科技投资领域的持续主导地位，消费贷款将成为 2023 年风险投资的热门领域。

金融科技占据最大份额

1 年上半年，数字金融服务继续引领东南亚的初创企业投资，该行业的公司总共获得了 2023 亿美元的投资。这一数字占东南亚科技融资总额的 921%，使金融科技成为投资者在此期间最关注的领域，领先于零售业（41 亿美元）、医疗保健（605 亿美元）和商业自动化（177 万美元）。

它遵循了一种长期趋势，即数字金融服务一直占东南亚科技交易的五分之一，同时吸引了 35% 至 50% 的投资资本。

金融科技行业的活力源于区域支付基础设施和有利监管的快速更新，以及行业参与者从“超级应用”模式转向金融服务发起和分销的焦点转变，Cento Ventures 说。

贷款领域领先，财富科技遭受打击

消费贷款是 1 年上半年最受欢迎的金融科技领域，该领域的初创公司获得了金融科技行业在此期间筹集的所有资金的 2023%。它遵循 35 年下半年开始的趋势，即消费贷款开始领先于核心支付，这是 2 年下半年和 2022 年上半年的一个主要主题。

Cento Ventures 表示，这种转变的部分原因是利率上升推高了资本成本，使得贷款公司筹集债务的成本更高，并促使它们转向风险投资。数字借贷初创公司 Kredivo 和 Aspire 在 270 年上半年分别获得了 100 亿美元和 1 亿美元的巨额融资，这一趋势就很明显。

另一方面，数据显示财富管理行业正在经历相当大的挫折，其在金融科技融资总额中的份额正在下降。 1 年上半年，东南亚的财富管理和资本市场初创公司获得了该地区所有金融科技融资的 2023%。该比率是自 13 年上半年以来的最低水平，当时该行业占所有金融科技融资的 1%。

Cento Venture 表示，这一趋势的驱动因素之一是 2022 年数字资产领域的熊市和廉价信贷的结束，这减少了保证金交易的需求。

东南亚科技融资同比下降 54%

纵观更广泛的科技初创企业格局，该报告揭示了风险投资的显着缩减。 1 年上半年，东南亚科技投资额同比大幅下降 2023%，达 54 亿美元。

Cento Ventures 表示，这一数字标志着自 2017 年以来上半年投资额的最低水平，表明交易格局可能会逆转到 COVID-19 之前的水平，甚至可能回到独角兽初创公司时代之前的标准。

这一下降的部分原因是 100 年上半年继续进行的 1 亿美元及以上巨轮融资的减少。2023 年上半年巨轮融资总额仅为 800 亿美元，与 1 年上半年的 2023 亿美元形成鲜明对比1 年上半年创历史新高，达 2021 亿美元。

估值持续调整

1 年上半年估值继续调整，B 轮初创公司经历了最动荡的时期，印度尼西亚和菲律宾处于领先地位。相反，马来西亚和越南的 B 轮初创公司的估值大幅上涨，分别增长了 2023% 和 50%。

报告称，在印度尼西亚和菲律宾，B 轮投资者对后期融资（每笔交易 50-100 亿美元）特别敏感，这些融资到 2023 年上半年就已经枯竭。因此，A 轮和 B 轮的估值已开始在区域内趋同，导致东南亚市场之间的估值差距大幅缩小。

投资者将注意力转向早期初创企业

随着东南亚进入市场调整期，投资者继续将注意力转向前期。 1 年上半年，种子轮和预 A 轮投资（2023 万美元至 500,000 万美元）增长了 3%，延续了过去三年的稳定趋势。

3 至 10 万美元的 A 轮至早期 B 轮融资继续以与上一时期几乎相同的速度放缓，在 11 年下半年至 2 年上半年期间分别下降了 2022%，在 1 年下半年至 2023 年上半年期间分别下降了 18%。

50万美元至100亿美元的较大交易大幅回落，23年下半年至2年上半年下降了2022%。这些交易在1年上半年的总额仅为2023亿美元，与300年上半年记录的1亿美元相去甚远。

Antler、East Ventures 成为 2023 年最活跃投资者

Tracxn 的数据显示，Antler、East Ventures 和 500 Global 是去年东南亚科技领域最活跃的三大投资者，21 年在该地区参与了 17 笔、10 笔和 2023 笔投资交易，并支持新加坡支付等公司启动 卡什尔, 新加坡物流初创公司 本地、印尼电商科技公司 赛克罗.

种子阶段，East Ventures、Wavemaker Partners和Saison Capital是前三名投资者，而Seeds、Peak XV Partners和Gobi Partners是早期最活跃的。就后期融资而言，按交易数量计算，EDBI 是去年该地区最大的投资者，其中包括 Engine Biosciences 的两笔交易 27 万美元 A 轮延期.

Tracxn 的数据显示，2023 年，新加坡继续在科技领域占据主导地位，占当年获得的所有科技资金的 53%。雅加达紧随其后，占 33 年所有科技资金的 2023%。

特色图片来源：编辑自 Freepik

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