企业主越来越多地利用 QuickBooks 等单一来源平台进行各种财务和业务流程,包括基本会计、时间跟踪、工资单等。
QuickBooks 提供多种接收付款方式,从简单(直接开具发票)到复杂(如手动输入和实体刷卡)付款。对于那些希望将支付处理工作流程融入到更广泛的会计环境中的人来说,QuickBooks 可能可以满足您的需求,如果没有,第三方集成可以填补空白并定制您的体验。
QuickBooks 提供哪些付款功能?
QuickBooks 提供两种主要的接收付款方式:
- 发票管理 在 Quickbooks Online 上
- 额外的附加工具称为 QuickBooks 付款.
我们将在本博客中讨论这两个问题以及如何将体验提升到一个新的水平。
对于那些对通过 QuickBooks 管理支付不感兴趣的人,请不要担心 – QuickBooks 提供第三方集成来同步 Square 的外部支付数据, 条纹,以及类似的支付处理器,以保持您的账簿一致和准确。
在 QuickBooks Online 中接收付款(无需 QuickBooks 付款)
对于那些对强大、完整的销售点系统感兴趣的人来说,QuickBooks Payment 往往是最受欢迎的选择。然而,小型企业、独资企业和自由职业者通常坚持使用 QuickBooks 的基准发票支付系统。
通过发票方法接收付款很简单。
- 首先,导航到 销售 QuickBooks Online 中的页面。您将看到现有发票(如果有的话),但现在,我们将通过单击创建新发票 创建发票.
- 然后,您将填写客户数据并单击 查看并发送。
- 然后,您将进入审核窗口以验证信息并从客户的角度查看发票。
- 您还将看到范围 付款方式 您的客户拥有,包括信用卡、ACH 转账、PayPal 和 Venmo。
就是这样!使用 QuickBooks 中的发票功能接收付款非常简单,并且非常适合基本需求。 QuickBooks Payments 填补了那些需要更多后端支持或复杂支付要求的人的空白。
用户应注意,在这种情况下,对账本的核对和处理不是自动的,只有 QuickBooks Payments 提供自动会计功能。要记录付款,您必须在收到发票时将发票标记为已付款(全部或部分)。
QuickBooks 中的手动付款记录
如果您没有 QuickBooks Payments 并且客户更喜欢现金、支票或其他离线付款,您可以使用手动记录。过程一如既往地简单:
- 首先,导航到 收到付款 和 选择相关的手动付款 方法:
- 在上面的屏幕中,您还将在字段中填写相关客户数据并将其链接到现有的 发票(如果有)。
- 然后您将保存并关闭,但请记住,从现在开始您将需要手动管理书籍,因为该过程不是自动化的。
使用 QuickBooks Payments 简化付款
对于那些需要从 QuickBooks 付款接收体验中获得更多稳健性的人,QuickBooks Payments 提供了一系列功能,适合处理大量发票或付款的大型企业。
QuickBooks Payments 是一个一体化支付处理平台,提供:
- 实体信用卡刷卡或芯片读取
- 标准在线发票
- 手动输入信用卡信息
- 经常性付款 和信用卡费用
QuickBooks Payments 还实现了付款对账流程的自动化,自动将客户付款与现有发票进行匹配,并大大减少了手动管理。它还提供了更大的灵活性,允许客户通过数字发票(如上所示)或直接卡支付在线“立即付款”,最终提高您保留现金的能力。
通过 QuickBooks Payments 接收付款
要通过 QuickBooks Payments 接收付款,您首先需要申请并注册该服务:
- 在主注册窗口中,您将填写一些基本企业信息(现在所有企业都有资格使用 QuickBooks 付款)、所有者信息以及您希望将资金存入哪个帐户。
- 此时,您可以选择使用 QuickBooks Checking 或选择预先存在的外部帐户。 QuickBooks 使用 API集成 确认银行帐户所有权,因此相对较快。
注册后,您将验证 QuickBooks Payments 是否链接到正确的核心产品 - 无论您通过哪个核心产品进行注册。如果您使用多种产品,请确保从要链接到 QuickBooks Payments 的产品导航(例如,如果您使用该产品但希望将 Payments 链接到 QuickBooks Online 业务,则不要注册 QuickBooks Self-Employed)。
现在您已准备好接收付款了!客户可以使用信用卡、ACH 转账等方式使用上面详细介绍的数字发票系统以及直接信用卡刷卡或手动卡输入进行支付。
在“销售”下的“存款”选项卡中,您可以查看来自 Quickbooks Payments 的所有存款。
从那时起,QuickBooks Payments 就大放异彩 - 它可以自动匹配您的会计科目表以节省时间,特别是如果您每天处理数十笔交易(或更多!)。
使用 Nanonet 管理 QuickBooks 中的付款
为了弥合 QuickBooks Online 和 QuickBooks Payment 之间的差距 - 或者对于那些寻求更多定制的人 - Nanonets 提供了 第三方整合 至 自动化应付账款处理 和 银行对帐 使用先进的人工智能。同时,Nanonets 可以与 Wise、Stripe 和更多支付处理器嵌套,如果您不愿意,则无需“升级”到 QuickBooks Payments。
Nanonet 还通过使用先进的技术帮助用户在手动付款接收过程中消除粗糙的边缘 光学字符识别(OCR)来处理手动付款文书工作,而人工智能驱动的流程可自动执行手动付款产生的匹配和其他会计要求。
结论
您在 QuickBooks 中使用哪种方式接受付款(标准、QuickBooks 付款或手动)取决于您的特定业务需求。虽然小型企业和独立运营往往可以通过 QuickBooks Online 直接开具发票,但高级用户或大型企业往往会喜欢 自动化 QuickBooks Payments 附带的功能可以节省时间和精力,同时最大限度地减少错误。
无论您选择哪一个或混合您创建的众多可用选项,QuickBooks 都能够将您的支付生态系统嵌入到您更广泛的财务和业务中。 会计领域 无与伦比,可以让您专注于重要的事情——赚钱和拓展业务。
当然,纳米网是一个综合性的 第三方整合 为那些需要更多支付处理能力但可能还没有准备好(或无力承担)QuickBooks Payments 的人弥合 QuickBooks Online 和 QuickBooks Payments 之间的差距。
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